江湖賣藝的老藝人铝穷，姓王，有一手變臉的絕活佳魔，人稱“變臉王”曙聂。孤身一人走江湖，白天賣藝糊口鞠鲜，晚上棲身于一艘小船宁脊，雖不能大富大貴卻也能衣食自足断国，落得逍遙自在。
有“活觀音”之稱的名旦梁老板欣賞變臉王的絕活朦佩，邀請(qǐng)他入戲班并思，把變臉絕活發(fā)揚(yáng)光大。變臉絕活祖上留下的規(guī)矩是：傳男不傳女语稠、傳內(nèi)不傳外宋彼。變臉王婉拒了梁老板，稱自己不愿受束縛仙畦，卻也在暗自思量梁老板的話输涕，有心收養(yǎng)一個(gè)男娃來繼承自己的手藝。變臉王花五塊大洋從人販子手中買回一個(gè)八歲的男娃慨畸，名叫狗娃莱坎。狗娃一見面就喊變臉王“爺爺”，變臉王歡喜不已寸士，給狗娃買新衣買新鞋檐什，好吃好喝的疼愛著，不僅僅當(dāng)接班人來培養(yǎng)弱卡，更是當(dāng)孫子一樣疼愛乃正。
其實(shí)狗娃是個(gè)女娃，被販賣七次的狗娃看到變臉王想買男娃婶博，就把自己打扮成男娃的樣子瓮具，連上廁所也要等到變臉王睡著之后，生怕變臉王發(fā)現(xiàn)自己是個(gè)女娃凡人。一日名党，變臉王腳受傷需要童子尿，無法提供童子尿的狗娃只好承認(rèn)自己是個(gè)女娃挠轴，受到欺騙的變臉王一氣之下要趕走狗娃传睹。狗娃苦苦哀求，只要讓自己留下什么臟活累活都愿意干 岸晦，變臉王于心不忍欧啤，勉強(qiáng)留下了狗娃，讓她做一些雜事學(xué)點(diǎn)雜耍賺些小錢委煤。只是不許狗娃再叫他爺爺堂油，改口叫老板修档。
狗娃喜歡變臉碧绞，趁變臉王睡著了偷偷拿出變臉面具學(xué)習(xí)，一不小心失手打翻了火燭吱窝，點(diǎn)燃了面具燒毀了他們賴以棲身的小船讥邻。狗娃無顏面對(duì)變臉王迫靖，悄悄離開了。狗娃再次落入人販子手中兴使，趁人販子不備救下了同樣被拐賣的富家男孩天賜系宜。為了報(bào)答變臉王，狗娃偷偷把天賜送到變臉王的住處发魄。變臉王看到從天而降的男娃盹牧，喜出望外，猜到是狗娃所為励幼，更加思念狗娃了汰寓。
男娃天賜家有權(quán)有勢，找到了天賜苹粟，認(rèn)定變臉王是偷了孩子的人有滑。變臉王被打入大牢，嚴(yán)刑拷打之后認(rèn)了罪嵌削，很快就要被斬首毛好。傷心的狗娃救不出變臉王，去求“活觀音”梁老板苛秕，梁老板去找喜歡聽自己唱戲的師長肌访，師長不愿插手地方事務(wù)，勸梁老板不要多管閑事想帅。
師長的生日堂會(huì)上场靴，狗娃從梁上跳下以死相逼，梁老板接住了狗娃港准，深受感動(dòng)旨剥，自己雖人微言輕只是權(quán)貴的玩物，卻愿意和這不顧生死跳下來救爺爺?shù)呐抟宦犯鏍钋掣祝暇└姹本└妫?/p>
最終轨帜，變臉王得救！
變臉王從獄中出來去感謝梁老板衩椒，愿意把變臉絕技傳給梁老板報(bào)答救命之恩蚌父，梁老板說這一切都是狗娃所做，是狗娃不顧性命才救下他毛萌。變臉王急忙回到家中苟弛，狗娃在家中忙著干活，看到變臉王狗娃怯生生地喊了一聲“老板”阁将，變臉王心疼地?fù)н^狗娃膏秫，讓狗娃叫“爺爺”。影片的最后做盅，變臉王把變臉絕技傳給了狗娃缤削，祖孫二人相依相伴窘哈。
這部電影由已故導(dǎo)演吳天明執(zhí)導(dǎo)，獲獎(jiǎng)無數(shù)亭敢，道盡人間冷暖滚婉，時(shí)隔多年再看依然是一部難得的佳片。影片中的變臉王由人藝著名表演藝術(shù)家朱旭扮演帅刀，松弛自然让腹，演活了變臉王，怎么夸贊都不為過扣溺。梁老板由趙志剛扮演哨鸭，旦角扮相極美，男裝扮相更是翩翩風(fēng)雅娇妓，救狗娃和影片結(jié)尾與變臉王的對(duì)手戲尤其令人難忘像鸡。狗娃的扮演者周任瑩，演出這部影片時(shí)只有八歲哈恰，狗娃乖巧懂事能干卻無一絲絲孩子的頑皮和脾氣只估，讓人心疼。
周任瑩本名周瑩着绷，母親吸毒蛔钙，父親賭博吸毒入獄，四歲多時(shí)就離開父母身邊荠医，經(jīng)人介紹來到陜西省雜技團(tuán)演員周志麗處學(xué)習(xí)雜技并共同生活吁脱，改名周任瑩。周任瑩參演的《變臉》多處獲獎(jiǎng)彬向，本人也獲得最佳女主角的獎(jiǎng)項(xiàng)兼贡。但隨后，周任瑩的生母就將養(yǎng)母周志麗告上法庭娃胆，原因是未經(jīng)家長同意就將孩子姓名改為周任瑩遍希，獲賠五百元，周任瑩的生母強(qiáng)行帶她離開了雜技團(tuán)里烦。導(dǎo)演吳天明知道之后凿蒜，多次聯(lián)系尋找未果。西安電影制片廠柏雨果根據(jù)周志麗的敘述寫了《狗娃胁黑，你在哪里废封？》一文，并配上《變臉》里狗娃的劇照和周任瑩的生活照丧蘸，仍無任何消息漂洋。
至此以后，狗娃周任瑩再無任何消息。
戲中的狗娃氮发，小小年紀(jì)嘗盡人間冷暖，戲外的狗娃唯愿她一切安好冗懦！
