概述

CRM 是企業(yè)“以客戶為中心”價值觀的核心體現(xiàn)之一傀缩， 各種2B的應(yīng)用都無可避免柒爵，而企業(yè)應(yīng)用具有一定的復(fù)雜性根悼，理解CRM系統(tǒng)也不是輕而易舉的事情批糟。在老碼農(nóng)的眼中格了，CRM 系統(tǒng)可能是這樣的：

業(yè)務(wù)組成

業(yè)務(wù)單元的組成是第一位， 業(yè)務(wù)單元是企業(yè)的實(shí)在需求徽鼎，也是采用CRM系統(tǒng)的主要因素盛末。

如上所示弹惦，業(yè)務(wù)單元大約可以概括成9個方面。

客戶管理

客戶是第一位的悄但， 先賢德魯克的話不用贅述棠隐。客戶管理包括什么呢檐嚣？

人在業(yè)務(wù)中的重要性不言而喻助泽。客戶聯(lián)系人管理包括建立聯(lián)系人概況的能力嚎京，定位特定的聯(lián)系人并查看詳細(xì)信息嗡贺，聯(lián)系人對公司或銷售計劃的影響級別的標(biāo)識。 同時鞍帝，一個客戶對應(yīng)多個聯(lián)系人诫睬，基于聯(lián)系人可以查看歷史活動記錄，建立并訪問企業(yè)的組織管理／部門層級帕涌，個性化的聯(lián)系人展現(xiàn)和感覺的靈活性摄凡。還有，就是與其他聯(lián)系人的關(guān)聯(lián)關(guān)系蚓曼，以及與其他部分的關(guān)聯(lián)能力亲澡，比如日程安排。

客戶管理包括建立客戶／公司概況辟躏，呈現(xiàn)客戶信息和字段的質(zhì)量谷扣，用內(nèi)置的字段或結(jié)構(gòu)圖表示客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系，標(biāo)明客戶的目標(biāo)捎琐、目的和成功因素会涎。同時，為用戶配置并自動分派和計劃活動和任務(wù)瑞凑，提高針對客戶定制的行動步驟（如對一個機(jī)會末秃，每一步可以定義，并能附加文件籽御、視頻等）练慕。最好有對預(yù)定以客戶界面的修改（字段標(biāo)簽或是增加個性化字段、界面）技掏，查看聯(lián)系人信息以及聯(lián)系人在企業(yè)內(nèi)的關(guān)系铃将，查看和過濾客戶活動歷史記錄（如，活動類型哑梳，聯(lián)系人劲阎，日期范圍或銷售代表）。

客戶細(xì)分是通過靈活的客戶數(shù)據(jù)采樣實(shí)現(xiàn)快速目標(biāo)群建模鸠真，即客戶畫像悯仙。從一個用戶界面對與客戶相關(guān)的的數(shù)據(jù)源可用便利訪問龄毡，從而對客戶價值和客戶終生價值的多維度評估，對客戶信用額度的分級管理锡垄、受限控制和預(yù)警沦零，以及客戶團(tuán)隊(duì)管理。

