鄢利老師?私人財(cái)富管理專家

場(chǎng)景化營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練師

CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特聘講師

RFP國際財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特聘講師

鞍山郵政特聘“理財(cái)業(yè)務(wù)導(dǎo)師”

吉林光大銀行特聘“個(gè)金顧問”

高晟財(cái)富集團(tuán)特聘“家族法稅顧問”

曾獲全國理財(cái)師大賽冠軍

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)兩次獲得全國十佳理財(cái)團(tuán)隊(duì)稱號(hào)

理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)授予“全國優(yōu)秀理財(cái)師”稱號(hào)

標(biāo)委會(huì)授予“全國優(yōu)秀理財(cái)師”稱號(hào)

CHFP /CFP/RFP/CPB/中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

吉林大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)（財(cái)務(wù)與金融專業(yè)）

現(xiàn)任冠華金融理財(cái)師事務(wù)所高級(jí)合伙人吨枉，首席培訓(xùn)師均芽，咨詢師

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：理財(cái)師技能，保險(xiǎn)期繳矫限、沙龍營銷亡电，私行營銷碟刺，活動(dòng)講師跋核，基金培訓(xùn)

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實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

鄢利老師擁有13年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)丧失、綜合資產(chǎn)配置豺妓、大額保單、保險(xiǎn)金信托布讹，家事法務(wù)和財(cái)稅等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)琳拭。鄢利老師歷經(jīng)證券到保險(xiǎn)再到基金三個(gè)行業(yè)的歷練，在證券公司從普通經(jīng)紀(jì)人三年做到管理數(shù)千萬資產(chǎn)的專業(yè)投資顧問描验。進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)務(wù)員起步白嘁，五年晉升為百人團(tuán)隊(duì)的營業(yè)部經(jīng)理，所轄團(tuán)隊(duì)年保費(fèi)超過百萬膘流，個(gè)人三次獲得新華保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)高峰會(huì)會(huì)長(zhǎng)絮缅，五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號(hào)，兩次入圍世界華人保險(xiǎn)大會(huì)IDA銅龍呼股，親自打造的理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)曾獲全國十佳理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)稱號(hào)耕魄，曾創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績(jī)和吉林省分公司部門PK第一名的殊榮。2015進(jìn)入財(cái)富管理領(lǐng)域彭谁，帶領(lǐng)乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)從零到千萬的突破吸奴，2017年任職高晟財(cái)富集團(tuán)高級(jí)顧問，帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)缠局，年度私募基金募集超過十億则奥，保費(fèi)突破1500萬。2014年參與創(chuàng)辦冠華理財(cái)師事務(wù)所至今狭园，作為首席培訓(xùn)師和咨詢師读处，為近百家金融機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)服務(wù)，與近千名高端客戶提供咨詢服務(wù)唱矛，輔導(dǎo)過萬名金融理財(cái)師档泽。

█曾為光大銀行俊戳，郵儲(chǔ)銀行，平安人壽馆匿、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過100多場(chǎng)財(cái)富講座和500多場(chǎng)理財(cái)培訓(xùn)燥滑，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營銷能力渐北。

█曾為中國工商銀行、中國建設(shè)銀行铭拧、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行赃蛛，平安人壽，高晟財(cái)富等多個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了近100場(chǎng)的產(chǎn)品銷售搀菩、法商等方向的培訓(xùn)呕臂，培訓(xùn)后單月績(jī)效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長(zhǎng)春中支第五營業(yè)區(qū)開門紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)肪跋，也曾在高晟財(cái)富長(zhǎng)春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險(xiǎn)大單歧蒋。

█曾為中國平安保險(xiǎn)、中國新華保險(xiǎn)州既、中國太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)的理財(cái)培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說會(huì)谜洽，培訓(xùn)后績(jī)效平均提升30%以上，產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)締約總額過億元吴叶。

