宏觀新聞：

1）銀監(jiān)會：11月末珠洗，銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額244.44萬億元坡倔，同比增長10%衔肢；負債總額225.37萬億元庄岖，同比增長10%。商業(yè)銀行資產(chǎn)總額189.45萬億元角骤，同比增長9.9%隅忿；負債總額175.11萬億元，同比增長9.8%启搂。

2）社科院李揚：中國2018年M2增速可能為個位數(shù)硼控，接近今年實際增速。若M2增速低于10%胳赌，將是歷史最低增速牢撼。中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)“貨幣政策仍將保持穩(wěn)健中性”，意味著繼續(xù)降低債務水平的信號“非常明顯”疑苫。

3）交通銀行連平：預計未來一個時期金融去杠桿進一步深化推進熏版，金融強監(jiān)管力度不減，一系列類似資管新規(guī)的監(jiān)管新政還將陸續(xù)出臺捍掺。從主要領(lǐng)域來看撼短，預計銀行表外業(yè)務宛官、互聯(lián)網(wǎng)金融等將被重點監(jiān)管牍氛。

4）工信部部長苗圩：預計2017年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長約6.5%，單位工業(yè)增加值能耗下降約4%踩蔚，軟件和信息技術(shù)服務業(yè)收入增長14%，電信業(yè)務總量增長69%禾嫉，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入增長40%灾杰。

5）央行：周一未開展公開市場操作，當日有1200億元逆回購到期熙参。中金固收認為艳吠，目前貨幣條件依然收緊，包括實際利率和貨幣增速等都是收緊的孽椰，意味著進一步主動收緊的意義不大昭娩。

6）隔夜shibor報2.569%，下跌4.3個基點黍匾。7天shibor報2.881%栏渺，上漲1.4個基點。3個月shibor報4.9092%膀捷，上漲1.84個基點迈嘹。

行業(yè)新聞：

1）工信部稱2018年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值預期目標是增長6%左右;

2）商務部稱將逐步擴大教育、文化全庸、醫(yī)療等生活性服務業(yè)領(lǐng)域外資準入;

3）交通部部署明年12項重點工作：新增高速公路5000公里;

4）住建部稱繼續(xù)嚴格執(zhí)行各項調(diào)控措施，防范化解房地產(chǎn)市場風險;

5）信托盡職指引即將落地：盡職邊界明晰融痛、助推打破剛兌;

6）移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務正式牌照即將發(fā)布壶笼，試點企業(yè)有望受益;

7）浙江自貿(mào)區(qū)將發(fā)力“投資便利化”，提出探索建設自由貿(mào)易港;

8）深交所稱穩(wěn)步提高直接融資比重雁刷，加大對產(chǎn)業(yè)整合并購重組的支持力度;

9）海南將取消部分市縣GDP等考核;

10）網(wǎng)絡強國建設全面推進覆劈，5G發(fā)展獲多方面支持;

11）上海監(jiān)管征求意見：銀行和第三方平臺合作業(yè)務僅限借款客戶資料的收集;

12）挖掘機有望掀提價潮，行業(yè)銷量延續(xù)較快增長;

13）尿素市場時隔四年再次邁進2000元/噸時代沛励。

公司新聞：

1）北京證監(jiān)局責令賈躍亭于12月31日前回國履責责语，天津嘉睿擬對樂視網(wǎng)重組標的公司樂視影業(yè)增資;

2）億陽信通股票實行其他風險警示，27日復牌;

3）保千里：公司原實控人莊敏涉嫌以多種手段侵占上市公司利益目派，公司面臨重大風險;

4）蘇寧云商：蘇寧金服增資擴股16.50%新股坤候，投后估值達323.35億元;

5）亞寶藥業(yè)：全年凈利預增788%-818%;

6）萬華化學：前三季度擬10派15元，目前重大資產(chǎn)重組停牌;

7）鵬翎股份年報擬10轉(zhuǎn)8派2.4元;

8）神力股份：5股東計劃6個月內(nèi)減持不超6%公司股份;

