姓名：張藝倫 ? ?學(xué)號(hào)：17011210282 ?
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【嵌牛導(dǎo)讀】：運(yùn)營商荞胡，顧名思義其核心能力是運(yùn)營妈踊，差異化的運(yùn)營能力毫無疑問是運(yùn)營商的護(hù)城河。然而硝训，5G，一開始就是一場無差異化的競爭。
【嵌牛鼻子】：5G窖梁、運(yùn)營商赘风、中國移動(dòng)、同質(zhì)化纵刘。
【嵌牛提問】：怎么理解5G之后邀窃，再無“運(yùn)營商”？
【嵌牛正文】：
運(yùn)營商假哎，顧名思義其核心能力是運(yùn)營瞬捕，差異化的運(yùn)營能力毫無疑問是運(yùn)營商的護(hù)城河。尤其是進(jìn)入到了無線時(shí)代舵抹，運(yùn)營無線網(wǎng)絡(luò)是一項(xiàng)資本要求大肪虎，技術(shù)壁壘高的工作。資本和技術(shù)的雙重壁壘惧蛹，幫助運(yùn)營賺取了高額的利潤扇救，打造了一個(gè)巨無霸的產(chǎn)業(yè)。
這也拉開了運(yùn)營商之間的差異化的運(yùn)營能力香嗓，成就了一騎絕塵的中國移動(dòng)迅腔。
但4G之后，人口紅利消失殆盡靠娱，傳統(tǒng)電信的規(guī)模增長已觸及天花板沧烈，普遍陷入“增量不增收”的窘境；加之芯片手機(jī)技術(shù)的進(jìn)步和網(wǎng)絡(luò)覆蓋差距的縮小像云，抹平了運(yùn)營能力的差異化锌雀，運(yùn)營商們注定要在一片紅海中肉搏廝殺。
然而苫费，5G汤锨，一開始就是一場無差異化的競爭。
先來看看我們熟悉的身邊的巨無霸運(yùn)營商—--中國移動(dòng)百框。
1. 中國移動(dòng)終于降低身價(jià)闲礼，加入價(jià)格戰(zhàn)了
終于中國移動(dòng)低下了高貴的頭，也推出了不限流量套餐铐维，而且比友商還便宜柬泽，與中國聯(lián)通的冰淇淋套餐相比，幾乎便宜了50%嫁蛇。中國移動(dòng)的177萬LTE基站锨并，全球第一大LTE網(wǎng)絡(luò)，在中國聯(lián)通（77萬LTE基站）和中國電信（105萬LTE基站）的網(wǎng)絡(luò)面前睬棚，沒有任何底氣第煮。
幾乎沒有3G網(wǎng)絡(luò)和終端的中國移動(dòng)解幼，憑借2G GSM網(wǎng)絡(luò)抗衡中國聯(lián)通的3G
WCDMA網(wǎng)絡(luò)，也未曾如此降低過身價(jià)包警。為何在“網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先”的4G時(shí)代卻加入了價(jià)格戰(zhàn)撵摆？
從2016年開始，你會(huì)發(fā)現(xiàn)越來越多的人開始用中國電信和聯(lián)通的號(hào)碼害晦，移動(dòng)的號(hào)碼淪為了備胎特铝。如果不是無法攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，中國移動(dòng)的成績會(huì)更差壹瘟。
這種情況在幾年前幾乎是不可想象的鲫剿。2011/12年的時(shí)候，你有沒有中國移動(dòng)的價(jià)格或者服務(wù)不滿意過稻轨，你會(huì)怎么辦灵莲？去中國聯(lián)通的價(jià)格便宜而且還是3G WCDMA網(wǎng)絡(luò)？不去澄者，經(jīng)常沒信號(hào)笆呆。那去中國電信吧？中國電信的覆蓋又好價(jià)格又便宜粱挡。去不了啊赠幕，還得換手機(jī)。最后極大的可能你還是會(huì)留在中國移動(dòng)询筏，盡管中國移動(dòng)的2G網(wǎng)絡(luò)又慢榕堰，資費(fèi)也貴。這就是中國移動(dòng)定價(jià)權(quán)的體現(xiàn)嫌套。極好的2G網(wǎng)絡(luò)(GSM)覆蓋和豐富的終端逆屡，賦予了中國移動(dòng)極強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。
