前言
生命科學研究工具行業(yè)是生物相關(guān)產(chǎn)業(yè)底層支撐仆邓，類似于芯片技術(shù)在半導體行業(yè)的地位鲜滩，具有重要的投資價值和國家競爭戰(zhàn)略價值。過去三十年間节值，進口品牌在中國市場一直處于高度壟斷地位徙硅，而本土品牌則經(jīng)歷了從羸弱起步，到群雄混戰(zhàn)搞疗，再到頭部聚攏的三個發(fā)展階段嗓蘑。
2020 是本土品牌悄然彎道超車之年，從進口絕對壟斷到本土局部領(lǐng)先的大變局，你看到了嗎桩皿？你準備好迎接這種轉(zhuǎn)變了嗎豌汇？
一、定義
生命科技研究工具行業(yè)是為生物相關(guān)科研實驗室业簿、生物醫(yī)藥企業(yè)瘤礁、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)育種等應用領(lǐng)域提供儀器、試劑耗材以及相關(guān)服務的企業(yè)統(tǒng)稱梅尤，主要包括以下方面：
1）以基因組學技術(shù)為代表的分子生物學方向：PCR柜思、qPCR、數(shù)字 PCR巷燥、測序技術(shù)（尤其是二代測序和三代測序）等赡盘；
2）以蛋白質(zhì)組學技術(shù)為代表的生物化學方向：蛋白質(zhì)分離純化、ELISA 和 WB 檢測缰揪，蛋白質(zhì)芯片陨享，微流控等；
3）以細胞培養(yǎng)和分析為代表的細胞生物學方向：培養(yǎng)基钝腺、血清和培養(yǎng)設備抛姑，流式細胞分析和分選、轉(zhuǎn)染技術(shù)和顯微分析技術(shù)等艳狐；
新一輪科技革命定硝，一定在生命科技領(lǐng)域產(chǎn)生；而生命科技革命的發(fā)生必須依賴研究工具行業(yè)的重大突破毫目。
二蔬啡、國外行業(yè)現(xiàn)狀和進口品牌發(fā)展歷程
國外生命科技研究工具行業(yè)集中在歐美日發(fā)達資本主義國家，從農(nóng)業(yè)镀虐、食品箱蟆、醫(yī)藥企業(yè)萌芽，經(jīng)過幾十上百年持續(xù)研發(fā)和市場投入刮便，不斷并購整合空猜，到今天已經(jīng)形成了非常牢固格局：品牌數(shù)量少但高度壟斷，幾乎都是上市公司恨旱，業(yè)務遍布全球抄肖，在各賽道中具有絕對的優(yōu)勢。
1美國品牌
Thermo Fisher：Qiagen（天根）窖杀，Invitrogen漓摩，Appliedbiosystems，Iontorrent, Gibco入客，MolecularProbe 等品牌管毙；
Danaher（丹納赫）：Beckman Coulter Life Science腿椎、 SCIEX、Pall夭咬、 Leica Microsystems啃炸、IDT、Molecular Devices卓舵、Phenomenex 等品牌南用；
Biotechne：R&D，Tocris掏湾，Novus裹虫，PrimeGene 等品牌；
Corning 生命科學：Axygen 是其子品牌融击；
VWR筑公；GE 生命科學；Illumina尊浪；Agilent匣屡；Bio-Rad；NEB拇涤；CST捣作，Santa，Promega 等品牌鹅士。
2歐洲品牌
Roche：Kapa 等券躁；
EMD Millipore（Sigma-Aldrich）：Merck、Millipore如绸、SigmaAldrich 等品牌；
Eppendorf旭贬；Abcam怔接；Lonza；Jena 耶拿等稀轨。
3日本品牌
Takara扼脐，Toyobo，島津奋刽、MBL 等瓦侮。
