錢包后臺流程圖
新開設(shè)一個【錢包后臺】锉试，用于對賬、發(fā)放薪酬等跟金錢交易有關(guān)的操作
登錄有效期為12小時览濒，以最后一次操作時間為準(zhǔn)呆盖；賬號密碼校驗(yàn)同后臺的公共規(guī)則。
增加一級菜單【訂單審核】
在訂單審核一級菜單下增加“訂單一審”贷笛、“上傳記錄”应又、“訂單二審”和“二審記錄”子菜單。
“訂單一審”和“上傳記錄”的權(quán)限開放給商務(wù)乏苦，“訂單二審”和“二審記錄”的權(quán)限開放給財(cái)務(wù)株扛。
訂單一審
訂單一審-列表
此列表可根據(jù)保險(xiǎn)公司名稱尤筐、產(chǎn)品名稱、保單號洞就、投保單號盆繁、投保人姓名、客戶手機(jī)號旬蟋、投保人手機(jī)號油昂、投保日期（精確到天，可選范圍）倾贰、計(jì)算業(yè)績?nèi)掌冢ň_到天秕狰，可選范圍）、一審狀態(tài)躁染、二審狀態(tài)、產(chǎn)品類型進(jìn)行搜索架忌。其中選擇出單日期搜索時吞彤，只要出單時間在所選時間范圍內(nèi)的，在搜索后均展示出來叹放。
列表的表頭字段見原型所示饰恕，可執(zhí)行“修改、刪除井仰、查看”和上傳保單埋嵌、導(dǎo)出列表的操作。其中俱恶，只有待確認(rèn)的保單可被刪除（刪除操作也需要用CRM站內(nèi)信告知銷售）雹嗦、已通過的訂單只可查看，不可修改合是。
2種一審狀態(tài)解釋：
待確認(rèn)：商務(wù)已上傳了罪，但銷售未在CRM內(nèi)點(diǎn)擊確認(rèn)
已通過：銷售已點(diǎn)擊確認(rèn)
4種保單狀態(tài)解釋：
承保成功：所有商務(wù)上傳的保單均默認(rèn)為該狀態(tài)
猶退：保費(fèi)為負(fù)數(shù)，且判斷退保時間在該保險(xiǎn)的猶豫期內(nèi)（調(diào)商品后臺的猶豫期數(shù)據(jù)）
退保：保費(fèi)為負(fù)數(shù)聪全，且判斷退保時間在該保險(xiǎn)的猶豫期外泊藕，且能找到對應(yīng)的保費(fèi)為正數(shù)的保單，正負(fù)金額相抵
部分退保：保費(fèi)為負(fù)數(shù)难礼，且判斷退保時間在該保險(xiǎn)的猶豫期外娃圆，且能找到對應(yīng)的保費(fèi)為正數(shù)的保單，負(fù)數(shù)的絕對值＜正數(shù)的絕對值
訂單一審-保單詳情
該頁面內(nèi)容取自批量上傳的CPS訂單
另外增加的字段有：“計(jì)算業(yè)績?nèi)掌凇?/b>蛾茉，默認(rèn)為投保日期讼呢，可修改為任意日期
點(diǎn)擊“保存當(dāng)前修改”，保存當(dāng)前頁面（不返回列表頁）谦炬，并在CRM內(nèi)通知銷售修改的內(nèi)容（需判斷是否修改了任意字段吝岭，且需判斷出單人是否變更，不同修改內(nèi)容的提示類型不同）
點(diǎn)擊“確認(rèn)審核結(jié)果”，彈窗提示是否確認(rèn)通過窜管，選擇確認(rèn)后散劫，狀態(tài)變?yōu)?b>已通過，跳回到保單詳情頁幕帆；
確認(rèn)審核的權(quán)限僅開放給部分成員获搏；訂單未被銷售確認(rèn)時，審核按鈕置灰不可點(diǎn)擊失乾；確認(rèn)審核狀態(tài)為已通過后常熙，不可再修改審核狀態(tài)和訂單信息（按鈕置灰）
訂單一審-查看
查看和修改頁面類似，但所有字段都不可修改碱茁，且沒有下方按鈕
訂單一審-上傳保單
上傳對賬表：點(diǎn)擊“選擇文件”可上傳本地文件裸卫；點(diǎn)擊“下載模板”可下載模板到本地（表頭見原型）
關(guān)于上傳的表格：
1、格式要求為excel格式纽竣；
2墓贿、表頭的順序可變更、可允許多出冗余的列蜓氨；
3聋袋、保單號可以用投保單號替代，兩者至少填寫一項(xiàng)穴吹；
4幽勒、計(jì)劃名、險(xiǎn)種港令、繳費(fèi)期限啥容、保障期限、保障額度非必填列（有層級關(guān)系顷霹，如填寫了繳費(fèi)期限干毅，則必須填寫計(jì)劃名+險(xiǎn)種，否則報(bào)錯不予上傳）泼返；
