? ?【摘要】對比美國征信行業(yè)的發(fā)展，中國征信業(yè)還處在初級階段插勤，既蘊(yùn)含巨大市場空間溶诞，更需要眾多參與者不斷探索糠排。
強(qiáng)烈的市場需求傍衡，不足的市場供給，已經(jīng)迅速點(diǎn)燃我國征信行業(yè)区匠。對金融機(jī)構(gòu)而言干像，征信將完善對風(fēng)險(xiǎn)的評估和管理，有利于加快授信過程驰弄，分級定價(jià)麻汰，降低優(yōu)質(zhì)借款人借貸成本，大幅提高信貸效率戚篙。對商業(yè)機(jī)構(gòu)而言五鲫，征信逐漸被作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)管理的標(biāo)準(zhǔn)，以此撬動(dòng)的商業(yè)模式創(chuàng)新迅速拓展至酒店岔擂、租房位喂、招聘、旅游等行業(yè)乱灵。
據(jù)中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示塑崖，中國市場每年因?yàn)檎\信缺失造成的經(jīng)濟(jì)損失約為5,000多億元。對比美國征信行業(yè)的發(fā)展痛倚，中國征信業(yè)還處在初級階段规婆，既蘊(yùn)含巨大市場空間，更需要眾多參與者不斷探索状原。
個(gè)人征信行業(yè)競爭激烈 ?"三駕馬車"雛形初現(xiàn)
2015年1月，騰訊征信苗踪、芝麻信用颠区、前海征信等八家機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)開展個(gè)人征信業(yè)務(wù)，這讓業(yè)內(nèi)著實(shí)沸騰通铲，很多人都在歡呼個(gè)人征信市場的春天已經(jīng)到來毕莱。然而時(shí)至今日，八家機(jī)構(gòu)苦等19個(gè)月仍然未盼到牌照。好在朋截，個(gè)人征信市場的發(fā)展蛹稍，并沒有因?yàn)榕普者t遲不發(fā)而停滯不前。經(jīng)過一年多的運(yùn)營部服，一些領(lǐng)軍企業(yè)已取得不錯(cuò)的進(jìn)展唆姐。
比如，芝麻信用稱廓八，目前有接近60家數(shù)據(jù)合作伙伴奉芦，各場景的合作伙伴已超過200家。騰訊征信表示剧蹂，已經(jīng)與浦發(fā)銀行声功、廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)展開了合作，另有多家合作方進(jìn)入產(chǎn)品調(diào)試宠叼、試用階段先巴。
相比于上述兩位BAT中的大拿，具有金融血統(tǒng)的前海征信明顯在公關(guān)上低調(diào)很多冒冬。但根據(jù)近期《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》的一則報(bào)道披露伸蚯，目前前海征信已為近1500家機(jī)構(gòu)提供征信服務(wù)，覆蓋銀行窄驹、P2P朝卒、小貸、消費(fèi)金融等信貸機(jī)構(gòu)乐埠，其中銀行客戶達(dá)115家抗斤。
前海征信背靠中國經(jīng)營最好的全牌照綜合金融集團(tuán)——平安集團(tuán)，意味著坐擁近億相對高凈值金融客戶數(shù)據(jù)丈咐。平安又是金融集團(tuán)中互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局最早瑞眼、最廣的，擁有2億互聯(lián)網(wǎng)用戶棵逊，這對前海征信而言又是一筆寶貴的資產(chǎn)伤疙。此外，前海征信還與政府機(jī)構(gòu)辆影、外部數(shù)據(jù)合作伙伴等合作徒像，并加入新型互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)，在人臉識(shí)別蛙讥、大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)上重點(diǎn)突破锯蛀，在一年多時(shí)間內(nèi)推出覆蓋貸前、貸中次慢、貸后的多款征信產(chǎn)品旁涤，在B端市場優(yōu)勢明顯翔曲。
其他擁有個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資質(zhì)的五家企業(yè)，無論在規(guī)模上還是在數(shù)據(jù)來源上都無法與騰訊征信劈愚、芝麻信用瞳遍、前海征信這三家相比肩。因此菌羽，有業(yè)內(nèi)人士將這三家稱之為征信領(lǐng)域的"三駕馬車"掠械。此外，京東金融算凿、百度金融份蝴、小米、宜信等30多家企業(yè)也有意申請第二批個(gè)人征信牌照氓轰。
個(gè)人征信公司各自為戰(zhàn) ?"數(shù)據(jù)孤島"如何破解?
