智東西（公眾號(hào)：zhidxcom）
文 | 云鵬
今天哲戚，是美國對(duì)華為芯片頒布限令的第120天。也就是從今天以后艾岂，所有想賣給華為的芯片顺少，但凡使用了美國的技術(shù)或設(shè)備，都先要經(jīng)過特朗普點(diǎn)頭王浴。
值得注意的是脆炎，今年的華為開發(fā)者大會(huì)（HDC）比去年晚開了一個(gè)多月，而華為HDC大會(huì)結(jié)束的9月12日氓辣，恰好是美國芯片限令120天緩沖期到期前的最后時(shí)刻秒裕。
實(shí)際上，華為可以說是雙線操作钞啸，表面上通過鴻蒙OS 2.0的重磅發(fā)布几蜻、明年鴻蒙落地手機(jī)以及EMUI 11的升級(jí)讓大家看到華為“No Stop，No Pause体斩，Play Together”的決心入蛆。但私下里，有消息稱華為直接包下一架飛機(jī)硕勿，把臺(tái)積電生產(chǎn)的芯片連夜運(yùn)回了家。
有業(yè)內(nèi)人士透露枫甲，臺(tái)積電已經(jīng)為華為生產(chǎn)了1000萬顆以上的麒麟9000芯片源武，但其實(shí)華為Mate系列的年銷量可能有2500萬臺(tái)以上，缺口依然存在想幻。臺(tái)積電粱栖、中芯國際紛紛表示會(huì)受制于美國限令的制約，國產(chǎn)半導(dǎo)體上游設(shè)備何技術(shù)也依然被“卡脖子”脏毯。
在軟件“高歌猛進(jìn)”的表面之下闹究，華為的日子到底過的怎么樣，誰又能救華為手機(jī)的火食店？在特朗普這朵“奇葩”的猛烈進(jìn)攻下渣淤，中國半導(dǎo)體行業(yè)這一次的抱團(tuán)取暖赏寇，又能否絕處逢生？
一价认、冤有頭：特朗普想打你嗅定，還真不是沒理由
有人覺得，美國的這一系列“制裁”用踩，顯得過于突然渠退，并且莫名其妙，以“威脅國家安全”這樣莫須有的理由來頒布限令脐彩。
其實(shí)碎乃，只能說美國可能之前對(duì)中國科技企業(yè)的發(fā)展有些輕視了，現(xiàn)在只是睜大了眼睛惠奸，看清了華為的實(shí)力梅誓，突然意識(shí)到，自己如果再不做些什么晨川，好像就對(duì)不起心中“霸權(quán)主義”的根了证九。
24年前，《瓦森納協(xié)定》被33個(gè)掌握先進(jìn)工業(yè)技術(shù)和設(shè)備的國家共同簽署共虑，中國就位于被限制之列愧怜。這些掌握先進(jìn)技術(shù)的國家，但凡出口高新技術(shù)給中國妈拌，實(shí)際上都要看美國的“臉色”拥坛。
這個(gè)協(xié)定其實(shí)就是以歐美為代表的資本主義國家對(duì)于高新技術(shù)的一個(gè)壟斷，對(duì)于一些發(fā)展中國家的工業(yè)化進(jìn)程和高新技術(shù)的推進(jìn)產(chǎn)生了嚴(yán)重的制約尘分。
簡(jiǎn)單理解就是猜惋，中國只能用他們“用剩下”的技術(shù)，一般來說可以出口給中國的技術(shù)和設(shè)備與這些成員國中最先進(jìn)的技術(shù)已經(jīng)有了兩代到三代的技術(shù)代差培愁，甚至可能要用5到10年才能趕上著摔。
即使目前中芯國際能夠生產(chǎn)14nm、12nm芯片定续，其生產(chǎn)所用的光刻機(jī)也是從比利時(shí)微電子研究中心（IMEC）手中購得的5年前的設(shè)備谍咆，過了5年的時(shí)限，就擺脫了《瓦森納協(xié)定》的限制私股。
但突然間摹察，華為像一根刺一樣扎進(jìn)了美國的心里，華為通過自主研發(fā)倡鲸，5G通信技術(shù)竟然已經(jīng)超越了美國甚至一些歐洲國家供嚎，諾基亞、愛立信紛紛在與華為的5G訂單競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來，而且華為智能手機(jī)今年二季度全球銷量力壓三星克滴，以5580萬臺(tái)的成績(jī)奪得全球第一（數(shù)據(jù)來源：IDC）逼争。
