今天是2020年5月18日。8/21【17/88】今天是開始練習(xí)的第365天焊夸。
今天和朋友約在萬達廣場談點事情水孩。在他沒到來之前，剛好可以做一個語言寫作啊径簿，站在萬達的這個商戶索引這里罢屈，看一下萬達廣場最近有些新的變化。
B1層篇亭，原先是沃爾瑪缠捌，現(xiàn)在沃爾瑪都退出了，現(xiàn)在入住的是綠地優(yōu)先译蒂。一般的是商業(yè)廣場的地下都會設(shè)置一個超市曼月，有的呢，就是最常見的那就是蹂随，嗯十嘿，聯(lián)華超市因惭，沃爾瑪岳锁，或者是卜蜂蓮花之類的大賣場。高級一點的會設(shè)置一些進口超市蹦魔，比如說super city激率。綠地的這個名字也可以看出來，就是學(xué)這個進口超市的名字勿决。不過在這個萬達的旁邊還有一個家樂福乒躺，競爭還是比較激烈的，一般來說大部分商品都是家樂福會便宜些低缩。而且而且現(xiàn)在像超市嘉冒，也推出了，上送貨上門的這種服務(wù)咆繁，所以現(xiàn)在超市的人也不會非常多讳推。
然后還有一點就是可以看到他這里第1層，新開了一個海底撈火鍋玩般，這個明顯是用來吸引客流的银觅，海底撈火鍋他比較有人氣對吧？海底撈你學(xué)不會坏为，安琪拉究驴，他在這個盒商場談判的時候有很大的優(yōu)勢镊绪，因為他的人氣她是以這個服務(wù)人性化的服務(wù)著稱。所以很多商場都是給他們免租金的洒忧，或者是很低很低的租金啊蝴韭。同樣的還有這個星巴克也是類似這樣的效果。所以來看港股啊熙侍，這個海底撈火鍋的這個股票万皿，就在疫情期間沒有跌反而上漲了很多。
好在接下來看看b1還有一些什么核行，就是剩下都是一些小攤位小吃牢硅，奶茶甜品之類的，這個就是配套的讓你在吃完主食之后順便再逛一下芝雪，把你再喂飽一點是吧减余？當(dāng)然還有一家，上市公司叫來一份惩系。知道你吃飽主食了位岔，所以呢讓你還留這肚子可以什么買點小零食啊，或者是帶回家吃堡牡，對吧抒抬。在A股上市的來伊份最近的股票上漲幅度也非常大，作為這個消費股晤柄，還有人造肉這個概念啊擦剑，人造肉其實就是，大豆制品的這種類似豆腐干一樣的這種東西芥颈，我也挺喜歡吃的惠勒。
然后還有一家上市公司，在b1層是尚品宅配爬坑。尚品宅配是家中家庭裝修的企業(yè)纠屋，但是最近的股價不怎么樣，為什么呢盾计？因為這跟房地產(chǎn)的整個周期有關(guān)系售担，你如果你要業(yè)績爆發(fā)性的增長對吧？那肯定是需要有很多的購房的高潮署辉。那么最近可能沒有形成這種高潮族铆，或者說在接下來才會有這個時間周期的第一眼，這個月我是最近這兩個月買房的這個需求量增加之后涨薪，要過幾個月才會傳導(dǎo)到裝修家具骑素，空調(diào)，家電設(shè)備這一類的產(chǎn)品，肯定要漲的話肯定是水泥基建献丑，包括工程機械這一類的股票會優(yōu)先漲末捣。
還有一家我看到的小吃店比較比較有意思的，就是這個久久鴨创橄。周黑鴨絕味鴨脖煌上煌箩做，這幾家公司我之前專門去做過研究。比較下來的結(jié)果就是妥畏，周黑鴨的品質(zhì)是最好的邦邦。然后久久鴨，我查了一下是沒有上市醉蚁，但他現(xiàn)在還沒上市燃辖，但是開了很多這種連鎖店，應(yīng)該已經(jīng)具備了上市的這個條件网棍。
1樓主要是一些時裝黔龟，然后一些其他的一些品牌，鞋子啊滥玷，首飾啊氏身，抱抱啊之類的，然后再配上一點點的惑畴，嗯蛋欣，新食客就是一些快餐，哈根達斯和星巴克如贷。
