? ? ? ? 伴隨著三大運(yùn)營(yíng)商12月份各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的發(fā)布，中國(guó)通信行業(yè)的2018圓滿落下帷幕，這一年三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)格局再度轉(zhuǎn)變、5G之爭(zhēng)使得設(shè)備廠商的江湖暗潮洶涌岛宦、ABCT全速發(fā)展助推產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展。且待我簡(jiǎn)要盤(pán)點(diǎn)一二今年的重大事件耍缴，并對(duì)2019年的運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域進(jìn)行些許展望砾肺，以供探討。

上半部：中國(guó)通信行業(yè)2018年盤(pán)點(diǎn)

01流量去漫游防嗡、持續(xù)提速降費(fèi)開(kāi)啟新運(yùn)營(yíng)

18年7月1日变汪，三大運(yùn)營(yíng)商全面取消流量漫游費(fèi)，大力推廣“不限量”套餐蚁趁，并實(shí)施“新老同權(quán)”政策裙盾。之所以把它放在第一位，有三個(gè)原因他嫡。第一番官，切實(shí)惠及全國(guó)15億人民和數(shù)千萬(wàn)企業(yè)，降低通信支出钢属； 第二徘熔，會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的組織架構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，促進(jìn)三家運(yùn)營(yíng)商加快構(gòu)建集中化運(yùn)營(yíng)體系淆党，以避免集團(tuán)內(nèi)不同省分之間的內(nèi)耗競(jìng)爭(zhēng)酷师；第三讶凉，進(jìn)一步拉大量收剪刀差，增量不增收窒升、加大經(jīng)營(yíng)壓力缀遍，擠壓利潤(rùn)空間慕匠。數(shù)據(jù)顯示饱须，12月當(dāng)月流量是1月份的2.5倍、戶均達(dá)到6.25G台谊，而下半年的月均營(yíng)收卻比上半年下降了107億/月蓉媳。具體如下：

02中移動(dòng)寬帶封王，格局變化加速新變革

18年9月锅铅，中國(guó)移動(dòng)憑借1.47億寬帶用戶（超電信300多萬(wàn)）酪呻，成功封王寬帶市場(chǎng)，該優(yōu)勢(shì)在4季度得以鞏固盐须，至12月底玩荠，中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶1.57億、行業(yè)占比40.9%贼邓。寬帶封王對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)阶冈，會(huì)加快內(nèi)容服務(wù)商入駐移動(dòng)IDC的速度，會(huì)帶來(lái)移動(dòng)寬帶品質(zhì)的持續(xù)提升塑径，同時(shí)有利于其在移動(dòng)市場(chǎng)的霸主地位女坑，但對(duì)通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，三家運(yùn)營(yíng)商實(shí)力更加不均衡统舀，也許這一標(biāo)志性事件會(huì)加速非對(duì)稱政策出臺(tái)匆骗，甚至?xí)尫婚g多有傳聞的“電信業(yè)重組”變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，或者是加速重組的步伐誉简。三大運(yùn)營(yíng)商寬帶用戶規(guī)模/份額碉就、新增市場(chǎng)規(guī)模/份額及18年各月份增長(zhǎng)趨勢(shì)如下：

03借勢(shì)世界杯、中移動(dòng)率先發(fā)力內(nèi)容運(yùn)營(yíng)

18年5月22日闷串，咪咕視頻官宣瓮钥，成功拿下世界杯直播版權(quán)，借此進(jìn)一步發(fā)力內(nèi)容運(yùn)營(yíng)窿克。數(shù)字內(nèi)容作為運(yùn)營(yíng)商“套餐價(jià)值填充骏庸、存量用戶經(jīng)營(yíng)以及建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的有效工具，甚至有機(jī)會(huì)成為運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)收的新動(dòng)力年叮。在視頻內(nèi)容運(yùn)營(yíng)上發(fā)力具被，有助于中國(guó)移動(dòng)構(gòu)建“內(nèi)容+網(wǎng)絡(luò)+用戶”三位一體的視頻產(chǎn)業(yè)鏈，有助于其成為數(shù)字化創(chuàng)新領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商只损。但是一姿，是否攪動(dòng)中國(guó)視頻領(lǐng)域“愛(ài)優(yōu)騰”三足鼎立的市場(chǎng)格局七咧，從此躋身一線視頻應(yīng)用陣營(yíng)我們且拭目以待。

04中聯(lián)通混改求轉(zhuǎn)型叮叹、紅利釋放謀未來(lái)

