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一叮贩、前言击狮。
鐵礦石是鋼鐵行業(yè)的重要生產原材料，它廣泛分布于世界各地妇汗，擁有較為豐富的探明儲量帘不。鐵礦石的質量好壞主要取決于兩方面，一是鐵礦石品位杨箭，即鐵礦石中鐵元素的質量分數(shù)，通常品位低于50%的鐵礦石要先經過選礦后才能進行冶煉储狭；二是鐵礦石中有害雜質多少互婿，如硫、磷辽狈、砷慈参、鉀、鈉等刮萌，有害雜質越多驮配，對冶煉出的鋼鐵產品質量影響越大。
受開采條件着茸、開采難度與鐵礦石品位差異影響壮锻，世界各國鐵礦石自給程度不一，不少國家依賴進口來滿足國內生產需求涮阔。例如我國鐵礦石儲量雖比較豐富猜绣，但因分布不均、開采難度大敬特、鐵礦石品位普遍較低掰邢，因此國內消費的鐵礦石大部分來自于海外進口1。
?二伟阔、國內外貿易現(xiàn)狀辣之。
1、全球鐵礦石供給量回升皱炉，帶動貿易市場活躍怀估。
近五年來，世界鐵礦石產量總體呈波動上升趨勢娃承，產能從21.6億噸擴大至26億噸奏夫。其中，2019年受主產地自然災害历筝、及礦難頻發(fā)的雙重不利因素影響酗昼，當年產量出現(xiàn)一定下滑；2020年由于疫情持續(xù)影響世界各國經濟梳猪、生產活動麻削，當年產量在承壓狀況下緩慢回升蒸痹；2021年伴隨著世界經濟復蘇及鐵礦石價格持續(xù)走高，各大礦石企業(yè)紛紛實施增產行動，使當年產量達到新高拯腮。結合世界主要礦場2022年的產能擴張計劃计维，預計2023年世界鐵礦石供給仍將延續(xù)寬松格局，帶動各國間更為活躍的鐵礦石貿易榛鼎。
2、進出口貿易格局明朗鳖孤，供需市場集中度較高者娱。
從2021年世界鐵礦石產量前五國數(shù)據(jù)來看，澳大利亞以約9億噸的產能遠超其他國家苏揣；巴西黄鳍、中國、印度也擁有一定產量占比平匈，分別為3.8框沟、3.6、2.4億噸增炭；俄羅斯與前4名國家差距較大忍燥，產量僅1億噸。這表明2021年世界鐵礦石產量分布較為集中弟跑，僅有5個國家產量大于1億噸灾前；且其產量差距較大，一定程度上反映出鐵礦石供應存在失衡現(xiàn)象孟辑，易出現(xiàn)寡頭壟斷控價局面哎甲。
結合2021年世界鐵礦石產量前五國家來看，在當年出口量靠前的五個國家饲嗽，澳大利亞炭玫、巴西仍占據(jù)前兩席，且基本與其產量相當貌虾；而中國吞加、俄羅斯并未出現(xiàn)在出口量榜單中，印度雖位列出口量第五但與其產量差距較大尽狠，表明中衔憨、俄、印三國國內鐵礦石消耗量較大袄膏，優(yōu)先滿足本國發(fā)展需求践图。此外，與2021年產量前五名的差距相比沉馆，出口量前五名間的差距更大码党，澳大利亞和巴西的產量之和為第3-5名的1.8倍德崭，其出口量之和則達到了第3-5名的近7.8倍。這呈現(xiàn)了更為明顯的出口量失衡現(xiàn)象揖盘，澳大利亞和巴西可據(jù)此操控鐵礦石價格眉厨，不利于相關貿易的公平與市場穩(wěn)定。
2021年世界鐵礦石進口量前五國家/地區(qū)中兽狭，中國高居榜首憾股，達11.2億噸，為歐盟地區(qū)的9.3倍以上箕慧。這反映出我國較為依賴鐵礦石進口荔燎，國際貿易市場波動對我國相關行業(yè)的正常運作影響較強。此外销钝，除進口量第一位與第二位差距較大外，第四名與第五名差距也較大琐簇，土耳其實際進口量僅不到1千萬噸蒸健，遠低于韓國。這一定程度上表明除中婉商、歐似忧、日、韓外丈秩，世界其他國家對鐵礦石進口的依賴度較低盯捌，國內產量基本能滿足自身發(fā)展需求。
3蘑秽、四大礦山成寡頭饺著，操縱全球鐵礦石貿易。