在中國踱讨，用中頻（1.8GHz或2.1GHz）部署一張全國覆蓋網(wǎng)絡(luò)魏蔗，需要約75-80萬站。中國聯(lián)通2014年底才有43萬3G基站痹筛，全國基礎(chǔ)覆蓋才完成了50%莺治，手機(jī)經(jīng)常“沒3G信號(hào)”帚稠。緩慢的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)速度谣旁，讓中國聯(lián)通在長達(dá)5年的時(shí)間里，空有先進(jìn)技術(shù)滋早，無實(shí)體網(wǎng)絡(luò)提供基礎(chǔ)服務(wù)榄审。等到2015年聯(lián)通的3G終于完成了初具規(guī)模覆蓋的時(shí)候，移動(dòng)已經(jīng)部署了100萬的4G基站了杆麸，讓3G徹底成為了歷史搁进。
進(jìn)入LTE時(shí)代浪感，2017年中，中國聯(lián)通的4G也達(dá)到了77萬站饼问，覆蓋能力已經(jīng)和中國移動(dòng)不相上下篮撑。手機(jī)終端幾乎都是全網(wǎng)通，用戶可以不換手機(jī)轉(zhuǎn)網(wǎng)匆瓜。中國移動(dòng)苦心經(jīng)營20多年的高端品牌形象，號(hào)稱全網(wǎng)300Mbps的下載速率的優(yōu)勢未蝌，此時(shí)在聯(lián)通的價(jià)格戰(zhàn)面前也無招架之力驮吱。
盡管三家運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，各有不同萧吠。但不是所有的不同都能形成差異化左冬。只有覆蓋上的不同，才是運(yùn)營商最大的差異化點(diǎn)和定價(jià)權(quán)的來源纸型。
2. 不限流量套餐最大的隱憂
這個(gè)并不是中國的特例拇砰，同樣的故事在美國重復(fù)。美國是一個(gè)神奇的國度狰腌，國土面積937萬平方公里除破，居然只有4.5萬到6萬的站址資源。對(duì)比一下中國960萬平方公里的國土上有大約190萬站址資源琼腔，站址數(shù)量是美國的30倍.消費(fèi)者仍然覺得覆蓋不好瑰枫，想象一下美國人民享受的移動(dòng)服務(wù)有多差，在美國沒有低頻段（低于1GHz）做基礎(chǔ)覆蓋丹莲，那網(wǎng)絡(luò)是沒法用的光坝。
2G/3G時(shí)代，只有Verizon和AT&T有頻譜可以建立一直全國覆蓋網(wǎng)絡(luò)甥材。Verizon是基于800MHz的CDMA盯另，AT&T是基于900MHz的GSM。AT&T的3G網(wǎng)絡(luò)洲赵，雖然理論速率達(dá)到了21Mbps鸳惯，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過CDMA EVDO Rev.A的3.1Mbps；但是受限于高頻段板鬓，覆蓋嚴(yán)重受限悲敷。可憐的Sprint和T-mobile都沒有低頻覆蓋俭令。
和中國聯(lián)通的境遇相似后德，AT&T手握先進(jìn)技術(shù)卻沒有良好網(wǎng)絡(luò)覆蓋，攜iPhone先發(fā)優(yōu)勢抄腔，也未能撼動(dòng)Verizon瓢湃。T-Mobile的一系列的轟轟烈烈“Uncarrier”價(jià)格戰(zhàn)理张，也只能從Sprint搶來用戶，但都未能對(duì)兩大巨頭形成威脅绵患。覆蓋上的差異雾叭，成為了運(yùn)營商最大的差異化點(diǎn)和定價(jià)權(quán)的來源，這一點(diǎn)在中美都適用落蝙。
到了4G時(shí)代织狐，Verizon憑借其大膽的投資，率先支持了LTE技術(shù)筏勒，并完成了全國覆蓋移迫，再次建立了覆蓋優(yōu)勢，AT&T緊隨其后管行。兩大巨頭一直保持幾年的兩位數(shù)的收入增長厨埋。在T-Mobile沒有低頻覆蓋的LTE網(wǎng)絡(luò)之前，T-Mobile的價(jià)格戰(zhàn)也只能從Sprint抽血捐顷。