銷售管理

銷售管理緊隨其后货岭， 包括什么呢路操？

特別的，訂單管理是銷售中的重中之重茴她。包括為產(chǎn)品／服務(wù)輸入報價或訂單寻拂，并且查看訂單的歷史記錄。 通過內(nèi)置模版生成建議書丈牢，并生成銷售／價格報價并合并到建議書模版中祭钉，快速生成報價并提交客戶批準(zhǔn)。生成合同的能力包括動態(tài)己沛、多層慌核、交叉配置價格和銷售規(guī)則定義，可定義時間觸發(fā)合同的后續(xù)銷售活動和任務(wù)申尼，提供報價模版垮卓、報價配置、報價調(diào)整师幕、報價審批管理粟按。同時，支持多條件的訂單狀態(tài)查詢霹粥，訂單和合同的類型灭将、財務(wù)條款、交付條件的管理后控。同時庙曙，還需要訂單的應(yīng)收款／回款分析和賬齡周期分析， 在線訂單配置和管理浩淘，訂單中的產(chǎn)品可用性檢查和訂單的客戶信用額度確認(rèn)捌朴。最后，實(shí)現(xiàn)銷售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績考核张抄、指標(biāo)分配砂蔽、銷售傭金的管理，對區(qū)域署惯、組織層次乃至海外的銷售區(qū)域管理察皇，對傭金計劃、配額分配泽台、銷售信用分配什荣、完成率等的管理，通過類型怀酷、級別稻爬、區(qū)域、銷售階段蜕依、預(yù)測試卷桅锄、產(chǎn)品等的銷售預(yù)測和歷史參考、時間序列的預(yù)測分析样眠，支持多級團(tuán)隊(duì)和矩陣式銷售結(jié)構(gòu)的復(fù)雜預(yù)測以及利用參數(shù)驅(qū)動的銷售漏斗圖表和銷售預(yù)測報表對訂單和收入進(jìn)行實(shí)時分析友瘤。

時間管理

時間是最貴的成本，時間管理包括：

日程表是按年／月／周／日的檐束，計劃活動并且按／月／周／日查看日程安排辫秧，為其他客戶分派日程活動，查看權(quán)限內(nèi)的用戶或用戶組的日程安排被丧。計劃會議并分派相關(guān)人員和資源盟戏，為活動設(shè)置優(yōu)先級列表和鬧鐘，與內(nèi)部或外部收發(fā)郵件信息／傳真甥桂，記錄無格式限制的便簽柿究，自動為活動、便簽和電話設(shè)置時間／日期／銷售代表戳等黄选。

客戶接觸

從內(nèi)向外看蝇摸，客戶接觸包括：

其中，客服系統(tǒng)記錄事件信息并將事件分派正確的人或部門办陷，查看客戶服務(wù)的歷史貌夕，訪問解決問題信息，基于用戶定義的標(biāo)準(zhǔn)自動進(jìn)行事件的評級懂诗，查看事件開始到解決的生命周期歷史蜂嗽。通過統(tǒng)計和報表監(jiān)控客戶服務(wù)的效率，查看訂單的狀態(tài)殃恒、信用植旧、錄入和交付，允許用戶設(shè)置和跟蹤客戶返回或翻修的產(chǎn)品离唐、貨物等病附，同時，使用按客戶要求登門的人員訪問服務(wù)級別協(xié)議和服務(wù)級別信息亥鬓，訪問保修協(xié)議完沪，以提供保修信息和授權(quán)，對事件的級別、緊急程度和響應(yīng)速度覆积、預(yù)警的管理听皿。設(shè)置自動分派的事件規(guī)則，執(zhí)行客戶反饋和滿意度的回訪宽档，對服務(wù)請求的狀態(tài)分類和分配跟蹤管理尉姨，還包括投訴建議的受理、分類吗冤、級別與預(yù)警又厉、客戶回執(zhí)的管理，最后椎瘟，還有基于主題詞自動查詢知識庫及提交典型案例到知識庫覆致。
從外向內(nèi)看，客戶可以在公司門戶上注冊并訪問客戶自助服務(wù)功能肺蔚，基于客戶或潛在客戶以前電子郵件的主題提供個性化郵件回復(fù)煌妈，在門戶或客戶接觸中心通過彈窗模式查看包括客戶和賬戶重要信息的客戶概況，為客戶提供在線訪問帳戶信息以及與客戶代表約定拜訪或其他事務(wù)婆排∩客戶支持交互訪問的能力，加強(qiáng)客戶與銷售代表之間的交流段只。通過多媒體入口管理腮猖，管理不同形式的客戶交互活動，并實(shí)現(xiàn)內(nèi)部或外部路由交互活動赞枕，對交互活動進(jìn)行排隊(duì)以及通過多種標(biāo)準(zhǔn)計劃護(hù)額分派人力資源澈缺。另外，還要定義業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行工作流建模炕婶，提供與服務(wù)代表的一對一在線電話和在線文字交互的支持姐赡。