18年10月艾栋，央視新聞聯(lián)播以“中國(guó)聯(lián)通：混改出的鯰魚(yú)效應(yīng)”為標(biāo)題，對(duì)聯(lián)通混改大篇幅報(bào)道蛉顽，可以理解為對(duì)混改成功的蓋棺論定蝗砾。這一兩年，中國(guó)聯(lián)通開(kāi)展了一系列大動(dòng)作携冤，除了眾所周知的戰(zhàn)略引入BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭悼粮，還開(kāi)展了“機(jī)構(gòu)瘦身健體、董事會(huì)重選曾棕、市場(chǎng)化用人扣猫、互聯(lián)化運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)格化經(jīng)營(yíng)（劃小承包）翘地、2I2C業(yè)務(wù)創(chuàng)新申尤、新零售渠道轉(zhuǎn)型”等工作，成功的解決了“機(jī)制不活衙耕、激勵(lì)不夠昧穿、創(chuàng)新不足”等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的“V”型反轉(zhuǎn)臭杰≡吝洌混改的紅利開(kāi)始慢慢釋放，員工的精神面貌和工作熱情開(kāi)始發(fā)生變化渴杆，公司內(nèi)跨部門溝通更加順暢寥枝、運(yùn)營(yíng)效能大幅提升，與戰(zhàn)略投資者的業(yè)務(wù)合作磁奖、資源共享更加深入囊拜，市場(chǎng)策略和運(yùn)營(yíng)模式更加創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)化，似有一掃4G初期的萎靡不振而再次振翮高飛之勢(shì)。

05虛商轉(zhuǎn)正移動(dòng)轉(zhuǎn)售正式商用，為時(shí)晚矣

18年5月1日移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式進(jìn)入商用衫樊，7月23日工信部向第一批15家企業(yè)頒發(fā)了移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，后來(lái)又有幾家虛商陸續(xù)通關(guān)蜜托。至12月底，共有30家虛商實(shí)現(xiàn)了“轉(zhuǎn)正”霉赡。但在當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)慘烈的移動(dòng)市場(chǎng)橄务，虛商轉(zhuǎn)正又能有何作為？個(gè)人認(rèn)為有點(diǎn)為時(shí)晚矣穴亏，理由如下：

一直困擾著虛商的“批零倒掛”難題不會(huì)因轉(zhuǎn)正而解決蜂挪，反而更加嚴(yán)重重挑，不限量套餐的推出使得資費(fèi)幾無(wú)降價(jià)空間；

運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入垂直細(xì)分市場(chǎng)棠涮，借助各種權(quán)益進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展谬哀，但2I2C產(chǎn)品已經(jīng)從火爆走向平淡，憑此建立的差異化失去吸引力严肪，引流拉新效果也日漸消弱史煎，虛商寄予厚望的差異化極可能成為雞肋，需要更多創(chuàng)新才能玩出新花樣诬垂；

物聯(lián)網(wǎng)等長(zhǎng)流程業(yè)務(wù)有較多經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)積累的隱形門檻劲室，需要在服務(wù)質(zhì)量保證、用戶感知優(yōu)化上投入較多資源结窘，同時(shí)監(jiān)管部門正在加大物聯(lián)網(wǎng)卡不合規(guī)的核查整改，明確了針對(duì)語(yǔ)音充蓝、短信隧枫、流量的功能限制要求，使得聚焦于物聯(lián)網(wǎng)卡市場(chǎng)的虛商哀鴻遍野谓苟。

06烽唐重組官脓、中興遭禁、華為被訴涝焙，中國(guó)設(shè)備廠商江湖告急

?2018年卑笨，對(duì)于中國(guó)通信設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)注定是多事之秋。

4月15日仑撞，美國(guó)政府宣稱對(duì)中興實(shí)施最嚴(yán)厲的制裁赤兴，在未來(lái)7年內(nèi)禁止其購(gòu)買敏感產(chǎn)品，使得中興幾近休克隧哮，后來(lái)雖然幾經(jīng)協(xié)商桶良，最終得以撤銷禁令，但也為此付出了17億美金的罰款沮翔，并更換了董事會(huì)和所有高管陨帆。

6月27日，國(guó)資委宣布采蚀，武漢郵科院與電信科研院實(shí)施重組疲牵，成立中國(guó)信科集團(tuán)，并列入央企序列榆鼠。從實(shí)質(zhì)上來(lái)看纲爸，兩個(gè)研究院的合并對(duì)應(yīng)著“大唐”和“烽火”兩個(gè)商業(yè)集團(tuán)的合并，在5G商業(yè)化大幕開(kāi)啟的時(shí)點(diǎn)璧眠，這一重組意味著我國(guó)無(wú)線通信缩焦、光纖通信的格局將再次面臨巨大變化读虏。

12月1日，華為CFO孟晚舟在加拿大機(jī)場(chǎng)過(guò)境被扣留袁滥，等待引渡美國(guó)盖桥。開(kāi)啟了華為海外擴(kuò)展全面受阻的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)。此前题翻，美國(guó)已經(jīng)明確將華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以安全理由拒之門外揩徊，隨后西方各國(guó)逐漸跟進(jìn)，5G市場(chǎng)格局面臨巨大變化可能嵌赠。

075G標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)塑荒、頻譜現(xiàn)形，運(yùn)營(yíng)商籌謀待商用

