無論是在to C還是to B行業(yè)壶愤，它的大的邏輯就是從泛數(shù)據(jù)淑倾，往大的數(shù)據(jù)，往精準(zhǔn)數(shù)據(jù)征椒，這個(gè)精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系會(huì)重塑各行各業(yè)的產(chǎn)品娇哆，從定義到研發(fā)到生產(chǎn)到銷售到服務(wù)〔龋”
“這波科技浪潮碍讨，大家覺得漲得很多，但是它還沒有結(jié)束蒙秒，為什么垄开？因?yàn)?樓還沒有結(jié)束，2樓還沒開始税肪，3樓從云到人工智能還沒有開始“裉铮”
“未來的制造業(yè)就變成一個(gè)精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系益兄，我精準(zhǔn)地獲取了信息，精準(zhǔn)地研發(fā)了產(chǎn)品箭券，滿足客戶的需求净捅，精準(zhǔn)地獲取了生產(chǎn)上的產(chǎn)品參數(shù)，精準(zhǔn)地設(shè)計(jì)出生產(chǎn)最優(yōu)良率產(chǎn)品的方法辩块，精準(zhǔn)地把這個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)出來蛔六。”
“這波科技行業(yè)浪潮跟2015年是不一樣的废亭，2015年我們聽到最關(guān)鍵的詞是叫什么国章？叫顛覆，我要把你干倒豆村、我要把你取代掉液兽，新一輪的科技行業(yè)我們把它定位為科技大廈或者是工具型的技術(shù)總和，它的核心是要服務(wù)你掌动∷膯”
以上，是趙曉光今天在華夏基金春季線上策略會(huì)的演講中粗恢，給出的最新精彩觀點(diǎn)柑晒。
趙曉光全面解析了科技行業(yè)的邏輯，從四個(gè)層面分析了5G帶來的科技發(fā)展眷射，對(duì)于這一輪科技未來在不同行業(yè)可能出現(xiàn)的具體應(yīng)用匙赞，也給出了明確的分析佛掖。
聰明投資者整理了演講精彩內(nèi)容，分享給大家罚屋。
科技體系的第一層樓：
通訊基礎(chǔ)設(shè)施
科技體系是由4層樓構(gòu)成的苦囱，我們把它當(dāng)作一個(gè)科技大廈，這個(gè)樓一層就是在過去年到現(xiàn)在表現(xiàn)非常好的脾猛，我們把它定義為最底層的撕彤，主要有兩部分構(gòu)成。
一個(gè)就是由5G構(gòu)成的通訊基礎(chǔ)設(shè)施猛拴，因你沒有通訊基礎(chǔ)設(shè)施羹铅，就沒有精準(zhǔn)數(shù)據(jù)潭流，什么叫精準(zhǔn)數(shù)據(jù)骨饿，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)從空間上要非常的準(zhǔn)確症昏，從時(shí)間上要非常的及時(shí)刻炒，要瞬間就可以拿到思劳，從空間上要很準(zhǔn)確的拿到佛嬉，我們過去各行各業(yè)的發(fā)展祸轮，遇到大量的瓶頸躏筏，效率不高芳室，無法進(jìn)一步滿足用戶的需求专肪。
核心就是它沒有精準(zhǔn)的滿足用戶的需求，它沒有精準(zhǔn)的拿到準(zhǔn)確的堪侯、及時(shí)的數(shù)據(jù)嚎尤，所以5G從它的基礎(chǔ)原理上解決了數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和及時(shí)性的問題。
我們家里用無線網(wǎng)絡(luò)也經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)信號(hào)不好伍宦，傳輸速度特別慢芽死，它就影響了數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和及時(shí)性，如果用于一般的娛樂還好次洼，但比如用于醫(yī)療做手術(shù)這就嚴(yán)重?zé)o法work关贵，就會(huì)出現(xiàn)事故，所以就導(dǎo)致了很多行業(yè)的技術(shù)停滯不前滓玖。
所以這個(gè)樓的1樓坪哄，一部分就是由5G形成的通訊的基礎(chǔ)設(shè)施，這塊從前年開始势篡，就出現(xiàn)了非常好的機(jī)會(huì)翩肌，像滬電股份、中興通訊禁悠，授予整個(gè)5G的通信基礎(chǔ)設(shè)施的念祭。
