文章轉(zhuǎn)載自知乎專欄“撩撩數(shù)據(jù)吧”彬向。原文鏈接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/25467339
#文前小絮#一個(gè)報(bào)表平臺(tái)的項(xiàng)目開始，客戶會(huì)常常希望我們能夠以我們專業(yè)的角度攻冷，針對(duì)他們公司的實(shí)際情況娃胆，來(lái)規(guī)劃一下他們的報(bào)表平臺(tái)。這個(gè)我也是理解的等曼，畢竟誰(shuí)都不想最終實(shí)施完成的報(bào)表平臺(tái)亂糟糟的里烦，不成體系凿蒜。自己也做過(guò)一些，但沒(méi)有花時(shí)間對(duì)自己的方法進(jìn)行整理胁黑。這里我介紹下自己的思路废封，不足之處，還請(qǐng)指正丧蘸。
正文
一個(gè)企業(yè)的主要報(bào)表漂洋，我分為以下三大類，如下圖所示：
基礎(chǔ)查詢類報(bào)表：來(lái)自于基層業(yè)務(wù)和日常工作力喷，功能作用于某一項(xiàng)具體的工作刽漂，比如銷售業(yè)績(jī)查詢、商品庫(kù)存查詢弟孟、在途庫(kù)存查詢贝咙、采購(gòu)訂單查詢等。用戶在工作需要時(shí)拂募，會(huì)通過(guò)查詢此類報(bào)表庭猩，來(lái)得到自己想要的數(shù)據(jù)，以支撐自己的工作没讲。
管理報(bào)表：用于日常管理眯娱，其功能不單作用于某項(xiàng)具體的工作，而是覆蓋相關(guān)人員的某一個(gè)工作模塊爬凑。例如店長(zhǎng)業(yè)績(jī)管理看板、庫(kù)存管理试伙、異常店鋪管理等嘁信。這類報(bào)表基于日常管理工作，通過(guò)查看這類報(bào)表來(lái)監(jiān)控所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的當(dāng)前狀態(tài)疏叨，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題潘靖，這類報(bào)表就屬于決策輔助了。
分析報(bào)表：不同于日常管理類報(bào)表蚤蔓，這類報(bào)表更具針對(duì)性和主動(dòng)性卦溢，需要用戶針對(duì)某一個(gè)模塊和主題進(jìn)行分析，通過(guò)分析報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)現(xiàn)并思考問(wèn)題秀又。
對(duì)比上面三類報(bào)表单寂，基礎(chǔ)查詢類報(bào)表，可以稱之為拉動(dòng)式報(bào)表吐辙，這類報(bào)表的使用是被動(dòng)的宣决，是由工作拉動(dòng)使用，用戶是為了完成某一項(xiàng)工作而需要數(shù)據(jù)昏苏，從而使用這類報(bào)表尊沸。而另外兩類報(bào)表可以稱之為推動(dòng)式報(bào)表威沫，用戶一般是主動(dòng)的查詢這類報(bào)表，并且通過(guò)對(duì)這類報(bào)表的查看洼专，而推動(dòng)某一項(xiàng)工作的進(jìn)行棒掠，可以理解為由數(shù)據(jù)來(lái)推動(dòng)工作(相信很多企業(yè)非常喜歡這一點(diǎn)，但是屁商，看下一段)句柠。
說(shuō)了由數(shù)據(jù)來(lái)推動(dòng)工作這句話，我必須要解釋一下了棒假，這里的數(shù)據(jù)推動(dòng)溯职，并非完全由數(shù)據(jù)來(lái)決策，而人只坐享其成果帽哑。在前面一章(數(shù)據(jù)分析谜酒，或許不是為了分析，而是為了規(guī)范 - 知乎專欄)我有講到妻枕，所謂分析围段，也只不過(guò)是更規(guī)范的思考和判斷，這里也是一樣氛赐，所謂數(shù)據(jù)推動(dòng)籍琳，是需要將人的一部分思考和整理工作，提前展示在報(bào)表上愕掏。