當前，美國佣谐、歐盟和日本三大區(qū)域的品牌商肚吏，在中國占有 85% 以上的總體市場，不少領(lǐng)域是 100% 的壟斷狭魂，擁有絕對的話語權(quán)罚攀。受 2020 年新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)影響党觅，進口品牌的地位，正在經(jīng)受本土品牌的挑戰(zhàn)斋泄。
三杯瞻、國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀和本土品牌發(fā)展歷程
中國本土生命科學研究工具行業(yè)，發(fā)軔于上世紀 90 年代初炫掐，隨著中國政府引入海歸報國魁莉，生物技術(shù)研究也從國外引進到國內(nèi)，伴隨的研究工具也逐步引入國內(nèi)募胃。經(jīng)過近 30 年的發(fā)展旗唁，生物研究工具從完全依賴進口，到本土品牌萌芽誕生摔认，逐步壯大逆皮，到今天形成了以多個代表性企業(yè)突圍的格局。尤其是經(jīng)歷 2020 年新冠檢測的洗禮参袱，本土品牌有了巨大突破电谣，展現(xiàn)出彎道超車的良好態(tài)勢。
1代理為主流的前二十年（1990-2010 年）
進口品牌幾乎都是上世紀 90 年代或者 2005 年前通過合資或者獨資進入中國抹蚀，這個階段國內(nèi)實驗室都是通過代理公司獲得進口產(chǎn)品剿牺。頭 15 年是行業(yè)代理商發(fā)展的黃金年代，最早的「華美」环壤，再到香港「老四家」晒来，再到大家熟悉的「基因、晶美郑现、中原湃崩、吉泰」等一批優(yōu)秀代理品牌奕翔。
2000-2010 年中國經(jīng)濟一路高歌呀狼，中國生物研究經(jīng)費投入水漲船高。2008 年金融危機后寨腔，全球其他區(qū)域增長停滯變緩辛友，而中國市場這邊獨好薄扁，進口品牌在中國連續(xù)多年都錄得兩位數(shù)的增長！以至于生物科研工具行業(yè)的整體規(guī)模超過日本废累，排在全球第二邓梅。
由于行業(yè)經(jīng)費充足，財富效應明顯邑滨，代理公司不斷裂變成更多小公司日缨。同時，生物科研工具行業(yè)付款方式漸漸轉(zhuǎn)變——實驗室從拿錢去買試劑掖看，到從試劑公司賒銷——深刻影響著行業(yè)的發(fā)展殿遂。
2010-2015 年隨著進口品牌頻繁收購整合诈铛，品牌集中度更高，逐步開展直銷墨礁。不少代理公司失去代理權(quán)幢竹，被迫轉(zhuǎn)型：深耕終端，加大物流配送恩静，擴大代理數(shù)量焕毫。不少優(yōu)秀代理公司（比如深圳達科為、上海優(yōu)寧為驶乾、杭州聯(lián)科等）逆勢發(fā)展成功登陸新三板邑飒。
這一階段本土品牌處于萌發(fā)和探索階段。2002 年王春香博士在北京創(chuàng)立天為時代级乐，2005 年被 Qiagen 收購后變成天根品牌疙咸，這個成功案例激發(fā)了很多能人志士加入到探索本土化道路上，開始涌現(xiàn)出多個優(yōu)秀的本土品牌：全式金（2005 年）风科，康為世紀（2007 年）撒轮，上海翊圣（2009 年），愛博泰克（2011 年）贼穆，諾唯贊（2012 年）题山，北京聚合美（2016 年），蘇州莫納（2018 年）等故痊。
2本土品牌崛起的近十年（2010 -2020 年顶瞳，新冠疫情前）
2019 年底前本土品牌盡管有了長足的進步，但是發(fā)展仍然比較緩慢愕秫，所占市場份額不到 5%-10%慨菱。生存壓力倒逼技術(shù)創(chuàng)新，取得了一些經(jīng)典的成功案例戴甩。