同時(shí)，樓的另外一層碍侦，除了通訊端還有一個(gè)終端粱坤，終端就是各種各類的終端設(shè)備隶糕，像手機(jī)，包括這些電視站玄，可穿戴枚驻，像AR、VR株旷、智能耳機(jī)再登，各類的終端設(shè)備，它作為采集數(shù)據(jù)很重要的一部分晾剖。
這個(gè)樓的1樓锉矢，我們從去年開始到今年，已經(jīng)打響了前奏曲齿尽，前奏曲提供了整個(gè)應(yīng)急的基礎(chǔ)設(shè)施沽损。
科技行業(yè)先硬后軟，沒有硬件的數(shù)據(jù)循头，就沒有軟件的應(yīng)用绵估，就沒有軟件的未來，所以上一波在3G到4G階段也是沿著這個(gè)順序卡骂，2009年20210年開始通訊壹士，2010年到2013年是蘋果帶動(dòng)智能手機(jī)，2013年到2015年偿警，先是傳媒、游戲唯笙、娛樂螟蒸，后面整個(gè)to B的互聯(lián)網(wǎng)，這一個(gè)很大的浪潮崩掘，造就了無論是像BAT七嫌，今日頭條、B站苞慢，這些都是上千億的企業(yè)诵原。
我必須要有1樓，1樓已經(jīng)開始了挽放，打一個(gè)比方绍赛，這輪科技的浪潮相當(dāng)于上面智能手機(jī)浪潮，大概從2009年到2015年這一波大概7年的行情中辑畦，大概是2010年的到2011年的狀態(tài)吗蚌。
所以我們看到1樓應(yīng)該還是有持續(xù)性，比如說今年開始到5G開始換機(jī)纯出，最近加快推動(dòng)5G的政策非常多蚯妇，除了智能手機(jī)的換機(jī)之外敷燎，各種可穿戴設(shè)備，電視會(huì)變成一個(gè)社交產(chǎn)品箩言，所有的電視都裝攝像頭硬贯，你可以遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育陨收、遠(yuǎn)程醫(yī)療饭豹、遠(yuǎn)程購物、遠(yuǎn)程娛樂畏吓、遠(yuǎn)程社交墨状。
同時(shí)，AR菲饼、VR提供的隨時(shí)隨地的顯示肾砂，隨時(shí)隨地的視頻連接，像智能手表宏悦，耳機(jī)變成一個(gè)非常好的掌握你的身體健康精準(zhǔn)數(shù)據(jù)的產(chǎn)品镐确。
所以這是一樓，一樓已經(jīng)掀起一個(gè)大潮饼煞，但是他還是方興未艾源葫。
科技體系的第二層樓：
拿到數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)
這個(gè)樓的2樓是什么？ 1樓是搭建了基礎(chǔ)設(shè)施砖瞧，提供了數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)息堂， 2樓就是如何拿到數(shù)據(jù)，如何拿到數(shù)據(jù)块促，一個(gè)重要的行業(yè)荣堰，就是物聯(lián)網(wǎng)，
物聯(lián)網(wǎng)一定是要跟各個(gè)行業(yè)要緊密的結(jié)合竭翠，你沒有5G就沒有物聯(lián)網(wǎng)振坚，沒有物聯(lián)網(wǎng)就沒有人工智能，就沒有人工智能了斋扰，為什么人工智能過去沒有發(fā)展起來渡八，因?yàn)樗麤]有一個(gè)重要的前提，他沒無法拿到數(shù)據(jù)传货，如何拿到數(shù)據(jù)屎鳍？就要靠硬件，靠終端问裕、靠物聯(lián)網(wǎng)哥艇。
所以2樓物聯(lián)網(wǎng)，無論是家庭的C端的物聯(lián)網(wǎng)僻澎，手機(jī)本身也是一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)貌踏，特別是未來到to B行業(yè)十饥，在物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)過程中，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)大量的機(jī)會(huì)祖乳。
不一定是這些做技術(shù)的公司逗堵，而是各個(gè)行業(yè)的龍頭，各個(gè)行業(yè)的公司去應(yīng)用這個(gè)行業(yè)眷昆，擁抱互聯(lián)網(wǎng)蜒秤，讓自己行業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)能夠采集數(shù)據(jù)，能夠拿到精準(zhǔn)數(shù)據(jù)的亚斋。