9）三變科技：舉牌董事長及一致行動人承諾12個月內(nèi)不增持;

10）博思軟件：獲員工持股計劃舉牌企蹭，持股達5%;

11）*ST眾和：自查完畢股票復牌;

12）日科化學：事故廠區(qū)所有生產(chǎn)車間已暫時停產(chǎn)白筹，董事、監(jiān)事被刑拘;

13）泰禾集團董事長喊話2000億銷售目標谅摄，遭深交所下發(fā)關(guān)注函徒河。

新股申購：

鵬鷂環(huán)保申購代碼300664，發(fā)行價8.88元送漠。潤都股份申購代碼002923顽照，發(fā)行價17.01元∶龉眩科華控股申購代碼732161代兵，發(fā)行價16.75元尼酿。

12月26日大幅解禁股：

北部灣港(000582)解禁9.77億股，占比78.78%;德賽西威(002920)解禁1.00億股奢人，占比18.18%;宇通客車(600066)解禁3.10億股谓媒，占比14.02%;博通股份(600455)解禁1274.02萬股，占比20.40%;海寧皮城(002344)解禁1.63億股何乎，占比12.69%;雙林股份(300100)解禁8520.22萬股句惯，占比21.26%。

12月27日大幅解禁股：

德爾未來 (002631)解禁3.57億股支救，占比54.86%抢野。

12月28日大幅解禁股：

英飛特(300582)解禁7158.81萬股，占比35.33%;元祖股份(603886)解禁6121.22萬股各墨，占比25.51%;弘亞數(shù)控(002833)解禁2791.00萬股指孤，占比20.63%;藍焰控股(000968)解禁2.54億股，占比26.26%贬堵。

12月29日大幅解禁股：

華訊方舟(000687)解禁2.26億股恃轩，占比29.46%;國信證券(002736)解禁28億股，占比34.15%;奧聯(lián)電子(300585)解禁4014萬股黎做，占比25.09%叉跛。

中國中化集團公司日前針對從中東到中國的原油進口業(yè)務，成功完成我國第一單區(qū)塊鏈原油進口交易試點蒸殿。對這次交易流程進行的效果分析顯示筷厘，該技術(shù)應用的兩大支撐——數(shù)字提單和智能合約，可以大幅提升原油交易執(zhí)行效率宏所。

點東興證券研報指出酥艳，投資者應該進一步區(qū)分好區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣，更多地了解區(qū)塊鏈在其他各行業(yè)爬骤、各產(chǎn)品的應用充石，這也是各國、各企業(yè)紛紛布局并大力研發(fā)區(qū)塊鏈希望得到的成果盖腕。

隨著監(jiān)管政策及各項法規(guī)逐步落實赫冬，機構(gòu)看好人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在發(fā)展過程中的創(chuàng)新結(jié)合及應用落地溃列，相關(guān)公司中劲厌，恒生電子(600570)、金證股份(600446)較早布局了區(qū)塊鏈听隐。

受原材料上漲补鼻、液壓件短缺和下游需求旺盛推動，挖掘機企業(yè)小松(中國)通知稱，自2018年1月1日起风范，小松全機型將進行價格上調(diào)咨跌。另據(jù)機構(gòu)從經(jīng)銷商了解，三一挖掘機也將在明年1月公布漲價政策硼婿，預計是中重型挖掘機漲價锌半。

據(jù)券商草根調(diào)研顯示，12月份挖掘機銷量有望達到1.4萬臺左右寇漫，同比增幅繼續(xù)維持在100%左右刊殉，今年累計銷量有望達到14萬臺。庫存方面州胳，目前平均銷售去化周期不足2周记焊，市場需求仍然旺盛。

研究機構(gòu)認為栓撞，在行業(yè)供需改善下遍膜，挖機漲價將直接帶來產(chǎn)品毛利率較大提升。三一重工(600031)為挖掘機行業(yè)龍頭;恒立液壓(601100)瓤湘、艾迪精密(603638)主營液壓件等零部件瓢颅，受益進口替代。