比如符喝，分子生物學基礎(chǔ)試劑 2x Taq PCR mix。Takara 最先推出等恐，2002 年天為時代推出相應產(chǎn)品洲劣，后面不斷有本土品牌跟進备蚓，使得該產(chǎn)品價格從最初 150 元 1 mL 到現(xiàn)在的 10 元 1 mL课蔬。在這個單品上，目前已經(jīng)幾乎看不到進口品牌的身影郊尝。而且聚合美還在不斷的改進這個產(chǎn)品二跋，從光速 mix 到超光速 mix，讓最普通的產(chǎn)品綻放出新花流昏，極大提高了 PCR 效率扎即。
同樣吞获，熒光定量 PCR mix，隨著本土品牌掌握了 Taq 酶抗體的制造谚鄙，性能更優(yōu)的熒光定量 mix 將市場逐步從進口品牌轉(zhuǎn)移到本土品牌各拷。耐高溫快速反轉(zhuǎn)錄酶技術(shù)的本土化，反轉(zhuǎn)錄試劑盒市場（RT-PCR）也正從進口品牌轉(zhuǎn)到本土品牌闷营。
可以預見不久的將來 qPCRmix 和 RT-PCR 市場將如同普通 PCRmix 市場一樣實現(xiàn)本土市場國產(chǎn)化烤黍。此外，超保真酶和無縫克隆也取得了實質(zhì)性的突破傻盟。本土品牌大大擴展了國內(nèi)實驗室的選擇性速蕊，并能節(jié)約大量科研經(jīng)費。
3本土品牌彎道超車的 2020 年（新冠疫情后）
2020 年新冠疫情是個分水嶺娘赴，疫情前本行業(yè)知之甚少规哲，新冠疫情后，幾乎所有人都知道了 qPCR 核酸檢測是確診新冠的金標準诽表。
本行業(yè)技術(shù)從實驗室到檢驗科唉锌，一步之遙，一證之遙关顷！風險資本也看到了巨大價值糊秆，紛紛挖掘其他爆發(fā)技術(shù)或者可投賽道，二級市場新冠檢測相關(guān)的股票不斷翻番议双。
今年中國率先從新冠疫情中復蘇痘番，借助新冠檢測東風和國內(nèi)新冠防控政策，本行業(yè)頭部企業(yè)首次進入舞臺中央平痰。通過技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)新冠檢測手段更新迭代汞舱，比如，康為世紀的「瞬提」3 分鐘柱法提取新冠 RNA宗雇，「飛磁」5 分鐘磁珠法提取新冠 RNA 和「滴敏」一管化 15 分鐘檢測新冠等等昂芜。不斷擴大的產(chǎn)能帶來訂單，也帶了未來發(fā)展的資金和市場赔蒲，不少企業(yè)籌備上市泌神。
本土品牌砥礪前行 15 年，或許終于等到了爆發(fā)期舞虱。隨著頭部企業(yè)即將上市成功欢际，行業(yè)的游戲規(guī)則和未來或?qū)㈦S之而變！?
四矾兜、2020 年行業(yè)大變局的新思考
1本土品牌發(fā)展的自身局限和外部障礙
本土品牌在 2020 上半年依賴新冠檢測產(chǎn)品取得了顯著的成績损趋，但是，必須深刻認識到品牌的馬太效應和長期效應椅寺，進口品牌或許在較長一段時期內(nèi)浑槽，依然保持著絕對的優(yōu)勢蒋失，不少本土品牌還在同質(zhì)化競爭中掙扎。
帶領(lǐng)企業(yè)真正走上自主創(chuàng)新道路桐玻，要從思維上做出轉(zhuǎn)變篙挽，才能帶動行動的轉(zhuǎn)變，只有自我突破才能創(chuàng)新未來镊靴。
國內(nèi)科研環(huán)境對本土品牌認知還存在不足嫉髓，在國外接受教育或有過工作經(jīng)驗的科研人員，因?qū)嶒灥难永m(xù)性和使用習慣邑闲，傾向于選擇進口品牌試劑作為參考出實驗結(jié)果算行，不敢貿(mào)然更換。改變使用者對本土品牌認知苫耸，是個需要長期努力的過程州邢，提升自身產(chǎn)品實力是必經(jīng)之路！
