殷浩執(zhí)意北伐，九月胳施，駐扎在泗口溯祸，派戴施占據(jù)石門，劉遁占據(jù)倉(cāng)垣舞肆。殷浩以征集財(cái)物供軍用為由焦辅，停止了太學(xué)學(xué)生的學(xué)習(xí)，并將他們遣散回去椿胯，學(xué)校從此也就關(guān)閉了筷登。
十月，謝尚派王俠攻克了許昌哩盲，前秦的豫州刺史楊群撤退駐扎在弘農(nóng)前方。姚襄駐扎在歷陽，考慮到前燕廉油、前秦勢(shì)力正強(qiáng)惠险，所以沒有北伐的念頭，就沿著淮河兩岸廣泛開墾屯田抒线，訓(xùn)練將士莺匠。
殷浩在壽春，忌恨姚襄的日益強(qiáng)盛十兢，就囚禁了他的弟弟們趣竣，并多次派遣刺客刺殺他，然而刺客們卻把實(shí)情告訴了姚襄旱物。殷浩又偷偷地派魏憬率領(lǐng)五千兵眾襲擊姚襄遥缕，但姚襄殺掉了魏憬，把他的兵眾也兼并了宵呛。殷浩因此更加厭惡姚襄弦悉，派劉啟守衛(wèi)譙郡，把姚襄調(diào)到梁國(guó)的蠡臺(tái)柠偶，并上表請(qǐng)求授予姚襄梁國(guó)內(nèi)史的職務(wù)螺捐，想褫奪他的軍權(quán)。
魏憬的子弟們多次往來壽春逮矛，姚襄越發(fā)懷疑鸡号、擔(dān)心，就派參軍權(quán)翼出使到殷浩那里须鼎。殷浩對(duì)他說：“我本人與姚襄同是君主的臣下鲸伴，休戚與共府蔗，然而姚襄經(jīng)常獨(dú)斷專行，辜負(fù)了我對(duì)他的期望汞窗⌒粘啵”
權(quán)翼說：“姚襄的風(fēng)姿堪稱絕世，他之所以帶領(lǐng)數(shù)萬兵將不辭遙遠(yuǎn)地歸附晉朝王室仲吏，是因?yàn)槌⒕哂械懒x不铆，大臣們賢明智慧的緣故。如今將軍輕信讒言匿語裹唆，與姚襄有了隔閡狂男，我認(rèn)為產(chǎn)生猜忌的根源，在您這里而不在姚襄那里品腹♂常”
殷浩說：“姚襄生性豪放不羈，隨意殺生舞吭，又縱容小人搶奪我的馬匹泡垃，王臣之禮，難道是這樣的嗎羡鸥？”
權(quán)翼說：“姚襄歸附聽命與圣朝蔑穴，怎么肯濫殺無辜！邪惡作亂之徒惧浴，就是帝王的法律也不能容忍存和，殺了他們有什么害處！”
殷浩質(zhì)問道：“那么為什么搶奪我的馬匹衷旅？”
權(quán)翼說：“將軍您認(rèn)為姚襄雄勇剛健捐腿，難以控制，最終也是要討伐他的柿顶，所以他才奪取您的馬匹想用來自衛(wèi)扒研洹！”
殷浩笑著說：“怎么會(huì)到這種地步呢嘁锯！”
殷浩暗地里派人勸誘梁安宪祥、雷弱兒，讓他們?nèi)ゴ虤⑶扒貒?guó)主苻健家乘，許諾把關(guān)右地區(qū)的官職封給他們蝗羊，雷弱兒表面上答應(yīng)了，而且請(qǐng)求派兵接應(yīng)仁锯。殷浩聽說張掖再次叛秦耀找，夜襲符健，苻健的侄子苻黃眉從洛陽往西逃奔扑馁，以為梁安等人的事情已經(jīng)大功告成涯呻，于是從壽春出發(fā)，率領(lǐng)兵眾七萬人北伐腻要，想進(jìn)攻占據(jù)洛陽。王彪之給司馬昱上書說：“雷弱兒等人可能有詐雄家，殷浩不該輕舉妄動(dòng)效诅。”司馬昱對(duì)此未加理會(huì)趟济。
殷浩以姚襄為北伐的前鋒乱投，姚襄率兵北進(jìn)，當(dāng)預(yù)計(jì)到殷浩將要抵達(dá)時(shí)顷编，假裝讓士兵乘夜逃散戚炫，實(shí)際上卻悄悄地埋伏起來等候阻擊殷浩。
殷浩聽說姚襄的士兵逃散媳纬，追趕姚襄來到山桑双肤，這時(shí)，姚襄突然發(fā)兵攻擊钮惠，殷浩大敗茅糜，丟棄了輕重裝備，逃回去固守譙城素挽，姚襄俘虜斬殺了一萬多人蔑赘，全部收繳了他們的資財(cái)武器，派哥哥姚益鎮(zhèn)守山桑预明，自己又回到了淮南缩赛。
