CRM術(shù)語(yǔ)

? CRM (Customer relationship management):

管理當(dāng)前和未來(lái)客戶(hù)公司的互動(dòng)的系統(tǒng)舅锄。它往往涉及到使用技術(shù)來(lái)組織, 自動(dòng)化, 并同步銷(xiāo)售, 營(yíng)銷(xiāo), 客戶(hù)服務(wù)和技術(shù)支持。

? Sales cycle :

公司通過(guò)使用階段順序把潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)換成客戶(hù)又固。

? Pipeline :

你的銷(xiāo)售過(guò)程, 從第一次接觸到最終成交的可視化呈現(xiàn)。它是指通過(guò)你的銷(xiāo)售周期 :生成, 資格審核, 結(jié)束線(xiàn)索的過(guò)程次泽。

? Sales stage :

一個(gè)階段定義了一個(gè)機(jī)會(huì)在銷(xiāo)售周期及其概率在完成銷(xiāo)售過(guò)程中的位置望迎。

? Lead :

有人覺(jué)察您的公司或你決定追求銷(xiāo)售, 即使他們還不了解你的公司。

? Opportunity :

線(xiàn)索表示出更多地了解你的產(chǎn)品/服務(wù)的興趣, 因此銷(xiāo)售線(xiàn)索被移交給銷(xiāo)售代表

? Customer :

客戶(hù)適用于數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的任何接觸, 無(wú)論是線(xiàn)索, 機(jī)會(huì), 客戶(hù)或公司。

? Key Performance Indicator (KPI) :

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是體現(xiàn)出一個(gè)公司是如何有效地實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)的可衡量的值末早。公司使用KPI來(lái)評(píng)估達(dá)到目標(biāo)的績(jī)效烟馅。

? Lead scoring :

系統(tǒng)會(huì)根據(jù)他們的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)和個(gè)人信息對(duì)潛在客戶(hù)分配正分或負(fù)分, 以確定他們是否“準(zhǔn)備銷(xiāo)售" 。

? List view :

視圖讓你看到你的對(duì)象(聯(lián)系人, 公司, 任務(wù)等)在表中列出然磷。

? Lead generation:

通過(guò)公司收集潛在客戶(hù)的相關(guān)數(shù)據(jù), 建立關(guān)系并進(jìn)一步推動(dòng)銷(xiāo)售周期郑趁。

? Campaign:

通過(guò)不同的渠道協(xié)調(diào)發(fā)送一系列動(dòng)作給目標(biāo)受眾來(lái)建立線(xiàn)索。在鏈接一個(gè)線(xiàn)索到營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)來(lái)衡量它的效率姿搜。

庫(kù)存管理術(shù)語(yǔ)

Warehouse:

A warehouse in Odoo is a location where you store products. It is either a physical or a virtual warehouse. It could be a store or a repository.

Location:

Locations are used to structure storage zones within a warehouse. In addition to internal locations, your warehouse.（Odoo has locations for suppliers, customers, inventory loss counter-parts, etc.）

Lots:

Lots are a batch of products identified with a unique barcode or serial number. All items of a lot are from the same product. (e.g. a set of 24 bottle) Usually, lots come from manufacturing order batches or procurements.

Serial Number:

A serial number is a unique identifier of a specific product. Technically, serial numbers are similar to having a lot of 1 unique item.

Unit of Measure:

Define how the quantity of products is expressed. Meters, Pounds, Pack of 24, Kilograms,… Unit of measure of the same category (ex: size) can be converted to each others (m, cm, mm) using a fixed ratio.

Consumable:

A product for which you do not want to manage the inventory level (no quantity on hand or forecasted) but that you can receive and deliver. When this product is needed Odoo suppose that you always have enough stock.

Stockable:

A product for which you want to manage the inventory level.

Package:

A package contains several products (identified by their serial number/lots or not). Example: a box containing knives and forks.

Procurement:

A procurement is a request for a specific quantity of products to a specific location. Procurement are automatically triggered by other documents: Sale orders, Minimum Stock Rules, and Procurement rules. You can trigger the procurement manually. When procurements are triggered automatically, you should always pay attention for the exceptions (e.g. a product should be purchased from a vendor, but no supplier is defined).