服務(wù)管理

服務(wù)管理包括現(xiàn)場服務(wù)和項(xiàng)目管理。現(xiàn)場服務(wù)包括計劃柠掂、路由和指派事件調(diào)配到適當(dāng)?shù)默F(xiàn)場服務(wù)人員项滑， 通過不同的標(biāo)準(zhǔn)（比如經(jīng)驗(yàn)級別、要求的任務(wù)等）計劃涯贞、路由枪狂、和指派現(xiàn)場服務(wù)人員，跟蹤現(xiàn)場服務(wù)人員處理和分派的事件宋渔，訪問州疾、記錄和跟蹤現(xiàn)場服務(wù)問題的解決，跟蹤銷售代表的旅行和住宿費(fèi)用皇拣。 現(xiàn)場服務(wù)人員通過手持設(shè)備訪問CRM系統(tǒng)严蓖，使客戶通過網(wǎng)絡(luò)和手持設(shè)備計劃現(xiàn)場服務(wù)和跟蹤服務(wù)，訪問CRM 系統(tǒng)集成的無線應(yīng)用軟件，支持條碼／二維碼掃描并生成和打印條碼標(biāo)簽颗胡『辽睿基于批量缺陷或異常高的事件頻率進(jìn)行預(yù)防性維修計劃，從維修再到返回維修品入庫的完整維修生命周期跟蹤杭措。按客戶優(yōu)先級別费什、區(qū)域、零配件手素、技能等實(shí)現(xiàn)維修預(yù)約和自動分配調(diào)度，對缺陷的跟進(jìn)瘩蚪、整改泉懦、召回、統(tǒng)一反饋的管理疹瘦。同時崩哩，可以從維修單明細(xì)產(chǎn)生配件訂單，配件訂單驅(qū)動配件庫存的進(jìn)出庫和調(diào)撥管理言沐。
項(xiàng)目的管理一般包括：

營銷管理

營銷和銷售是兩個不同的東西邓嘹， 營銷管理包括市場營銷和線索管理。

市場營銷博大精深险胰，CRM中的營銷管理一般包括： 線索管理保證與線索相關(guān)的每個階段都已經(jīng)解決或執(zhí)行,通過向第三方軟件中輸入標(biāo)準(zhǔn)獲得新的線索名單,培育線索供未來進(jìn)行評估.如果一個線索在當(dāng)前事不合適的汹押，可以轉(zhuǎn)入培育期，一定時期后再進(jìn)行線索的識別.通過基于行動計劃起便、預(yù)定義商業(yè)規(guī)則或銷售思想的預(yù)定義標(biāo)準(zhǔn)自動識別客戶,為每個線索設(shè)置優(yōu)先級棚贾，并通過分?jǐn)?shù)和級別來標(biāo)明線索的優(yōu)先級和顯示模式（顏色等）。然后榆综，跟進(jìn)預(yù)定義的商業(yè)規(guī)則妙痹，自動地將線索分配到銷售代表、銷售團(tuán)隊(duì)鼻疮、渠道伙伴或怯伊、分銷商以實(shí)現(xiàn)對線索的跟蹤。通過不同的標(biāo)準(zhǔn)跟蹤線索（名稱判沟、地址耿芹、日期、事件水评、資源SIC編碼猩系，產(chǎn)業(yè)，公司中燥，產(chǎn)品服務(wù)等）寇甸，對線索唯一性的重復(fù)檢查，創(chuàng)建線索跟蹤結(jié)果的報表，還要支持外部名冊與列表的導(dǎo)入拿霉、過濾吟秩、驗(yàn)證、分配管理绽淘。

