1.建立券商網(wǎng)上營業(yè)廳
開戶骑祟？入金逛犹？任務(wù)處理？這些都可以搬到網(wǎng)上進行處理得哆。
金融CRM解決方案覆蓋券商業(yè)務(wù)的全過程脯颜，幫助券商更好地開展在線業(yè)務(wù)。
2.為評估代理質(zhì)量提供數(shù)據(jù)支撐
以IB模式為主的券商贩据，經(jīng)常為尋找優(yōu)質(zhì)代理和返傭計算而苦惱栋操。
選擇優(yōu)秀的金融CRM，可以幫助券商：
（1）系統(tǒng)化地管理IB
（2）設(shè)置多層級返傭
（3）自動返傭
（4）跟蹤代理發(fā)展的直客質(zhì)量
以數(shù)據(jù)評估代理質(zhì)量乐设，找到投入產(chǎn)出比最高的優(yōu)質(zhì)代理讼庇。
3.360°全方位了解客戶
有了金融CRM，券商可以在一個入口中管理所有的客戶資料近尚，360°了解客戶全貌蠕啄。同時，它還可以跟蹤客戶從開戶、入金到交易的全過程歼跟，這將幫助券商建立符合客戶價值旅程的營銷活動和媳，增加單客收益；
4.隨時掌握平臺核心運營數(shù)據(jù)
將平臺核心數(shù)據(jù)以可視化方式進行展示哈街，讓券商可隨時掌握平臺運營情況留瞳，對自己的經(jīng)紀商事業(yè)狀況了然于胸；
5.發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)營銷獲客渠道
券商在營銷獲客上已經(jīng)投資了很多骚秦。但是很多情況下她倘，他們并不知道哪一個渠道效果最佳。
金融CRM可以跟蹤不同渠道的客戶增長趨勢和轉(zhuǎn)化情況作箍，幫助券商分析渠道質(zhì)量硬梁，發(fā)現(xiàn)最值得投入的獲客渠道。
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