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部分授課案例：

●為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績(jī)優(yōu)峰會(huì)》《產(chǎn)說會(huì)》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營》系列課程30期阐虚，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，絕大多數(shù)成為遼寧分公司和吉林分公司各家企業(yè)的總監(jiān)蚌卤，部門經(jīng)理和大績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員实束。多次在新華保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)峰會(huì)，大型產(chǎn)說會(huì)上授課逊彭，績(jī)效大幅提升咸灿，受到一致好評(píng)。

●為中國平安保險(xiǎn)公司長(zhǎng)春分公司诫龙，大連分公司析显、沈陽分公司授課《理財(cái)規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名签赃，至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè)谷异，成為企業(yè)的中流砥柱。

●為中國鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓(xùn)練營》系列24期锦聊，進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練歹嘹，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名，訓(xùn)練營培訓(xùn)后明顯帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%孔庭，返聘6期尺上。

●為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營銷特訓(xùn)營》系列課程15期材蛛，進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名怎抛，訓(xùn)練后帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%卑吭，返聘4期。

●為吉林農(nóng)信马绝，延邊農(nóng)商豆赏，琿春農(nóng)商，公主嶺農(nóng)商富稻，四平農(nóng)商掷邦，松原農(nóng)商，長(zhǎng)春農(nóng)商等多家分行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理技能提升特訓(xùn)營》50期椭赋，共培養(yǎng)近1000名理財(cái)經(jīng)理抚岗，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30%，期繳產(chǎn)品業(yè)績(jī)效果顯著哪怔。

●為新華保險(xiǎn)沈陽中支宣蔚，平安人壽長(zhǎng)春分公司進(jìn)行《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目15期，總參會(huì)人數(shù)539人蔓涧，簽單人數(shù)166人件已，簽單率30%，簽單金額602萬元元暴，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中篷扩，項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期，機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)98%茉盏。

●為興業(yè)銀行吉林分化鉴未，光大銀行吉林分行，高晟財(cái)富鸠姨，乾元金控铜秆，嘉潤(rùn)財(cái)富，大唐財(cái)富讶迁，恒天財(cái)富等機(jī)構(gòu)進(jìn)行《新稅改下三高人群的稅商思維與財(cái)富管理》高端財(cái)富沙龍11場(chǎng)连茧，總參會(huì)人數(shù)422人，簽單人數(shù)102人巍糯，簽單率24%啸驯，簽單金額超過兩千萬，課程滿意度超過95%祟峦，機(jī)構(gòu)罚斗，團(tuán)隊(duì)，客戶都給予高度評(píng)價(jià)宅楞。

●為中國光大銀行吉林分行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置》针姿、《高凈值客戶的資產(chǎn)保全與傳承》《基金銷售》《貴金屬銷售》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營》12期袱吆，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30-50%。同時(shí)距淫，親自策劃4場(chǎng)《高端客戶沙龍》并講授绞绒，獲得一致贊譽(yù)，曾創(chuàng)造單場(chǎng)期繳產(chǎn)品一單80萬的業(yè)績(jī)榕暇。

●在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場(chǎng)处铛，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%拐揭，2019年開門紅期間業(yè)績(jī)同比280%增長(zhǎng)，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單過程奕塑。