企業(yè)門戶

CRM中的企業(yè)門戶主要包括合作伙伴關(guān)系和員工關(guān)系管理涵防。渠道管理是個大課題，一般地沪铭，合作伙伴通過CRM系統(tǒng)訪問自己的客戶信息和數(shù)據(jù)庫壮池，訪問與銷售合作伙伴相關(guān)的銷售渠道活動信息，設(shè)置和個性化銷售渠道伙伴門戶的視圖以訪問相關(guān)信息杀怠。合作伙伴提交請求管理椰憋，在客戶活動列表中跟蹤相關(guān)的活動，訪問關(guān)于公司和其合作伙伴的機(jī)會管理信息赔退〕纫溃基于定義好的分派規(guī)則自動地在銷售隊(duì)伍中添加渠道合作伙伴，運(yùn)行預(yù)定義或用戶定義的報表（活動硕旗，事件窗骑，與渠道合作伙伴相關(guān)的活動），調(diào)整銷售機(jī)會信息（有渠道伙伴建立或更新）進(jìn)行銷售漆枚、收入创译、市場份額的預(yù)測，使用銷售管理工具如渠道管理流程浪读、最佳實(shí)踐等輔助管理不同渠道的銷售流程昔榴、并實(shí)現(xiàn)下訂單和記錄服務(wù)請求，訪問與分銷商碘橘、零售商等相關(guān)的營銷信息互订，將營銷活動產(chǎn)生的呼叫列表路由給渠道伙伴。通過訪問線索管理工具痘拆，這些線索管理工具輔助管理和定位的銷售渠道的線索仰禽。 相比之下，員工關(guān)系管理相對簡單：

電子商務(wù)與供應(yīng)鏈
電子商務(wù)需要建立個性化門戶以適應(yīng)基于交易分析纺蛆、網(wǎng)站使用部門和直接的輸入和反饋獲得的客戶偏好,實(shí)現(xiàn)對內(nèi)容的管理吐葵，比如何種訪問者會接受來自門戶或前臺商店網(wǎng)站的信息（網(wǎng)站窗體、廣告）桥氏，通過門戶可以重新創(chuàng)建CRM軟件包中的功能温峭，發(fā)布產(chǎn)品信息，文檔字支、和價格信息等凤藏，并建立并訪問包括產(chǎn)品種類和購物車之類的網(wǎng)上商店奸忽。從內(nèi)部遺留系統(tǒng)獲得信息包括從ERP、CRM應(yīng)用軟件和外部信息資源揖庄，管理和訪問訂單和交易的功能栗菜，在線信用檢查和信用卡驗(yàn)證。另外蹄梢，還要基于參考模版疙筹、產(chǎn)品瀏覽目錄和以往訂單快速創(chuàng)建購物車，基于客戶購買歷史禁炒、反饋等為客戶提供相關(guān)的或附加的產(chǎn)品以增加向上和交叉銷售的機(jī)會而咆，創(chuàng)建并訪問分析和報告訪問門戶客戶的瀏覽習(xí)慣，交易和評論信息齐苛，支持在線產(chǎn)品目錄和個性化配置翘盖，產(chǎn)品比較和個性化建議，支持在線賬單支付凹蜂。
CRM中的供應(yīng)鏈包括：

智能分析

CRM中的商業(yè)智能，是讓數(shù)據(jù)進(jìn)一步產(chǎn)生價值阁危。

相當(dāng)于過去的BI玛痊，現(xiàn)在的大數(shù)據(jù)分析或者人工智能。簡單的狂打，包括訪問預(yù)定義報表擂煞，創(chuàng)建可以保存和再利用的用戶定義報表，輕易從數(shù)據(jù)中提取信息趴乡，通過多個標(biāo)準(zhǔn)和特定條件查詢对省，豐富的圖表和曲線形式發(fā)布。同時支持快速在線分析晾捏，查看蒿涎、鉆取和彈出銷售預(yù)測，支持實(shí)時分析惦辛，提供易于理解的指示針對關(guān)鍵銷售劳秋、市場營銷和客戶服務(wù)的統(tǒng)計儀表盤。從CRM系統(tǒng)中現(xiàn)有數(shù)據(jù)建立跨門戶的功能胖齐，對特定網(wǎng)站的變更或是有新的產(chǎn)品和服務(wù)作出提醒玻淑，當(dāng)出現(xiàn)里程碑或起點(diǎn)達(dá)到時作出提醒。企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)凈化呀伙、標(biāo)準(zhǔn)化补履，除重和糾正，通過預(yù)制的報表提供即時統(tǒng)計結(jié)果剿另。