美國必須要做點(diǎn)什么了，必須要保持住在他的霸權(quán)主義下維持了幾十年的“和平”偿曙。因此他們選擇了芯片制造氮凝，通過近乎“流氓”的技術(shù)限制，阻斷了華為芯片的獲取望忆。
這樣的限制思路罩阵，與《瓦森納協(xié)定》一脈相承，甚至還可以追溯到1949年二戰(zhàn)剛剛結(jié)束時(shí)的“巴統(tǒng)”時(shí)期启摄，十七個(gè)同盟國對(duì)于社會(huì)主義國家的制裁稿壁。
歸根結(jié)底，這就是大國政治博弈的戰(zhàn)場(chǎng)之一歉备。美國就是認(rèn)為中國威脅了其全球霸主地位傅是，從經(jīng)濟(jì)、科技蕾羊、軍事等方面都要采取一定措施限制中國發(fā)展喧笔，而在科技領(lǐng)域，華為不幸成為了“出頭鳥”龟再。
二书闸、求生存：“淫威”之下供應(yīng)受制，依舊新品不斷
2019年5月16日利凑，華為被美國商務(wù)部列入實(shí)體清單浆劲，一年之后的5月15日，美國商務(wù)部宣布哀澈，只要采用美國相關(guān)技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的芯片牌借，出口華為都需要先取得美國政府的許可。
這樣一頓操作割按，看似是堵住了華為自研芯片的路膨报，但聯(lián)發(fā)科卻頻頻爆出為華為加緊生產(chǎn)芯片的消息，并且股價(jià)直線上升适荣。顯然丙躏，造不行，我買呢束凑？
8月18日，“聰明”的美國人再次收緊限令栅盲，宣布將華為38家子公司列入“實(shí)體清單”汪诉，并且華為或子公司從美國以外的第三方公司購買芯片也要獲得許可。
在美國芯片限令兩次升級(jí)后，華為芯片的路似乎已經(jīng)被徹底“堵死”扒寄，許多企業(yè)都紛紛表態(tài)鱼鼓，與華為的交易將受到限制。
目前為華為提供它最需要的7nm该编、5nm芯片的臺(tái)積電已經(jīng)無法為華為代工芯片迄本。當(dāng)然，臺(tái)積電受影響不大课竣，因?yàn)榭杖碑a(chǎn)能會(huì)迅速被其他客戶搶占嘉赎，臺(tái)積電的產(chǎn)能永遠(yuǎn)不愁賣。不過于樟，臺(tái)積電還是向美國政府遞交出貨華為申請(qǐng)公条。
6月1日，中芯國際也在招股書中提到迂曲，將遵守各國的法律法規(guī)靶橱，某些客戶的出貨可能將受到影響，顯然路捧，“某些”大概率就是指華為关霸，并且很可能只有華為。
聯(lián)發(fā)科呢杰扫？先不說他向華為賣芯片需要得到許可队寇，就連聯(lián)發(fā)科目前的芯片設(shè)計(jì)，所使用的也是美國 Cadance的設(shè)計(jì)軟件涉波，實(shí)際上第二階段的芯片限令就已經(jīng)可以對(duì)他們產(chǎn)生限制作用了英上。
再看美國的本土企業(yè)，高通自然無法向華為出售芯片啤覆，其自稱由于失去華為苍日，他們將每年損失80億美元，并且已經(jīng)向美國政府遞交了出貨華為申請(qǐng)窗声。在中低端產(chǎn)品線上相恃，華為一直與高通有所合作，但華為的空缺笨觅，很可能會(huì)被國內(nèi)的小米拦耐、OV等廠商填補(bǔ)。
韓國一直以來跟美國可以說是“穿一條褲子的”见剩，就在上周杀糯，三星、SK海力士同時(shí)宣布9月15日之后將無法向華為出口存儲(chǔ)顆粒苍苞，而三星固翰、LGD也將無法向華為出售智能手機(jī)顯示面板狼纬。
8月8日，余承東正式宣布麒麟9000將成為最后一代麒麟芯片骂际。他說出這句話的時(shí)候疗琉，沒有太多的悲傷流露，更多的是無奈和遺憾歉铝。
