消息面：
1、央行貨幣政策委員會召開2022年第二季度例會指出桐臊，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長放緩胎撤、通脹高位運(yùn)行晓殊，地緣政治沖突持續(xù)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻伤提，國內(nèi)疫情防控形勢總體向好但任務(wù)仍然艱巨巫俺，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊肿男、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力介汹。
要統(tǒng)籌抓好穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)物價(jià)，穩(wěn)字當(dāng)頭舶沛、穩(wěn)中求進(jìn)嘹承，強(qiáng)化跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度如庭，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能叹卷，主動(dòng)應(yīng)對，提振信心坪它，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持骤竹，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。
2往毡、工信部：
為堅(jiān)決落實(shí)黨中央蒙揣、國務(wù)院關(guān)于外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針开瞭，支撐高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展懒震，方便廣大用戶出行罩息，即日起取消通信行程卡“星號”標(biāo)記。
關(guān)于基金推薦：
中信證券卓越成長兩年（代碼：900090/900100)
2022.6.27-7.8募集結(jié)束挎狸，封閉期：兩年
推薦理由：配置中長線扣汪，在市場行情有反彈時(shí)積極配置，適時(shí)建倉锨匆，目前疫情防控力度放緩崭别，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長，并且張曉亮2014年至今累計(jì)收益率364.47%恐锣，區(qū)間平均年化收益21.75%茅主，排名全市場同類同期產(chǎn)品前4%，長期跑嬴大盤
1．資產(chǎn)配置：
當(dāng)前倉位上繼續(xù)保持較高水平土榴，市場相對低點(diǎn)時(shí)保持樂觀诀姚；
未來市場相對高點(diǎn)時(shí)，會考慮控制倉位玷禽，賬戶的絕對收益是首要目標(biāo)赫段；
2．行業(yè)配置
①醫(yī)藥醫(yī)療、高端白酒矢赁、軍工行業(yè)等行業(yè)需求穩(wěn)定增長糯笙，格局穩(wěn)定，繼續(xù)長線配置撩银。
②新能源给涕、消費(fèi)電子、汽車零部件等制造業(yè)是中國有優(yōu)勢的領(lǐng)域额获，估值波動(dòng)大够庙，估值合理范圍內(nèi)積極布局。
③銀行抄邀、地產(chǎn)耘眨、建筑、建材境肾，結(jié)合階段性政策方向及行業(yè)趨勢剔难，靈活布局，控制總倉位准夷。
④創(chuàng)新藥 CXO 钥飞、半導(dǎo)體、科研服務(wù)等有長期成長性衫嵌，估值容忍度適度提高读宙，長線布局。
配置上楔绞，建議投資者把握消費(fèi)结闸、醫(yī)藥唇兑、成長制造的輪動(dòng)行情。
1桦锄、疫情修復(fù)受益的消費(fèi)板塊
建議關(guān)注供給端競爭改善的行業(yè)扎附，包括航空、酒店结耀、商超留夜、餐飲旅游。以及疫情背景下仍然維持高景氣的白酒图甜、小家電碍粥、戶外用品、美妝等行業(yè)黑毅。
2嚼摩、受政策影響緩和的醫(yī)藥行業(yè)
重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械矿瘦、 CXO 枕面、醫(yī)療服務(wù)。
3缚去、景氣度不斷改善的成長制造領(lǐng)域
重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營改善潮秘、業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)的軍工板塊。