簡化的業(yè)務(wù)模型視圖和穩(wěn)定的業(yè)務(wù)計算引擎具有高度的可伸縮性箫锤、可用性和性能贬蛙，用于營銷、銷售和服務(wù)的預(yù)定義智能交互儀表盤麻汰，對客戶速客、伙伴、營銷五鲫、銷售和服務(wù)以及雇員數(shù)據(jù)分析的預(yù)定義報表和指標(biāo)溺职。數(shù)據(jù)倉庫能夠?qū)崟r查詢客戶數(shù)據(jù)，交易數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)位喂，支持多種關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)源浪耘。對客戶概況和需求喜好、購買行為塑崖、價值評估的分析能力七冲；對產(chǎn)品需求、價格敏感度和促銷效果规婆、產(chǎn)品定價的分析能力澜躺；對訂單預(yù)測、報價-訂單轉(zhuǎn)化率抒蚜、訂單趨勢掘鄙、業(yè)績的分析能力；對銷售業(yè)績嗡髓、渠道客戶操漠、競爭對手和銷售區(qū)域、銷售預(yù)測饿这、銷售周期的分析能力 浊伙；以及對客戶滿意度、服務(wù)解決時間长捧、服務(wù)工作負(fù)荷和產(chǎn)品缺陷嚣鄙、服務(wù)配件預(yù)測的分析能力。

業(yè)務(wù)的成熟度

理解CRM 的業(yè)務(wù)成熟度唆姐，可以幫助解決CRM 產(chǎn)品的方向拗慨。

通用解決方案具備業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，具有通用性奉芦、可擴(kuò)展性和跨行業(yè)適用性赵抢，方案的業(yè)務(wù)層次清晰。 行業(yè)解決方案聚焦于行業(yè)垂直化声功，取決于行業(yè)的細(xì)分程度和專業(yè)程度烦却，一般有單獨(dú)行業(yè)資源包或 已有行業(yè)樣板用戶。功能復(fù)雜度包括功能模塊數(shù)量先巴，視圖和菜單數(shù)量以及業(yè)務(wù)功能復(fù)雜程度其爵。 業(yè)務(wù)復(fù)雜度涵蓋業(yè)務(wù)層次深度冒冬，業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的可實(shí)現(xiàn)性，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的專業(yè)程度摩渺。業(yè)務(wù)連貫性體現(xiàn)了整體業(yè)務(wù)連貫和閉環(huán)程度简烤，能夠體現(xiàn)忽略部門分割的企業(yè)統(tǒng)一的客戶流程，實(shí)現(xiàn)營銷到銷售到服務(wù)到電子商務(wù)的業(yè)務(wù)銜接和反饋摇幻。

成熟的業(yè)務(wù)模式包括不同業(yè)務(wù)模式的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)横侦，不同業(yè)務(wù)模式的解決方案，開包即用簡單配置的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)绰姻，并能夠基本滿足行業(yè)大部分功能需求枉侧。內(nèi)置業(yè)務(wù)流程模版是可配置的，擁有業(yè)務(wù)藍(lán)圖的過程模型狂芋，預(yù)定義的業(yè)務(wù)流程組件榨馁，可以創(chuàng)建新模版并可融合到系統(tǒng)中。用戶對業(yè)務(wù)接受度非常重要帜矾，包括對業(yè)務(wù)模式和實(shí)際應(yīng)用程度翼虫。

模型與方法論

模型和方法論決定了CRM 應(yīng)用和銷售的策略。

系統(tǒng)模型效能是指穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性屡萤，海量數(shù)據(jù)的處理性能蛙讥，無數(shù)據(jù)冗余和流程節(jié)點(diǎn)冗余∶鹬裕可靠性是海量數(shù)據(jù)的可靠性，異常數(shù)據(jù)和異常流程的可靠性旁涤。開放性一般是標(biāo)準(zhǔn)化的翔曲，包括可插拔其他業(yè)務(wù)模型和組件劈愚，可整合其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源和流程源瞳遍，甚至模型業(yè)務(wù)源代碼開放【穑可復(fù)制能力包括方法論掠械，業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)模式的可復(fù)制性注祖，以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)組合的可復(fù)制性猾蒂。可執(zhí)行能力是指CRM中有成熟的提升企業(yè)執(zhí)行能力的方法是晨，以及對企業(yè)執(zhí)行力的評估肚菠。風(fēng)險預(yù)估體系涵蓋6個方面的風(fēng)險評估：人，變革罩缴，技術(shù)蚊逢，資源层扶，方法論，和項(xiàng)目管理風(fēng)險的預(yù)估烙荷。

