作者：王莉
出品：全球財(cái)說(shuō)
不遵守定位伊脓，總想在監(jiān)管的邊緣地帶試探府寒，最終嘗到惡果的還是自身。
廣州農(nóng)商行作為發(fā)達(dá)地區(qū)的地方銀行报腔，原本定位本該為服務(wù)當(dāng)?shù)匦∥⒓叭r(nóng)株搔，但該行及其注重企業(yè)銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)還試圖借助信托等通道突破營(yíng)業(yè)地域的限制纯蛾，終是遭到反噬纤房。
2月7日晚間，新潮能源公告顯示與廣州農(nóng)商行的案件糾紛二審落地翻诉，標(biāo)志著新潮能源2018年以前歷史遺留問(wèn)題造成的訴訟風(fēng)險(xiǎn)已全部出清炮姨。于新潮能源而言，其此前歷史風(fēng)險(xiǎn)出清了碰煌，但于廣州農(nóng)商行而言舒岸，則是進(jìn)一步明確了難以收回的壞賬。
《全球財(cái)說(shuō)》注意到拄查，廣州農(nóng)商行去年上半年業(yè)績(jī)下滑吁津，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)偏高棚蓄。
借助通道突破跨區(qū)限制堕扶，風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)遭反噬
根據(jù)新潮能源公告，該公司收到廣東省高院二審判決書梭依，裁定新潮能源在9.5億元范圍內(nèi)對(duì)華翔(北京)投資有限公司不能清償廣州農(nóng)商行的債務(wù)承擔(dān)賠償責(zé)任稍算，并承擔(dān)264.28萬(wàn)元二審案件受理費(fèi)。
新潮能源表示役拴，公司收到判決后糊探，正在與律師就該案件籌劃申請(qǐng)?jiān)賹徎蛏暝V事宜，公司將繼續(xù)通過(guò)合法渠道主張公司權(quán)利，積極維護(hù)公司及股東合法權(quán)益科平。
企查查信息顯示褥紫，新潮能源公司注冊(cè)地在山東煙臺(tái)，公司總部在北京瞪慧。而地方銀行原則上不能跨區(qū)經(jīng)營(yíng)髓考，廣州農(nóng)商行如何與外地的公司有了業(yè)務(wù)往來(lái)？
毫不意外弃酌，通道氨菇。
二者通過(guò)信托通道實(shí)現(xiàn)了資金投放。這筆官司要追溯到5年多前了妓湘，2017 年 6 月 27 日查蓉，廣州農(nóng)商行與國(guó)通信托簽訂《國(guó)通信托華翔北京貸款單一資金信托合同》信托規(guī)模 25 億元人民幣，預(yù)計(jì)期限為 48 個(gè)月榜贴，自信托成立之日起計(jì)算豌研。
同日，新潮能源與廣州農(nóng)商行簽訂《差額補(bǔ)足協(xié)議》竣灌，約定無(wú)論何種原因?qū)е聫V州農(nóng)商行在任一信托合同約定的核算日（含利息分配日聂沙、本金還款日以及信托提前終止日）未能足額收到信托合同約定的投資本金或收益時(shí)，新潮能源應(yīng)向廣州農(nóng)商行承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)初嘹。
實(shí)際上及汉，在此信托計(jì)劃中，國(guó)通信托只是個(gè)通道屯烦，因此當(dāng)2020年項(xiàng)目出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后坷随，國(guó)通信托 " 甩鍋 " 給了廣州農(nóng)商行，讓債務(wù)人直接找廣州農(nóng)商行 " 要錢 "驻龟。并于當(dāng)年5月6日國(guó)通信托解除對(duì)該信托的受托責(zé)任温眉。
最終，廣州農(nóng)商行走上了上訴之路翁狐，官司延續(xù)至如今类溢。
新潮能源不是個(gè)例，廣州農(nóng)商行此前還通過(guò)信托通道露懒，跨省放貸到了東北地區(qū)的公司闯冷。2021年11月10日晚，吉林上市公司紫鑫藥業(yè)公告懈词，公司因金融借款合同糾紛涉及兩起訴訟蛇耀，被告為來(lái)自廣州的廣州農(nóng)商行，涉及本金金額分別為2億元和8720萬(wàn)元坎弯。此次通道中也有國(guó)通信托的通道身影纺涤，除了國(guó)通信托译暂，還涉及到了長(zhǎng)安信托。