5硝逢、如一個保單要錄入多個險(xiǎn)種，則需分行錄入绅喉；
6渠鸽、是否猶退非必填，只有在保費(fèi)為負(fù)數(shù)時必填（否則報(bào)錯不予上傳）柴罐；如寫“是”徽缚，則保單狀態(tài)變?yōu)?猶退“，如寫”否“革屠，則根據(jù)金額判斷是”部分退痹涫裕“或”退迸旁祝“。
7那婉、計(jì)算業(yè)績?nèi)掌谀J(rèn)同投保日期
8板甘、API承保單過濾掉（用系統(tǒng)數(shù)據(jù)），API退保單保留（代替系統(tǒng)數(shù)據(jù)）
需記錄表格的文件名稱
上傳后详炬，系統(tǒng)需判斷保單狀態(tài)盐类，如遇3種退保狀態(tài)的訂單，則只把保費(fèi)為負(fù)數(shù)的保單變更狀態(tài)呛谜，原保單狀態(tài)仍未承保成功
上傳記錄-列表
此列表可根據(jù)文件名稱（模糊搜索）在跳、上傳時間（范圍）進(jìn)行搜索。
列表的表頭字段見原型所示隐岛，僅可執(zhí)行查看操作猫妙；其中文件名稱不顯示后綴
數(shù)據(jù)來源：“上傳保單”中上傳的文件
上傳記錄-查看
顯示本次的審核時間、已上傳保單（可下載文件到本地）
訂單二審
訂單二審-列表
此列表可根據(jù)保險(xiǎn)公司名稱聚凹、產(chǎn)品名稱割坠、保單號、投保單號元践、投保人姓名、客戶手機(jī)號童谒、投保人手機(jī)號单旁、投保日期（精確到天，可選范圍）饥伊、計(jì)算業(yè)績?nèi)掌冢ň_到天象浑，可選范圍）、保單狀態(tài)琅豆、一審狀態(tài)愉豺、二審狀態(tài)、產(chǎn)品類型進(jìn)行搜索茫因。其中選擇出單日期搜索時蚪拦，只要出單時間在所選時間范圍內(nèi)的，在搜索后均展示出來冻押。
列表的表頭字段見原型所示驰贷，僅可執(zhí)行“審核”操作。
訂單來源：一審狀態(tài)為已通過的訂單/多賬+CRM后臺全部的API訂單
訂單二審-審核
該頁面內(nèi)容取自一審修改后的訂單
增加‘產(chǎn)品類型’的字段
點(diǎn)擊“保存并審核”洛巢，出現(xiàn)審核操作的彈窗括袒，可選擇“二審?fù)ㄟ^、傭金錯誤稿茉、問題件/退鼻旅蹋”
不同審核狀態(tài)的可修改/操作內(nèi)容不同芥炭，如不可操作，則相應(yīng)的字段/按鈕置灰
CPS：
二審?fù)ㄟ^：不可修改信息恃慧、不可修改審核狀態(tài)
傭金錯誤：只可修改保費(fèi)
多賬：不可修改信息
問題保單：不可修改信息园蝠、不可修改審核狀態(tài)
已二審的訂單，在一審界面不可再次編輯/修改狀態(tài)
API：所有字段均都不可改
訂單二審-查看
查看和審核頁面類似糕伐，但所有字段都不可修改砰琢，且沒有“保存并審核”按鈕
訂單二審-批量審核
上傳對賬表：點(diǎn)擊“選擇文件”可上傳本地文件；點(diǎn)擊“下載模板”可下載模板到本地（表頭見原型）
關(guān)于上傳的表格：
· 格式要求為excel的xml格式
· 表頭的順序可變更良瞧、可允許多出冗余的列
· 同一保單號下的多條數(shù)據(jù)陪汽，需分別找對應(yīng)的傭金系數(shù)，再對總傭金進(jìn)行求和（正負(fù)相抵）
· 需要匹配該訂單對應(yīng)的保障權(quán)益的傭金數(shù)據(jù)
選擇審核訂單褥蚯，可根據(jù)公司名稱挚冤、計(jì)算業(yè)績?nèi)掌冢ǚ秶┖Y選；默認(rèn)值分別為請選擇赞庶、不限训挡、請選擇
開始審核：下方顯示紅字提示“*對賬過程可能需要幾分鐘時間，請勿退出”歧强；審核內(nèi)容僅限于篩選范圍內(nèi)的未二審過的一審已通過+多賬訂單
5種二審狀態(tài)解釋：
待審核：未進(jìn)行審核操作
二審?fù)ㄟ^：每一項(xiàng)都正確
問題保單：我方保單號/投保單號不存在
傭金錯誤：保單號/投保單號正確澜薄，傭金錯誤