在有了報(bào)表平臺(tái)基礎(chǔ)后度秘，決策思考的時(shí)間成本更低，從而會(huì)更多的思考問(wèn)題饵撑，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)剑梳，這也是價(jià)值之一了。
無(wú)論是哪一類的報(bào)表滑潘，都是業(yè)務(wù)的體現(xiàn)垢乙，報(bào)表簡(jiǎn)直就是日常業(yè)務(wù)用數(shù)字轉(zhuǎn)碼之后的表達(dá)。要論誰(shuí)能規(guī)劃設(shè)計(jì)出最實(shí)用的報(bào)表语卤，那一定是業(yè)務(wù)本身追逮，但是甲方也一般缺乏規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)，每個(gè)人的想法都從自身出發(fā)也是不可取的粹舵，所以钮孵，整體的報(bào)表規(guī)劃一般就由乙方來(lái)拋磚了。
三類報(bào)表中齐婴，基礎(chǔ)查詢類的報(bào)表已經(jīng)在上一篇講過(guò)了(你給我這么多報(bào)表油猫，讓我如何是好 - 知乎專欄)，這類報(bào)表目的在于滿足日常工作需要柠偶，只要能夠方便的讓業(yè)務(wù)人員獲取到需要的數(shù)據(jù)情妖，并以友好的體驗(yàn)展示出來(lái)就滿足了需求睬关，一般來(lái)說(shuō)，基于平時(shí)工作所用報(bào)表進(jìn)行整理是可以滿足需求的毡证。
管理類報(bào)表：這類報(bào)表會(huì)有一部分在平時(shí)所做的日?qǐng)?bào)中體現(xiàn)电爹，但也會(huì)有很多沒(méi)有整理成報(bào)表。所以這類報(bào)表不僅僅是靠原始文檔就能整理出來(lái)的料睛，還需要進(jìn)一步的規(guī)劃丐箩。管理報(bào)表是為某一人群的某一工作模塊服務(wù)的，所以管理報(bào)表的規(guī)劃恤煞，是要從人的角度出發(fā)屎勘。一般來(lái)說(shuō)，具有推動(dòng)工作權(quán)限的人居扒，管理報(bào)表是被需要的概漱。在確定人群后，對(duì)人群進(jìn)行訪談喜喂，了解平日工作和關(guān)心內(nèi)容瓤摧，從而再設(shè)計(jì)報(bào)表，理論上是最好的方式玉吁。但在沒(méi)有框架樣板的情況下照弥，訪談很容易談飄了，最終匯總起來(lái)也不聚焦进副，可能最后還要重新訪談確認(rèn)这揣，而且這部分的用戶往往是領(lǐng)導(dǎo)，反復(fù)訪談幾次敢会，絕對(duì)被看臉色曾沈。
所以管理類報(bào)表也是需要從對(duì)業(yè)務(wù)的基本了解情況下，進(jìn)行初步規(guī)劃鸥昏，以初步規(guī)劃的模型進(jìn)行訪談，給領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)選擇題或者改錯(cuò)題姐帚，一定是好過(guò)填空題吏垮。管理類報(bào)表可以這樣來(lái)初步規(guī)劃：
從而生成報(bào)表列表，也可以根據(jù)用戶人群來(lái)選擇報(bào)表列表罐旗，進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)研和確認(rèn)膳汪。
分析類報(bào)表：分析類報(bào)表相比于管理類報(bào)表跟具主動(dòng)性，往往是帶有一定目的去查看和分析九秀，并非基于日常工作遗嗽，所以分析類報(bào)表除了基于基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)外，還要根據(jù)目的結(jié)合多種分析方法來(lái)實(shí)現(xiàn)鼓蜒。
第一步是要?dú)w納分析主題痹换，哪些主題值得分析征字。以零售為例，常用的分析主題包括商品主題娇豫、會(huì)員主題匙姜、活動(dòng)主題，其它大部分模塊(庫(kù)存冯痢、物流氮昧、采購(gòu)、客服等)都可在前兩個(gè)模塊中覆蓋浦楣。
