??出國金融活動(dòng)邀約客戶案例
? ? ? ?精準(zhǔn)邀約客戶醉旦，多種渠道宣傳：出國金融專屬客戶沙龍活動(dòng)得到了分支行的大力支持，客戶可以通過分行微信預(yù)約平臺進(jìn)行報(bào)名預(yù)約婚度。我網(wǎng)點(diǎn)在篩選客戶時(shí)皱卓，也是秉持著“精準(zhǔn)營銷、貼心服務(wù)”的理念恨搓。首先院促，會(huì)通過OCRM系統(tǒng)向客戶發(fā)出邀約短信，做好來電客戶的預(yù)約登記及客戶需求斧抱，同時(shí)再次對有澳元業(yè)務(wù)需求的客戶進(jìn)行電話邀約常拓，介紹活動(dòng)內(nèi)容、詢問客戶需求辉浦，做好相關(guān)記錄弄抬；其次，會(huì)根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)跨境匯款的業(yè)務(wù)留存回單進(jìn)行客戶邀約宪郊，由于此次客戶沙龍活動(dòng)是針對澳洲出國金融產(chǎn)品的專場介紹掂恕，所以在篩選客戶時(shí)，特別關(guān)注有過澳元跨境匯款業(yè)務(wù)的客戶弛槐，由于大多數(shù)不是我網(wǎng)點(diǎn)的VIP客戶懊亡，所以在電話邀約時(shí)也是特別注意邀約話術(shù)和方法。此類客戶群不僅是我行的高端客戶也是他行的高端客戶群乎串，而且也是留學(xué)店枣、移民的目標(biāo)客戶群，通過活動(dòng)既能為客戶帶來一場出國金融產(chǎn)品的分享會(huì)，又能結(jié)識新的客戶鸯两，為客戶提供個(gè)性化的服務(wù)闷旧，滿足客戶需求，精準(zhǔn)營銷甩卓，貼心服務(wù)鸠匀，為網(wǎng)點(diǎn)的新客戶群發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。
??私行客戶營銷案例
? ? ? ? 2016年5月逾柿，客戶張女士到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)并要求與行長面談缀棍，焦行長在與客戶交談的過程中，得知客戶在他行有一筆資金將于近期到期机错∨婪叮客戶咨詢我行產(chǎn)品，將自己的需求提出弱匪，希望續(xù)作穩(wěn)定性高青瀑、靈活性好、收益較高的產(chǎn)品萧诫，在聊天的過程中同時(shí)了解到該客戶身體不是特別好斥难。在此期間，支行及我網(wǎng)點(diǎn)組織的客戶沙龍活動(dòng)帘饶，客戶均因身體不好未能到場參加哑诊。了解客戶需求后，焦行長向客戶詳細(xì)介紹了我行私人銀行關(guān)于一對一服務(wù)及私人銀行產(chǎn)品信息及刻，同時(shí)邀請客戶到網(wǎng)點(diǎn)做進(jìn)一步溝通镀裤。在此期間，焦行長多次和客戶經(jīng)理一起商討缴饭，力爭制定出最適合客戶的理財(cái)方案暑劝，滿足客戶需求，對客戶進(jìn)行專屬服務(wù)颗搂。2016年7月担猛，客戶張女士應(yīng)約再次來到網(wǎng)點(diǎn)，且此時(shí)資金已從他行轉(zhuǎn)入我行峭火，共計(jì)690萬毁习。在客戶來到網(wǎng)點(diǎn)后，焦行長將客戶經(jīng)理介紹給客戶卖丸，一起進(jìn)行溝通纺且，使客戶對我行的服務(wù)及產(chǎn)品有了全新的認(rèn)識和了解。隨后根據(jù)客戶的資金情況和客戶承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及理財(cái)偏好做了詳細(xì)的規(guī)劃稍浆，準(zhǔn)備為客戶配置大額存單和期交的保險(xiǎn)產(chǎn)品载碌，其中大額存單收益率高猜嘱、安全性好、靈活性好嫁艇，提前支取靠檔計(jì)息朗伶，屬定期存款；期交保險(xiǎn)產(chǎn)品除了為客戶帶來穩(wěn)定收益步咪，還為客戶提供一份保障论皆，特別是客戶身體不好，保險(xiǎn)公司可以為客戶提供就醫(yī)綠色通道的服務(wù)猾漫，為客戶提供專屬個(gè)性化服務(wù)点晴。通過與客戶溝通，進(jìn)一步了解到該客戶為保守型客戶悯周，決定將其資金全部購買我行大額存單產(chǎn)品粒督，滿足其需要。在辦理業(yè)務(wù)的過程中禽翼，客戶經(jīng)理向客戶介紹我行保管箱業(yè)務(wù)屠橄，作為私行級別客戶可為客戶減免保管箱費(fèi)用，既能為客戶提供增值服務(wù)又能增加與客戶的粘度闰挡，客戶對我行的私行專屬一對一服務(wù)表示非常滿意锐墙，表示將會(huì)與我行保持長期合作關(guān)系，將他行資金陸續(xù)從他行轉(zhuǎn)入我行长酗。隨后贮匕，焦行長帶領(lǐng)客戶經(jīng)理對客戶進(jìn)行上門拜訪，通過對客戶不間斷的后續(xù)跟進(jìn)及維護(hù)花枫，截至目前，客戶資產(chǎn)已達(dá)1130萬掏膏，成為我行私人銀行客戶劳翰。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鞍山道供稿
