隆安四年(公元400年)五月剧蹂，姚興命其叔秦征西大將軍隴西公姚碩德將兵五萬伐西秦，入自南安峽醒串。西秦王乞伏乾歸率諸將拒之执桌，軍于隴西。
西秦王乞伏乾歸使武衛(wèi)將軍慕兀等屯守芜赌，秦軍樵采路絕仰挣，困守孤營，姚碩德遣人飛馬求救缠沈。秦王姚興秘密率兵前來救援膘壶。乾歸聞之，與諸將道：“孤自開基以來洲愤，屢摧勁敵颓芭，算無遺策。今姚興舉傾國之兵前來柬赐，軍勢甚盛亡问。然山川阻狹，不利馳騁肛宋。孤當(dāng)引師平川玛界，伺其懈怠而擊之万矾。存亡之機，在此一舉慎框，卿等戮力勉之良狈。若翦平姚興，關(guān)中之地盡為我有也笨枯，富貴子女盡可取之薪丁。”眾將大悅馅精。
乞伏乾歸使慕兀率中軍二萬屯柏楊严嗜，鎮(zhèn)軍將軍羅敦率外軍四萬屯侯辰谷，兩路埋伏洲敢，乾歸自將輕騎數(shù)千前候秦兵漫玄，以為誘敵之兵。
時大風(fēng)忽至压彭，黃沙漫天睦优，五步之內(nèi)不見人影，前軍遂與中軍失去聯(lián)絡(luò)壮不。待風(fēng)停沙息汗盘，碧空如洗，乞伏乾歸突然發(fā)現(xiàn)秦軍近在眼前询一，大驚失色隐孽，撥馬而逃。姚興亦發(fā)現(xiàn)乾歸健蕊，揚鞭高呼：“誰與朕生擒此人者菱阵，以其爵爵之∷豕Γ”姚興左右莫不興奮晴及，大呼追來，乞伏乾歸慌不擇路掂之，未辨方向抗俄，逃到羅敦外軍埋伏之處脆丁，羅敦尚未準(zhǔn)備周全世舰，見乾歸狼狽至此，忙出兵相救槽卫，與秦軍大戰(zhàn)跟压，大敗虧輸。其部眾三萬六千皆降于秦歼培。姚興進(jìn)軍枹罕（fu今甘肅臨夏）震蒋。乾歸奔金城（今甘肅蘭州）茸塞，對諸豪帥道；“孤不才查剖，竊據(jù)名號钾虐，已逾一紀(jì)，今敗散如此笋庄，無以待敵效扫，欲西保允吾（音沿牙，今蘭州廣武縣西南）直砂。若舉國而去菌仁，必不得免。卿等留此静暂，各以其眾降秦济丘。以全宗族，勿隨孤去洽蛀∧∶裕”
諸人皆道：“大王視臣等如父子，臣等死生愿從陛下辱士±嵯疲”
乾歸仰天長嘆道：“孤今將寄食于人，若天未亡我颂碘，庶幾異日克復(fù)舊業(yè)异赫，復(fù)與卿等相見。今相隨而死头岔，無益也塔拳。”乃與左右大哭而別峡竣。
乾歸獨引數(shù)百騎奔允吾靠抑，乞降于武威王利鹿孤，利鹿孤遣廣武公傉檀迎之适掰。置于晉興颂碧，待以上賓之禮。鎮(zhèn)北將軍禿發(fā)俱延言于利鹿孤道：“乾歸本我之屬國类浪，因亂稱尊载城，今勢窮歸命，非其誠款费就，若逃歸姚氏诉瓦，必為國患，不如徙置乙弗之間，使不得去睬澡」潭睿”利鹿孤道：“彼窮困來歸，而孤疑其心煞聪，何以勸來者斗躏！”俱延，利鹿孤之弟也昔脯。秦兵既退瑟捣，南羌梁戈等密招乾歸，乾歸將應(yīng)之栅干。其臣屋引阿洛以告晉興太守陰暢迈套，陰暢馳告利鹿孤，利鹿孤遣其弟吐雷率騎三千屯捫天嶺碱鳞。乾歸懼為利鹿孤所殺桑李，對其太子乞歸熾盤道：“我父子居此，必不為利鹿孤所容窿给。今姚氏方強贵白，我將歸之，若盡室俱行崩泡，必為追騎所及禁荒，我以你兄弟及你母為質(zhì)，彼必不疑角撞，我在長安呛伴，彼終不敢害你也≮怂”