CRM中的技術(shù)特點(diǎn)

由于約束的不同镜会，CRM中的技術(shù)特點(diǎn)如下：

工作流是CRM中的最大特點(diǎn)，需要流程的配置终抽，內(nèi)置的多形式的提醒戳表，任務(wù)分配，工作流的個性化拿诸。工作流還要支撐對角色扒袖、團(tuán)隊(duì)和用戶的自由組合分派，工作流事件可觸發(fā)和驅(qū)動系統(tǒng)亩码、業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)庫更新以及 強(qiáng)大的工作流消息機(jī)制季率。連續(xù)性是指相同結(jié)構(gòu)的軟件模型，軟件模型與其他軟件間可以無縫集成描沟，軟件結(jié)構(gòu)具有繼承性飒泻。

兼容性包括架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)的兼容性，架構(gòu)可擴(kuò)展與ERP等系統(tǒng)的集成吏廉，電話語音交互與辦公軟件的集成泞遗。同時，支持客戶平臺的雙向集成席覆，對多數(shù)據(jù)源入口的解決方案史辙，門戶技術(shù)支持和事件信息能力。容量配置包括設(shè)備的最低配置要求佩伤，操作系統(tǒng)的要求聊倔，用戶以及客戶容量的要求。數(shù)據(jù)支撐中的難點(diǎn)是數(shù)據(jù)庫管理和定制能力生巡，分布式數(shù)據(jù)處理能力以及遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)同步能力耙蔑。

安全是個大課題，安全協(xié)議孤荣，數(shù)據(jù)加密甸陌，功能權(quán)限限制，數(shù)據(jù)權(quán)限限制盐股，多級權(quán)限限制钱豁，異常操作和未授權(quán)訪問檢測等。數(shù)據(jù)和系統(tǒng)備份遂庄，災(zāi)難恢復(fù)寥院，高可用性和系統(tǒng)切換比不可少。

CRM實(shí)施

CRM 和云化以及SaaS的形態(tài)使實(shí)施便利了很多涛目，但需要注意的還有：

實(shí)施中首先要具備批量集成和業(yè)務(wù)流程的集成能力秸谢，有預(yù)定義的集成點(diǎn)凛澎，系統(tǒng)基礎(chǔ)配置的工具和標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)施團(tuán)隊(duì)具備專業(yè)服務(wù)水平估蹄，關(guān)注顧問人才儲備和團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人能力塑煎，以及實(shí)施的知識傳遞能力。對于生態(tài)系統(tǒng)而言臭蚁，合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)最铁，規(guī)模以及認(rèn)證等級等，在培訓(xùn)／認(rèn)證流程中提高合作伙伴顧問服務(wù)水平垮兑。

對于時間和費(fèi)用冷尉，應(yīng)該有明確最小客戶化程度（例如100個用戶）的典型實(shí)施時間，同時注意基于許可計算的典型實(shí)施費(fèi)用系枪，以及其他設(shè)備／軟件等的所需費(fèi)用雀哨，關(guān)注超出項(xiàng)目周期的實(shí)施費(fèi)用和潛在成本。配置 化包括增加特定的業(yè)務(wù)字段類型私爷，修改表單的內(nèi)容雾棺，預(yù)定對表單輸入數(shù)據(jù)的限制，對必填字段和非必填字段的識別衬浑，不同用戶組的功能級和記錄級許可捌浩，設(shè)置工作流過程，還要具備數(shù)據(jù)和功能權(quán)限復(fù)雜配置能力 以及對不同應(yīng)用模式的訪問配置工秩∈龋客戶化需關(guān)注對內(nèi)部業(yè)務(wù)軟件的調(diào)用，主業(yè)務(wù)附屬的表單助币，基于特定字段輸入值創(chuàng)建軟件活動侵佃，建立特定的業(yè)務(wù)視圖和表等。