然而荡陷，在2015年之后，T-Mobile在700MHz完成了LTE全國覆蓋之后迅涮，無論是Verizon還是AT&T的品牌都不堪一擊废赞，T-Mobile依靠不限流量套餐的低價(jià)策略不斷地吸進(jìn)用戶，兩大巨頭的收入都開始下滑叮姑。終于蛹头，Verizon和AT&T不得不低下了高貴的頭，也推出不限流量套餐戏溺，期望止血渣蜗。
網(wǎng)絡(luò)同質(zhì)化之后，沒有運(yùn)營商誰也無法提高利潤率旷祸，美國運(yùn)營商EBITDA%開始趨同耕拷，Verizon和AT&T的規(guī)模優(yōu)勢在消失。
運(yùn)營商競相推出不限流量套餐托享，可怕的不是數(shù)據(jù)的洪流骚烧，不是增長的CAPEX，而是運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)無法差異化的事實(shí)闰围。
3. 運(yùn)營商消失的護(hù)城河
從中美的案例可以看到赃绊，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)營商最基礎(chǔ)的需求。消費(fèi)者期望的是被連接羡榴，實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿望最基本的要素就是：網(wǎng)絡(luò)覆蓋和手機(jī)碧查。做好了這兩項(xiàng)工作，運(yùn)營商可以提供自己的品牌，進(jìn)而可以產(chǎn)生溢價(jià)忠售。但品牌并不能成為護(hù)城河传惠，在價(jià)格的誘惑下，品牌脆弱不堪稻扬。
Peter Thiel：品牌是一個(gè)最虛弱卦方，最模糊的壟斷手段。
運(yùn)營商的優(yōu)勢無法持續(xù)泰佳。一旦競爭對(duì)手的覆蓋也達(dá)到同樣水平盼砍，運(yùn)營商之間就進(jìn)入了同質(zhì)化競爭階段。領(lǐng)先運(yùn)營商為了避免價(jià)格戰(zhàn)逝她，會(huì)提前進(jìn)入下一代新的通信技術(shù)衬廷，重新建立自己的護(hù)城河。同時(shí)小運(yùn)營商也希望借助優(yōu)先部署新技術(shù)汽绢，改寫競爭格局。韓國的LG U+正是利用Korean
Telecom在4G建設(shè)和3G升級(jí)上的猶豫不決侧戴，搶先完成4G的全國覆蓋宁昭，奪取了Korean Telecom的用戶。運(yùn)營商在3G 時(shí)代建立的優(yōu)勢酗宋，不會(huì)延續(xù)至4G积仗。
建覆蓋和終端，兩件事情蜕猫。然而做好這兩件事情寂曹，曾經(jīng)無線運(yùn)營商是難度極高的。想要部署一張覆蓋良好的網(wǎng)絡(luò)回右，更是不易隆圆，研究無線傳播特性，規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)容量翔烁，購買頻譜渺氧，選擇站址，測試選擇無線設(shè)備和終端蹬屹，開網(wǎng)優(yōu)化侣背，日常維護(hù)。協(xié)調(diào)芯片廠家慨默，終端廠家贩耐，確定技術(shù)和頻段，購買終端厦取。
選擇技術(shù)路徑曾經(jīng)是一項(xiàng)潮太，在2G
時(shí)代有5種不同的技術(shù)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的選擇虾攻，也包含了對(duì)于終端和生態(tài)系統(tǒng)的預(yù)判消别。稍一不慎抛蚤，百億的投資打了水漂。3G時(shí)代寻狂，澳大利亞的Telstra岁经，韓國的Korea Telecom，都最終拆除了CDMA網(wǎng)絡(luò)而重建WCDMA蛇券。4G時(shí)代缀壤，美國的Sprint等待下定決心拆除WinMax再建LTE時(shí)，已經(jīng)不知道被其他運(yùn)營商甩了多少條街了纠亚。