2019年6月27日撩炊，廣州農(nóng)商銀行與長(zhǎng)安信托簽訂《長(zhǎng)安寧紫鑫藥業(yè)信托貸款單一資金信托信托合同》外永。2019年6月20日，長(zhǎng)安信托作為貸款人與紫鑫藥業(yè)簽訂《長(zhǎng)安寧?紫鑫藥業(yè)信托貨款單一資金信托信托貸款合同》拧咳，約定由長(zhǎng)安信托向吉林紫鑫提供貨款象迎，期限兩年，即自2019年6月24日至2021年6月23日呛踊，貨款利率為年利率9.5％砾淌。
2019年6月24日，長(zhǎng)安信托按合同約定向紫鑫藥業(yè)發(fā)放貨款2億元谭网。但一年又兩個(gè)月后汪厨，紫鑫藥業(yè)自2020年9月起便未按合同還款付息，2021年6月23日貸款到期后愉择，其也未按合同約定清償全部債務(wù)劫乱。
2019年2月19日，廣州農(nóng)商銀行與國(guó)通信托簽訂《國(guó)通信托?廣州農(nóng)商3號(hào)紫鑫藥業(yè)單一資金信托信托合同》锥涕，信托期限為12個(gè)月衷戈。2019年2月20日，國(guó)通信托作為貸款人與紫鑫藥業(yè)簽訂《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司與國(guó)通信托有限責(zé)任公司之信托貸款合同》层坠，約定由國(guó)通信托公司向紫鑫藥業(yè)提供貸款殖妇，貸款期限為12個(gè)月，貸款利率為年利率9.5%破花。
2019年2月20日谦趣，國(guó)通信托向紫鑫藥業(yè)發(fā)放貨款本金9500萬(wàn)元。2020年貸款到期后座每，紫鑫藥業(yè)也未能按合同約定還款付息前鹅。
信息顯示，早在2019年1月峭梳，銀保監(jiān)會(huì)就發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位 強(qiáng)化治理 提升金融服務(wù)能力的意見(jiàn)》舰绘。該意見(jiàn)要求農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)準(zhǔn)確把握自身在銀行體系中的差異化定位，確立與所在地域經(jīng)濟(jì)總量和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)的發(fā)展方向葱椭、戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)捂寿，嚴(yán)格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）挫以、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）者蠕。
況且廣東地區(qū)經(jīng)濟(jì)在國(guó)內(nèi)屬于比較發(fā)達(dá)地區(qū)窃祝，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)掐松，但廣州農(nóng)商行不深耕本土踱侣，反而舍近求遠(yuǎn)，難道是比較相信“外來(lái)和尚會(huì)念經(jīng)”大磺？
說(shuō)到這里插句題外話抡句，江浙地區(qū)的農(nóng)商行，至少?gòu)囊呀?jīng)上市的幾家農(nóng)商行來(lái)看杠愧，基本都是根植本土待榔，依靠本地經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)深挖業(yè)務(wù)，還是值得借鑒一二的流济。
盈利持續(xù)下降锐锣，不良率持續(xù)上行
當(dāng)前廣州農(nóng)商行尚未披露2022年業(yè)績(jī)情況，去年三季報(bào)信息也很簡(jiǎn)單绳瘟，但從去年半年報(bào)來(lái)看雕憔，該行業(yè)績(jī)略顯羸弱，且近年來(lái)該行業(yè)績(jī)總體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)糖声。
數(shù)據(jù)顯示斤彼，2020年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入212.18億元，同比減少10.31%蘸泻；歸母凈利潤(rùn)為50.81億元琉苇，同比減少32.43%。2021年悦施，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入234.81億元并扇，較上年增長(zhǎng)10.66%，但增收不增利抡诞，凈利潤(rùn)同比大幅下降37.51%拜马，僅實(shí)現(xiàn)31.75億元，為2013年以來(lái)的最低值沐绒，不到2018年的一半俩莽。