Routes:

Routes define paths the product must follow. Routes may be applicable or not, depending on the products, sales order lines, warehouse,… To fulfill a procurement, the system will search for rules belonging to routes that are defined in the related product/sale order.

Push Rules:

Push rules trigger when products enter a specific location. They automatically move the product to a new location. Whether a push rule can be used depends on applicable routes.

Procurement Rules or Pull Rules:

Procurement rules describe how procurements on specific locations should be fulfilled e.g.: where the product should come from (source location), whether the procurement is MTO or MTS,...

Procurement Group:

Routes and rules define inventory moves. For every rule, a document type is provided: Picking, Packing, Delivery Order, Purchase Order,… Moves are grouped within the same document type if their procurement group and locations are the same.

Stock Moves:

Stock moves represent the transit of goods and materials between locations.

Quantity On Hand:

The quantity of a specific product that is currently in a warehouse or location.

Forecasted Quantity:

The quantity of products you can sell for a specific warehouse or location. It is defined as the Quantity on Hand - Future Delivery Orders + Future incoming shipments + Future manufactured units.

Reordering Rules:

It defines the conditions for Odoo to automatically trigger a request for procurement (buying at a supplier or launching a manufacturing order). It is triggered when the forecasted quantity meets the minimum stock rule.

Cross-Dock:

Cross-docking is a practice in the logistics of unloading materials from an incoming semi-trailer truck or railroad car and loading these materials directly into outbound trucks, trailers, or rail cars, with no storage in between. (does not go to the stock, directly from incoming to packing zone)

Drop-Shipping:

move products from the vendor/manufacturer directly to the customer (could be retailer or consumer) without going through the usual distribution channels. Products are sent directly from the vendor to the customer, without passing through your own warehouse.

Removal Strategies:

the strategy to use to select which product to pick for a specific operation. Example: FIFO, LIFO, FEFO.

Put away Strategies:

the strategy to use to decide in which location a specific product should be set when arriving somewhere. (example: cables goes in rack 3, storage A)

Scrap:

A product that is broken or outdated. Scrapping a product removes it from the stock.

制造業(yè)相關(guān)術(shù)語(yǔ)

物料清單

物料清單(BoM)用于描述物料寡润、每種物料的數(shù)量、以及制造某一產(chǎn)品所需的步驟舅柜。由于行業(yè)和成品性質(zhì)的不同梭纹，同一個(gè)文件可能有不同的命名。例如致份，在制藥行業(yè)中变抽，可以使用術(shù)語(yǔ)“處方”。

周期

產(chǎn)品周期是整個(gè)制造過(guò)程得以完成的時(shí)間框架氮块。

停機(jī)時(shí)間或請(qǐng)假

當(dāng)資源不可用的時(shí)間绍载。如果這個(gè)資源是機(jī)器，則不可用指的是停機(jī)時(shí)間滔蝉；如果資源是人击儡，則不可用時(shí)間是請(qǐng)假時(shí)間。

成品

成品是一個(gè)制造過(guò)程的最終輸出蝠引。它們通常不會(huì)計(jì)劃為到另一個(gè)公司制造訂單的輸入部分阳谍。

套件

套件是由物料清單中描述的一套部件，但會(huì)分別運(yùn)送而不會(huì)被組裝或混合立肘。

多級(jí)清單

物料清單可能很快就會(huì)變得很復(fù)雜边坤。為了使用管理，一份清單可以分解為幾個(gè)較小的制造品谅年，每個(gè)都有其自己的BOM茧痒。這些部件通常被稱(chēng)為中間件的子組件。

在多級(jí)中定義BOM減少了頂級(jí)文件的復(fù)雜性融蹂，且允許在其他BoM中復(fù)用這些部件旺订。

幽靈物料清單

幽靈物料清單總是用于多級(jí)BoM上下文中，它允許將子組件作為一個(gè)較大的終端產(chǎn)品的部件進(jìn)行添加超燃，同時(shí)避免觸發(fā)子組件的單獨(dú)制造訂單区拳。

因此，當(dāng)出現(xiàn)了最終產(chǎn)品的制造訂單時(shí)意乓，子組件的部件就反映到上級(jí)BOM中（相當(dāng)于它們是上級(jí)BOM的直接部件）樱调。