通信技術(shù)的統(tǒng)一塘慕，芯片的高度集成化，和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累蒂胞，大幅降低了運(yùn)營商“運(yùn)營”的難度图呢。2G和3G時(shí)代，運(yùn)營商可能還會(huì)稍微搖擺一下骗随，是用技術(shù)更先進(jìn)的CDMA還是規(guī)模優(yōu)勢更顯著的GSM蛤织。4G剛開始的，只有零星幾個(gè)運(yùn)營商想試試WinMax鸿染。感謝3GPP指蚜，感謝ITU，5G時(shí)代涨椒，運(yùn)營商選都不用選了摊鸡，就一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。芯片的高度集成化蚕冬，一塊基帶芯片可以同時(shí)支持幾乎所有的技術(shù)和所有的頻段免猾。運(yùn)營難度的降低，消費(fèi)者的轉(zhuǎn)網(wǎng)的門檻減小囤热，也意味著運(yùn)營商的護(hù)城河越來越窄掸刊，競爭完全同質(zhì)化。
4. 可悲的5G赢乓，天生同質(zhì)化
雖然現(xiàn)在幾乎所有關(guān)于5G的報(bào)道忧侧，都是關(guān)于超高帶寬和速率的。高頻的5G可以用來提升運(yùn)營商形象牌芋，運(yùn)營商都清楚必須用最快的速度用中低端頻譜完成5G的全國覆蓋來構(gòu)建競爭力蚓炬，吸引消費(fèi)者。其實(shí)日本的NTT Docomo已經(jīng)公開宣布躺屁，5G不需要新頻譜肯夏，現(xiàn)有的中低頻段的頻譜會(huì)被用來部署5G。深知覆蓋重要性的美國T-Mobile更是迫不及待地要在新購買的600MHz的頻譜上部署5G。
專家們會(huì)爭辯：這不是真正IMT定義的5G驯击。那有怎么樣呢烁兰？2008年ITU展望的4G可以提供1Gbps的能力，10年之后的今天也還沒實(shí)現(xiàn)呢徊都。消費(fèi)者只關(guān)心屏幕上是不是顯示的5G滿格的信號(hào)沪斟。
同一種技術(shù)，同樣的終端暇矫，5G的競爭從一開始就是同質(zhì)化的競爭主之，通信行業(yè)歷史上前所未有的同質(zhì)化。但是運(yùn)營商又不得不投李根，因?yàn)?G的覆蓋不能落后其他的運(yùn)營商槽奕，也許5G并沒有帶來多大的消費(fèi)體驗(yàn)提升，但是消費(fèi)者不會(huì)選擇“上一代”的技術(shù)房轿。無論5G是否能帶來百億的IOT連接粤攒，面對(duì)同質(zhì)化的5G網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商只能打價(jià)格戰(zhàn)囱持，不可避免的結(jié)果百億連接和數(shù)據(jù)洪流也無法阻擋運(yùn)營商傳統(tǒng)收入的下滑夯接。
如果真的如某些行業(yè)分析一樣，5G需要上萬億的投資洪唐，比4G還要多出40%。那不但5G會(huì)成為壓死運(yùn)營商的最后一根稻草吼蚁，也是通信行業(yè)的悲哀凭需，在一個(gè)如此緩慢增長的市場，技術(shù)沒有突破肝匆，無法有效降低建網(wǎng)的成本粒蜈。
5. 5G之后，再無“運(yùn)營商”
不是所有的網(wǎng)絡(luò)差異都能形成差異化旗国，也不是所有的運(yùn)營差異都能形成差異化枯怖。在傳統(tǒng)的選擇技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和打造生態(tài)這兩項(xiàng)差異化點(diǎn)消失之后，運(yùn)營商之間再無“運(yùn)營”差異能曾。單單依靠運(yùn)營賺取超額利潤的時(shí)代已經(jīng)過去度硝。
單一依靠運(yùn)營的戰(zhàn)略過于扁平，運(yùn)營商的戰(zhàn)略更需要有縱深寿冕。運(yùn)營商應(yīng)該有自己的“智造業(yè)”蕊程，在屬于軟件的未來，運(yùn)營商必須有自己的軟件開發(fā)驼唱。運(yùn)營商需要?jiǎng)?chuàng)新藻茂，但是創(chuàng)新是有方向的。現(xiàn)在運(yùn)營商最大的矛盾是在技術(shù)同質(zhì)化未來，高投資（CAPEX）無法帶來超額回報(bào)辨赐。運(yùn)營商比任何時(shí)候都需要在降低網(wǎng)絡(luò)成本上創(chuàng)新优俘。