2021年肠牲，全球鐵礦石產量前十的企業(yè)中幼衰，僅有前四突破1億噸，即巴西的淡水河谷缀雳，澳大利亞的力拓渡嚣、必和必拓、福蒂丘金屬肥印。2019-2021三年間识椰，四家礦商的合計產量占全球總產量比重為42.2%、43.7%深碱、41.7%腹鹉，在國際鐵礦石貿易領域素有“四大礦山”之稱，它們共同掌控著世界鐵礦石貿易走勢莹痢，享受著資源壟斷帶來的大量經濟效益种蘸。
4墓赴、鐵礦石價格指數(shù)淺析。
目前航瞭，國際市場上影響力較大的鐵礦石價格指數(shù)主要有四種诫硕，一是普氏能源資訊(Platts)的普氏指數(shù)，二是環(huán)球鋼訊(SBB)的TSI指數(shù)刊侯，三是金屬導報(MB)的MBIO指數(shù)章办，四是中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）。由于鐵礦石現(xiàn)貨市場幾乎只存在于中國滨彻，且中國有50%以上的鐵礦石都是現(xiàn)貨交易藕届，因此國際主流鐵礦石價格指數(shù)都是在中國鐵礦石現(xiàn)貨市場的基礎上得出的2。
其中亭饵，普氏指數(shù)和中國鐵礦石價格指數(shù)對我國鐵礦石貿易影響較大休偶。普氏指數(shù)是四大礦山所采用的，決定全球鐵礦石價格的標準指數(shù)辜羊，它的定價方式是每天對鐵礦石生產商踏兜、鋼廠、貿易商等進行詢價八秃，并通過其內部結算公式產生評估價格碱妆。由于其估價受人為操作影響，很容易被四大礦山所操縱昔驱，而事實上疹尾，普氏指數(shù)也往往是四種價格指數(shù)中的最高者。
中國鐵礦石價格指數(shù)是由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會骤肛、中國五礦化工進出口商會和中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會共同發(fā)布的指數(shù)纳本，它由“國產鐵礦石價格指數(shù)”和“進口鐵礦石價格指數(shù)”構成，均以1994年4月份的價格為基數(shù)(100點)萌衬，分別對全國主要產區(qū)的鐵精礦市場成交價格饮醇，和干基粉礦到岸價格采取加權計算得出，屬于較為客觀公正的價格指數(shù)秕豫。
5朴艰、國內消費量穩(wěn)步增長，進口量占比逐年下降混移。
得益于國內經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、及相關下游行業(yè)的快速擴張歌径，我國鐵礦石消費量自2017年以來逐年攀升毁嗦，從11.4億噸增長至14.2億噸。與之相比回铛，近五年我國鐵礦石的進口量則呈波動變化狗准，且其占消費量比重有下降趨勢克锣，2017-2021年分別為93.9%、86.9%腔长、85.0%袭祟、83.6%、78.9%捞附，表明我國正逐步減少對鐵礦石進口的依賴度巾乳，這將有助于我國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展、及維護國民經濟命脈的安全鸟召。
6胆绊、國內進口價格頻繁波動，短期內將保持小幅上漲欧募。
2017-2021年压状，我國鐵礦石進口價格總體呈上漲走勢，從平均每噸482元增長至每噸1162元跟继。特別是2021年鐵礦石價格頻繁高位震蕩何缓，對下游行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展產生了較大沖擊。在2022年还栓，我國鐵礦石進口價格仍呈現(xiàn)高頻次波動，但整體來看2022年上半年保持高位運行传轰，下半年價格雖明顯走低剩盒，但呈現(xiàn)緩慢回升狀態(tài)，至12月下旬慨蛙，從澳大利亞進口鐵礦石均價已回升每噸845元左右辽聊。鑒于國外四大礦山整體計劃縮減增產規(guī)模，使得供給市場再度陷入溫和增長狀態(tài)期贫，預計2023年一季度鐵礦石進口價格仍將呈小幅上揚之勢跟匆，國內相關行業(yè)應考慮提前做足庫存準備，以應對鐵礦石市場變化通砍。