幽靈BOM因此用于分組一套部件，目的是在多個(gè)其他BOM中進(jìn)行復(fù)用而無(wú)需為子組件調(diào)用單獨(dú)的制造訂單。

原材料

原材料和部件構(gòu)成了要轉(zhuǎn)換為半成品或成品的輸入笆凌。

因行業(yè)不同圣猎，這種轉(zhuǎn)換可能涉及多個(gè)方面∑蚨可能是簡(jiǎn)單的組裝送悔、焊接、混合等爪模。

工藝

路由是描述一系列工單和工作中心的文檔欠啤。路由在這些訂單和工作中心被實(shí)施。

半成品和半組裝件

這些產(chǎn)品被制造的目的是用于其他制造訂單的消耗屋灌。

工單操作中心

工單規(guī)程指定了一套全面實(shí)施制造訂單的動(dòng)作洁段。 每個(gè)動(dòng)作或操作都需要花時(shí)間完成，并在一個(gè)確定的制造單元（也稱(chēng)為工作中心）中執(zhí)行声滥。

工單

工單是在給定日期和時(shí)限后眉撵，排定日程的單一制造操作侦香。

工作中心

工作中心對(duì)產(chǎn)品單元及其資源進(jìn)行標(biāo)識(shí)落塑，用于代表工廠(chǎng)的產(chǎn)能及成本信息。產(chǎn)能是資源及可用時(shí)間的組合罐韩。

資源

制造這種資源可以是人（員工）憾赁，也可以是工作中心的機(jī)器。

工作時(shí)間

每種資源都有其標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間散吵。例如龙考，機(jī)器可以設(shè)置為每周工作7天，每天工作20小時(shí)矾睦。

會(huì)計(jì)術(shù)語(yǔ)

日記賬

賬簿就像一個(gè)文件夾, 將相同類(lèi)型的所有交易都記錄在里面:所有銀行科目的記錄,所有客戶(hù)發(fā)票,供應(yīng)商賬單晦款。它用于歸類(lèi)類(lèi)似的交易。

付款條款

付款條件用于客戶(hù)發(fā)票(或供應(yīng)商發(fā)票)應(yīng)支付的時(shí)間和方式枚冗。例如:直接支付30%,在兩個(gè)月內(nèi)支付余款缓溅。

銀行調(diào)節(jié)

銀行核銷(xiāo)的過(guò)程其實(shí)就是將銀行交易和已存在的分錄核銷(xiāo)。它是一個(gè)驗(yàn)證的過(guò)程,以確保銀行和Odoo的記錄相匹配赁温。

調(diào)節(jié)

分錄的核銷(xiāo)是多個(gè)分錄匹配的過(guò)程, 就如發(fā)票和付款坛怪。這可以將發(fā)票標(biāo)記為已付. 這也可用于標(biāo)注'商品已收但未開(kāi)票'和'貨已發(fā)但未開(kāi)票'。

存款單

存單組是指銀行同時(shí)收到多筆付款(通常是支票)股囊。如果每行一個(gè)存單的話(huà), 核銷(xiāo)就很容易了袜匿。

日記賬分錄

分錄是一個(gè)會(huì)計(jì)事務(wù),通常涉及:發(fā)票,付款,收據(jù),等。會(huì)計(jì)憑證至少包含兩行,就是兩條分錄,分別為借貸科目稚疹。借貸之和必須平居灯。

日記賬項(xiàng)目

分錄的行, 借方或貸方與科目相關(guān)聯(lián)。

分析賬戶(hù)

Sometimes called Cost Accounts, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts are usually grouped by projects, departments, etc. for analysis of a company's expenditures. Every journal item is posted in a regular account in the chart of account and can be posted to an analytic account for the purpose of reporting or analysis.