源源不斷的后來者婚夫，在不停地為這個(gè)行業(yè)的競爭加碼。然而各家機(jī)構(gòu)跑馬圈地署鸡，攻城略地之時(shí)案糙，難掩個(gè)人征信當(dāng)下面臨"數(shù)據(jù)孤島"帶來的最大挑戰(zhàn)。
個(gè)人征信行業(yè)所需的三大類數(shù)據(jù)——金融數(shù)據(jù)靴庆、政府公共服務(wù)數(shù)據(jù)时捌、生活數(shù)據(jù)分別散落在各主體機(jī)構(gòu)中。大量民間借貸炉抒、互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)未能實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的征集和標(biāo)準(zhǔn)化處理奢讨。政府公共服務(wù)數(shù)據(jù)則是由公檢法、稅務(wù)焰薄、教育及其他企事業(yè)單位分別披露拿诸。生活類數(shù)據(jù)分散在各類場景中，線上線下數(shù)據(jù)混雜塞茅。
以芝麻信用和騰訊征信為例亩码，芝麻分自稱考慮了個(gè)人用戶的信用歷史、行為偏好野瘦、履約能力描沟、身份特質(zhì)、人脈關(guān)系五個(gè)維度的信息鞭光，其中來自淘寶吏廉、支付寶等"阿里系"的數(shù)據(jù)占 30-40%。
而騰訊征信主要是基于社交網(wǎng)絡(luò)惰许，利用其大數(shù)據(jù)平臺(tái) TDBank席覆，重點(diǎn)采集并處理包括即時(shí)通信、 SNS啡省、電商交易娜睛、虛擬消費(fèi)、關(guān)系鏈卦睹、游戲行為畦戒、媒體行為和基礎(chǔ)畫像等數(shù)據(jù)，并利用統(tǒng)計(jì)學(xué)结序、傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)的方法障斋，得出用戶信用得分，為用戶建立基于互聯(lián)網(wǎng)信息的個(gè)人征信報(bào)告徐鹤。
在BAT幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭劇烈競爭割據(jù)的當(dāng)下垃环，很難想象芝麻信用和騰訊征信會(huì)互享數(shù)據(jù)。而電商數(shù)據(jù)返敬、社交數(shù)據(jù)在個(gè)人征信中如何應(yīng)用遂庄，也備受爭議。
一個(gè)簡單的例子劲赠，"買包煙借錢和你開個(gè)煙店借錢涛目，完全是兩碼事"；而一個(gè)負(fù)債創(chuàng)辦企業(yè)的年輕創(chuàng)業(yè)者凛澎，可能將房子抵押霹肝；可能會(huì)通過社交媒體工具向親友求援；也許會(huì)減少開支網(wǎng)購塑煎，也許會(huì)買東西減壓沫换；為了在客戶免簽撐場面，也可能買來新車壯聲勢最铁。
這樣的多元場景讯赏，果真能通過互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)購數(shù)據(jù)，或者通過社交媒體炭晒，如微博的發(fā)言待逞，去判斷他的信用狀況嗎？
其實(shí)网严，不論是電商機(jī)構(gòu)识樱，金融機(jī)構(gòu)還是其他信息機(jī)構(gòu)，所掌握的數(shù)據(jù)都是完善的征信服務(wù)中的一角震束，如果站在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇髷?shù)據(jù)的全面信用審核來看怜庸，理論上是應(yīng)該從這些個(gè)平臺(tái)中依次獲得個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，金融領(lǐng)域垢村，安全領(lǐng)域等方面的數(shù)據(jù)割疾，然后進(jìn)行交叉比對和分析，并與央行個(gè)人征信數(shù)據(jù)進(jìn)行一定的結(jié)合嘉栓，才能得出效率最高的宏榕，覆蓋面最廣的征信服務(wù)拓诸。
讓大數(shù)據(jù)更懂金融，這樣的個(gè)人征信公司更有優(yōu)勢
數(shù)據(jù)孤島難破麻昼，而在各大征信機(jī)構(gòu)的競爭中奠支，如何獲取和解讀基礎(chǔ)征信數(shù)據(jù)亦成為挑戰(zhàn)。在這些基礎(chǔ)征信數(shù)據(jù)抚芦，除了身份記錄和信貸記錄之外倍谜，可能還必須納入影子銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融甚至民間金融等多樣化的金融投資數(shù)據(jù)叉抡。
而在數(shù)據(jù)類型中尔崔，強(qiáng)變量是指信貸、信用卡褥民、外匯季春、民間借貸等金融交易數(shù)據(jù)，往往掌握在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)手中消返；中變量是商品生產(chǎn)鹤盒、銷售、流通侦副、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的交易數(shù)據(jù)侦锯，主要來自各類電商平臺(tái)；弱變量則是社交秦驯、游戲等數(shù)據(jù)尺碰，大多源于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
