有皺紋的地方只表示微笑曾在那兒呆過。
剛剛過去的一周是無效的一周政鼠，前五天拖著被假期掏空的身體出勤打卡岛都、混吃等死律姨，后兩天補償著假期沒能如約的聚會燈紅酒綠、醉生夢死臼疫。不出正月還是年择份，說多了死字不吉利，而且自己以及身邊的家人同事朋友的也都沒有過的不好的烫堤，個別甚至還有些滋潤缓淹。無病呻吟一下，可能還是因為最近的股市有點鬧心吧塔逃。上周的周報沒有寫讯壶，緩解一下痛感。今天主要聊一聊新能源湾盗，記錄下自己最近看到聽到的東西伏蚊，以及自己的思考吧。
核心問題格粪，新能源到底好不好躏吊？次生問題，新能源現(xiàn)在還能不能買帐萎？
先說答案比伏，好、可以再等等疆导。
一赁项、飯局上的聊天。
周末與家屬的閨蜜一塊吃飯，因為對方既是股民悠菜，也是新能源行業(yè)內(nèi)的人員舰攒，飯局上也就聊了聊最近的情況。主要觀點悔醋，一是寧德時代在全球占有率30以上摩窃，是行業(yè)內(nèi)的權威龍頭；二是他們公司因為中國拉閘限電以及其他政策因素芬骄，正在思考“脫中國化”猾愿，但目前正在波蘭和美國境內(nèi)選址設廠，但成本會增加50%以上账阻；三是作為他們主要生產(chǎn)原料的碳酸鋰匪蟀，八個月內(nèi)價格由5w每噸上漲為40w每噸，價格過快上漲宰僧，還沒有其他替代選擇材彪，這一情況會影響整個新能源行業(yè)發(fā)展，中國企業(yè)由于可以享受國家補助琴儿，面臨的考驗不大段化；四是她自己購買了天齊鋰業(yè)從120+拿到了83,感嘆中國的市場先生脾氣真的很大。
二造成、騰騰爸的分析
今天早上騰騰爸上傳了一篇文章显熏，《這類股，堅決不買晒屎！》喘蟆，分析目標點的是比亞迪。核心觀點是鼓鲁，其一蕴轨，比亞迪是個好車企，是個好企業(yè)骇吭；其二橙弱，比亞迪的商業(yè)模式不好，毛利率長期徘徊在２０%以下燥狰，凈利率只有可憐的３%棘脐、４%，連５%都不到龙致，不賺錢蛀缝；其三，社會價值極大目代，商業(yè)價值不敢恭維屈梁，在可見的將來嗤练，它還會處于高速增長期，但再增長俘闯，它還是不會太好賺錢潭苞。
三忽冻、我的想法
我覺得可以從三個角度去看這個問題真朗。一是終局思維，新能源是國家戰(zhàn)略僧诚，未來十年都會處于行業(yè)景氣周期內(nèi)—這是明牌遮婶。“碳達峰”“碳中和”會是東西方之間求同存異中湖笨，最大的同旗扑。在大的時間窗口看，是肯定能賺的慈省，那過程中的跌宕起伏臀防，我們能不能把其過濾成雜波呢？這得看你的盈利需求边败，和你心臟夠不夠大顆袱衷。二是政府思維，很多國外媒體都在詬病中國的營商環(huán)境笑窜，一紙公文就可以顛覆一個行業(yè)致燥。但中國政府的政策其實有很清晰的底層邏輯。上峰應該說并不反感企業(yè)賺錢排截，以及長大嫌蚤，煩的是寅吃卯糧、竭澤而漁断傲。良善的企業(yè)應當懷揣詩和遠方脱吱，不與官爭權、不與民爭利认罩，最好再能貢獻些外匯儲備急凰。商業(yè)價值高，社會價值低的猜年，政策可以打壓抡锈。那么社會價值高，商業(yè)價值低的乔外，政策為什么不可以扶持床三。在我看來，護城河深不深杨幼、錢好不好賺撇簿，這都是表象聂渊，其實還不如與國家、人民同心同向四瘫、與時偕行汉嗽，根系四通八達，自然政通人和找蜜、財源滾滾饼暑。三是市場思維，中國的市場先生脾氣不太好洗做，泡沫在被刺破之前不會爆炸弓叛，頹敗在被暴拉之前同樣也不會自己掉頭。我不管別人會不會去抄底新能源诚纸，我自己想再等一等撰筷，等一等月線級別的扭轉(zhuǎn)，或者等一等股價到了最高點的一半畦徘。
最后說一下毕籽，還是去北京市的朋友過得開心，彈性上班井辆、居家辦公全都積極響應关筒。真棒！