分析分錄

營(yíng)收或者成本過(guò)賬到成本賬戶(hù), 通常和會(huì)計(jì)分錄相關(guān)。

銷(xiāo)售收據(jù)

收據(jù)或是其他紙質(zhì)憑證通常包含細(xì)節(jié)描述(金額怪嫌、日期待牵、部門(mén)等)。如果商店收取的是現(xiàn)金, 銷(xiāo)售收據(jù)通常用來(lái)代替發(fā)票喇勋。

固定資產(chǎn)

通常資產(chǎn)的使用壽命大于一個(gè)會(huì)計(jì)期間缨该。(Odoo資產(chǎn)管理用來(lái)管理資產(chǎn)的折舊/攤銷(xiāo)的時(shí)間。典型的例子是資本設(shè)備川背、車(chē)輛和房地產(chǎn)贰拿。)

遞延收入

用于確認(rèn)長(zhǎng)時(shí)間提供的服務(wù)的收入。如果一個(gè)3年的維護(hù)合同, 可以使用遞延收入機(jī)制, 每個(gè)月收入為1/36, 直到合同到期, 而不是開(kāi)始時(shí)或結(jié)束時(shí)入賬熄云。

財(cái)政狀況

客戶(hù)/供應(yīng)商或發(fā)票上可定義稅率膨更。例如:如有些客戶(hù)受益于特定的稅收(政府、建筑公司缴允、增值稅受到歐盟企業(yè),…),您可以指定一個(gè)財(cái)政狀況, 根據(jù)他們購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品選擇正確的稅荚守。

表外科目

對(duì)于外貿(mào)企業(yè)和銀行來(lái)說(shuō)，在會(huì)計(jì)核算上往往將所有會(huì)計(jì)科目劃分為表內(nèi)科目和表外科目?jī)深?lèi)练般。表內(nèi)科目包括資產(chǎn)類(lèi)矗漾、負(fù)債類(lèi)、權(quán)益類(lèi)薄料、損益和成本類(lèi)科目敞贡，納入資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)算。而表外科目則不參與科目的試算平衡（包括表外科目的初始數(shù)據(jù)不參與科目余額的試算平衡）

Odoo的會(huì)計(jì)學(xué)

復(fù)式記賬

Odoo為每個(gè)會(huì)計(jì)交易自動(dòng)創(chuàng)建背后的日記賬分錄, 包括 :客戶(hù)發(fā)票, 銷(xiāo)售點(diǎn)訂單, 報(bào)銷(xiāo), 庫(kù)存移動(dòng), 等等摄职。Odoo采用復(fù)式記賬規(guī)則 : 所有日記賬分錄自動(dòng)平衡（借方總和 = 貸方總和）誊役。權(quán)責(zé)發(fā)生制和現(xiàn)金收付制方法Odoo支持權(quán)責(zé)發(fā)生制和現(xiàn)金收付制的報(bào)告。這允許你在交易發(fā)生的時(shí)間報(bào)告收入/費(fèi)用（即, 權(quán)責(zé)發(fā)生制）, 或者在付出或者收到付款的時(shí)候（即, 收付實(shí)現(xiàn)制）谷市。

多公司

Odoo允許在同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)管理幾個(gè)公司蛔垢。每個(gè)公司有自己的科目表以及規(guī)則。依據(jù)你的合并規(guī)則, 你可以得到合并報(bào)告迫悠。用戶(hù)可以訪(fǎng)問(wèn)幾家公司鹏漆，但在某個(gè)時(shí)間總是在一個(gè)公司工作。

多幣種

每一筆交易以公司的默認(rèn)幣種記錄及皂。對(duì)于以其他幣種發(fā)生的交易, Odoo同時(shí)以公司的幣種的價(jià)值甫男，以及以交易幣種的價(jià)值存儲(chǔ)。 Odoo可以在分類(lèi)賬項(xiàng)目的調(diào)節(jié)后生成幣種增益和損失验烧。貨幣匯率使用yahoo.com在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)每天更新一次板驳。

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

Odoo會(huì)計(jì)支持超過(guò)50個(gè)國(guó)家。Odoo核心會(huì)計(jì)實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則碍拆，是所有國(guó)家共用的若治，每個(gè)國(guó)家還存在特別的模塊, 例如科目表, 稅金, 以及銀行接口慨蓝。

特別是, Odoo 核心會(huì)計(jì)引擎支持 :