運(yùn)營商戰(zhàn)略上向前走，進(jìn)入終端產(chǎn)業(yè)掀序，已經(jīng)被多次驗(yàn)證不可行帆焕，現(xiàn)在的終端已經(jīng)完全是個(gè)性化的產(chǎn)品。向后走向設(shè)備制造森枪，也許是運(yùn)營商更好的選擇视搏。
網(wǎng)絡(luò)管理數(shù)字化和AI化，這都是為了精準(zhǔn)了解自己的網(wǎng)絡(luò)县袱，提高投資的精確度浑娜。NTT Docomo在LTE網(wǎng)絡(luò)上的，在完成4G全國覆蓋的后式散，僅僅保持了10%的基站上增加容量筋遭，競爭力上絲毫不輸KDDI和日本軟銀。反觀中國移動(dòng)財(cái)大氣粗暴拄，估計(jì)部署了在30%基站上部署了多載波漓滔，這樣的投資行為太過粗狂。任正非就提出“面對(duì)越來越龐大和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)乖篷，人工智能是我們建設(shè)和管理網(wǎng)絡(luò)最重要的工具响驴。”但借用供應(yīng)商的能力撕蔼，運(yùn)營商之間仍然是沒有競爭力的豁鲤，運(yùn)營商必須有自己的更高效的人工智能。
“去電信化”鲸沮。前中國電信集團(tuán)科技委主任韋樂平早在2013年就高瞻遠(yuǎn)矚地提出了這個(gè)觀點(diǎn)：“99.999%的可用性琳骡，來源不清，代價(jià)很高”讼溺。只是當(dāng)時(shí)人口紅利還在楣号，運(yùn)營商沒有意識(shí)到緊迫性。2013年行業(yè)硬件水平也不足以支持“去電信化”怒坯。NTT
Docomo通過引入自有研發(fā)的C-RAN技術(shù)炫狱，將4G時(shí)期的無線網(wǎng)絡(luò)的投資相對(duì)于3G時(shí)期降低了50%。C-RAN也曾經(jīng)是被看做無法滿足99.999%穩(wěn)定性的一種技術(shù)剔猿。
網(wǎng)絡(luò)管理的數(shù)字化和AI化毕荐，可以降低“去電信化”的風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)營商精確了解用戶的需求艳馒，可以在網(wǎng)絡(luò)中找到對(duì)通信需求不同地區(qū)憎亚，逐步“去電信化”的同時(shí)员寇，對(duì)用戶體驗(yàn)的影響降到最低。
硬件能力的快速提升第美，是白盒化的基礎(chǔ)蝶锋。除了AT&T投資白盒交換機(jī)，Verizon和NTT Docomo都開始投資白盒小基站什往，F(xiàn)acebook提出的OpenCellular計(jì)劃也獲得了運(yùn)營商的支持扳缕。硬件同質(zhì)化，運(yùn)營商完全可以在軟件上做到差異化别威。
再進(jìn)一步躯舔，白盒化的小基站和軟件化的核心網(wǎng)，可以運(yùn)營商向IT領(lǐng)域擴(kuò)張?zhí)峁┝顺杀緝?yōu)勢省古。LTE甚至5G技術(shù)完全可以通過簡化下沉到企業(yè)用戶甚至普通用戶粥庄，替代WIFI〔蚣耍基于3GPP技術(shù)的無線技術(shù)無論是質(zhì)量還是安全性都好于IEEE系統(tǒng)的WIFI惜互，但成本過高，無法進(jìn)入家用民用的巨大市場琳拭。
5G標(biāo)準(zhǔn)空前的統(tǒng)一和不限流量套餐的流行宣告了網(wǎng)絡(luò)無差異化的開始训堆，身處行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的運(yùn)營商和設(shè)備商都還在不適應(yīng)期，不愿承認(rèn)這樣的現(xiàn)實(shí)白嘁。但未來是屬于最先接受現(xiàn)實(shí)并積極改變者的坑鱼。