科研采購的平臺化管理褪子，以最大限度對科研經(jīng)費的流向透明化量淌，這是非常好的趨勢。但受限于推廣經(jīng)費的本土品牌嫌褪，在平臺上的曝光機會很少呀枢，而新冠疫情導致線下幾乎切斷了發(fā)聲渠道，品牌的推廣成本會變動越來越高笼痛。
所以裙秋，如何適應新冠疫情后，人們行為的變化和實驗室管理措施的變化缨伊，是擺在每個品牌面前的難題摘刑。
2全球生物科研工具行業(yè)的制造轉(zhuǎn)移到中國是必然趨勢
從最初的玩具鞋帽等低端加工，到后來的電子電腦手機等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移刻坊，中國一直為世界制造質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品枷恕，成為全球工業(yè)體系齊全國家。
生物研究工具行業(yè)是否會發(fā)生轉(zhuǎn)移呢谭胚？我們的發(fā)展是否能為全球制造出性價比可靠的產(chǎn)品呢徐块？我們做好這個準備了嗎？
2020 年新冠疫情灾而，從病毒采集管胡控，到核酸提取純化，到核酸熒光定量檢測绰疤，再到膠體金抗體檢測等等铜犬，本土品牌從原料到成品舞终，無不發(fā)揮著中堅力量轻庆。這些或許標志著試劑領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在真實發(fā)生癣猾。新冠疫情后，NGS 建庫試劑盒余爆、IVD 原料酶和制劑等纷宇，本土品牌是否能繼續(xù)突破呢？
3「單點突破蛾方，人才集聚」仍是本土品牌創(chuàng)新發(fā)展的法寶
生物科研工具行業(yè)覆蓋面廣像捶，沒有哪家能做全做好所有產(chǎn)品。必須承認桩砰，本土品牌無論從研發(fā)底蘊拓春、品牌歷史、資金實力上和進口品牌有非常大的差距亚隅，短期內(nèi)不可能全面超越硼莽，單點或者局部超越是可能的。
研發(fā)上必須根據(jù)自己專長煮纵，尋找最能發(fā)揮優(yōu)勢的突破點著力懂鸵。每個本土品牌應該選擇幾個核心品類攻堅，減少內(nèi)部沖突行疏，最終實現(xiàn)聯(lián)合突圍匆光。
品牌推廣上，利用各種「自媒體渠道」吸引專業(yè)粉絲酿联，利用互聯(lián)網(wǎng)打造爆款终息，以點帶面找到突破口，如何跟平臺方合作贞让，滲透到真正的終端使用者采幌，將是我們需要思考和行動的方向。
最終的競爭震桶，都是人才的競爭休傍！在人才培養(yǎng)上，積極打破創(chuàng)新的掣肘蹲姐。中國歷來科研強磨取，企業(yè)實業(yè)弱，企業(yè)環(huán)境無法吸引足夠的科研人才柴墩，導致產(chǎn)業(yè)學術(shù)是脫節(jié)的忙厌。作為崛起的本土品牌江咳，如何吸引人才，培養(yǎng)人才，彌補人才短板社露，一直都是亟待解決的大問題。
五瞒瘸、寫在最后
中國生物相關(guān)市場規(guī)模等各項參數(shù)有了可喜的成績，但本土行業(yè)中還沒有一個真正 A 股上市公司谎柄，誰能成為本行業(yè)的第一股朝巫？我們拭目以待！?
縮小差距揪荣，需要科學家，企業(yè)挨决，資本，政府等多方發(fā)力盖高，在技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)方面的長時間高強度投入席纽。中國生物行業(yè)這座大廈能建多高邮破，當下基礎(chǔ)和用料是關(guān)鍵「武功深厚則無畏矫渔，創(chuàng)新不斷則自由」！中國生物科研工具的自由需要大家一起努力創(chuàng)新才能獲得！
作者：李林川
北京聚合美生物科技有限公司創(chuàng)始人
申明：本文僅代表作者個人觀點卖哎，限于所從事的分子生物學領(lǐng)域