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換是必要條件奠支，使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具倒入多源記錄，支持可用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換格式和用戶界面的動態(tài)字段繪制抚芦，通過導(dǎo)入工具建立數(shù)據(jù)記錄間的關(guān)系倍谜，對于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的條件和流程是可配置的。效果評估主要包括應(yīng)用和培訓(xùn)效果評估方法叉抡。

用戶支持

用戶是CRM系統(tǒng)的真正使用者尔崔，對用戶的支持是重要的。

文檔的完備性褥民，詳細(xì)程度季春，幫助菜單尤其是內(nèi)容敏感幫助，最好有詳細(xì)的錯誤信息消返。國際化不只是簡單的文字翻譯载弄，還包括多幣種耘拇，多時區(qū)，多種模式的支持宇攻，強(qiáng)調(diào)的是本地化或國際化的能力與集成惫叛。

部署最好有多區(qū)域多辦事處，同時關(guān)注產(chǎn)品升級的頻率逞刷，方式嘉涌，費(fèi)用和便捷性。培訓(xùn)方式是可選擇的夸浅，支持自助和多媒體培訓(xùn)仑最，有條件可以提供外部合作培訓(xùn)，最好有成熟的教育產(chǎn)品和服務(wù)以及全球演示和教育系統(tǒng)帆喇。支持同樣是多方面的警医，網(wǎng)站、電話番枚、網(wǎng)絡(luò)公告板和論壇法严，支持遠(yuǎn)程調(diào)試非常重要。在問題知識庫中葫笼，用戶可以自助查詢深啤，有標(biāo)準(zhǔn)問題解答和歷史問題庫，同樣提供問題對應(yīng)的補(bǔ)丁發(fā)布路星。

靈活擴(kuò)展

靈活擴(kuò)展是為了適應(yīng)變化溯街，因?yàn)槲ㄒ徊蛔兊木褪亲兓?/p>

二次開發(fā)可以是系統(tǒng)SDK或OpenAPI酌呆，提供二次開發(fā)工具忱辅，文檔，培訓(xùn)蝶念，具備界面友绝，業(yè)務(wù)邏輯堤尾，工作流和報表可開發(fā)能力。用戶可擴(kuò)展性是指適應(yīng)用戶規(guī)模擴(kuò)大的能力迁客，適應(yīng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展的能力郭宝，相應(yīng)的技術(shù)架構(gòu)可擴(kuò)展性。應(yīng)用模式多元化支持在線和離線多種形式掷漱，支持VPN和遠(yuǎn)程應(yīng)用粘室，支持SQL/NoSQL，支持多網(wǎng)絡(luò)模式卜范。靈活性還體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式調(diào)整衔统，業(yè)務(wù)流程變革，數(shù)據(jù)權(quán)限和人員變動，報表和分析需求變更的適應(yīng)能力锦爵。

應(yīng)用交付

CRM的一個里程碑就是應(yīng)用交付舱殿。

需要注意的是，持續(xù)在用的和休眠的用戶數(shù)棉浸，以便于計算總體擁有成本和總體涉及資源怀薛。CRM的持續(xù)應(yīng)用包括持續(xù)部署升級和擴(kuò)展模塊，持續(xù)采購新的應(yīng)用和許可證以及定期持續(xù)優(yōu)化迷郑，注意版本的發(fā)布規(guī)律枝恋。 用戶評價首先是用戶滿意度，然后是公開評價和用戶內(nèi)部的評估意見嗡害，最后是用戶溝通交流的程度焚碌。每一次成功的交付都是一個成功案例，即成功的用戶和樣板案例霸妹。

這是老碼農(nóng)眼中的CRM十电， 枯燥卻希望并不乏味吧！