比如說在農(nóng)業(yè)作媚、物流、醫(yī)療帅刊、教育纸泡、商業(yè)，在各行各業(yè)赖瞒，通過物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)能夠隨時(shí)地能夠拿到數(shù)據(jù)女揭，所以2樓就是物聯(lián)網(wǎng)。
科技體系的第三層樓：
數(shù)據(jù)處理分析
3樓是拿到數(shù)據(jù)了進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理和分析栏饮，對(duì)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)的運(yùn)算吧兔，在這個(gè)過程中主要就是以云計(jì)算、云應(yīng)用為核心的人工智能技術(shù)進(jìn)行運(yùn)算袍嬉。
云一塊從去年開始已經(jīng)大規(guī)模的起來了境蔼，去年第1波帶動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體的需求實(shí)際上是云服務(wù)器的需求起來了，這是第3層伺通，處理數(shù)據(jù)欧穴。
未來的計(jì)算方式，一定是以云的方式泵殴，因?yàn)樵频奶幚砟芰κ谴蠓^單個(gè)終端的處理能力。
比如說無人駕駛拼苍，我記得大概2014年笑诅、15年市場(chǎng)就在炒作無人駕駛。為什么無人駕駛到現(xiàn)在還沒有大規(guī)模的使用疮鲫？因?yàn)樗铣霈F(xiàn)問題吆你，為什么它經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)問題，出現(xiàn)安全事故俊犯？因?yàn)樗趩螜C(jī)的GPU妇多，計(jì)算能力和計(jì)算的樣本庫是遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足多樣本、復(fù)雜性的環(huán)境要求燕侠。
我記得有個(gè)案例是轎車用無人駕駛者祖，前面一個(gè)卡車帶著很多鋼筋立莉，他就鉆到了鋼筋里了。為什么出現(xiàn)這個(gè)事故七问？因?yàn)镚PU上的數(shù)據(jù)沒有這樣的案例蜓耻，就是說沒有一個(gè)卡車上會(huì)拉著很多鋼筋在地上跑，這在中國特殊的情況械巡。
但假設(shè)有個(gè)云刹淌，我們通過5G，通過汽車做采集讥耗，把大量的數(shù)據(jù)傳到云端有勾，云端有海量的、幾萬臺(tái)的服務(wù)器做處理古程、做分析蔼卡、再做識(shí)別，然后告訴你前面是一個(gè)危險(xiǎn)狀況籍琳，再傳達(dá)回車來菲宴，這時(shí)候你的駕駛就會(huì)足夠的安全。
這波科技浪潮趋急，大家覺得漲得很多喝峦，但是它還沒有結(jié)束，為什么呜达？因?yàn)?樓還沒有結(jié)束谣蠢，2樓還沒開始，3樓從云到人工智能還沒有開始查近。
科技體系的第四層樓：
數(shù)據(jù)輸出與應(yīng)用結(jié)合
那這個(gè)樓的4樓是什么眉踱？4樓就是數(shù)據(jù)的輸出，數(shù)據(jù)輸出與各行業(yè)應(yīng)用緊密結(jié)合霜威。
今天如果我們看三年以后科技行業(yè)的龍頭到底是誰谈喳？這個(gè)龍頭可能跟大家想的不一樣。各個(gè)行業(yè)的龍頭戈泼，比如食品原料的龍頭婿禽，化妝品龍頭，醫(yī)療的龍頭大猛，教育的龍頭等扭倾，他們能夠拿到精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，都會(huì)讓基本數(shù)據(jù)做開發(fā)產(chǎn)品挽绩。他們擁抱這些人工智能技術(shù)膛壹，擁抱物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，重新定義自己的行業(yè)。
所以這個(gè)樓的4層實(shí)際上就是行業(yè)應(yīng)用模聋。
疫情短期很多人擔(dān)心因?yàn)橐咔椴幌M(fèi)了肩民，怎么辦？短期的疫情雖然不消費(fèi)了撬槽，但是出現(xiàn)了兩個(gè)狀況：