主講課程：

訓(xùn)練營：

《打造顧問營銷--金融理財(cái)師實(shí)訓(xùn)營》

《資管新規(guī)下的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型實(shí)操》

《高客經(jīng)營道與術(shù)——客戶KYC與資產(chǎn)配置策略》

《三創(chuàng)破局堂污，三量掘金--銀保轉(zhuǎn)型經(jīng)營全攻略》

《玩轉(zhuǎn)期繳--銀行保險(xiǎn)營銷攻略》

《理財(cái)技能提升系列》

《讓客戶追著你買——大額保單專銷訓(xùn)練營》

《“創(chuàng)意私享家”——沙龍營銷2.0策劃講師特訓(xùn)營》

《場(chǎng)景賦能——法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》

《法稅雙核賦能--大保單操作實(shí)務(wù)》

《理財(cái)師大賽輔導(dǎo)》

產(chǎn)說會(huì)：

《高凈值客戶的財(cái)富保全與傳承》（高端沙龍）

《新稅改下的稅商構(gòu)建與財(cái)富風(fēng)控》（高端沙龍）

《當(dāng)前形勢(shì)下的政商解讀與財(cái)富管理》（高端沙龍）

課程特色：

一個(gè)體系：財(cái)富管理知識(shí)體系

兩個(gè)方向：場(chǎng)景化營銷和三高團(tuán)隊(duì)建設(shè)

三個(gè)領(lǐng)域：保險(xiǎn)，銀行龄砰，三方財(cái)富

四個(gè)秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場(chǎng)景盟猖，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性换棚，引導(dǎo)動(dòng)機(jī)歸因

秘訣三：?jiǎn)栴}導(dǎo)向式镐，推演思路方法；秘訣四：四商建模固蚤，落地工具執(zhí)行

五化優(yōu)勢(shì)：?內(nèi)容實(shí)務(wù)化娘汞；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化夕玩；引導(dǎo)工具化你弦；課堂互動(dòng)化

授課風(fēng)格：

啟動(dòng)問題導(dǎo)向，直擊疑難困惑燎孟，深入淺出禽作，富有吸引力；

把握學(xué)員導(dǎo)向揩页，注重互動(dòng)交流旷偿，形象生動(dòng)，富有感染力爆侣；

四商案例建模萍程，推動(dòng)實(shí)務(wù)工具，落地生根累提，富有說服力尘喝；

倡導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用，情景演練導(dǎo)入斋陪，場(chǎng)景營銷朽褪，富有拓展力置吓；

部分服務(wù)客戶：

保險(xiǎn)企業(yè)：中國人壽四川分公司、中國人壽大連分公司缔赠、中國人壽鞍山分公司衍锚、中國人壽沈陽分公司、中國平安大連分公司嗤堰、中國平安鞍山分公司戴质、中國新華保險(xiǎn)長(zhǎng)春分公司、中國新華保險(xiǎn)沈陽分公司踢匣、中國太平洋保險(xiǎn)延吉分公司告匠、中國泰康保險(xiǎn)長(zhǎng)春分公司、中國陽光保險(xiǎn)鞍山分公司离唬、工銀安盛沈陽分公司后专、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司沈陽分公司，中美大都會(huì)沈陽分公司输莺，中宏人壽沈陽分公司戚哎，中意人壽沈陽分公司，中意人壽營口分公司……

國有銀行：中國工商銀行延邊分行嫂用、中國工商銀行四平分行型凳；中國建設(shè)銀行延邊分行、中國建設(shè)銀行長(zhǎng)春分行嘱函、中國建設(shè)銀行四平分行甘畅、中國建設(shè)銀行沈陽分行、中國建設(shè)銀行白山分行……

其他商業(yè)銀行：中國郵儲(chǔ)銀行長(zhǎng)春分行实夹、中國郵儲(chǔ)銀行吉林分行橄浓、中國郵儲(chǔ)銀行延邊分行、中國郵儲(chǔ)銀行鞍山分行亮航、中國郵儲(chǔ)銀行本溪分行荸实、中國郵儲(chǔ)銀行撫順分行；中國光大銀行長(zhǎng)春分行缴淋、中國光大銀行吉林分行准给、中國光大銀行四平分行、中國光大銀行延吉分行重抖；長(zhǎng)春農(nóng)商銀行露氮、吉林農(nóng)商銀行、延吉農(nóng)商銀行钟沛、公主嶺農(nóng)商銀行畔规、四平農(nóng)商銀行、松原農(nóng)商銀行恨统、鞍山銀行叁扫、吉林銀行三妈、中國民生銀行、平安銀行莫绣、興業(yè)銀行……