乞歸熾盤泣道：“愿上天垂憐热康，我父子有相聚之日×恿欤”父子抱頭痛哭姐军，乃留乞歸熾盤等人于西平。
八月尖淘，乾歸南奔枹罕奕锌，遂降于秦。乞伏乾歸至長安村生，秦王姚興以為都督河南諸軍事惊暴、河州刺史、歸義侯梆造。后遣乾歸還鎮(zhèn)苑川缴守，盡以部眾配之。乾歸既至苑川镇辉，以邊芮為長史屡穗，王松壽為司馬，公卿大將已下悉降號為偏裨忽肛。西秦遂亡村砂。
隆安五年（公元401年）二月初五涼王呂隆多殺豪望以立威名，內(nèi)外囂然屹逛。人不自保础废。魏安人焦朗遣使說秦隴西公碩德曰：“呂氏自武皇棄世，兄弟相攻罕模，政綱不立评腺，競為威虐。百姓饑饉淑掌，死者過半蒿讥。今乘其纂奪之際，取之易于反掌抛腕，機不可失也芋绸。”姚碩德言于秦王姚興担敌，道機不可失摔敛，滅涼正當(dāng)其時，姚興大悅全封，遂命姚碩德率步騎六萬伐涼马昙，乞伏乾歸率騎七千從之。
呂光刹悴，字世明给猾，略陽(今甘肅天水)人 ，前秦太尉呂婆樓之子颂跨，十六國時期后涼(甘肅武威)建立者敢伸。呂光的先祖乃漢高祖劉邦皇后呂雉的族人，周勃等誅滅諸呂時恒削，其先人呂文和懼禍池颈，自沛縣逃至略陽(今甘肅天水)，與氐人雜居钓丰，后為當(dāng)?shù)卮笞迩椤喂庵竻纹艠菫榍扒毓賳T，曾輔佐前秦天王苻堅登位携丁，立有大功琢歇，官至太尉兰怠。呂光原為前秦將領(lǐng)，曾槍挑張蠔李茫，名震天下揭保。淝水之戰(zhàn)前夕，受命征討西域魄宏，降焉耆秸侣、破龜茲，威震西域宠互，諸國盡皆歸附味榛。
晉太元九年（公元384年），淝水之戰(zhàn)后一年予跌，呂光率部東歸占據(jù)涼州搏色，聞苻堅死訊后，割據(jù)涼州券册，后稱天王继榆，國號大涼，改元龍飛汁掠。隆安三年（公元399年）略吨，呂光病死，時年六十三歲考阱，廟號太祖翠忠，謚號懿武皇帝，葬于高陵乞榨。
后其庶長子呂纂（zuan）奪位秽之，在位三年，呂光侄子呂隆又殺呂纂即位吃既。
秦隴西公姚碩德率軍自金城渡河考榨，直驅(qū)廣武（今甘肅永登縣），河西王利鹿孤引廣武守軍避之鹦倚。秦軍至姑臧河质，涼王呂隆遣輔國大將軍呂超、龍驤將軍呂邈等迎戰(zhàn)震叙，姚碩德大破之掀鹅，生擒呂邈，俘斬萬計媒楼。呂隆無奈乐尊，嬰城固守，巴西公呂佗率東苑之眾二萬五千降于秦划址。西涼公李暠（hao）扔嵌、河西王利鹿孤限府、沮渠蒙遜各遣使奉表入貢于秦。