第一此改，現(xiàn)在不消費(fèi)，但壓抑的消費(fèi)力度是更強(qiáng)的侄柔，而且很多人在家里反而會(huì)更加增強(qiáng)了娛樂的需求共啃。所以我們看到在疫情階段，無線耳機(jī)暂题、智能耳機(jī)的銷量反而是大幅增長(zhǎng)移剪，電視的銷量還是不錯(cuò)的，因?yàn)殡娨暤拈_機(jī)率增加了40%薪者，大眾更加需要娛樂纵苛。
同時(shí)疫情導(dǎo)致了行業(yè)普遍的去庫存，導(dǎo)致了供給端受到的影響還要大言津，由于供給減少得更多攻人，需求訂單可能是減少20%，但是估計(jì)它庫存減少3悬槽、40%怀吻，各個(gè)行業(yè)就開始出現(xiàn)了漲價(jià)的狀況。這樣的話1樓還是沒有結(jié)束初婆，2樓蓬坡、3樓、4樓應(yīng)該放在一個(gè)3~5年的周期里磅叛，是剛開始屑咳。
中國制造業(yè)過去靠工程師紅利
未來靠精準(zhǔn)數(shù)據(jù)
剛才我舉了一些簡(jiǎn)單的案例，比如說醫(yī)療行業(yè)的案例弊琴，商業(yè)的一些案例兆龙，我可以舉一個(gè)制造業(yè)的案例給大家做解釋。
中國的制造業(yè)在過去10年取得了一個(gè)長(zhǎng)足的進(jìn)步敲董，就以蘋果為代表的這些國際科技巨頭紫皇，培養(yǎng)了中國手機(jī)行業(yè)很強(qiáng)的整個(gè)供應(yīng)鏈的能力。
比如說在10年前臣缀，我們電子行業(yè)過100億市值的公司是屈指可數(shù)的，現(xiàn)在來看泻帮，過千億市值的公司都有二三十家了精置，這真的是智能手機(jī)浪潮造就了這些企業(yè)。
過去中國制造業(yè)的發(fā)展锣杂，它主要受益于什么脂倦？是整個(gè)工程師的紅利番宁，因?yàn)橹袊墓こ處煶杀镜停姨貏e勤奮赖阻，反應(yīng)特別快蝶押，服務(wù)意識(shí)特別好，所以蘋果特別喜歡中國的供應(yīng)商火欧，中國的供應(yīng)商可以不斷降低成本棋电，很快地研發(fā)出產(chǎn)品來。如同特斯拉為什么也在大力地導(dǎo)入中國供應(yīng)商苇侵，也是這個(gè)邏輯赶盔，因?yàn)橹袊?yīng)商滿足他的需求。
所以中國過去是受益于工程師紅利榆浓，中國的工程師比國外的一個(gè)工程師一年的整個(gè)費(fèi)用成本要便宜35萬于未。
我們過去為什么靠工程師？因?yàn)楣こ處熡薪?jīng)驗(yàn)陡鹃，這個(gè)經(jīng)驗(yàn)是相對(duì)泛數(shù)據(jù)有更大的一個(gè)數(shù)據(jù)烘浦，有更多的數(shù)據(jù)，更多的經(jīng)驗(yàn)萍鲸。他看過更多的產(chǎn)品闷叉，做過更多的產(chǎn)品研發(fā)，就知道客戶這個(gè)產(chǎn)品應(yīng)該怎么做出來猿推。因?yàn)楹芏喈a(chǎn)品是非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品片习。
但是未來的制造業(yè)不是這樣子，未來制造業(yè)首先是一個(gè)工業(yè)物料的體系蹬叭，有大量的傳感器藕咏，傳感器可以隨時(shí)把抓取生產(chǎn)中的產(chǎn)品生產(chǎn)參數(shù)、產(chǎn)品的數(shù)據(jù)秽五，在知道這個(gè)產(chǎn)品是個(gè)不良品孽查，就可以馬上把它拿掉，就不要再生產(chǎn)了坦喘，因?yàn)樵缴a(chǎn)成本就越高盲再。
比如說現(xiàn)在生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品可能是70%的良率，要經(jīng)過6個(gè)環(huán)節(jié)瓣铣，每個(gè)環(huán)節(jié)是盲人摸象答朋，不知道這產(chǎn)品到底生產(chǎn)到什么程度，只能一步一步走完棠笑，走完之后一看梦碗，這個(gè)產(chǎn)品是錯(cuò)的，再拿回去就導(dǎo)致我的成本大幅的提高。
未來工廠有傳感器洪规，有工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)印屁，可以隨時(shí)拿到數(shù)據(jù)，隨時(shí)的傳輸斩例、隨時(shí)的分析雄人。所以第1步就是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。
