Salesforce是什么
Salesforce是一個(gè)功能全面的云平臺(tái)啡浊。它是踐行Saas（軟件及服務(wù)）概念的先驅(qū)之一。
Salesforce的核心功能是CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）瞎抛。系統(tǒng)默認(rèn)提供大多數(shù)CRM需要的功能。
Salesforce也具有很強(qiáng)的可擴(kuò)展性键闺。管理員可以通過設(shè)置界面進(jìn)行自定義配置姥芥，開發(fā)者可以基于Apex語言嗽桩、Visualforce框架岳守、Lightning框架等進(jìn)行二次開發(fā)。
Salesforce系統(tǒng)架構(gòu)
Salesforce系統(tǒng)架構(gòu)可以用下圖來闡述：（圖取自Salesforce官方Trailhead）
從圖中可以看出：
- Salesforce的系統(tǒng)完全架設(shè)在云端碌冶。這樣做的好處是用戶只需使用瀏覽器即可進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行工作和開發(fā)
- Salesforce是基于Metadata（元數(shù)據(jù)）的系統(tǒng)湿痢。系統(tǒng)將服務(wù)層和元數(shù)據(jù)層分離，使得架構(gòu)靈活扑庞，易于擴(kuò)展
- Salesforce適用于多平臺(tái)譬重，為移動(dòng)辦公提供了便利
- Salesforce提供了API接口，方便開發(fā)者對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定制
CRM基本概念
CRM的全稱是Customer Relationship Management罐氨，即“客戶關(guān)系管理”臀规。
Salesforce的核心就是客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。系統(tǒng)中提供的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象栅隐、默認(rèn)操作也是圍繞著CRM打造的塔嬉。
在CRM中，包含了一些術(shù)語租悄，它們也被展現(xiàn)在Salesforce中：
- 客戶（Account）
- 聯(lián)系人（Contact）
- 潛在客戶（Lead）
- 業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)（Opportunity）
- 個(gè)案（Case）
它們之間的關(guān)系主要有：
- 每個(gè)客戶都有若干聯(lián)系人
- 潛在客戶有可能轉(zhuǎn)化為客戶
- 每個(gè)客戶都包含若干業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
- 對(duì)于商業(yè)過程中出現(xiàn)的問題谨究，可以用個(gè)案記錄并安排人員解決
Salesforce界面簡(jiǎn)介
Salesforce的基本界面由以下部分組成：
- 頂端部分
- 側(cè)邊欄部分
- 主要內(nèi)容部分
其中側(cè)邊欄部分包括了一些基本的操作，以及最近瀏覽的項(xiàng)目泣棋。
頂端部分是Salesforce操作的基礎(chǔ)胶哲。包括：
- Salesforce的標(biāo)志，位于左上方
- 搜索框潭辈，用戶可以直接在搜索框中查找數(shù)據(jù)鸯屿。符合搜索關(guān)鍵字的所有數(shù)據(jù)澈吨，會(huì)按照類別分組顯示在搜索結(jié)果頁(yè)面中
- 用戶信息菜單，位于上方中間偏右的位置寄摆，可以進(jìn)入用戶信息相關(guān)界面進(jìn)行瀏覽或編輯
- “設(shè)置”鏈接谅辣，可以進(jìn)入設(shè)置主界面。設(shè)置主界面也是管理員和開發(fā)者定制功能的開始界面
- 不同軟件云的切換菜單冰肴，位于右上方屈藐，可以切換不同的軟件云，比如“銷售云”熙尉、“服務(wù)云”、“市場(chǎng)營(yíng)銷云”等搓扯。每一個(gè)軟件云都是一套預(yù)先定制的功能集合检痰，它們共享Salesforce中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)
- 主菜單，由不同的選項(xiàng)卡組成锨推。點(diǎn)擊選項(xiàng)卡可以進(jìn)入相應(yīng)對(duì)象的主頁(yè)頁(yè)面
設(shè)置界面
Salesforce提供了強(qiáng)大的自定義設(shè)置功能铅歼，使得管理員不需要懂得編程知識(shí)也能很方便地對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行自定義配置。
單擊主界面右上角的“設(shè)置”鏈接换可，即可進(jìn)入“設(shè)置”界面椎椰。
圖中由紅框圈出來的部分（左側(cè)邊欄）就是設(shè)置界面的主菜單，所有的設(shè)置選項(xiàng)都可以從中進(jìn)入沾鳄。
在設(shè)置主菜單的上方設(shè)有“快速查找/搜索”輸入框慨飘，管理員可以在此快速找到想要打開的設(shè)置項(xiàng)。
在管理員輸入的同時(shí)译荞，主菜單部分會(huì)實(shí)時(shí)顯示搜索結(jié)果瓤的，一般來說都能很快地找到結(jié)果。否則吞歼，管理員可以按下回車鍵圈膏，在主菜單右邊的主界面會(huì)顯示更詳細(xì)的搜索結(jié)果。
