2017年上半年沪饺，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入和增速的下降际跪，尤其是車險保費收入商佛、占比下降明顯。

在公司層面垫卤，四家持牌互聯(lián)網(wǎng)保險公司凈利潤均呈虧損狀態(tài)威彰，其中眾安保險6月底向港交所遞交上市申請材料。多家公司通過入股或進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域穴肘。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域共有18家公司獲得融資歇盼，從獲得投資的公司來看，呈現(xiàn)出多元化评抚、垂直化的特點豹缀。

在保險科技運用方面，隨著大型保險機構(gòu)和各類互聯(lián)網(wǎng)公司的"殺入"慨代，包括產(chǎn)品設(shè)計邢笙、定價、銷售侍匙、理賠等在內(nèi)的幾乎所有保險鏈條都正在被區(qū)塊鏈氮惯、人工智能、大數(shù)據(jù)等科技手段重塑想暗。

在監(jiān)管方面妇汗，保監(jiān)會收緊保險牌照批籌，繼續(xù)完善互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管和風(fēng)險防范有關(guān)機制说莫，對車險領(lǐng)域進(jìn)行了專項整治杨箭。

行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)

保監(jiān)會2017年一季度保險業(yè)最新情況，一季度储狭，互聯(lián)網(wǎng)保險簽單件數(shù)19.58億件互婿，同比上升112.46%。其中辽狈，退貨運費險簽單件數(shù)11.54億件慈参，同比上升59.56%，繼續(xù)保持高增速刮萌；責(zé)任險類業(yè)務(wù)簽單件數(shù)達(dá)1.98億件懂牧，同比增長31.8倍；保證險類業(yè)務(wù)簽單件數(shù)達(dá)1.98億件，同比增長13.3倍僧凤⌒笳欤互聯(lián)網(wǎng)保險公司共實現(xiàn)原保險保費收入16.78億元，同比增長175.3%躯保。

數(shù)據(jù)顯示旋膳，2017年1-4月，眾安在線途事、泰康在線验懊、易安財險、安心保險保費收入分別為15.4億元尸变、4.24億元义图、3.71902億元、8256.34萬元召烂。然而碱工，保險業(yè)務(wù)快速增長的同時，四家持牌互聯(lián)網(wǎng)保險公司的凈利潤水平卻均出現(xiàn)下滑奏夫。今年一季度怕篷，眾安保險虧損3.17億元；安心財險虧損3682.94萬元酗昼；泰康在線和易安財險也呈虧損狀態(tài)廊谓。

2017年1-5月，累計互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入194.30億元麻削，占產(chǎn)險公司1-5月份累計原保險收入4304.38億元的4.51%蒸痹，同比負(fù)增長25.26%。

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入和增速的下降呛哟，尤其是車險保費收入叠荠、占比的下降，說明其以往發(fā)展模式主要是"從線下轉(zhuǎn)線上"竖共，但是瓶頸期已經(jīng)到來，需要以新技術(shù)為核心手段從前端到后端對保險經(jīng)營實施全流程改造俺祠。

投融資情況

據(jù)零壹智庫統(tǒng)計公给，截止6月30日末，互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域共發(fā)生融資事件18起蜘渣，已披露的融資總額約為6.49億元淌铐，其中天使輪5起、Pre-A輪3起蔫缸、A輪5起腿准、B輪3起。億級融資事件2起，其中小雨傘保險踏入億級俱樂部吐葱。

從獲得投資的公司來看街望，呈現(xiàn)出多元化、垂直化的特點弟跑。獲得投資的公司創(chuàng)新范圍涵蓋健康險灾前、車險、代理人等領(lǐng)域孟辑，另外在垂直細(xì)分領(lǐng)域也有創(chuàng)新哎甲，如專注于運動保險的"運動保"，專注理賠的"和金在線"饲嗽、"金科玉律"炭玫。

保險科技

普華永道發(fā)布的《2017年全球金融科技調(diào)查--保險業(yè)調(diào)查結(jié)果》指出，保險業(yè)從去年起已改變對科技的看法貌虾。整個保險行業(yè)都在準(zhǔn)備迎接保險科技帶來的機遇吞加。調(diào)查顯示，有52%的受訪者稱酝惧，已將保險科技創(chuàng)新置于其戰(zhàn)略核心榴鼎，約68%受訪者計劃在2018年前將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，94%保險業(yè)受訪者表示晚唇，更多地與客戶互動以及增強洞察風(fēng)險的能力是最重要的創(chuàng)新趨勢巫财，大數(shù)據(jù)分析將是保險業(yè)明年的科技投資重點，84%受訪者表示會有所投資哩陕，但有63%受訪保險公司對與初創(chuàng)公司合作時所產(chǎn)生的監(jiān)管及數(shù)據(jù)隱私問題表示擔(dān)憂平项。

