沮渠蒙遜起兵反叛后捏膨，呂光派遣呂纂帶兵進(jìn)攻他，并打敗了他食侮，沮渠蒙遜逃進(jìn)了深山之中号涯。
沮渠蒙遜的堂兄沮渠男成聽說堂弟造反，也集合了幾千士兵響應(yīng)锯七，在打敗了酒泉太守后链快，揮師進(jìn)攻建康。
沮渠男成派遣使者去游說建康太守段業(yè)：“呂氏的政權(quán)已經(jīng)衰落了眉尸，權(quán)臣操縱一切域蜗，刑罰殺戮也沒有法度，人們連容身之處都沒有噪猾。僅僅在一個州的地域上霉祸，反叛的人便層出不窮，這種土崩瓦解的形勢一看便知畏妖。百姓們饑餓痛苦脉执，找不到可以依托的人，您為什么以蓋世之才來效忠這個即將滅亡的國家呢戒劫？我們既然倡導(dǎo)大義半夷，便打算委屈您出面領(lǐng)導(dǎo)安撫本州，使人們在災(zāi)難和不幸的之間迅细，能夠得到生存的機會巫橄，您看如何？”
段業(yè)哪里肯聽茵典，雙方僵持了二十多天湘换，一直沒有援兵到建康來，建康本郡的居民高逵统阿、史惠等人都勸說段業(yè)接受沮渠男成的建議彩倚。
段業(yè)素來與后涼朝中的房晷、王詳關(guān)系不融洽扶平，常常提心吊膽帆离，經(jīng)過反復(fù)的權(quán)衡利弊，他終于同意了沮渠男成的請求结澄。
于是沮渠男成等人共同推舉段業(yè)為大都督哥谷、涼州牧岸夯，改年號為神璽，建立政權(quán)们妥，史稱北涼猜扮。段業(yè)任命沮渠男成為輔國將軍，將國家軍政大權(quán)都交給他掌管监婶，沮渠蒙遜聽說這個消息后旅赢，也帶著自己的部隊從深山里面出來投奔段業(yè)，被任命為鎮(zhèn)西將軍惑惶。
呂光命呂纂攻打段業(yè)鲜漩，沮渠蒙遜乘機進(jìn)攻臨洮支援段業(yè)，與呂纂戰(zhàn)于張掖集惋，呂纂大敗孕似。
后涼散騎常侍郭黁（nun），擅長觀測天文和數(shù)術(shù)刮刑，國中的人都很相信他喉祭。郭黁對王祥說：“涼州一帶將會發(fā)生大的戰(zhàn)爭，現(xiàn)在主上年老多病雷绢，太子又愚昧懦弱泛烙，太原公呂纂兇殘驕悍，一旦主上晏駕翘紊，肯定會發(fā)生禍亂蔽氨。我們兩個人長期居于朝廷要職，太原公一直咬牙切齒地痛恨我們帆疟，到時候我們將會成為他要誅殺的首要對象鹉究。據(jù)我觀察，田胡部落的首領(lǐng)王乞基的力量最強大踪宠，我們可以推舉王乞基為我們的首領(lǐng)自赔，這樣我們可以借他的力量攻占城池后再從長計議×粒”
王祥聽從了他的話绍妨，于是郭黁當(dāng)天晚上便派人火燒洪范門，并且讓王祥作為內(nèi)應(yīng)柬脸，不料事情敗露他去，王祥被殺，郭黁干脆占據(jù)了東苑城公開反叛倒堕。
民間百姓都認(rèn)為郭黁是圣人灾测，跟著他戰(zhàn)斗沒有不成功的，所以很快聚集了很多人涩馆。
呂光連忙征召呂纂回來圍剿郭黁行施，呂纂準(zhǔn)備回去，各位將領(lǐng)都說：“段業(yè)一定會跟在我軍的背后追打魂那，我們應(yīng)該在夜間秘密撤退蛾号。”
呂纂輕蔑地說：“段業(yè)沒有雄才大略涯雅，只會憑借城池的險要來保全自己鲜结，如果我們在夜間偷偷撤軍，恰恰長了敵人的志氣活逆【ⅲ”