第2個(gè)就是用大量的機(jī)器人念赶。最近我們交流下來础钠，廣東很多企業(yè)復(fù)工，招不到工人怎么辦晶乔？大量地?fù)Q機(jī)器手珍坊、機(jī)器人，同時(shí)有人工智能的算法正罢，在每個(gè)機(jī)場(chǎng)裝一個(gè)GPU阵漏，就能知道如何很快地研發(fā)出這個(gè)產(chǎn)品來，很快地根據(jù)這個(gè)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)去決定如何優(yōu)化它翻具，如何生產(chǎn)履怯。
所以未來的制造業(yè)就變成一個(gè)精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系，我精準(zhǔn)地獲取了信息裆泳，精準(zhǔn)地研發(fā)了產(chǎn)品叹洲，滿足客戶的需求，精準(zhǔn)地獲取了生產(chǎn)上的產(chǎn)品參數(shù)工禾，精準(zhǔn)地設(shè)計(jì)出生產(chǎn)最優(yōu)良率產(chǎn)品的方法运提，精準(zhǔn)地把這個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)出來。
這樣就需要未來制造業(yè)有一些大的制造業(yè)巨頭闻葵，它有一個(gè)強(qiáng)大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)體系民泵，可以源源不斷地、及時(shí)反饋客戶的需求槽畔。
所以最近缺口罩栈妆，第1個(gè)站出來說“我可以生產(chǎn)口罩”的是富士康。因?yàn)樗呀?jīng)有這種模板了厢钧，知道這個(gè)口罩如何很快地設(shè)計(jì)參數(shù)鳞尔，把它制造出來，所以這是以制造業(yè)為例的核心邏輯早直。
醫(yī)療過去依賴醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)
未來靠精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系
剛才講的醫(yī)療也是一個(gè)非常典型的邏輯寥假，醫(yī)療行業(yè)過去是根據(jù)醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)，為什么越老的醫(yī)生越值錢霞扬？因?yàn)樗催^的數(shù)據(jù)多糕韧，他的數(shù)據(jù)體系就比人多拾给，別人是個(gè)泛數(shù)據(jù)，他就是個(gè)小的大數(shù)據(jù)兔沃。特別牛的醫(yī)生，因?yàn)樗梢钥吹结t(yī)院所有的資料级及，所以他是一個(gè)大數(shù)據(jù)，他的經(jīng)驗(yàn)更多。
但是我們知道治病這個(gè)事實(shí)際上應(yīng)該是精準(zhǔn)數(shù)據(jù)的體系蛮艰，首先要通過傳感器更多先進(jìn)的傳感器拒垃，能夠隨時(shí)掌握病人處于一個(gè)什么樣的階段，是一個(gè)什么樣的狀態(tài)议经。因?yàn)閷?duì)于很多行業(yè)來說嗓袱，不掌握精準(zhǔn)數(shù)據(jù)是沒有意義的蝙昙。
舉個(gè)例子，比如說智能手表，很多人把智能手表用來做一個(gè)健康監(jiān)測(cè)搜锰，智能手表一個(gè)很重要的前提是什么鸭栖？是隨時(shí)能夠拿到精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，能拿到心跳數(shù)據(jù)屑墨，而且對(duì)精準(zhǔn)數(shù)據(jù)有分析能力。
比如現(xiàn)在戴智能手表人很少见转，因?yàn)槟阒皇强吹綌?shù)據(jù)，它沒有服務(wù)浪默，當(dāng)這個(gè)服務(wù)提供商能夠根據(jù)你的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，比如你過去24小時(shí)的心跳數(shù)據(jù)，對(duì)你的心跳數(shù)據(jù)、心電圖數(shù)據(jù)跟所有的數(shù)據(jù)作匹配對(duì)比，發(fā)現(xiàn)你的心跳非常像要發(fā)心臟病担孔。然后提醒你江锨，你要注意心跳，注意你的身體等糕篇。