對(duì)象的主頁(yè)頁(yè)面
在主菜單上單擊代表對(duì)象的選項(xiàng)卡篙骡，可以進(jìn)入相應(yīng)對(duì)象的主頁(yè)頁(yè)面稽坤。對(duì)象主頁(yè)頁(yè)面的外觀如圖：
對(duì)象的主頁(yè)頁(yè)面包括：
- 左側(cè)邊欄：列出了最近訪問的項(xiàng)目，也可以快速創(chuàng)建新的對(duì)象記錄
- 主要內(nèi)容：包括最近訪問的對(duì)象列表糯俗、報(bào)表和工具尿褪。最重要的部分是“視圖”下拉列表框。每一個(gè)視圖都是一個(gè)相應(yīng)對(duì)象的一覽表叶骨，用戶可以自定義視圖茫多，讓系統(tǒng)展現(xiàn)符合自己希望的數(shù)據(jù)一覽表
對(duì)象的詳細(xì)信息頁(yè)面
在對(duì)象的一覽表中點(diǎn)擊相應(yīng)的對(duì)象記錄，即可進(jìn)入該記錄的詳細(xì)信息頁(yè)面忽刽。
對(duì)象的詳細(xì)信息頁(yè)面從上往下依次是：
- 對(duì)象的名稱和社交網(wǎng)站分享鏈接
- Chatter摘要
- 對(duì)象的基本信息：顯示了該對(duì)象的基本屬性
- 相關(guān)列表：對(duì)于每一個(gè)和該對(duì)象有關(guān)聯(lián)的其他對(duì)象天揖，都會(huì)有一個(gè)相關(guān)列表夺欲，列出了相關(guān)聯(lián)的其他對(duì)象的記錄。比如在“客戶”詳細(xì)頁(yè)面的“聯(lián)系人”相關(guān)列表中今膊，可以直接點(diǎn)擊聯(lián)系人的名字進(jìn)入該“聯(lián)系人”的詳細(xì)信息頁(yè)面
Chatter簡(jiǎn)介
Chatter是Salesforce系統(tǒng)自帶的通訊工具些阅，和社交網(wǎng)絡(luò)類似，具有留言斑唬、發(fā)帖市埋、附加文件、@提及用戶恕刘、跟隨用戶等功能缤谎。
在Chatter中，用戶可以建立小組褐着，以便于將涉及同一個(gè)話題的用戶相互交流坷澡。
Chatter用戶信息
每個(gè)用戶在Chatter中都有自己的詳細(xì)信息頁(yè)面。
點(diǎn)擊主界面右上角用戶名字含蓉，在彈出的下拉菜單中選擇“我的簡(jiǎn)檔”频敛，即可進(jìn)入用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面。
用戶詳細(xì)信息頁(yè)面的外觀和社交網(wǎng)絡(luò)類似馅扣，有用戶的頭像斟赚、基本信息等，用戶也可以對(duì)它們進(jìn)行編輯差油。
頁(yè)面右邊的部分是最近動(dòng)態(tài)拗军，也有留言板可以直接對(duì)用戶留言、添加文件或鏈接等厌殉。
在頁(yè)面的左下角還有“貢獻(xiàn)度”食绿。“貢獻(xiàn)度”是基于用戶在整個(gè)Chatter里的活動(dòng)得出的統(tǒng)計(jì)結(jié)果公罕，可以作為用戶活躍度的一個(gè)表現(xiàn)方面器紧。
Chatter用戶小組
Chatter中允許用戶建立小組，并邀請(qǐng)相關(guān)人員加入楼眷。
小組分為公用和專用兩種铲汪。
- 公用小組：公用小組允許任何人看到小組的動(dòng)態(tài)，并允許任何人加入
- 專用小組：專用小組是只有成員才可以瀏覽和進(jìn)入的小組罐柳，加入小組需要經(jīng)過批準(zhǔn)
允許客戶
在專用小組中掌腰，可以設(shè)置是否“允許客戶”。
此處對(duì)于“客戶”的定義是不存在于系統(tǒng)內(nèi)的用戶张吉。
對(duì)于設(shè)置了“允許客戶”的小組齿梁，小組成員可以通過電子郵件邀請(qǐng)系統(tǒng)外的人員進(jìn)入該小組進(jìn)行交流。
僅限廣播
在專用小組中，可以設(shè)置是否“僅限廣播”勺择。
對(duì)于設(shè)置了“僅限廣播”的小組创南，僅有小組所有人和管理員才可以創(chuàng)建新帖子。小組成員可以在帖子上留言省核。
建立小組
在主菜單中點(diǎn)擊Chatter選項(xiàng)卡稿辙，進(jìn)入Chatter的主界面。在主界面的左側(cè)邊欄點(diǎn)擊“小組”气忠，即可進(jìn)入用戶的“我的小組”頁(yè)面邻储。該頁(yè)面顯示了當(dāng)前用戶加入的小組一覽表。
在小組一覽表的右上方旧噪，點(diǎn)擊“新建小組”吨娜，即可創(chuàng)建新的小組，并設(shè)定小組類型和屬性（公用舌菜、專用萌壳、允許客戶、僅限廣播等）日月。
AppExchange 簡(jiǎn)介
AppExchange是Salesforce提供的一個(gè)擴(kuò)展平臺(tái)。開發(fā)者們可以將自己開發(fā)出的擴(kuò)展軟件包放到AppExchange中缤骨，供其它的用戶下載使用爱咬。
進(jìn)入AppExchange
在主界面的右上方點(diǎn)擊下拉菜單，選擇AppExchange即可進(jìn)入AppExchange頁(yè)面绊起。用戶可以搜索精拟、安裝軟件包。
安裝軟件包
當(dāng)用戶選定了一款軟件包之后虱歪，點(diǎn)擊“Get It Now”按鈕蜂绎，即可將之安裝到自己的系統(tǒng)中。
管理安裝的軟件包
在Salesforce設(shè)置界面中笋鄙，搜索“已安裝的軟件包”师枣，即可進(jìn)入系統(tǒng)中已經(jīng)從AppExchange安裝的軟件包列表和已卸載的軟件包列表。用戶可以在此處進(jìn)行管理萧落。