于是，呂纂派遣了一個使者去告訴段業(yè)：“郭黁發(fā)動了叛亂蔗候，我們現(xiàn)在就要回都城去平叛怒允，你如果有膽量能來決一死戰(zhàn)，那么可以盡早出戰(zhàn)锈遥∪沂拢”說完便撤軍回去，段業(yè)果然沒敢追出來所灸。
呂纂撤退回京的路上丽惶，司馬楊統(tǒng)對堂兄楊桓說：“郭黁是圣人，他既然起兵爬立，跟著他一定不會有錯的钾唬，我想殺掉呂纂，推舉您為首領(lǐng)侠驯，然后我們向西去襲擊他的弟弟呂弘抡秆，占據(jù)張掖，這真是千載難逢的好機會吟策！”
楊桓大怒說：“我作為呂氏的臣子琅轧，在平安的時候享受他們給我的榮祿，在危急的時候不能去解救，怎么還能增加他們的困難呢！呂氏如果滅亡顷啼，我甘愿做春秋時忠君而死的弘演渡紫！”
楊統(tǒng)見說不通，走到半路的時候伞租，自己去投奔了郭黁。
郭黁派軍與呂纂大戰(zhàn)于白行，打敗了呂纂憋沿，呂纂又與西安太守元良合擊郭黁，把他打得大敗沪猴，才得以進(jìn)入都城姑臧辐啄。
郭黁戰(zhàn)敗后惱羞成怒采章，將之前抓為人質(zhì)的呂光的八個孫子全部殺死肢解，喝掉他們的鮮血用來和大家對天盟誓壶辜，其狀極其殘忍悯舟，他的手下都蒙住雙眼不忍觀看。
呂纂在城西打敗了郭黁的部將王斐砸民，郭黁眼看支撐不住抵怎，派遣使者到禿發(fā)烏孤那里去求助。
當(dāng)初岭参，禿發(fā)鮮卑的首領(lǐng)禿發(fā)思復(fù)鞬去世反惕，由他的兒子禿發(fā)烏孤即位，禿發(fā)烏孤十分勇武雄健演侯，胸懷大志姿染。呂光派遣使節(jié)任命禿發(fā)烏孤為冠軍大將軍、河西鮮卑大都統(tǒng)秒际。
禿發(fā)烏孤與部下商議盔粹，問：“可以接受冊封嗎？”部下都說：“我們的兵將馬匹這么多程癌，為什么非要隸屬別人舷嗡。”只有石真若留沒有發(fā)言嵌莉，禿發(fā)烏孤問：“你是害怕呂光嗎进萄？”
石真若留回答道：“我們的根基還沒有穩(wěn)固，與呂光相比锐峭，力量懸殊太大中鼠，如果呂光要消滅我們，我們能用什么來抵抗呢沿癞？我看不如暫時接受他的冊封援雇，以此來使呂光自高自大，我們也可以等待時機采取行動椎扬”共”禿發(fā)烏孤聽從了他的勸告，接受了呂光的冊封蚕涤。
呂光自封天王后又派遣使者授禿發(fā)烏孤為征南大將軍筐赔、左賢王。
此時的禿發(fā)烏孤已經(jīng)強大了揖铜，他對使者說：“呂天王的幾個兒子全都貪婪淫邪茴丰，幾個外甥殘暴狂虐，遠(yuǎn)近的百姓無不憂愁怨恨，我怎么可以違背百姓的心愿贿肩，接受這個不義的官爵呢峦椰！”于是向使節(jié)道歉之后把他送回去了。
隨后禿發(fā)烏孤自稱大都督汰规、大將軍汤功、大單于，史稱南涼控轿，在廣武興兵，攻克了金城拂封。呂光聞訊大怒茬射，派遣將軍竇茍攻打南涼，雙方戰(zhàn)于街亭冒签，竇茍大敗在抛。
此戰(zhàn)之后，后涼在青海一帶的郡縣都來投降萧恕，羌族刚梭、胡族數(shù)萬部落前來歸附，呂光的將領(lǐng)楊軌票唆、王乞基等也率軍前來投奔朴读，禿發(fā)烏孤也趁勢改稱武威王。
此刻既然后涼的敵人來求救走趋，禿發(fā)烏孤自然是不會袖手旁觀的衅金，于是派他的弟弟禿發(fā)利鹿孤率領(lǐng)五千騎兵趕去救援郭黁。