因?yàn)樗莆漳愕木珳?zhǔn)數(shù)據(jù)啄育，告訴你可能要發(fā)心臟病。如果他能同時(shí)在你忽然心跳200下拌消，或者連續(xù)跳30下挑豌，甚至說不跳的時(shí)候，精準(zhǔn)定位你的位置墩崩，為你提供急救服務(wù)氓英，那是更好。
如果在這種情況下鹦筹，你會(huì)不會(huì)愿意债蓝，比如一年花5000塊錢或者1萬塊錢去買這樣的服務(wù)？你可以買盛龄，因?yàn)樗鼭M足你的精準(zhǔn)的需求饰迹。
同樣的芳誓，在整個(gè)醫(yī)療行業(yè)，醫(yī)生過去也是盲人摸象啊鸭，因?yàn)樗貌坏骄珳?zhǔn)數(shù)據(jù)锹淌，同樣治胃病，可能有1000個(gè)人有胃病赠制，我們檢測(cè)只檢測(cè)了幾個(gè)結(jié)果赂摆，比如你有胃炎，我就給你開點(diǎn)消炎的藥钟些，比如你感冒了或者發(fā)炎了烟号，就給開點(diǎn)消炎藥。
這是中國過去治病的主流方法政恍，或者你皮膚有問題汪拥，醫(yī)生一看你過敏了，我就給你開點(diǎn)過敏藥篙耗，他無法準(zhǔn)確的知道你到底是什么原因迫筑、什么細(xì)菌、什么病毒引起的過敏宗弯，我們要有很精準(zhǔn)的傳感器技術(shù)脯燃，同時(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)要能夠及時(shí)跟蹤，所以就需要通訊的網(wǎng)絡(luò)蒙保。
有了問題之后辕棚，我就可以拿到大量的數(shù)據(jù)，之后進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析邓厕，怎么樣的治療方法是最優(yōu)的坟募，及時(shí)的跟蹤，遠(yuǎn)程通過AR技術(shù)邑狸、云的技術(shù)懈糯、遠(yuǎn)程的診療、遠(yuǎn)程的有醫(yī)療機(jī)器人做手術(shù)单雾，來把病治好赚哗。
新一輪精準(zhǔn)數(shù)據(jù)會(huì)打造一個(gè)科技體系
這波科技行業(yè)浪潮跟2015年不一樣
所以我們可以看到，在衣食住行硅堆、吃喝玩樂屿储、教育醫(yī)療、社交辦公渐逃，人的主要需求够掠，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，由新一輪的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系的基本打造一個(gè)科技體系茄菊。
過去在這些主要的需求中疯潭，為什么交通行業(yè)赊堪、出行行業(yè)是發(fā)展最好的？因?yàn)槌鲂行袠I(yè)的主要的數(shù)據(jù)就是竖哩，你現(xiàn)在要到哪里去哭廉？通過手機(jī)的GPS，它基本上提供了比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)相叁，形成了非常好的一個(gè)閉環(huán)體系遵绰，出現(xiàn)了滴滴這樣的龍頭公司，哪怕共享單車也出現(xiàn)了像哈羅單車這樣一年賺10個(gè)億利潤(rùn)的公司增淹。
可以看到未來在穿衣服上椿访，包括住行、吃喝玩樂虑润、健康教育成玫，在to B的領(lǐng)域，各個(gè)行業(yè)過去是靠工程師端辱、靠有經(jīng)驗(yàn)的人，未來會(huì)通過掌握精準(zhǔn)數(shù)據(jù)變成一個(gè)科學(xué)工作虽画、變成一個(gè)基本數(shù)據(jù)的工作舞蔽。
我們講這么多，就想告訴大家就是幾點(diǎn)：
第一码撰，這波科技行業(yè)浪潮跟2015年是不一樣的渗柿，2015年我們聽到最關(guān)鍵的詞是叫什么？叫顛覆脖岛，我要把你干朵栖、我要把你取代掉，新一輪的科技行業(yè)我們把它定位為科技大廈或者是工具型的技術(shù)總和柴梆，它的核心是要服務(wù)你陨溅，它要幫助傳統(tǒng)行業(yè)提升效率、提升產(chǎn)品绍在，通過精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系的提升门扇，所以這一點(diǎn)上非常不一樣。