雖然看上去華為已經(jīng)到了“山窮水盡”的地步盈简，但是在這120天以來，華為在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的新品卻頻頻亮相太示，似乎并沒有止步的態(tài)勢(shì)柠贤。
“515”過去十天，華為機(jī)器視覺就推出了六款HoloSens攝像機(jī)新品以及十大應(yīng)用方案先匪，6月22日种吸，華為HMS Core 5.0發(fā)布，進(jìn)一步提升了軟件生態(tài)建設(shè)基礎(chǔ)能力呀非，甚至推出了華為自己的特色服務(wù)坚俗。
云服務(wù)方面，華為在TechWave技術(shù)峰會(huì)上推出了應(yīng)用平臺(tái)ROMA岸裙、EI工業(yè)智能體2.0猖败、 GaussDB系列新品、零損耗裸金屬容器等七大新品降允。昇騰AI全棧軟件平臺(tái)也在8月10日的華為HAI 2020大會(huì)上重磅推出恩闻。
并且值得一提的是，從515以來剧董，僅搭載聯(lián)發(fā)科芯片的中端智能手機(jī)幢尚，華為就發(fā)布了9款，其中還包括殺破千元檔的5G入門機(jī)型翅楼。
除了推出新的產(chǎn)品和服務(wù)尉剩，在技術(shù)研發(fā)上華為也繼續(xù)加碼。
有業(yè)內(nèi)人士透露毅臊，目前華為臺(tái)北研發(fā)中心一直在招聘有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員理茎，特別是模擬IC技術(shù)人才。另外管嬉，華為也有望在英國投資35億人民幣建設(shè)芯片研發(fā)中心皂林。
就在余承東確認(rèn)麒麟9000將成為絕唱時(shí)，他也同時(shí)宣布華為將在今后突破包括EDA的設(shè)計(jì)蚯撩、半導(dǎo)體材料础倍、生產(chǎn)設(shè)備、封裝測(cè)試等多個(gè)領(lǐng)域胎挎。
這就意味著沟启，華為將深入半導(dǎo)體行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈條扰楼。三天后，8月11日美浦，有消息稱余承東簽發(fā)了內(nèi)部文件，華為將成立專門的屏幕驅(qū)動(dòng)芯片部門项栏，進(jìn)軍屏幕芯片產(chǎn)業(yè)浦辨。
當(dāng)然，對(duì)華為來說沼沈，表面上依舊頑強(qiáng)抵抗的背后流酬，痛也是必然的。
前不久列另，供應(yīng)鏈傳出消息稱芽腾，華為Mate 40系列已經(jīng)砍單30%，同時(shí)页衙，華為下修了周邊IC供應(yīng)商訂單摊滔，涉及射頻功放PA ，射頻芯片RF 店乐，電源艰躺、鏡頭等模塊，其PA芯片主要供應(yīng)商Skyworks宣布下修8％的營收預(yù)期到7.55-7.75億美元眨八， 因?yàn)檫^去六個(gè)月腺兴，華為占其營收的比例達(dá)到了12％。
三廉侧、形勢(shì)緊：不到山窮水盡页响，但盼柳暗花明
不管有多困難，終究要面對(duì)段誊。
華為自己說闰蚕，“No Stop，No Pause”枕扫，既然他們不會(huì)停下腳步陪腌，915之后，華為這條大船要駛向何方烟瞧？
一直以來诗鸭，華為的Mate系列就是其高端產(chǎn)品線中的銷售主力，這一次麒麟9000成為絕版参滴，更是讓許多人喊出了“出必買”强岸，因此，貨到底有多少砾赔，能撐多久蝌箍？也成為了業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)之一青灼。
