節(jié)后投資新能源汽車(chē)+鋰資源,這幾只股一投一個(gè)準(zhǔn)蒋纬!

上市公司分析猎荠,我們主要分析的是掌握有鋰礦的上市公司坚弱。

一、天齊鋰業(yè)

2015年关摇,天齊鋰業(yè)凈資產(chǎn)僅為10億元荒叶,卻發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)40億元的蛇吞象并購(gòu)案,吃下澳大利亞礦業(yè)公司泰利森输虱。

這次收購(gòu)使得天齊鋰業(yè)一舉獲得了全球最大的固體鋰礦些楣,占全球鋰輝石礦供應(yīng)量的2/3,并且開(kāi)采成本也是業(yè)界最低的宪睹。

這相當(dāng)于讓天齊鋰業(yè)獲得了對(duì)全球鋰業(yè)的定價(jià)權(quán)愁茁,目前天齊鋰業(yè)的產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的47%,可謂是鋰價(jià)格牛市的最大受益者亭病。

天齊還擁有現(xiàn)在唯一可能有大量鋰礦供給的扎布耶鹽湖20%的股權(quán)鹅很。只要鋰鹽的價(jià)格不離譜,近乎處于壟斷地位的天齊的利潤(rùn)就可以得到長(zhǎng)期保持罪帖。

來(lái)源:公司年報(bào)

目前促煮,天齊電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能越2.7萬(wàn)噸,權(quán)益儲(chǔ)量470萬(wàn)噸整袁。資源菠齿、產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率坐昙、技術(shù)和工藝都是國(guó)內(nèi)第一绳匀。

截止2017年6月30日,貴州茅臺(tái)的凈利率為49.79%民珍,天齊鋰業(yè)的凈利潤(rùn)是47.38%,兩者相差無(wú)幾盗飒!

二嚷量、贛鋒鋰業(yè)

贛鋒鋰業(yè)靠鋰提煉技術(shù)起家,不但是國(guó)內(nèi)唯一能從鹵水逆趣、鋰輝石蝶溶、鋰云母3種不同介質(zhì)提鋰的企業(yè)。

同時(shí)它也是業(yè)界領(lǐng)先的鋰回收公司宣渗,其營(yíng)收中20%來(lái)自回收料抖所,大公司中唯一這么干的。

還有痕囱,贛鋒鋰業(yè)還是世界最大的金屬鋰生產(chǎn)商田轧,市場(chǎng)份額占了世界一半,氫氧化鋰大量供貨三星和LG鞍恢。

但即使技術(shù)如此牛逼傻粘,贛鋒鋰業(yè)仍有不可言說(shuō)的痛每窖。

最致命的就是,他缺乏鋰礦資源弦悉,除了20%來(lái)自廢料回收窒典,另外40%來(lái)自SQM公司的鹵水,40%來(lái)自于泰利森的鋰輝石稽莉。

2016年瀑志,贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)了澳大利亞RIM 公司,緩解了鋰資源的不足污秆。

公司目前 43.1%參股西澳在產(chǎn)的 Mt Marion 礦山劈猪、5%持股西澳 Pilgangoora礦山項(xiàng)目,并通過(guò)持有美洲鋰業(yè) 17.5%權(quán)益間接參股阿根廷 Cauchari 鹽湖提鋰建設(shè)混狠,此外公司還 80%控股阿根廷 Mariana 鉀-鋰鹵水礦項(xiàng)目岸霹,并在國(guó)內(nèi)擁有江西河源鋰輝石礦。

來(lái)源:公司研報(bào)

公司目前已合計(jì)擁有折合超過(guò) 139 萬(wàn)噸的氧化鋰權(quán)益資源量将饺,產(chǎn)能約7000噸贡避。

但是,作為國(guó)內(nèi)市占率23%的第二大碳酸鋰供應(yīng)商予弧,RIM的資源儲(chǔ)量并未能滿足需求刮吧。

三、雅化集團(tuán)

雅化集團(tuán)掖蛤,是做炸藥杀捻、爆破起家的。

今年1月以來(lái)蚓庭,A股各大炸藥公司清一色慘綠致讥,平均跌幅超過(guò)20%。而雅化集團(tuán)漲幅竟然達(dá)到了220%器赞,其玄機(jī)垢袱,就是雅化的鋰產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