據(jù)保監(jiān)會原副主席周延禮透露的一組數(shù)字，2016年全球金融科技共投資了174億美元悍及，其中中國投資了77億美元（約527.6億人民幣）闽瓢，超過美國成為全球第一。其中在保險領(lǐng)域中國投資數(shù)量約為173項心赶，同為世界第一扣讼，平均年增長率高達(dá)44.3%。

3月17日缨叫，《保險區(qū)塊鏈研究》正式發(fā)布椭符，保險區(qū)塊鏈項目負(fù)責(zé)人王和表示，相互保險和再保險成為區(qū)塊鏈應(yīng)用的兩個典型場景耻姥，而未來區(qū)塊鏈會帶我們進(jìn)入一個算法信任或者機器信任的時代销钝，最后可能會出現(xiàn)機器保險公司。目前區(qū)塊鏈在保險業(yè)的實踐已有"嘗鮮"琐簇，典型的包括人保財險利用區(qū)塊鏈技術(shù)蒸健，探索養(yǎng)牛保險的"標(biāo)的唯一性"管理新模式；陽光保險利用區(qū)塊鏈技術(shù)作為底層技術(shù)架構(gòu)推出的"陽光貝"積分。

今年5月份似忧，中國保險學(xué)會與復(fù)旦大學(xué)中國保險科技實驗室聯(lián)合發(fā)布了《中國保險科技發(fā)展白皮書(2017)》渣叛，對區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能橡娄、物聯(lián)網(wǎng)诗箍、云計算、大數(shù)據(jù)挽唉、車聯(lián)網(wǎng)滤祖、無人駕駛汽車、無人機瓶籽、基因檢測匠童、可穿戴設(shè)備等10項科技進(jìn)行了重點探討。

復(fù)旦大學(xué)保險科技實驗室主任許閑認(rèn)為自動駕駛對保險業(yè)的發(fā)展有較大影響塑顺。他表示汤求，自動駕駛汽車對保險市場最深刻的影響是汽車駕駛性能提高所帶來的業(yè)務(wù)生態(tài)改變，保險公司目前的風(fēng)險轉(zhuǎn)移功能將部分讓渡給汽車制造商严拒。交強險的購買主體將從普通消費者變?yōu)槠嚮蚱渌悴考圃焐痰妊镄鳎F(xiàn)有連接保險公司和車險消費者的天然紐帶也將不存在，由此現(xiàn)有交強險以外的占整體非壽險市場50%份額的車險保險業(yè)務(wù)會進(jìn)一步萎縮裤唠。

同時他還指出挤牛，自動駕駛汽車的發(fā)展使自動駕駛汽車研發(fā)的技術(shù)風(fēng)險、自動駕駛汽車投入使用的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險种蘸、工程師等相關(guān)人員的職業(yè)責(zé)任風(fēng)險成為新興的風(fēng)險墓赴，這也將催生新的保險需求。未來汽車保險的險種設(shè)計航瞭、運營方式诫硕、產(chǎn)品營銷、汽車保險監(jiān)管等也將面臨著重大的轉(zhuǎn)變刊侯。

公司動態(tài)

1章办、眾安保險遞交上市申請

作為國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，眾安保險是上半年該領(lǐng)域動態(tài)最多的一家公司：

5月17日滨彻，眾安保險對外發(fā)布的2016年年報顯示藕届，其歸屬于母公司凈利潤為937.2萬元，同比大幅下滑接近80%疮绷。

6月30日晚間翰舌，眾安保險向港交所遞交了上市申請嚣潜。目前初步招股書尚未披露眾安保險此次IPO擬募集H股股份情況冬骚。按照其保險科技公司的定位，據(jù)稱市場對其估值已突破千億。有市場分析認(rèn)為只冻，眾安保險的高估值是近年來對于金融科技公司高估值的一個縮影庇麦。

2、有多家公司入股或進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域

今年1月喜德，保險公司英杰華集團(tuán)山橄、高瓴資本和騰訊已同意在香港發(fā)展一家保險公司，專注數(shù)字保險服務(wù)舍悯。

同時航棱，今年1月26日，保監(jiān)會批準(zhǔn)和泰人壽開業(yè)萌衬，注冊資本15億元饮醇，注冊地山東省濟南市。其中秕豫，騰訊旗下獨資子公司出資比例達(dá)15%朴艰。官網(wǎng)顯示，和泰人壽是一家依托互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟混移、強化線上創(chuàng)新經(jīng)營的專業(yè)型壽險公司祠墅。

