你陪伴在她身上的時間宽菜，讓她感到格外珍貴。
今年大家可能也注意到了許多短劇出海相對較火的情況矛紫，另一個板塊是 AI 陪聊任内。AI 短劇的特點在于成本相對較易控制，大多數(shù)拍攝場景是辦公室或一些簡單的場景融柬。從短期用戶來看死嗦，女性用戶多于男性用戶。
很明顯粒氧，在海外市場越除，AI 陪聊產(chǎn)品的安卓用戶遠遠多于 iOS 用戶，這個趨勢非常明顯，大約70%到80%的用戶都是安卓用戶摘盆，而 iOS 用戶相對較少翼雀。 我們?nèi)绾卫斫膺@樣的業(yè)態(tài)？在過去移動互聯(lián)網(wǎng)或 PC 互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時期孩擂，大家可能都看過一些小說狼渊，比如男性讀者較多的 YY 小說， 它們通常具有強烈的代入感类垦。當(dāng)然狈邑，也有一些女性向的 YY 小說。這些小說的大多數(shù)場景都是與故事中的角色產(chǎn)生交集蚤认，與他們進行互動聊天米苹。
在 AI 時代，AI 陪聊產(chǎn)品與這類小說非常相似砰琢，也是滿足用戶的類似需求蘸嘶。我們認為 AI 陪聊本質(zhì)上與過去的 YY 小說或戀愛制作人等養(yǎng)成類游戲類似，用戶在養(yǎng)成一個角色陪汽，這個角色會頻繁與用戶互動训唱。 要保證產(chǎn)品的競爭力，最關(guān)鍵的是能否持續(xù)推出更多角色掩缓，這是我們認為的最佳狀態(tài)雪情。目前來看，中國公司在這方面相比海外公司做得更好你辣。
我們來簡單比較一下巡通，為什么 max 推出的 Tokki 能夠逐漸追趕上海外的 KAKAI。進一步分析后舍哄，大家可能會更了解宴凉，在模型能力相近的背景下，甚至是 Talkie 未來可能超越 KAKAI 的 AI表悬。
在分析 AI 社交 Talkie 產(chǎn)業(yè)鏈時弥锄，我們首先從角色屬性的角度進行探討。我們發(fā)現(xiàn)蟆沫，某些角色類型在 Talkie 中特別受歡迎籽暇，例如“roommate”(室友)、“cross”(可能指“cross-dresser”饭庞，即變裝者)戒悠、“bad boy”(壞男孩)和“best friend”(最好的朋友)。這些角色類似于現(xiàn)實生活中的室友或壞男孩舟山，與用戶的互動時間較長绸狐，而與明星的互動時間相對較短卤恳。目前，Talkie 在角色設(shè)計上相較于 Kalicki AI 更具優(yōu)勢寒矿，這也成為了其增長強勁的核心原因之一突琳。 此外，為了增加用戶與養(yǎng)成角色的互動時長符相，中國公司在產(chǎn)品設(shè)計中加入了特定的場景元素拆融。例如，在聊天過程中主巍，中國公司會在回復(fù)后面加上括號冠息，描述角色的動作或情感，如“他慢慢靠近你孕索，然后伸出了手指”逛艰，從而為用戶創(chuàng)造了一個更具沉浸感的交流場景。這種設(shè)計不僅增強了用戶的代入感搞旭，還通過引入小說情節(jié)散怖，為用戶構(gòu)建了一個 豐富的交流環(huán)境。 另一方面肄渗，通過在括號中加入獨白和暗示镇眷，可以引導(dǎo)用戶進入更深層次的劇情交流。這種設(shè)計策略有效地避免了簡單問答導(dǎo)致的交流中斷翎嫡， 使得對話能夠更加自然地延續(xù)下去欠动。例如，當(dāng)用戶發(fā)起簡單的問候時惑申， AI 不僅回應(yīng)“在的”具伍，還會加上“我也想跟你說話”，從而激發(fā)用戶繼續(xù)交流的興趣圈驼。這種策略對于提升用戶體驗和增加用戶粘性具有重要作用人芽。