市場(chǎng)給它這塊業(yè)務(wù)的估值港柜,是其主業(yè)的好幾倍以上请契。

2013年11月,雅化出資購(gòu)買(mǎi)了四川國(guó)理鋰材料有限公司37.25%的股權(quán)夏醉,同年爽锥,再次收購(gòu)四川興晟鋰業(yè)有限公司。

自此畔柔,雅化擁有旗下四川國(guó)鋰擁有李家溝鋰礦氯夷,采礦權(quán)儲(chǔ)量51萬(wàn)噸氧化鋰,采礦權(quán)證105萬(wàn)噸/年靶擦,約折合年鋰精礦產(chǎn)量17萬(wàn)噸肠槽,是目前探明并取得采礦權(quán)證的亞洲最大鋰輝石礦擎淤。

可是,奇怪的是秸仙,這個(gè)鋰礦山一直被閑置著嘴拢,雅化的氫氧化鋰竟然都是從別處進(jìn)口來(lái)生產(chǎn)的。

捏著個(gè)礦山股東的身份不開(kāi)發(fā)寂纪,寧愿采購(gòu)澳洲礦產(chǎn)賺點(diǎn)加工的小錢(qián)席吴。

這到底是為什么呢?

我們來(lái)梳理一下雅化集團(tuán)收購(gòu)四川國(guó)理的糾葛歷程捞蛋。

2013年11月孝冒,雅化收購(gòu)四川國(guó)理37.25%股權(quán);

2014年11月拟杉,雅化擬收購(gòu)四川國(guó)理剩余所有股權(quán)庄涡;

2015年4月,雅化發(fā)布公告稱搬设,四川國(guó)理業(yè)績(jī)虧損嚴(yán)重穴店,停止收購(gòu);

2015年11月拿穴,雅化擬原價(jià)出售四川國(guó)理37.25%股權(quán)和興晟鋰業(yè)100%股權(quán)給眾和股份泣洞,一年后因眾和股份自身債務(wù)等原因未能收購(gòu)。

政策預(yù)期好的時(shí)候默色,就揚(yáng)言要把這事業(yè)做大球凰,一看到政策的風(fēng)吹草動(dòng),就趕緊腳底抹油腿宰,溜得比誰(shuí)都快……

全程充滿了資本運(yùn)作的味道呕诉,壓根沒(méi)看出真心實(shí)意做事業(yè)的態(tài)度。

2017年上半年雅化鋰行業(yè)的營(yíng)收為2.82億吃度,占總營(yíng)收27.4%甩挫;利潤(rùn)4527萬(wàn),利潤(rùn)貢獻(xiàn)13.51%规肴。

公司目前擁有氫氧化鋰產(chǎn)能1.1萬(wàn)噸捶闸;鋰鹽總產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸夜畴,但實(shí)際產(chǎn)能利用率不到25%拖刃。

9月11日,雅化集團(tuán)發(fā)布公告贪绘,稱要和川能投合作兑牡,收購(gòu)四川國(guó)理剩余62.75%股權(quán),截止9月13日税灌,雅化的股價(jià)已經(jīng)是4天3板了均函,不知道它半年后會(huì)不會(huì)再一次停止收購(gòu)亿虽?

四、西藏礦業(yè)

旗下扎布耶鹽湖蘊(yùn)藏的鋰苞也,銫居世界鹽湖第二位洛勉,鉀位居全國(guó)鹽湖之首,但是由于開(kāi)采難度大如迟,2016年鋰礦產(chǎn)量?jī)H4000噸收毫。

西藏礦業(yè)的鋰礦權(quán)益儲(chǔ)量為116萬(wàn)噸。

五殷勘、鹽湖股份

旗下青海察爾汗鹽湖是我國(guó)最大的可溶性鉀鎂鹽礦床此再,各種鹽的總儲(chǔ)量達(dá)600多億噸,其中氯化鎂儲(chǔ)量16.5億噸玲销,氯化鋰儲(chǔ)量824.6萬(wàn)噸输拇,均占全國(guó)首位。

2016年鋰礦產(chǎn)能約3000噸贤斜。我的朋友圈子:dycf618 手中股票不清楚買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)策吠、選股存在疑問(wèn),股票深套的股友都可找我蠢古。

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