這這里的這個上市公司陷虎，比如說，嗯倒得，服裝里面的優(yōu)衣庫是日本上市公司hm西班牙上市的泻红，李寧是在香港上市的夭禽。還有蘋果product施華洛世奇霞掺。然后比較有印象的就是這個李寧，李寧的話是有一個困境反轉(zhuǎn)讹躯。李寧之前在08年奧運會的時候啊菩彬，就是做了很大章，這個擴張李寧本人呢潮梯，也是在奧運會上摁的開幕式上做了一個表演骗灶，對吧，那是就是因為它這個擴張?zhí)珔柡Ρ螅缓髮?dǎo)致了企業(yè)一度陷入財務(wù)的困境耙旦。然而李寧他有必不會破產(chǎn)的原因，那就是那是中國體育品牌萝究，是中國的一個民族品牌免都。我知道的锉罐，一個b站的up主他就滿倉加杠桿，一波回調(diào)實現(xiàn)財務(wù)自由绕娘。
然后還有之前的萬達百貨脓规，現(xiàn)在就變成了蘇寧易購。蘇寧在得到了阿里巴巴的投資之后险领，擴張非城扔撸快。而萬達本身由于自己的政治錯誤绢陌，導(dǎo)致了需要變賣很多資產(chǎn)挨下。所以這個政治方向很重要，大方向一定要對脐湾，不能犯錯誤复颈。
然后看2樓。2樓基本上也是蘇寧易購和國美這兩家大的上鄂賣場在核心區(qū)域沥割，然后周邊是一些小的服裝店耗啦，優(yōu)衣庫啊zara啊，hm之類的机杜，然后有一家叫波士登這個比較特殊帜讲。波司登在香港上市，在冬季的時候的股票漲得非常好椒拗。老品牌煥發(fā)了第二春似将，就是沒有想到的。還有耐克的童裝品牌蚀苛。
另外這層里面有萬達自營的兒童早教品牌在验。在一些其他的商場也經(jīng)常看到兒童早教相關(guān)的培訓(xùn)機構(gòu)會再放在第2層堵未。英語培訓(xùn)腋舌，跆拳道國學(xué)，還有單純的去玩海洋球之類的以及嗯渗蟹，機器人模模型編程块饺，反正各種各樣，你只要你想到的都會有雌芽。
K 12教育培訓(xùn)機構(gòu)還是很多的授艰，我做買的私募產(chǎn)品，就在港股投資了三家早教的機構(gòu)世落。天立淮腾，宇華，睿見。嗯谷朝，不過嗯篮灼，最近這幾家機構(gòu)的股價也已經(jīng)開始大幅的回升。為什么這個私募他會選擇跨一定的倉位在這個教育培訓(xùn)這個領(lǐng)域呢徘禁，因為他說教育消費醫(yī)療以及超市這幾個行業(yè)是可以跨周期的诅诱。就算是在經(jīng)濟比較低迷，疫情影響比較大的情況下送朱，還是有比較堅挺的股價娘荡。
3樓我比較關(guān)注的一家是叫巴拉巴拉，他是森馬旗下的兒童品牌驶沼。貢獻了森馬很大的一部分的利潤炮沐。小孩子的錢就是好賺啊。
在3樓還有一些比較常見的回怜，比較大的大年，呃餐飲店。避風(fēng)塘玉雾，豆撈坊翔试，廣州蕉葉和府撈面等等。這一層明顯的有比較聚集效應(yīng)的餐飲企業(yè)了复旬，呼應(yīng)4樓的餐飲企業(yè)垦缅。這些餐飲企業(yè)據(jù)我觀察目前入住率還不算高，主要還是要靠外賣才可以獲得比較多的收入驹碍，現(xiàn)金流壁涎。
然后4樓的話全都是吃的≈就海肯德基麥當(dāng)勞送北風(fēng)羅蘭怔球，小輝哥，西貝浮还，望江園竟坛。民以食為天，所以今年的這個消費股漲的比較好碑定，但是如果一定要挑一家其中最優(yōu)質(zhì)的流码，那肯定是選擇我們剛才的海底撈。
然后在商戶索引上沒有出現(xiàn)的延刘，還其實應(yīng)該還有一個5樓的萬達電影萬達院線。嗯六敬，這里我肯定要聊一下關(guān)于這個電影行業(yè)碘赖，影視行業(yè)。因為到目前為止，這是受到?jīng)_擊比較大的行業(yè)之一了普泡，國家剛剛才許可電影院開放播掷。然而目前大部分的這個電影院都不沒有什么人也沒有什么新的，嗯撼班，大片上映歧匈，除了除了一些嗯冷門的電影，還有一些老電影的重映砰嘁。