第二偿渡，上一輪智能手機(jī)主要是在to C端臼寄，在吃喝玩樂社交端，滿足人的需求溜宽，下一輪它涉及的領(lǐng)域會(huì)更廣吉拳，不僅在吃喝玩樂，在衣食住行适揉、社交辦公留攒、教育煤惩，甚至在to B行業(yè)，人事采購稼跳、市場(chǎng)分析盟庞、生產(chǎn)研發(fā)，每一個(gè)環(huán)節(jié)它都可以替代傳統(tǒng)的靠經(jīng)驗(yàn)的工作汤善。
所以它的面是更廣的什猖，它與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合很廣，當(dāng)新技術(shù)一旦擁抱了傳統(tǒng)行業(yè)红淡，它才會(huì)有著真正的大的爆發(fā)不狮，如果新技術(shù)只是一個(gè)技術(shù)，我們會(huì)把它定義為專用性的技術(shù)在旱，它是不夠的摇零，所以在這個(gè)過程中，這些新技術(shù)的前提是這些硬件桶蝎。
沒有這硬件的創(chuàng)新驻仅、材料設(shè)備端的創(chuàng)新，就沒有通訊的終端登渣、通訊的計(jì)算噪服、通訊的傳輸這些后面應(yīng)用端的技術(shù)創(chuàng)新，而這些硬件的創(chuàng)新又在哪里胜茧？來自于整個(gè)中國的大的科創(chuàng)體系粘优。
中國在軍工科研院所幾十年的投資、養(yǎng)了這么多人才呻顽、做了這么多的研發(fā)雹顺，進(jìn)入了一個(gè)產(chǎn)業(yè)化的階段，所以科技板塊跟科創(chuàng)板有什么關(guān)系廊遍？科創(chuàng)板的意義是什么嬉愧？加快了科技孵化。
每一個(gè)大國的崛起喉前，離不開科研孵化英染。所以正是有了實(shí)驗(yàn)室、軍工院所被饿、科研機(jī)構(gòu)這種大量的儲(chǔ)備四康，我們都在材料、設(shè)備狭握、一些高精尖的技術(shù)上闪金，為后面整個(gè)智能終端智能硬件、5G（提供支持）。
為什么這次中國5G是領(lǐng)先的哎垦？因?yàn)槲覀冇幸粋€(gè)國家級(jí)的科研體系囱嫩，所以科創(chuàng)板的意義就在于大幅加快了整個(gè)國家級(jí)科研體系的崛起，如果沒有科創(chuàng)板漏设、沒有科創(chuàng)墨闲，中國的很多行業(yè)可能還像十年、二十年前一樣受制于人郑口，正是有了這些東西鸳碧，我們未來就會(huì)看到很大的空間。
未來新的領(lǐng)域有多大犬性？我給大家舉一個(gè)例子瞻离，我們看到汽車行業(yè)出現(xiàn)特斯拉，我算過一個(gè)數(shù)據(jù)乒裆，全球汽車零部件前100強(qiáng)套利，一共是7萬億人民幣的收入，而這100強(qiáng)中鹤耍，中國企業(yè)只有4-5家肉迫，加起來不到1000億。
也就是說69000多億還在日本人稿黄、歐洲人手中喊衫，而這69000多億如果按照15%的利潤(rùn)率算，對(duì)應(yīng)的是1萬億的利潤(rùn)抛猖，因?yàn)槠囆袠I(yè)的利潤(rùn)相比消費(fèi)更穩(wěn)定格侯，它對(duì)應(yīng)的是20-30萬億的市值鼻听，就一個(gè)汽車零部件行業(yè)的國產(chǎn)化财著，就能帶來未來20-30萬億的市值。
就如同十年前我們打開一個(gè)手機(jī)撑碴，基本上沒有中國的供應(yīng)商撑教，我記得那時(shí)候唯一的就叫比亞迪電子，但是現(xiàn)在看醉拓，全是中國的供應(yīng)商伟姐，現(xiàn)在整個(gè)電子公司的市值都是幾萬億量級(jí)的，所以可以看到亿卤，科技行業(yè)的各個(gè)細(xì)分愤兵，行業(yè)空間還是足夠大的。
而在這個(gè)過程中排吴，對(duì)于投資者就會(huì)有一個(gè)困惑秆乳，我到底買什么股票？因?yàn)槲磥淼耐顿Y越來越進(jìn)入到一個(gè)專業(yè)的階段，比如過去買消費(fèi)品屹堰，基本上都知道買茅臺(tái)肛冶，就買最好的，把它當(dāng)做一個(gè)長(zhǎng)期投資扯键，你會(huì)發(fā)現(xiàn)收益也是非常好睦袖。
但是未來中國進(jìn)入一個(gè)科技興國、產(chǎn)業(yè)立國的一個(gè)大周期荣刑，在這個(gè)周期中馅笙，分析的壁壘是非常高的，它涉及到很多細(xì)分的子行業(yè)嘶摊、很多細(xì)分領(lǐng)域延蟹，所以科技行業(yè)對(duì)于我們普通投資者來說，ETF產(chǎn)品是非常好的選擇叶堆，把專業(yè)的事情交給專業(yè)投資者阱飘、專業(yè)的機(jī)構(gòu)來做。