西涼公李暠痢缎，字玄盛胁勺，小字長生，隴西成紀(jì)人牺弄，姓李氏，漢前將軍李廣之十六世孫宜狐，隆安四年(公元400年)势告，李暠自稱大將軍、涼公抚恒，改元庚子咱台，建立西涼政權(quán)，以敦煌為都城俭驮，疆域廣至西域回溺，后為北涼所滅。李暠為唐朝李氏皇帝家族先祖混萝。唐玄宗李隆基天寶二年(753年)追尊其為興圣皇帝遗遵。
秦隴西公姚碩德圍姑臧（今甘肅武威）累月，東方之人在城中者多謀外叛逸嘀，涼將魏益多復(fù)糾合左右车要，欲殺涼王呂隆及安定公呂超，不料事發(fā)崭倘，魏益多被殺翼岁，連坐死者有三百余家。姚碩德見姑臧一時難下司光，遂撫納夷夏之民琅坡，分置守宰，節(jié)食聚粟残家，為持久之計榆俺。涼之群臣見糧食已盡，士卒疲憊坞淮，群起上奏呂隆請與秦議和谴仙，呂隆不許,道：“武皇世為大秦名臣，小羌弒君篡位碾盐，朕與其不共戴天晃跺，豈能降之？”
安守公呂超勸道：“今我大涼資儲內(nèi)竭毫玖，軍民嗷嗷待哺掀虎，雖使張良凌盯、陳平復(fù)生，亦無以為策烹玉。陛下當(dāng)思權(quán)變屈伸驰怎，何惜尺書單使為卑辭以退敵！敵去之后二打，修德政以息民县忌，若天命在我，何憂舊業(yè)之不復(fù)继效！若天命已去症杏，亦可以保全宗族。不然瑞信，坐困愁城厉颤，終將何如？況秦扶綏四方凡简，以為持久之計逼友，姑臧終破，屆時陛下上愧祖宗秤涩，下慚黎民帜乞，身死名滅，又有何益筐眷？”
呂隆聽后挖函，又氣又惱，然呂超有殺死呂纂浊竟、讓位于己的大功怨喘，不好發(fā)作，群臣又大多響應(yīng)振定，不得以乃從之必怜。
九月，呂隆遣使請降于秦后频。姚碩德表奏呂隆為鎮(zhèn)西大將軍梳庆、涼州刺史、建康公卑惜。呂隆遣子弟及文武舊臣慕容筑膏执、楊穎等五十余家入質(zhì)于長安。后涼乃亡露久。姚碩德軍令嚴(yán)整更米，秋毫不犯，祭先賢毫痕，禮名士征峦，西土之人皆悅之迟几。
元興元年（公元402年）正月十九日，魏材官將軍和突攻黜弗栏笆、素古延等諸部类腮，破之。
當(dāng)初蛉加，魏主拓跋珪遣北部大人賀狄干獻(xiàn)馬千匹求婚于秦蚜枢，秦王姚興聞拓跋珪已立慕容后，大怒道：“白虜敢欺我也针饥？”遂將賀狄干囚禁而拒絕其婚厂抽。
拓跋珪聞報，亦大怒道：“小羌安敢如此打厘，當(dāng)小懲大誡修肠『爻剑”遂命和突率鐵騎寇邊户盯。沒弈于、黜弗饲化、素古延莽鸭，皆秦之屬國也，而魏攻之吃靠，由是秦硫眨、魏有隙。
二十一日巢块，拓跋珪大閱士馬礁阁，命并州諸郡積谷于平陽（今山西臨汾）之乾壁，以備秦反撲族奢。
二月十四日姥闭，魏常山王拓跋遵等殺至高平（今寧夏固原），沒弈于不敵越走，棄其部眾棚品，率數(shù)千騎與劉勃勃逃奔秦州（今甘肅天水）。魏軍追至瓦亭廊敌，不及而還弄砍，盡獲其府庫蓄積抵赢，馬四萬余匹，雜畜九萬余口，徙其民于代都弱卡，其余部落亦分崩離析，不成氣候。