由此可見译隘，金融屬性的數(shù)據(jù)是最強(qiáng)相關(guān)的數(shù)據(jù)亲桥，而這類數(shù)據(jù)往往在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)手中。大多數(shù)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)能夠獲取的固耘，是社交記錄题篷、個(gè)人消費(fèi)記錄等相對弱相關(guān)的數(shù)據(jù)，但卻難以獲取最為重要的金融數(shù)據(jù)厅目，導(dǎo)致有效數(shù)據(jù)比較有限番枚。
在傳統(tǒng)金融體系中，這些數(shù)據(jù)是相對割裂和分散的损敷，尤其是對親屬和社交網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)監(jiān)測可能是一個(gè)難點(diǎn)葫笼，要突破這一難點(diǎn)，更多的需要激活傳統(tǒng)金融體系的創(chuàng)新能力拗馒，這一工作路星，需要傳統(tǒng)金融企業(yè)，尤其是擁有全牌照金融能力的企業(yè)做出創(chuàng)新诱桂，前海征信或許正是最有潛力的一家洋丐。
目前呈昔，前海征信的合作機(jī)構(gòu)數(shù)近1500家，以銀行友绝、P2P平臺(tái)和小貸公司韩肝、消費(fèi)金融為主。從前海征信的業(yè)務(wù)布局來看九榔，其產(chǎn)品體系以貸前、貸中涡相、貸后來布局哲泊，包括欺詐類，信用類等幾十款征信產(chǎn)品催蝗，為金融機(jī)構(gòu)提供全流程的風(fēng)控解決方案切威。而且，前海征信尤其重視互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域丙号，針對中國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展現(xiàn)況先朦，定制了靈活、完整的產(chǎn)品體系犬缨，能滿足互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)和傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)各種不同的風(fēng)控需求喳魏。
然而，創(chuàng)新并不容易怀薛。因?yàn)殂y行業(yè)內(nèi)的征信和風(fēng)控體系是以大額資產(chǎn)和應(yīng)收債權(quán)為核心的刺彩，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的征信分析目前更多聚焦在相對小額的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)。如何能真正融合二者枝恋，還有待破題创倔。
互聯(lián)網(wǎng)金融倒逼大數(shù)據(jù)征信迎頭趕上
中國的大數(shù)據(jù)征信，被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在國外同行身后焚碌，這也是央行開始要逐步開放個(gè)人征信業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入資質(zhì)的動(dòng)力畦攘。
數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末十电，央行征信中心有效覆蓋8.8億人信息知押，其中僅有3.8億人有信貸記錄。波士頓咨詢近期報(bào)告顯示鹃骂，央行個(gè)人征信記錄覆蓋率為35%朗徊，即使考慮到中國55%的城鎮(zhèn)化率，城鎮(zhèn)人口個(gè)人征信覆蓋率僅61%偎漫，遠(yuǎn)低于美國92%的覆蓋率爷恳。
此外，近年中國互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展速度驚人象踊。遍地開花的網(wǎng)絡(luò)支付温亲，一夜之間興起的P2P棚壁，如火如荼的消費(fèi)金融，帶來機(jī)遇與危機(jī)共存的復(fù)雜局面栈虚。一方面袖外，央行征信中心覆蓋率不足，且收錄的以傳統(tǒng)銀行提供的借貸信息為主魂务；另一方面曼验，網(wǎng)貸領(lǐng)域在經(jīng)歷開天辟地的發(fā)展和變化，互聯(lián)網(wǎng)征信粘姜，尤其是大數(shù)據(jù)征信的發(fā)展成為了當(dāng)務(wù)之急鬓照。
當(dāng)前，個(gè)人征信時(shí)代不斷更替孤紧，隨著央行征信管理局向各大征信機(jī)構(gòu)下發(fā)了《征信業(yè)務(wù)管理辦法(草稿)》(以下簡稱《草稿》)豺裆，對信息采集、信用使用以及征信產(chǎn)品進(jìn)行了規(guī)范号显。難怪有評論認(rèn)為臭猜，個(gè)人征信牌照只差臨門一腳。
一旦牌照正式發(fā)布押蚤，以內(nèi)外部大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)為依托的個(gè)人征信蔑歌，不僅能進(jìn)一步深化了金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵，也有望使我國個(gè)人征信迎來再一次創(chuàng)新和飛躍揽碘，不僅能促進(jìn)個(gè)人征信業(yè)務(wù)進(jìn)一步市場化發(fā)展丐膝，更使信用應(yīng)用場景從金融服務(wù)延伸到生活服務(wù)，讓每一個(gè)誠信钾菊、守信的人帅矗，都能享受到擁有好信用帶來的實(shí)惠和便利。
（源自：大數(shù)據(jù)行業(yè)洞察)
