滬指漲逾1%，后期若不破前高以震蕩調(diào)整為主胳喷。創(chuàng)業(yè)板指高開低走湃番，保險、上海自貿(mào)吭露、5G吠撮、工業(yè)大麻、銀行奴饮、多元金融纬向、國產(chǎn)芯片、船舶制造戴卜、快遞等板塊漲幅居前，視覺中國連續(xù)第二個交易日跌停琢岩。3月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖+社融總量超預(yù)期且結(jié)構(gòu)改善投剥，企業(yè)盈利預(yù)期或?qū)⑦M(jìn)一步改善。另外担孔，近期不可忽視的一大變量是國企混改的預(yù)期升溫江锨，股市估值回升至歷史中樞是國企混改實(shí)施的基礎(chǔ)吃警，而混改實(shí)施又將進(jìn)一步降低風(fēng)險溢價、推動估值修復(fù)啄育。我們預(yù)計市場將延續(xù)4月以來偏大盤的風(fēng)格酌心，行業(yè)配置從信貸社融的總量和結(jié)構(gòu)出發(fā)關(guān)注銀行股+消費(fèi)股，主題推薦國企混改和長三角挑豌，個股方面建議有機(jī)會逢高減倉安券。
2019-04-15諸葛觀勢午評
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