劉勃勃，后改名赫連勃勃拣帽，小字屈孑，匈奴鐵弗部人嚼锄，十六國時期胡夏國(又稱赫連夏)建立者减拭，劉勃勃身長八尺五寸，腰帶十圍区丑，性辯慧拧粪，美風(fēng)儀。其父劉衛(wèi)辰曾被前秦天王苻堅任為西單于沧侥，督攝河西諸部族可霎。后劉衛(wèi)辰部為魏所滅，滿門抄斬宴杀，獨劉勃勃逃出，為后秦高平公沒弈于收留旺罢，并以女妻之旷余，任為參將扁达。
后劉勃勃因公事拜見姚興，姚興一見之下跪解，大奇之，再一深談叉讥，劉勃勃一問十答，見解非凡图仓，姚興遂大喜罐盔，拜其為驍騎將軍透绩，加奉車都尉，令其常參與軍國大議帚豪，寵遇逾于勛舊碳竟。姚興弟姚邕看不過眼，對姚興道：“劉勃勃天性不仁狸臣，難以親近莹桅。陛下寵遇太甚，臣竊惑之≌┢茫”姚興道：“勃勃有濟(jì)世之才懂拾，朕方收為己用，欲與之共平天下铐达，有何不可岖赋！卿豈妒之？” 姚邕竟無言以對瓮孙。
姚興對劉勃勃更加寵信唐断，任其為安遠(yuǎn)將軍，封陽川侯杭抠，使助沒奕于鎮(zhèn)高平脸甘，以三城、朔方雜夷及劉衛(wèi)辰部眾三萬配之偏灿，使為伐魏偵候丹诀。今為魏所破。
魏平陽太守貳塵復(fù)侵秦河?xùn)|翁垂，長安大震铆遭，百姓驚恐，關(guān)中諸城白日閉門以備敵沮峡。
姚興大怒道：“誓與白虜決一死戰(zhàn)疚脐∫诟蹋”于是練兵講武邢疙，大閱秦軍于城西，將勇壯異者召入殿中望薄，親加勉勵疟游。
姚興召群臣于東堂，大議伐魏痕支。群臣咸諫以為不可颁虐，尚書左仆射尹緯道：“魏攻中山之時，我不救燕卧须，至魏坐大另绩。今因忿出兵，方寸已亂花嘶，恐難遂愿笋籽。陛下應(yīng)靜待時機，乘間而發(fā)椭员，方為上策车海。”
尚書右仆射狄伯支素與尹緯相惡隘击，道：“白虜數(shù)犯邊界侍芝，我軍不出研铆，豈不大失民望棵红，何以鎮(zhèn)服四夷咧栗。今我已平西北楼熄，無后顧之憂，正可東出错敢，爭衡天下缕粹，為萬世開基⊙窍恚”
姚興聞言欺税，連連點頭揭璃。司隸校尉姚顯見尹狄二人相爭，欲從中說合歼秽，道：“伐魏之事燥筷，若勢不抑院崇，則遣一上將為之。陛下天下之鎮(zhèn)做院，不宜親行键耕，可使諸將分討，陛下居中調(diào)度村视，授以廟勝之策酒奶，方為萬全惋嚎。”姚興搖頭道：“王者正以廓土靖亂為務(wù)鼻百，朕焉得而辭之摆尝！”
尹緯道：“若陛下定要親征堕汞，請以隴西公為帥∷雎常”
姚興正慮姚碩德功高震主视哑，道：“王叔年歲已高挡毅，且西平諸夷暴构，鞍馬勞頓，正宜修養(yǎng)耗绿，義陽公春秋正盛误阻，驍勇異常，可為大軍前驅(qū)寻定，朕自率禁軍為后精耐，可保無恙∠蚝”
義陽公姚平為姚興之弟僵芹，聞言小槐，拱身施禮道：“臣弟愿效犬馬之勞，一舉蕩平白虜攀痊≈粝裕”
姚興大喜。尹緯默然無語棘街。