在當(dāng)前 AI 社交領(lǐng)域，Talkie 展現(xiàn)出了其獨特的優(yōu)勢绩脆，尤其是在捕捉 用戶需求場景和引導(dǎo)話題方面萤厅。我們認為，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展靴迫，擅長繪制故事情節(jié)的人才將變得至關(guān)重要惕味，因為這將直接影響話題的持續(xù)性。 目前玉锌，Talkie 正逐漸接近并有可能在未來超越 KKI名挥。
KKI 在早期發(fā)展中表現(xiàn)良好，用戶與明星或知名人士的互動頗具吸引力芬沉。然而躺同，隨著時間的推移，用戶可能會對單一的互動模式感到厭倦丸逸， 缺乏持久性蹋艺。相比之下，Talkie 更像是將傳統(tǒng)的小說閱讀體驗轉(zhuǎn)化為聊天互動黄刚，通過主動設(shè)定場景來增強用戶的沉浸感捎谨。而 Clerk AI 則更像是與明星或喜愛的動畫角色進行的單向交流，缺乏引導(dǎo)話題的能力憔维。 在 AI 社交領(lǐng)域涛救，Talkie 和 Clerk AI 被廣泛視為 AI 陪聊工具，其應(yīng)用范圍可能比 AI 伴侶更廣泛业扒。這些產(chǎn)品的核心在于滿足用戶需求和提供持久的互動體驗检吆。從目前情況來看，Talkie 在這方面的表現(xiàn)似乎優(yōu)于 KKI程储。
為了保持用戶對 APP 的興趣蹭沛，Talkie 采取了類似于抖音的滑動機制， 但改為左右滑動以推薦不同的角色章鲤。這種設(shè)計使用戶在厭倦當(dāng)前角色后可以輕松切換到新的角色摊灭。此外，Talkie 還通過激勵機制鼓勵用戶創(chuàng)造受歡迎的角色败徊，從而實現(xiàn)付費互動的可能性帚呼。 在商業(yè)模式上，Talkie 似乎比 KOKKOAI 更為精明皱蹦。Talkie 的會員權(quán) 益主要集中在提高響應(yīng)速度和減少排隊時間上煤杀，而 KOKKOAI 則側(cè)重于讓用戶購買卡片以支持喜歡的角色。
從數(shù)據(jù)角度來看根欧，KTI 目前在市場上處于領(lǐng)先地位怜珍，但 Talkie 的增長速度同樣不容小覷。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)凤粗，KTI 的用戶基數(shù)從去年 6 月的 600 萬增長至 1600 萬酥泛，盡管在 4 月初有所回落至 1200 萬。與此同時嫌拣，Talkie 自去年 8 月以來從零開始柔袁，用戶基數(shù)穩(wěn)步增長至近 900 萬。
隨著用戶基數(shù)的增長异逐，Talkie 對融資的需求也可能隨之增加捶索。目前， AI 市場的主要投資力量并非傳統(tǒng)創(chuàng)投公司灰瞻，而是互聯(lián)網(wǎng)大廠腥例。我們將繼續(xù)關(guān)注 Talkie 是否會進行進一步的融資活動辅甥，以及這些資金將如何用于支持公司的擴張和運營。 在融資方面燎竖，我們需要考慮兩個關(guān)鍵問題：一是融資所得資金是否將用于海外購買算力：二是所獲得的算力資源是否能夠直接投入使用璃弄， 以及這是否會帶來更顯著的效果。從目前的情況來看构回，通過融資獲取算力資源可能相對容易夏块，而直接融資則可能面臨更大的挑戰(zhàn)。 最后纤掸，我們將繼續(xù)關(guān)注 Talkie 的未來發(fā)展脐供，特別是在資源對接和市場擴張方面的進展。隨著用戶基數(shù)的增長借跪，Talkie 有望在 AI 社交領(lǐng)域取得更大的成功政己。
當(dāng)前分析顯示，在 AI 社交領(lǐng)域掏愁，尤其是 AI 陪聊(AI Talkie)產(chǎn)業(yè)鏈中匹颤，中國公司正逐漸嶄露頭角，甚至有望超越美國托猩。這主要是因為國內(nèi)產(chǎn)品更了解用戶需求印蓖。在大型模型技術(shù)不斷提升的背景下，軟件對模型的要求并不像想象中那么高京腥。關(guān)鍵在于理解用戶的真實需求赦肃，他們可能僅僅是在尋求聊天過程中的樂趣。因此公浪，誰能更深入地理解用戶他宛，或為用戶創(chuàng)造更高的粘性，誰就更有可能成功欠气。