司馬昱收到消息后對(duì)王彪之說：“你言無不中，張良撰糠、陳平在世也無法超過你奥屯病！”
殷浩派部將劉啟窗慎、王彬之在山桑攻打姚益物喷，姚襄從淮南出兵反擊，劉啟遮斥、王彬之全都戰(zhàn)敗死亡峦失，姚襄繼續(xù)前進(jìn)，占據(jù)了芍陂术吗。姚襄渡過淮河尉辑，駐扎在盱眙，招募流民较屿，人數(shù)達(dá)到七萬多隧魄，又派遣使者到建康報(bào)告殷浩的罪行卓练，并自表謝罪。
殷浩連年北伐购啄，屢屢戰(zhàn)敗襟企，糧餉武器全部都消耗殆盡，桓溫借朝野上下對(duì)殷浩的怨憤狮含，上書列舉殷浩的罪行顽悼，請(qǐng)求將他黜免，朝廷不得已几迄，將殷浩免官蔚龙，貶為庶人，流放到東陽郡的信安縣映胁，至此木羹，朝廷內(nèi)外的大權(quán)統(tǒng)統(tǒng)集中在桓溫手里了。
殷浩年輕時(shí)就和桓溫齊名解孙，雙方暗自爭(zhēng)勝不相上下汇跨，但桓溫時(shí)常輕視他。殷浩被廢黜以后妆距，雖然憂憤之情不形于色穷遂，但常常用手在空中書寫“咄咄怪事”四個(gè)字。過了很久娱据，桓溫對(duì)手下的屬官郗超說：“殷浩有德行蚪黑，善言辭，假如以前讓他出任尚書令或者仆射中剩，足以成為百官的楷模忌穿，朝廷對(duì)他的任用，配不上他本身的才能结啼÷咏＃”
于是桓溫準(zhǔn)備任命殷浩為尚書令，寫信告訴了他郊愧。殷浩對(duì)此欣然應(yīng)允朴译，在準(zhǔn)備送出回信時(shí)，擔(dān)心信中有不妥之處属铁，便拆開信封檢查了十多次眠寿，最后忙中出錯(cuò)，送達(dá)桓溫手里的竟然只是一個(gè)空信封焦蘑《⒐埃桓溫勃然大怒，從此斷絕了啟用殷浩的想法，殷浩死于流放之地狡逢。
桓溫大權(quán)在握后宁舰，決定北伐。在二月奢浑，桓溫率領(lǐng)步騎四萬從江陵出發(fā)蛮艰，水軍從襄陽進(jìn)入均口，抵達(dá)南鄉(xiāng)殷费，步兵則從浙川直奔武關(guān)印荔，司馬勛出子午道去討伐前燕低葫。
恒溫部將攻打上洛详羡，俘獲了前秦荊州刺史郭敬，接著又攻破了青泥嘿悬，司馬勛則奪取了前秦的西部邊陲地帶实柠，前涼也派出了秦州刺史王擢攻打陳倉(cāng)以接應(yīng)恒溫。
前秦國(guó)主苻健派太子苻萇善涨、丞相苻雄以及苻生窒盐、苻菁和苻碩等率領(lǐng)五萬兵眾駐扎在峣柳以阻擊桓溫。
四月钢拧，桓溫與前秦軍隊(duì)在藍(lán)田交戰(zhàn)蟹漓，前秦淮南王苻生單槍匹馬沖入敵陣，往返十多次源内，殺死殺傷了眾多的東晉將士葡粒。桓溫督促兵眾奮力拼搏膜钓，前秦軍隊(duì)終于被打得大敗嗽交。桓溫的弟弟桓沖又在白鹿原打敗了前秦丞相苻雄颂斜。
晉軍歷經(jīng)數(shù)次血戰(zhàn)夫壁，終于進(jìn)入關(guān)中到達(dá)灞上。前秦太子苻萇退守駐扎在城南沃疮，國(guó)主苻健只留下六千老弱民眾固守長(zhǎng)安盒让，把其余三萬精銳士兵全部派出，讓大司馬雷弱兒與苻萇會(huì)和兵力以抵抗桓溫司蔬。
三輔地區(qū)的郡縣全部投降糯彬，桓溫安撫告諭當(dāng)?shù)鼐用瘢屗麄儼簿訕窐I(yè)葱她，當(dāng)?shù)氐陌傩諣?zhēng)先恐后地帶著酒肉迎接犒勞桓溫的軍隊(duì)撩扒，男男女女夾道圍觀，有些老年人還激動(dòng)地流下了眼淚，說：“沒想到今天還能見到朝廷的軍隊(duì)搓谆！”
長(zhǎng)安近在咫尺炒辉，勝利看起來唾手可得，桓溫卻停下了前進(jìn)的步伐泉手。前秦獲得了喘息的機(jī)會(huì)黔寇，苻雄率領(lǐng)騎兵七千人在子午谷襲擊司馬勛，司馬勛被打敗斩萌，退守到女媧堡缝裤。