其它：國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)畴蒲、遼寧理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)，吉林理財(cái)師職業(yè)聯(lián)盟对室；五礦證券模燥、廣發(fā)證券、文投基金掩宜，華璽金融蔫骂，信和財(cái)富，乾元財(cái)富牺汤，高晟財(cái)富纠吴，大唐財(cái)富，恒天財(cái)富慧瘤，海佛財(cái)富，嘉潤(rùn)財(cái)富……

部分客戶評(píng)價(jià)：

鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默固该，課程內(nèi)容落地實(shí)用锅减，尤其是引導(dǎo)工具的設(shè)計(jì)非常的用心和巧妙，我們用起來得心應(yīng)手伐坏，效果非常好怔匣。

?????????????????????????????????????????——大唐財(cái)富長(zhǎng)春分公司??王征征總經(jīng)理

鄢利老師的專業(yè)課程一點(diǎn)也不枯燥，宏觀分析桦沉，財(cái)務(wù)分析這么艱澀的內(nèi)容每瞒，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長(zhǎng)里短，社會(huì)的點(diǎn)滴故事纯露。

??????????????????????????????????——興業(yè)銀行長(zhǎng)春分行私行業(yè)務(wù)部???劉玉龍經(jīng)理

鄢利老師的場(chǎng)景式保單成交訓(xùn)練課程很有趣剿骨，大家都很投入，在我們熱烈的參與中埠褪，把專業(yè)的內(nèi)容消化了浓利，把復(fù)雜的案例記住了，用自己的語言習(xí)慣表達(dá)出來了贷掖，真的是太好了。

??????????????????????????????????????????????——新華保險(xiǎn)沈陽支公司張彤總監(jiān)

感謝鄢老師的精彩授課渴语，專業(yè)豐富且實(shí)用有效苹威，意猶未盡，好多學(xué)員主動(dòng)要聯(lián)系方式驾凶，同時(shí)語言幽默風(fēng)趣牙甫，互動(dòng)特別好掷酗，用自己實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享，讓大家深刻體驗(yàn)專業(yè)服務(wù)的重要性腹暖，整整兩天課程每一個(gè)人全程認(rèn)真聆聽汇在，認(rèn)真筆記，這次培訓(xùn)的內(nèi)容從經(jīng)理脏答、理顧都反饋特別好糕殉。

——恒天財(cái)富長(zhǎng)春分公司??李勝總經(jīng)理

感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級(jí)的風(fēng)范殖告，知識(shí)全面阿蝶，專業(yè)內(nèi)容通俗易懂，話術(shù)非常接地氣黄绩，講授風(fēng)格幽默風(fēng)趣羡洁，非常喜歡！

——中國工商銀行吉林分行私行業(yè)務(wù)部??馬寶敏經(jīng)理?

鄢利老師的課程非常有高度爽丹，但講授方式又很落地筑煮，是我們所向往的。還是不忘初心粤蝎，提高悟性真仲，為更高的目標(biāo)奮斗！

????????????????????????????——高晟財(cái)富集團(tuán)長(zhǎng)春分公司??馬華總經(jīng)理

鄢利老師您好初澎！根據(jù)對(duì)部分學(xué)員的訪談秸应，大家都反映鄢老師授課風(fēng)趣幽默，互動(dòng)性強(qiáng)碑宴，善于調(diào)動(dòng)課堂氣氛软啼，充滿歡聲笑語；課程內(nèi)容既有理論高度延柠，案例應(yīng)用典型祸挪，工具的實(shí)用性強(qiáng)；老師在整天的授課過程中都精神飽滿贞间，聲音宏亮匕积，吐字發(fā)音清晰標(biāo)準(zhǔn)，得到大家的高度認(rèn)同榜跌！

??????????????????????????????????????——光大銀行吉林分行個(gè)人金融??李泓燁經(jīng)理