去年上半年數(shù)據(jù)顯示，該行營(yíng)業(yè)收入乔遮、凈利潤(rùn)同比同樣呈下降態(tài)勢(shì)扮超。去年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.13億元蹋肮，同比下降4.5%出刷；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為19.06億元，同比下降24.46%坯辩。其幾個(gè)盈利能力指標(biāo)均顯示出下滑態(tài)勢(shì)馁龟。
進(jìn)一步來(lái)看，其利息凈收入漆魔、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均在下降坷檩，由此該行營(yíng)收下降就不難理解了却音，《全球財(cái)說(shuō)》發(fā)現(xiàn)，該行利息凈收入下降的原因是利息支出增幅過(guò)快矢炼，遠(yuǎn)超利息收入增幅系瓢，導(dǎo)致利息凈收入下降。財(cái)報(bào)顯示句灌，該行去年上半年利息收入同比增長(zhǎng)6.32%夷陋，利息支出同比大增17.15%。
手續(xù)費(fèi)及傭金收入總體上也在大幅下滑胰锌，同比下降18.12%骗绕，其中占重要地位的代理及托管業(yè)務(wù)、銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)资昧、銀行卡業(yè)務(wù)等手續(xù)費(fèi)收入均下滑爹谭，且均呈兩位數(shù)下滑態(tài)勢(shì)，倒是理財(cái)產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入有較大幅度增長(zhǎng)榛搔。
《全球財(cái)說(shuō)》發(fā)現(xiàn)诺凡，該行業(yè)務(wù)特點(diǎn)之一就是雖為農(nóng)商行，但對(duì)公業(yè)務(wù)占比較高践惑。該行公司貸款在貸款中占比超6成以上腹泌，個(gè)人貸款占比則在2成以上，
注意到尔觉，該行營(yíng)業(yè)費(fèi)用同比下降7.93%凉袱，其中員工成本下降較多，同比下降11.81%侦铜，這主要是工資专甩、獎(jiǎng)金、津貼下降的原因钉稍，同比下降了14.27%涤躲。下降的很大原因是員工人數(shù)的減少，截至2022年6月末贡未，員工人數(shù)較半年前減少了175人种樱，從正式簽署合同的員工和勞務(wù)派遣人員變化來(lái)看，該行在努力減少人工成本俊卤，與該行正式簽署勞務(wù)合同的員工較半年前減少了230人嫩挤，這230人是被裁撤還是主動(dòng)離職，外界無(wú)從知曉消恍，同時(shí)勞務(wù)派遣人員在增加岂昭，較半年前還增加了55人。這點(diǎn)眾所周知狠怨，勞務(wù)派遣人員要較正式員工成本低很多约啊。
資產(chǎn)質(zhì)量方面也不容樂(lè)觀邑遏，2018年-2021年，廣州農(nóng)商銀行不良貸款率分別為1.27%棍苹、1.73%、1.81%茵汰、1.83%枢里；截至2022年6月末，其不良貸款率為2.03%蹂午，較2021年末繼續(xù)上升0.2個(gè)百分點(diǎn)栏豺。
與此同時(shí)，在信用減值損失繼續(xù)大幅計(jì)提的前提下豆胸，撥備覆蓋率水平仍然不高奥洼。該行信用減值損失去年上半年同比增長(zhǎng)了24.88%，但撥備覆蓋率水平僅為151.47%晚胡，較半年前還下降了15.57個(gè)百分點(diǎn)灵奖。
接下來(lái)的不良走勢(shì)仍不樂(lè)觀，報(bào)告期內(nèi)的不良貸款余額增長(zhǎng)估盘，且五級(jí)分類余額也均在增長(zhǎng)瓷患，進(jìn)一步加大了不良增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
一個(gè)好消息是該行逾期貸款和重組貸款整體均下降遣妥，不過(guò)逾期貸款中超過(guò)3年以上的逾期大增擅编，超過(guò)3年以上的逾期往往壞賬的概率就很大，或許這是撥備消耗較快的原因箫踩。
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