工信部原材料工業(yè)司(稀土辦)近日組織召開了稀有金屬部際協(xié)調(diào)機制聯(lián)絡員會議弛说，重點研究推進秩序整頓工作的措施建議惜索。與會部門表示，將進一步發(fā)揮部門合力剃浇，共同推進行業(yè)秩序整頓工作，研究解決發(fā)現(xiàn)的突出問題猎物，加大聯(lián)合懲戒力度虎囚，推動《稀有金屬管理條例》盡快出臺。

此次會議透露出國家將繼續(xù)加大稀土行業(yè)的整頓力度蔫磨，新一輪稀土“打黑”也將啟動淘讥。近兩周稀土持續(xù)上漲。業(yè)內(nèi)人士預計稀土市場在一段時間內(nèi)會出現(xiàn)穩(wěn)定甚至會出現(xiàn)小幅上揚堤如。稀土產(chǎn)業(yè)股主要有廣晟有色(600259)蒲列、五礦稀土(000831)等。

被動元器件漲價潮正在蔓延搀罢。陶瓷電容(MLCC)今年以來大幅漲價后蝗岖，鋁電容補漲行情已經(jīng)啟動。據(jù)臺灣鋁電容企業(yè)反映榔至，從供給看抵赢，由于中國大陸環(huán)保部門嚴控鋁箔生產(chǎn)廢水排放，上游原材料鋁箔供應趨緊。業(yè)內(nèi)預計铅鲤，明年高中低壓鋁箔均可能面臨供應吃緊問題划提。

業(yè)內(nèi)認為，鋁電容作為電路應用的基礎(chǔ)元器件邢享，廣泛應用于家電鹏往、IT、工業(yè)等電子設備中骇塘，目前市場占比達 34%伊履，僅次于MLCC的43%。近年來绪爸，隨著車用電子湾碎、智能手機快充等新應用領(lǐng)域開拓，市場前景向好奠货，尤其是受益產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的中國大陸廠商介褥。

隨著鋁電容補漲行情啟動，艾華集團(603989)递惋、江海股份(002484)等鋁電容龍頭明年盈利水平有望提升柔滔。

全國工業(yè)和信息化工作會議25日召開，會議明確了2018年工作重心萍虽。其中睛廊，有關(guān)移動轉(zhuǎn)售領(lǐng)域方面，會議明確將加快重點領(lǐng)域改革杉编，實現(xiàn)移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務正式商用超全，做好電信企業(yè)混合所有制改革。這意味著邓馒，2018年虛擬運營商將正式轉(zhuǎn)正嘶朱，獲發(fā)移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務正式牌照。

隨著轉(zhuǎn)正牌照的正式發(fā)布光酣，移動通信轉(zhuǎn)售義務有望進入新的發(fā)展階段疏遏。天音控股(000829)、鵬博士(600804)等移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務試點公司有望受益救军。

根據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示财异，受到氣候欠佳影響，2017年全球葡萄酒產(chǎn)量達246.7億升唱遭，整體重挫8.2%戳寸，創(chuàng)近50年葡萄酒產(chǎn)量最低。業(yè)內(nèi)預計胆萧，中國進口葡萄酒市場將受到影響庆揩，或?qū)⑾破饾q價熱潮俐东。

上市公司中，莫高股份(600543)葡萄酒產(chǎn)能位居中國前列订晌，并被列為國宴用酒虏辫。威龍股份(603779)主要產(chǎn)品為威龍有機葡萄酒。

周一（12月25日）美國股市因圣誕節(jié)假期休市一天锈拨，26日開始正常交易砌庄。此外，英國奕枢、法國娄昆、德國等多數(shù)歐洲國家股市將在25日-26日連續(xù)休市2天，周三開始正常交易缝彬。香港股市也將于25日-26日休市萌焰，27日正常開市。港股通谷浅、滬港通扒俯、深港通在25日-26日將隨之關(guān)閉。

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