我們認為厅各，AI 陪聊成功的關(guān)鍵在于：首先，它不僅面向名人和動畫角色预柒，還面向更廣泛的用戶群體队塘，無論性別，都能在各種場景中找到對應(yīng)的對象宜鸯，這與過去的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)(YY 小說)相似憔古，因為陪聊的本質(zhì)需求更強。其次淋袖，它更擅長引導(dǎo)和創(chuàng)造場景鸿市，比如在聊天中加入括號， 讓用戶感覺自己置身于某個場景，如在餐廳用餐等焰情。這種通過場景烘托的手法陌凳，我們在許多小說中都曾見過。第三内舟，它能夠主動創(chuàng)造新場景冯遂，為用戶提供更持久的互動體驗。因此谒获，擁有知識產(chǎn)權(quán)(IP)的公司將從中受益，因為它們能夠提供更具持續(xù)性的劇情壁却。
此外批狱，AI 陪聊還開啟了一種類似抖音的推薦機制，通過左滑右滑的方式展东，增加了用戶與不同角色互動的概率赔硫，從而提升了用戶體驗。同時盐肃， AI 陪聊還鼓勵用戶創(chuàng)造更多角色爪膊，如小說作家一樣，用戶可以創(chuàng)造并分享角色砸王，激勵更多人參與推盛。這種激勵機制是 AI 陪聊成功的核心。
總結(jié)來說谦铃，AI 陪聊成功的三個維度是：理解用戶需求耘成，增加和引導(dǎo)場景，以及通過激勵機制讓用戶創(chuàng)造更多場景驹闰。
我們認為瘪菌，中國在這一 領(lǐng)域的工程化能力已超過美國。 接下來嘹朗，我們將重點關(guān)注幾個方向：首先是那些可能嘗試開發(fā) AI 配套產(chǎn)品的公司师妙。目前，昆侖萬維擁有名為“Linkin Transfer with Character AI”的產(chǎn)品屹培，正在積極推廣默穴。楚天科技也有類似的聊天產(chǎn) 品。因此褪秀，如果需要關(guān)注 AI 聊天工具產(chǎn)品壁顶，昆侖萬維和紫天科技可能是較大的兩家公司。
其次溜歪，我們認為 IP若专，尤其是爽文 IP，是核心蝴猪。因為爽文 IP 更了解用戶需求调衰，AI 陪聊本質(zhì)上與網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中的 YY 場景和角色相似膊爪。擁有爽文 IP 的公司在這方面有豐富的經(jīng)驗，就像他們過去制作短劇一樣嚎莉， 他們也有能力開發(fā)這類產(chǎn)品米酬。
目前，擁有爽文 IP 的公司主要有轉(zhuǎn)人科技和中文在線趋箩，而龍興文化作為 IP 公司中規(guī)模較小的公司赃额，在市場反彈中表現(xiàn)也不錯。雖然龍興文化主要面向少兒市場叫确，與陪聊有一定差異跳芳，但仍值得關(guān)注。 最后竹勉，一些游戲公司也曾開發(fā)過陪聊產(chǎn)品飞盆，主要是語音陪聊，如盛天網(wǎng)絡(luò)次乓，它過去就是 YY 語音的核心吓歇。這些公司在 AI 陪聊領(lǐng)域也有一 定的潛力。
綜上所述票腰，我們認為與 AI 陪聊相關(guān)的三個主要方向是：擁有 AI 配套產(chǎn)品的公司城看，擁有爽文 IP 的公司，以及從事 AI 語音陪聊的公司杏慰。
我們認為析命，在第三方應(yīng)用崛起的過程中，阿里巴巴作為算力投資的最大受益方逃默，值得關(guān)注鹃愤。在算力日益稀缺的背景下，算力資源的重要性堪比當(dāng)年的流量資源完域。例如软吐，美團、京東吟税、拼多多等公司在成長過程中都需要大量的流量支持凹耙。同樣，現(xiàn)在如果想要擴大規(guī)模肠仪，算力資源也是不可或缺的肖抱。