7月18日，臺灣富邦金控副董事長蔡明興表示歌径，公司正與騰訊合作在深圳合資成立公司毁嗦。具體合作模式是，由富邦產(chǎn)險大陸子公司富邦財險開發(fā)創(chuàng)新的保險商品沮脖，或引進(jìn)其他保險公司的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金矛，通過騰訊廣大的平臺來銷售，如微信等勺届。蔡明興透露驶俊，目前向內(nèi)地監(jiān)管機構(gòu)申請牌照，并派駐約20人到深圳籌備免姿，希望能盡快開業(yè)饼酿。

今年2月10日，在京東集團(tuán)開年大會上胚膊，京東集團(tuán)首席執(zhí)行官劉強東表示故俐，京東正在通過申請牌照或者投資購買的方式進(jìn)入保險業(yè)，因為其與電商業(yè)務(wù)有重要的正相關(guān)關(guān)系紊婉。今年6月份药版，京東金融集團(tuán)宣布與陽光產(chǎn)險簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于各自在保險喻犁、科技及大數(shù)據(jù)層面的專業(yè)優(yōu)勢槽片，共同在保險創(chuàng)新應(yīng)用上開展深入合作何缓。此前，雙方聯(lián)合成立的"智能保險實驗室"已經(jīng)正式開展合作研究还栓，將通過先進(jìn)的模型算法碌廓、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)，探索車險大數(shù)據(jù)定價的新模式剩盒。

今年5月谷婆，宜信新金融產(chǎn)業(yè)投資基金參與設(shè)立江泰保險，進(jìn)軍保險科技領(lǐng)域 辽聊。據(jù)介紹纪挎，江泰保險將借鑒美國成熟的獨立代理人模式，探索搭建符合中國市場特點的獨立代理人體系與模式跟匆。

3廷区、阿里推出"車險分"和"定損寶"

5月25日，螞蟻金服宣布向保險行業(yè)開放首個"車險分"贾铝，將海量信息中通過人工智能等技術(shù)進(jìn)行挖掘隙轻，對車主進(jìn)行精準(zhǔn)畫像和風(fēng)險分析，量化為300-700不等的分?jǐn)?shù)垢揩，從而提升保險行業(yè)的風(fēng)險識別能力.目前玖绿，與螞蟻金服就"車險分"達(dá)成合作的保險公司有9家，分別是：人保產(chǎn)險叁巨、太保產(chǎn)險斑匪、國壽財險、中華聯(lián)合锋勺、太平產(chǎn)險蚀瘸、大地保險、陽光產(chǎn)險庶橱、華安產(chǎn)險贮勃、安盛天平車險。

6月27日苏章，螞蟻金服在北京宣布向保險行業(yè)全面開放技術(shù)產(chǎn)品"定損寶"寂嘉，用人工智能模擬車險定損環(huán)節(jié)中的人工作業(yè)流程，幫助保險公司實現(xiàn)簡單高效的自動定損枫绅。

4泉孩、首批獲批的3家相互保險均已開業(yè)

6月28日，繼眾惠相互與信美人壽相繼開業(yè)之后并淋，第三家相互保險社匯友建工財產(chǎn)相互保險社獲批開業(yè)寓搬。這意味著，去年6月22日首批獲批的3家相互保險社均已獲準(zhǔn)開業(yè)县耽。

其中句喷，眾惠相互主要針對特定產(chǎn)業(yè)鏈的中小微企業(yè)和個體工商戶的融資需求曼尊，開展信用保證保險等特定業(yè)務(wù)；信美相互主要針對發(fā)起會員等特定群體的保障需求脏嚷，發(fā)展長期養(yǎng)老保險和健康保險業(yè)務(wù)；匯友建工是首批3家相互保險社中唯一一家由保險公司主要發(fā)起的瞒御，業(yè)務(wù)范圍包括住建及工程領(lǐng)域的責(zé)任保險父叙、信用保證保險以及上述業(yè)務(wù)的再保險分出業(yè)務(wù)、國家法律肴裙、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù)等趾唱。

監(jiān)管動態(tài)

4月7日，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強相互保險組織信息披露有關(guān)事項的通知》蜻懦，進(jìn)一步增強相互保險組織經(jīng)營管理的規(guī)范性與透明度甜癞。該通知從組織治理、經(jīng)營管理宛乃、董監(jiān)事及高級管理人員悠咱、關(guān)聯(lián)交易、重大事項征炼、監(jiān)管措施等方面明確了相互保險組織的信息披露要求析既，要求將相互保險組織定位為公眾公司，信息披露標(biāo)準(zhǔn)比照公眾公司要求谆奥。