第二步是目標(biāo)整理袖肥，一個(gè)主題中，需要實(shí)現(xiàn)哪些分析目標(biāo)振劳，以商品主題為例椎组，分析商品可實(shí)現(xiàn)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、商品價(jià)格優(yōu)化澎迎、商品庫(kù)存－銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整等庐杨。
第三步是方法引進(jìn)，針對(duì)指定主題和目標(biāo)夹供，需要什么樣的分析方法灵份，依然以商品為例，若要進(jìn)行商品價(jià)格優(yōu)化哮洽，需對(duì)商品進(jìn)行價(jià)格帶分析填渠、市場(chǎng)價(jià)格分析、商品價(jià)格彈性指數(shù)分析等鸟辅。
以上三步完成后氛什，即可形成分析內(nèi)容列表，從而形成規(guī)劃文檔匪凉。但是這里有一點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)枪眉，在談到分析報(bào)表時(shí)，一般是會(huì)得到認(rèn)可的再层，但在認(rèn)可這類報(bào)表的同時(shí)贸铜，需要確認(rèn)是否有人對(duì)這類報(bào)表復(fù)雜，如果開發(fā)完了但并沒(méi)有人來(lái)使用聂受，那一切也都是浪費(fèi)蒿秦。
最后要提一下，報(bào)表的規(guī)劃要滿足兩點(diǎn)：落地性和持續(xù)性蛋济。
落地性：近些年來(lái)各種新鮮的高大上的知識(shí)體系傳遍互聯(lián)網(wǎng)棍鳖，很多企業(yè)也希望能夠讓自身跟上時(shí)代的步伐，引進(jìn)新的技術(shù)和方法碗旅。但真正能讓企業(yè)用起來(lái)的渡处、能給企業(yè)帶來(lái)價(jià)值的镜悉，往往不是那些聽起來(lái)震天響的內(nèi)容，而是聽著大家都能理解的方案骂蓖。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)积瞒，項(xiàng)目的落地性非常重要。飛的再高無(wú)法落地登下，也是失敗茫孔。
持續(xù)性：一個(gè)報(bào)表平臺(tái)，在項(xiàng)目中無(wú)論規(guī)劃的多么的豐富多么的完善被芳，也只能說(shuō)是一個(gè)開始缰贝。報(bào)表不同于其它的it系統(tǒng)，它和業(yè)務(wù)的聯(lián)系太緊畔濒，一方面統(tǒng)一規(guī)劃的平臺(tái)剩晴，難免會(huì)有個(gè)別陣痛需要磨合和調(diào)整，另一方面公司的業(yè)務(wù)也是不斷變化的侵状，一次性的報(bào)表不可能滿足企業(yè)長(zhǎng)期的需求赞弥，而后面更長(zhǎng)期的工作，往往是需要由甲方自己不斷的調(diào)整和完善趣兄。根據(jù)自己的所見(jiàn)所聞绽左，經(jīng)過(guò)甲方自己一段時(shí)間的磨合后，整個(gè)報(bào)表平臺(tái)可以與企業(yè)更為緊密的聯(lián)系艇潭，形成一個(gè)更加量身定制的實(shí)用的平臺(tái)拼窥。所以，一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目結(jié)束后蹋凝，能否可以讓甲方自由的調(diào)整鲁纠，也是非常重要。
最后鳍寂，相對(duì)來(lái)說(shuō)報(bào)表項(xiàng)目的難度并不大改含，甲乙雙方達(dá)到認(rèn)知的統(tǒng)一，是可以達(dá)成一個(gè)好的結(jié)果的迄汛。
作者：知乎達(dá)人“jiago王”候味，知乎專欄“撩撩數(shù)據(jù)吧”。帆軟數(shù)據(jù)人隔心，樂(lè)于交流的數(shù)據(jù)小兵。