根據(jù)供應(yīng)鏈消息，2020年下半年妓盲，華為基本可以保持Mate 40系列等產(chǎn)品的正常供貨杂拨，華為Mate 40系列將在10月發(fā)布，很可能將在11月開售悯衬，因此可能Mate 40系列的正常供貨會(huì)維持兩個(gè)月左右弹沽。但今年情況尤為特殊，現(xiàn)在消費(fèi)者的購買欲望已經(jīng)被激發(fā)到了一個(gè)高點(diǎn)筋粗，目前還沒人能夠預(yù)測(cè)策橘，這背后的需求量究竟能有多少。
但是娜亿，爆發(fā)的閃耀之后丽已，可能將是漫長(zhǎng)的黑夜。
包括IDC买决，天風(fēng)證券等機(jī)構(gòu)都預(yù)計(jì)華為2021年智能手機(jī)市場(chǎng)份額將會(huì)顯著下跌沛婴，小米、OV會(huì)大舉吞吃華為留下的市場(chǎng)空白策州。
不過有一點(diǎn)要清楚瘸味，美國的芯片限制措施并不意味著華為完全不能買芯片了，而是采用美國技術(shù)够挂、設(shè)備的企業(yè)旁仿，要出貨給華為，需要得到美國政府批準(zhǔn)孽糖， 審批并不是不可能的枯冈，只是時(shí)間可長(zhǎng)可短。
因此美國很有可能會(huì)掐斷華為高端芯片的采購办悟，但是留下中低端芯片的“活路”尘奏，華為2021年最先進(jìn)的麒麟芯片，性能可能倒退四到五年病蛉，退回28nm甚至更老的工藝炫加。
美國對(duì)華為的限制，影響的不僅是華為一家公司铺然，同時(shí)也牽連著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈俗孝。分析師郭明錤就預(yù)測(cè)，中國智能手機(jī)供應(yīng)鏈少了華為這個(gè)客戶魄健，其產(chǎn)品規(guī)格赋铝、性能升級(jí)迭代速度都會(huì)放緩。他說沽瘦，華為對(duì)于產(chǎn)品器件性能和質(zhì)量的要求一直是高于國內(nèi)平均水平的革骨，因此對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈其實(shí)有著倒逼升級(jí)的作用农尖。
當(dāng)然，更為直觀來看良哲，整個(gè)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的訂單量盛卡、營收和利潤可能都會(huì)因?yàn)槿A為而受到影響。誠然市場(chǎng)中還有很多優(yōu)秀的國產(chǎn)智能手機(jī)產(chǎn)品可以選擇筑凫，但其實(shí)現(xiàn)在不同品牌對(duì)于用戶的綁定都是比較深入的窟扑。
現(xiàn)在很多用戶在換機(jī)時(shí)都會(huì)選擇相同的品牌，減少資料傳輸?shù)穆闊┞┙。瑫r(shí)自己的操作習(xí)慣也不會(huì)有太大改變。尤其是華為的多設(shè)備協(xié)同生態(tài)橘霎，已經(jīng)牢牢鎖定了一部分用戶蔫浆。華為留下的空白，并不是其他廠商可以在短期內(nèi)完全填補(bǔ)的姐叁。
另一方面瓦盛，全球智能手機(jī)市場(chǎng)近兩年一直呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，加之海外疫情日趨嚴(yán)重外潜，國內(nèi)幾乎成為各家廠商現(xiàn)階段的主要戰(zhàn)場(chǎng)原环，而國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)又已經(jīng)趨于飽和。一旦華為2021年的高端智能手機(jī)供應(yīng)出現(xiàn)缺口处窥，可能會(huì)有很多用戶會(huì)一直使用手中的P30嘱吗、P40、Mate 30和Mate 40很長(zhǎng)一段時(shí)間滔驾。