4月23日眼坏，中國保監(jiān)會發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步加強保險業(yè)風(fēng)險防控工作的通知》，該通知要求酸些，要嚴(yán)控信用保證保險業(yè)務(wù)風(fēng)險宰译。保險公司要對信用保證保險開展穿透式排查，重點關(guān)注承保不能直接穿透底層風(fēng)險的金融產(chǎn)品魄懂、各類收益權(quán)或債權(quán)轉(zhuǎn)讓質(zhì)押變現(xiàn)沿侈、網(wǎng)貸平臺融資等行為的信用保證保險業(yè)務(wù)，全面摸清風(fēng)險底數(shù)市栗，合理估算風(fēng)險敞口肋坚。

5月7日，保監(jiān)會發(fā)布《中國保監(jiān)會關(guān)于彌補監(jiān)管短板構(gòu)建嚴(yán)密有效保險監(jiān)管體系的通知》肃廓。通知中提到智厌，將研究完善互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管和風(fēng)險防范有關(guān)機制，在有效控制風(fēng)險的前提下支持行業(yè)運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品盲赊、服務(wù)和模式铣鹏。加強自保公司監(jiān)管制度研究，引導(dǎo)規(guī)范相互保險組織哀蘑，切實保障會員和利益相關(guān)方的合法權(quán)益诚卸。細(xì)化完善保險公司各類專屬機構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則葵第。研究出臺價格保險、指數(shù)保險等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)管理制度合溺。規(guī)范信用保證保險業(yè)務(wù)卒密，防范風(fēng)險跨系統(tǒng)、跨區(qū)域傳遞棠赛。探索新模式新風(fēng)險通報制度哮奇，切實引導(dǎo)新型業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。

6月19日睛约，保監(jiān)會公布了《信用保證保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法（征求意見稿）》鼎俘，明確提出保險公司不得為保險公司的控股股東、子公司以及關(guān)聯(lián)方的融資行為提供信保業(yè)務(wù)辩涝。同時贸伐，公開征求意見對保險公司對接網(wǎng)貸業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，要求保險公司開展網(wǎng)貸平臺信保業(yè)務(wù)怔揩，應(yīng)對合作的網(wǎng)貸平臺制定嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入要求捉邢。且《意見稿》與網(wǎng)貸暫行管理辦法的限額令進(jìn)行了一定掛鉤。即不得存在以下行為：為單戶投保人為法人和其他組織的自留責(zé)任余額超過500萬元商膊，單戶投保人為自然人的自留責(zé)任余額超過100萬元等歌逢。

7月11日，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》翘狱。 18日秘案，保監(jiān)會發(fā)布消息稱，正式啟動機動車輛保險市場專項整治工作潦匈，對車險市場進(jìn)行整治阱高。此次整治明確指出了保險中介機構(gòu)應(yīng)具備合法資格方可與各財險公司開展車險方面的合作。此外茬缩，對于委托保險中介平臺所提供的異地車險業(yè)務(wù)在本次整治中或?qū)蝗娼钩嗑Ｍ瑫r規(guī)定第三方平臺在具備保險中介合法資格的情況下僅能作為信息中介，不得為投保人提供類似保費試算凰锡、報價比價未舟、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險銷售服務(wù)掂为。另外裕膀，對各第三方保險平臺或互聯(lián)網(wǎng)保險公司的攬客行為進(jìn)行了限制。

7月19日勇哗，保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布《財政部國家發(fā)改委關(guān)于暫免征銀行業(yè)監(jiān)管費和保險業(yè)監(jiān)管費的通知》昼扛。根據(jù)《通知》养盗，自2017年7月1日至2020年12月31日奠衔，保監(jiān)會暫免征保險業(yè)監(jiān)管費狱庇。

另外筹燕，在保險牌照方面，2017年以來蛹含，上市公司參與設(shè)立保險公司的熱情已有所降低毅厚。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日浦箱，上市公司公告擬參與設(shè)立保險公司的上市公司家數(shù)共11家吸耿，且均在5月之前發(fā)布的公告。而在去年全年憎茂，共有37家上市公司發(fā)布公告擬參與設(shè)立保險公司。截至5月16日锤岸，保監(jiān)會共批復(fù)6家保險公司籌建竖幔，且均為前兩個月所批。而在2016年是偷，保監(jiān)會合計共批復(fù)20張保險牌照拳氢。

【本文由 “思融財經(jīng)舍” 發(fā)布，2017年07月23日】