7玛臂、國內主要進口來源較少，且分布嚴重失衡封孙。
從2021年我國鐵礦石進口來源占比情況看迹冤，存在著明顯的進口渠道狹窄、及分布不均衡問題虎忌。其中泡徙，僅有四個國家占比超過3%，且澳大利亞獨占我國鐵礦石進口量的61.7%膜蠢，巴西占比21.1%堪藐，二者合計占比近83%莉兰，對我國鐵礦石進口市場幾乎形成壟斷局面，隨之會帶來巨大的交易風險礁竞，從近年我國鐵礦石進口價格的大幅波動便可見一斑糖荒。加之海運價格的持續(xù)上漲，未來為維護我國鐵礦石進口市場的穩(wěn)定苏章，將市場傾斜向周邊礦產資源豐富的國家寂嘉，如探明儲量在世界前三、且鐵礦石品位優(yōu)良的俄羅斯等國枫绅，將是較為理想的替代進口來源泉孩。
?三、我國鐵礦石進口貿易趨勢并淋。
1寓搬、鐵礦石需求持續(xù)擴大，進口規(guī)模相對穩(wěn)定县耽。
伴隨我國防疫政策的優(yōu)化句喷，國內消費市場快速回暖、經濟預期持續(xù)好轉兔毙，大批相關行業(yè)的鋼材消費量將逐漸旺盛唾琼，由此帶動鐵礦石需求的擴張。然而國內鐵礦石產量并不足以滿足市場需求澎剥，且國產鐵礦石品位相對較低锡溯，因此未來我國的鐵礦石進口規(guī)模將長期維持在較高水平，國內鐵礦石進口貿易整體發(fā)展前景向好哑姚。
2祭饭、資源安全日益重要，進口占比逐步下降叙量。
近年來倡蝙，國際政治局勢動蕩，地緣沖突長期存在绞佩，維護資源安全寺鸥、減少對外依賴對于鐵礦石進口占比較高的我國來說愈發(fā)重要。雖然國內鐵礦石需求保持持續(xù)增長品山，但從近年來進口占比的變動不難發(fā)現(xiàn)析既，我國鐵礦石進口占消費量比重逐年下降。隨著國內中西部地區(qū)的經濟谆奥、資源加速開發(fā)眼坏，鐵礦石產能有望迎來較大增長，更好地滿足國內需求。但長期來看宰译，進口仍將是我國鐵礦石的主要來源檐蚜，且由于整體需求量的擴大，進口貿易規(guī)模并不會出現(xiàn)明顯變動沿侈。
3闯第、進口價格頻繁波動，政府引導增強議價權缀拭。
鐵礦石屬于金融屬性較強的大宗商品咳短，且其國際定價權主要由供給市場的四大礦山掌控。我國作為全球最大的鐵礦石進口國蛛淋，卻由于國內鋼鐵行業(yè)集中度較低咙好，各企業(yè)分散采購，處于定價話語權缺失的尷尬境地褐荷。去年7月勾效，由中央牽頭的中國礦產資源集團的成立，標志著政府正式著力引導部分國內企業(yè)集中鐵礦石需求叛甫。未來层宫，隨著其影響力的滲透，將有望統(tǒng)一國內部分需求對外集中采購其监，進而提高我國進口鐵礦石的議價權萌腿。
4、澳抖苦、巴保持較高占比哮奇，進口來源常態(tài)失衡。
維護上下游產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展睛约、保證國內資源供應安全雖是我國鐵礦石進口貿易的目的之一，但就國際鐵礦石主要生產哲身、出口國格局來看辩涝，長期以來澳大利亞與巴西牢牢占據(jù)近一半份額，其他鐵礦石國家較豐富的國家并未擁有滿足我國國內需求的產能勘天。因此怔揩，未來較長一段時期內，我國鐵礦石進口來源仍將處于失衡狀態(tài)脯丝。在此形勢下商膊，積極參與國際鐵礦石貿易競爭，優(yōu)化國內鐵礦石進口方式或將成國內相關行業(yè)必由的探索道路宠进。
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