具體的恢復(fù)時間還很難說件炉，我看到了一些分析，有的人有的是說是到10月份左右啊矮湘，然后呢斟冕，還有一個說法是要到明年的春節(jié)左右，在這個票房的人流量才會高起來缅阳。這里有一個潛在的不確定因素磕蛇，那就是毅群的第2波是否會出現(xiàn)，按照之前張洪文醫(yī)生的說法十办，在10月份左右可能會有第2波秀撇。所以保守估計到明年的春節(jié)是比較安全的時間，估計那個時候的大家的狀態(tài)都會比較好向族，然后疫苗可能這個時候也已經(jīng)有些初步的成果了捌袜。
后續(xù)的話我覺得可以參考幾個指標(biāo)，一個呢是就是貓眼上的實時的這些票房數(shù)據(jù)炸枣。啊虏等，如果這些票房的數(shù)據(jù)開始有恢復(fù)啊，主要是看6月份的數(shù)據(jù)适肠，5月份的話應(yīng)該還是在比較緩慢的恢復(fù)過程中霍衫，6月份的數(shù)據(jù)可能會比較有參考意義。
另外呢侯养，還可以參考一些院線大片敦跌，比如說原來在春節(jié)期間準(zhǔn)備上映的賀歲檔，啊逛揩，有幾部大電影柠傍，比如說這個糖太山啊之類的電影，那么這些電影都是有受到了資本的大量的投資辩稽，啊惧笛，然后他們的這個制作團隊去務(wù)必會確保自己這個片子上映是的，票房成績逞泄。他們的團隊可能會分析的更多更全面患整，了解的更多的信息會比我們個人投資者了解的更多拜效，所以參考這些大機構(gòu)的上大的這個電影的上映時間。
呃各谚，另外其實我覺得主要是國內(nèi)的疫情的控制紧憾，我覺得相對還是比較樂觀的，然后主要是國外的這個疫情輸入性的會有時不時的會出來一些零星的幾個十幾個這樣的昌渤，然后主要所以目前看來最危險的就是北京啊赴穗，黑龍江吉林啊，這個東北的方向膀息，然后其他地區(qū)呃般眉，目前控制我覺得比較好，相對來說履婉，嗯煤篙，最大的這個恐懼來源啊，其實是人們的這個心理層面的毁腿，而不是視界是實質(zhì)上的生理上的辑奈。就好像這個911一樣，雖然這個飛機撞大樓已烤，這死了1000多個人啊鸠窗，幾千個人的好像，但實際上它造成的影響非常大胯究，對吧稍计，對人的心理創(chuàng)傷很大，然后為此而引發(fā)了一些蝴蝶效應(yīng)啊裕循，增加了很深很多的案件臣嚣，工作啊，增加了很多手續(xù)啊檢查剥哑，這是其實要為這件事情花很多錢硅则，我其實呃我覺得這是疫情也是一樣，即使是這個已經(jīng)控制住了株婴，但是經(jīng)濟的回升還是會非常怎虫，嗯不會緩慢吧，嗯困介，尤其是像電影大审，嗯，我覺得可能也不會那么快座哩，我覺得保守的話也要到8月之后徒扶。所以我之前投資那部電影，我的建議就是說在8月底七夕節(jié)左右可以考慮八回，這是最最激進的一個時間點酷愧，然后再保守點的話驾诈，就是到國慶或者是圣誕節(jié)期間缠诅。
好了溶浴，今天這個等人時的商業(yè)思考就主要是這些內(nèi)容，當(dāng)然還有一部分內(nèi)容是我回家之后重新修改和調(diào)整的管引。
然后回家之后再補充一些關(guān)于港股和美股的記錄吧士败。最近中的打新的個股，建業(yè)新生活和沛嘉醫(yī)療褥伴。我發(fā)現(xiàn)需要用兩種不同的策略谅将，一種呢就是直接，嗯在開盤的時候就賣出啊重慢，當(dāng)這個股價單日漲幅已經(jīng)較大的時候饥臂，另外一種呢，就是像今天的建業(yè)新生活似踱，需要用右側(cè)賣出的方法隅熙。因為顯然作為一個物業(yè)股和去年上市的保利物業(yè)，嗯核芽，相比它的估值囚戚，或者說它的市盈率是偏低的，保利物業(yè)目前的市盈率已經(jīng)超過90倍了轧简，嗯驰坊，而建業(yè)新生活目前還非常低，而且在首日漲幅就是第1個交易日的漲幅是只有20%哮独。嗯拳芙，所以從這個角度來說，嗯它的估值是偏低的皮璧，然后我也看到舟扎，嗯，那個周老板他就是采用的恶导，右側(cè)賣出法浆竭。今天只在最后一分鐘賣出了部分正乾的新股，而高峰還繼續(xù)持有惨寿，要等到一直等到他達到某個高點之后邦泄，下跌10%或其他你設(shè)定的大陰線左右才賣出。