?盎格魯 - 撒克遜會(huì)計(jì)（美國(guó), 英國(guó), , 以及其他英語(yǔ)國(guó)家，包括愛(ài)爾蘭, 加拿大, 澳大利亞和新西蘭）端幼，其中礼烈，當(dāng)產(chǎn)品售出/交付完成時(shí)報(bào)告銷(xiāo)貨成本。

?歐洲會(huì)計(jì), 費(fèi)用記賬在供應(yīng)商帳單婆跑。

?意大利會(huì)計(jì), 退款發(fā)票使用負(fù)數(shù)借/貸, 而不是翻轉(zhuǎn)原始的記賬項(xiàng)目此熬。

Odoo還有符合IFRS規(guī)則的模塊。

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款

默認(rèn), odoo使用單一科目用于所有的應(yīng)收賬款分錄滑进，以及另外一個(gè)用于所有的應(yīng)付賬款分錄犀忱。你可以每個(gè)客戶(hù)/供應(yīng)商創(chuàng)建獨(dú)立的科目, 但是沒(méi)有必要這樣做。

由于交易關(guān)聯(lián)了客戶(hù)或供應(yīng)商扶关，你得到對(duì)每個(gè)客戶(hù)/供應(yīng)商進(jìn)行分析的報(bào)告, , 如客戶(hù)對(duì)賬, 每客戶(hù)收入, 到期的應(yīng)收/應(yīng)付款, …

更寬廣范圍的財(cái)務(wù)報(bào)表

在Odoo,你可以實(shí)時(shí)生成財(cái)務(wù)報(bào)告阴汇。Odoo的報(bào)告范圍從基本的會(huì)計(jì)報(bào)告到高級(jí)的管理報(bào)告。Odoo的報(bào)告包括:

?績(jī)效報(bào)告（如損益表,預(yù)算差異）

?狀況報(bào)告(如資產(chǎn)負(fù)債表,到期應(yīng)付款,到期應(yīng)收款)

?現(xiàn)金報(bào)告（例如銀行摘要）

?詳細(xì)報(bào)告（如試算表和總賬）

?管理報(bào)告（如預(yù)算,執(zhí)行概要）

Odoo的報(bào)告引擎可讓您根據(jù)自己的公式來(lái)定制您自己的報(bào)告节槐。

自動(dòng)導(dǎo)入銀行回單

銀行對(duì)帳是一個(gè)過(guò)程, 匹配銀行提供的銀行對(duì)賬單明細(xì)和總賬中的會(huì)計(jì)交易搀庶。Odoo使得銀行對(duì)帳容易，頻繁的直接從你的銀行導(dǎo)入銀行對(duì)帳單明細(xì)到你的Odoo會(huì)計(jì)铜异。這意味著你可以有現(xiàn)金流的每日視圖, 而無(wú)需登錄到您的網(wǎng)上銀行哥倔，或等候紙質(zhì)銀行對(duì)賬單。

Odoo通過(guò)匹配大部分導(dǎo)入的銀行對(duì)帳單明細(xì)到你的會(huì)計(jì)交易熙掺，加快銀行對(duì)賬未斑。 Odoo還記住你是如何處理其他的銀行對(duì)帳單明細(xì)，并提供建議的總帳交易币绩。

計(jì)算你欠稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅金

Odoo為你的納稅期間合計(jì)所有的會(huì)計(jì)交易，并使用這些匯總計(jì)算納稅的義務(wù)府阀。然后,您可以通過(guò)運(yùn)行Odoo的稅務(wù)報(bào)表來(lái)檢查你的銷(xiāo)售稅金缆镣。

庫(kù)存計(jì)價(jià)

Odoo支持定期(手動(dòng))以及永續(xù)(自動(dòng))庫(kù)存估價(jià)∈哉悖可用的成本方法有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)董瞻、平均價(jià)、后進(jìn)先出（LIFO對(duì)于允許的國(guó)家而言）以及先進(jìn)先出(FIFO)

容易的留存收益

留存收益是你企業(yè)留存的部分收入田巴。Odoo實(shí)時(shí)自動(dòng)計(jì)算你的當(dāng)年盈利钠糊，所以年終分錄或翻轉(zhuǎn)是沒(méi)必要的。這是通過(guò)自動(dòng)將損益表報(bào)告到資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算得到的壹哺。