2018年是5G發(fā)展最值得銘記的時(shí)刻姜挺，這一年標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)齿税、頻譜現(xiàn)行，運(yùn)營(yíng)商積極開(kāi)展試驗(yàn)網(wǎng)測(cè)試和業(yè)務(wù)規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)籌謀炊豪。

6月14日凌箕，3GPP批準(zhǔn)了5G NR獨(dú)立組網(wǎng)功能凍結(jié)，加之早已完成的非獨(dú)立組網(wǎng)NR標(biāo)準(zhǔn)词渤，5G順利完成第一階段全功能標(biāo)準(zhǔn)化工作牵舱，正式吹響產(chǎn)業(yè)集結(jié)號(hào)。這一套標(biāo)準(zhǔn)不僅提高了數(shù)據(jù)速率和帶寬缺虐，更是賦能了企業(yè)級(jí)客戶和垂直行業(yè)的智慧化發(fā)展芜壁，將為運(yùn)營(yíng)商和全產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)全新的業(yè)務(wù)和商業(yè)模式，為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)高氮。

12月10日慧妄，工信部向三家運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了5G系統(tǒng)中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可，5G頻譜已現(xiàn)出雛形纫溃。這一明確信號(hào)的發(fā)放腰涧，極大保障了5G系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)所必須的頻率資源，有利于產(chǎn)業(yè)鏈尤其是終端紊浩、芯片企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)品的研發(fā)工作窖铡。

2018年，三大運(yùn)營(yíng)商一直較力于5G的籌劃和布局坊谁，在推動(dòng)5G標(biāo)準(zhǔn)费彼、技術(shù)、終端口芍、產(chǎn)品等方面做出重要成果箍铲，全力發(fā)展以待商用。中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合AT&T鬓椭、德電颠猴、NTT和Orange成立ORAN聯(lián)盟关划，推進(jìn)“5G終端先行者計(jì)劃”，發(fā)布《5G終端產(chǎn)品白皮書(shū)》翘瓮，提前開(kāi)展基于5G的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)劃贮折；中國(guó)聯(lián)通在16個(gè)城市開(kāi)展5G實(shí)驗(yàn)，正式成立5G創(chuàng)新中心资盅，與騰訊调榄、百度共同在“網(wǎng)絡(luò)切片、車聯(lián)網(wǎng)呵扛、邊緣計(jì)算每庆、人工智能”等領(lǐng)域開(kāi)展研究、實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用孵化今穿；中國(guó)電信發(fā)布《5G技術(shù)白皮書(shū)》缤灵，發(fā)表人工智能、區(qū)塊鏈荣赶、云計(jì)算凤价、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算拔创、智慧家庭、物聯(lián)網(wǎng)富蓄、5G（ABCDEHI5G）計(jì)劃剩燥，全方位發(fā)展5G。

08三年計(jì)劃立倍、頂點(diǎn)啟動(dòng)灭红，加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心基建

18年6月7日，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》口注。計(jì)劃指出到2020年底变擒，初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系，建成“北上廣武重”5個(gè)標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)寝志，標(biāo)識(shí)注冊(cè)量超過(guò)20億娇斑，同時(shí)推動(dòng)30萬(wàn)家以上工業(yè)企業(yè)上云，培育超過(guò)30萬(wàn)個(gè)工業(yè)APP材部。

標(biāo)識(shí)解析體系是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心資源和重要基礎(chǔ)設(shè)施毫缆，是支撐工業(yè)萬(wàn)物互聯(lián)互通的神經(jīng)樞紐，也為企業(yè)每個(gè)產(chǎn)品乐导、零部件苦丁、機(jī)器設(shè)備等賦予唯一的"身份證"。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)的集中啟動(dòng)建設(shè)物臂，意味著我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正式步入快車道旺拉。

09鐵塔上市产上、銷售公司成立，網(wǎng)業(yè)分離再深化

18年8月8日蛾狗，鐵塔公司正式在港交所主板掛牌交易晋涣，募集資金534億港元，為年度全球最大IPO淘太。本人更愿意將鐵塔上市解讀為通信行業(yè)“網(wǎng)業(yè)分離”第一步的成功宣言姻僧，同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)還在今年首次成立銷售分公司（集中運(yùn)營(yíng)中心）蒲牧，再加上之前成立的政企分公司撇贺、終端分公司、物聯(lián)網(wǎng)分公司冰抢，意味著中國(guó)通信行業(yè)在“網(wǎng)業(yè)分離松嘶、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)”的道路上更進(jìn)一步，也預(yù)示著未來(lái)中國(guó)通信行業(yè)的變革不再是簡(jiǎn)單的重組挎扰，而有了更多選擇翠订。

此外，2018年遵倦，中國(guó)通信行業(yè)還發(fā)生了“廣電入局5G尽超、運(yùn)營(yíng)商高管換崗”等事件，也都在一定程度上影響著中國(guó)通信行業(yè)未來(lái)的走勢(shì)梧躺，但考慮到社會(huì)關(guān)注較少似谁，在此就不一一贅述了。