美股方面裂垦，這周比較有看點的是有三家明星公司中概股匯出顺囊，一季報分別是嗶哩嗶哩拼多多和阿里巴巴。其中拼多多就是在美國時間今天的盤后會公布數(shù)據(jù)蕉拢，可以看到現(xiàn)在它的股價已經(jīng)到了歷史新高特碳，今天開盤就跳到32塊以上诚亚。我對此的判斷是，雖然他是一家優(yōu)秀的公司午乓，在一星期前營業(yè)收入也會有較大的增長站宗，但是目前的股價已經(jīng)反映了他的價值，而且有高估的可能性益愈，目前他還沒有殺出重圍梢灭，雖然市值已經(jīng)超過了100億，但是他的對手除了傳統(tǒng)的食品行業(yè)的愛奇藝啊蒸其，優(yōu)酷騰訊視頻之外還有抖音快手之類的敏释，想要殺出重圍還是有點困難的，短期來說我覺得股價偏高了摸袁，有當(dāng)然也有可能還會繼續(xù)向上钥顽，保守起見還是暫時觀望。而阿里巴巴和頂多多這兩家電商靠汁，我覺得可以參考上周的京東蜂大。上周京東是超出了預(yù)計的一季報的結(jié)果，所以我覺得阿里巴巴和拼多多也會超出預(yù)期膀曾，阿里巴巴呢县爬，最近受到軟銀的減持，而股價是相對來說比較低估的添谊，拼多多的話已經(jīng)漲上天了财喳。相對而言，如果一定要選擇一個去投資的話斩狱，我肯定優(yōu)先考慮選擇阿里巴巴耳高。而且他們都是在嗯5月的22號，他的盤前就會發(fā)布一季報所踊，那么我們可以選擇在今天買入泌枪，在22號的盤前發(fā)布一季報之后拉高的時候，賣出做一個短線的投機秕岛。
另外可以看一看的是這個油價現(xiàn)在已經(jīng)漲到30 37美元了碌燕，這個有點驚訝的，可能是中國復(fù)工復(fù)產(chǎn)了继薛，帶動了這個原油的這個消費吧修壕。嗯，還有可以關(guān)注的是黃金和白銀的價格的上升啊遏考，黃金好像已經(jīng)到了1750左右慈鸠，然后白銀今天嗯，上海的白銀期貨都漲漲停了灌具。相對于黃金來說青团，我覺得白銀更低估一些譬巫，安全性更高一些。
然后還有一個避險資產(chǎn)就是比特幣比特幣的話督笆，現(xiàn)在是在9700美元左右芦昔，嗯，最近它有一個事件胖腾，那就是嗯產(chǎn)量減半事件烟零，但是一般來說這作為一個利好瘪松，兌現(xiàn)的話就要就要應(yīng)該要賣掉咸作。嗯，它的優(yōu)點是它是可以算說是算作是美元資產(chǎn)宵睦，嗯记罚，然后呃如果美元繼續(xù)貶值，而比特幣作為一個新興的避險資產(chǎn)壳嚎，是有可能繼續(xù)上漲的桐智。
我用這個訊飛的語音輸入有些人有點感覺了，我覺得就有點像我之前用簡書一樣烟馅，之前用簡書用得比較順的時候就是在地鐵上说庭，在路上可以用把這個閑暇時間用起來，把這些閑暇時間用來寫一點片段郑趁，寫點文字刊驴，把自己的想法怎么記錄下來。
我覺得這個語音寫作也是一樣寡润，而且它這個效率更高捆憎，雖然這個錯別字比較多，嗯梭纹，這個語氣詞比較多躲惰，但是他的效率是非常高的，在我這樣子等待的時間也就是半個小時不到变抽，可以輸出了三四千字啊础拨，還是非常值得用語言來寫作記錄的。接下來的訓(xùn)練目標(biāo)是绍载，盡量使每篇文章都可以正常的發(fā)表出來诡宗。
