1宛裕、信索咨詢顧問組今日走進城西路支行，在參加完網(wǎng)點晨會后，林老師首先跟黃行長作一對一溝通：（1）了解網(wǎng)點兩位理財經(jīng)理陳經(jīng)理和陸經(jīng)理的存量VIP客戶數(shù)量、熟悉客戶數(shù)量等客戶維護情況现恼，以及兩位理財經(jīng)理各自的優(yōu)劣勢；（2）掌握陳經(jīng)理黍檩、陸經(jīng)理的一日工作流程和主要內(nèi)容叉袍，以便進行針對性輔導；（3）介紹今日輔導工作安排：上午以存量盤活刽酱、電話營銷為主喳逛；下午以重點產(chǎn)品營銷突破、資產(chǎn)配置知識講解和工作規(guī)范為主棵里。
2润文、隨后，林老師同陸經(jīng)理開展一對一溝通輔導殿怜，現(xiàn)場聆聽陸經(jīng)理開展電話營銷典蝌，并針對電話營銷中的細節(jié)分享有益經(jīng)驗和做法，以資借鑒稳捆。
3赠法、下午林老師對陳經(jīng)理進行一對一溝通輔導：（1）引導陳經(jīng)理利用Excel 表格收集客戶信息麦轰，建立客戶臺賬乔夯，以便后續(xù)開展針對性服務切入營銷；并查看陳經(jīng)理廳堂獲客信息臺賬款侵。（2）分享電話營銷的流程末荐、禮儀、技巧等內(nèi)容新锈，如針對陌生客戶采用“二選一”法引導客戶敲定面談時間甲脏，以提升邀約成功率；在電話溝通快結(jié)束時主動要求添加客戶微信，以便后續(xù)長期維護和轉(zhuǎn)化块请。（3）針對尚未謀面的定期客戶現(xiàn)場邀約娜氏，并分享相關(guān)優(yōu)化建議。陳經(jīng)理撥打6通有效電話墩新，其中3位定下面談時間贸弥。（4）針對基金虧損客戶，林老師建議以安撫客戶為主海渊，自己平時多關(guān)注A股和美股市場绵疲，并及時分享相關(guān)信息以做好客戶情緒安撫。（5）分享《每日電話營銷記錄表》和《客戶KYC畫像》表單臣疑，督導陳經(jīng)理保持一定的營銷活動量盔憨，以加大對存量潛力客戶的二次開發(fā)及營銷力度。（6）林老師向陳經(jīng)理講解資產(chǎn)配置相關(guān)知識讯沈，幫助陳經(jīng)理不斷提升自身專業(yè)度郁岩。
4、營業(yè)結(jié)束后缺狠，顧問師同陸經(jīng)理和陳經(jīng)理召開夕會：（1）回顧一日輔導內(nèi)容驯用，尤其是電話營銷、資產(chǎn)配置和市場行情分析和預判儒老；（2）分享《每日電話聯(lián)系記錄表》等工具表單蝴乔，要求兩位理財經(jīng)理每日嚴格落實；（3）要求兩位理財經(jīng)理每日關(guān)注新浪財經(jīng)驮樊、和訊財經(jīng)等金融熱點話題薇正，并作適當提煉，以錘煉個人對于市場的敏感度和專業(yè)度囚衔。
信索咨詢顧問組