多賬：保險(xiǎn)公司多出保單
訂單二審-審核結(jié)果
顯示本次的審核時間、公司名稱摊册、產(chǎn)品名稱肤京、日期
顯示本次共審核的訂單數(shù)，支持批量導(dǎo)出為表格茅特，導(dǎo)出注意點(diǎn)：
· 導(dǎo)出文件命名規(guī)則：公司名+產(chǎn)品名+二審表+審核時間· 導(dǎo)出的表格需在原有基礎(chǔ)上添加：狀態(tài)忘分、校對結(jié)果（正確信息）
分別顯示4種狀態(tài)的訂單數(shù)量，可分別查看（彈窗顯示列表白修，列表可查看詳情）
點(diǎn)擊“確認(rèn)對賬結(jié)果”后才會變更狀態(tài)妒峦；如點(diǎn)擊返回，則不變更結(jié)果
訂單二審記錄-列表
此列表可根據(jù)公司名稱兵睛、產(chǎn)品名稱肯骇、日期（范圍）、審核時間（范圍）進(jìn)行搜索祖很。
列表的表頭字段見原型所示累盗，僅可執(zhí)行查看操作。
數(shù)據(jù)來源：經(jīng)過訂單二審且確認(rèn)對賬結(jié)果的記錄
訂單二審記錄-查看
顯示本次的審核時間突琳、公司名稱若债、產(chǎn)品名稱、日期
顯示本次共審核的訂單數(shù)拆融，支持批量導(dǎo)出為表格
分別顯示4種狀態(tài)的訂單數(shù)量蠢琳，可分別查看（彈窗顯示列表啊终，列表可查看詳情）
傭金統(tǒng)計(jì)
3種統(tǒng)計(jì)類型：
CPS+API已上傳的訂單，根據(jù)對應(yīng)商品傭金系數(shù)傲须，計(jì)算本月預(yù)期傭金收入
一審已通過+多賬的訂單蓝牲，根據(jù)對應(yīng)商品傭金系數(shù)，計(jì)算本月核算傭金收入
二審已通過+多賬的訂單泰讽，根據(jù)對應(yīng)商品傭金系數(shù)例衍，計(jì)算本月實(shí)際傭金收入
傭金收入?yún)R總：可按照3種統(tǒng)計(jì)類型，分別展示今日收入已卸、昨日收入佛玄、本月收入、上月收入累澡、年度總收入（精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位）
傭金收入明細(xì)：可按照明細(xì)查詢條件梦抢、產(chǎn)品名稱、選擇范圍查詢愧哟，查詢結(jié)果支持導(dǎo)出
明細(xì)查詢條件：按月份（默認(rèn)）奥吩、按日期
產(chǎn)品名稱：不限（默認(rèn)）、具體產(chǎn)品名稱（單選）
選擇范圍：按月份查詢蕊梧，最長跨度1年霞赫；按日期查詢，最長跨度3個月
列表頁字段：日期/月份肥矢、產(chǎn)品名稱端衰、保單數(shù)、預(yù)期傭金收入橄抹、核算傭金收入靴迫、實(shí)際傭金收入
鼠標(biāo)懸浮到3種傭金收入的表頭上時惕味，彈窗懸浮顯示名詞解釋
CRM2.0——在原有CPS訂單上傳基礎(chǔ)上楼誓，做如下更改：
·?砍掉上傳功能，所有訂單僅可被查看
·?站內(nèi)信增加若干個模板（詳情見原型）名挥，如有待確認(rèn)訂單疟羹，則左側(cè)導(dǎo)航欄顯示小紅點(diǎn)
· 列表頁增加“保單狀態(tài)”的展示
· 訂單詳情有“確認(rèn)”和“異議反饋”；點(diǎn)擊“確認(rèn)”需要彈窗二次確認(rèn)
· 異議反饋：純文本禀倔，多行輸入榄融，最多輸入100個漢字；
· 郵件格式：
標(biāo)題：保單異議通知：銷售姓名-保單號（例：保單異議通知：徐川易-保單號1233456）
正文：
銷售專員 徐川易 于 2018-01-01 發(fā)起異議反饋救湖，請及時處理愧杯！
異議詳情：這張單有附加險(xiǎn)的，你沒幫我算~
保單詳情：
保險(xiǎn)公司名稱：xxx
產(chǎn)品名稱：xxx
……（列舉全部字段）
· 確認(rèn)后鞋既，兩個按鈕均置灰力九，不可再次點(diǎn)擊耍铜；30分鐘內(nèi)異議反饋不得超過3次；否則提示“您的操作過于頻繁跌前，請30分鐘后再試”