四谒麦、出路險(xiǎn)：鴻蒙OS許下更大未來，半導(dǎo)體鏈條未健全
從華為鴻蒙OS 2.0的發(fā)布來看哆致，華為希望通過打好軟件系統(tǒng)層面的基礎(chǔ)绕德，成為連接IoT硬件廠商和軟件APP開發(fā)者的橋梁。
華為鴻蒙OS掌門人王成錄就說摊阀，以鴻蒙OS為基礎(chǔ)的IoT生態(tài)耻蛇，足夠養(yǎng)活10個(gè)以上華為這樣規(guī)模的公司。
分布式技術(shù)是鴻蒙OS的核心胞此，其實(shí)簡(jiǎn)單來說臣咖，華為希望將所有智能硬件連接在一起，成為一個(gè)大的智慧系統(tǒng)豌鹤。而每一個(gè)硬件實(shí)際上就是系統(tǒng)的“眼睛亡哄、耳朵、嘴巴”布疙，是系統(tǒng)能力的延伸蚊惯。
電視大屏負(fù)責(zé)顯示愿卸，智能音箱負(fù)責(zé)播音，智能手表負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)用戶健康截型，手機(jī)則作為算力中心趴荸，提供CPU處理能力和NPU的AI運(yùn)算能力。
對(duì)于華為來說宦焦，IoT是1+8+N中的8发钝、+和N，而手機(jī)作為“1”波闹，仍然處于系統(tǒng)的核心酝豪，這也是華為的核心優(yōu)勢(shì)。
現(xiàn)在精堕，想要擺脫美國的限制孵淘，實(shí)現(xiàn)高端移動(dòng)SoC的全自主可控，絕非華為憑一己之力所能及歹篓，這需要中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈從上游材料瘫证、設(shè)備到高制程工藝代工都進(jìn)行“補(bǔ)課”，最重要的是擰成一股繩庄撮。
因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)都是要盈利才可以形成正向良性循環(huán)的鏈條背捌，而這就需要產(chǎn)業(yè)鏈的相互配合，我買你賣洞斯，我賣你買毡庆。僅靠“打雞血”是沒法讓廠商真正動(dòng)起來，只有讓所有玩家可以在市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)共贏烙如，才能激發(fā)起產(chǎn)業(yè)的活力扭仁。
目前國內(nèi)上海微電子純自主研發(fā)的國產(chǎn)光刻機(jī)僅能達(dá)到90nm工藝級(jí)別，仍然距離國際主流水平有比較大的差距厅翔。中芯國際登陸內(nèi)地科創(chuàng)板成為國內(nèi)半導(dǎo)體股的龍頭乖坠，獲得國家集成電路基金II以及上海集成電路基金II注資，規(guī)模超過150億人民幣刀闷。
前路雖難熊泵，但中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在路上。
結(jié)語：華為“芯劫”仍充滿變數(shù)
從華為的一系列動(dòng)作和產(chǎn)業(yè)鏈消息來看甸昏，華為在短期內(nèi)業(yè)務(wù)不會(huì)受到太大影響顽分，芯片備貨和新產(chǎn)品備貨都比較穩(wěn)定。但未來手機(jī)業(yè)務(wù)受到削弱是必然的施蜜，IoT市場(chǎng)和鴻蒙OS能為華為帶來多少新的市場(chǎng)卒蘸，仍待觀察。
一個(gè)半月后，美國大選結(jié)果將花落石出缸沃，雖然不論是誰當(dāng)選美國總統(tǒng)恰起，美國對(duì)于中國的態(tài)度都不會(huì)發(fā)生根本性改變，但目前中美對(duì)峙愈加激烈的局勢(shì)可能會(huì)有所緩和趾牧。
無論如何检盼，有一點(diǎn)是明確的，華為今天的“芯劫”翘单，是可解的吨枉。
