中信建投：國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》刨摩，相關(guān)公司或受益
1痹兜、《規(guī)劃》將千兆光纖網(wǎng)絡(luò)放在5G之前再登，明確2025年千兆寬帶用戶要達(dá)6000萬(wàn)戶方篮，較2020年增長(zhǎng)8.4倍有缆，意味著接下來(lái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)將更關(guān)注千兆光網(wǎng)象踊。我們認(rèn)為温亲，2021年是國(guó)內(nèi)千兆寬帶的爆發(fā)元年，當(dāng)年凈增用戶超3000萬(wàn)戶杯矩，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)千兆寬帶用戶有望超7000萬(wàn)戶栈虚。2021年11月國(guó)內(nèi)千兆寬帶用戶滲透率僅6.3%，提升空間大史隆。我們認(rèn)為千兆寬帶快速發(fā)展將推動(dòng)家庭網(wǎng)關(guān)放量魂务，關(guān)注平治信息、天邑股份泌射、創(chuàng)維數(shù)字等粘姜。
2、《規(guī)劃》明確要加快布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)熔酷，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)孤紧。我們認(rèn)為，美國(guó)“星鏈”計(jì)劃已發(fā)射低軌衛(wèi)星近2000顆拒秘，節(jié)奏遙遙領(lǐng)先坛芽。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)迫在眉睫翼抠，2022年有望成為真正的發(fā)展元年，建議關(guān)注衛(wèi)星射頻芯片供應(yīng)商和而泰获讳。
3阴颖、《規(guī)劃》明確提出2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率要達(dá)到45%，較2020年提升30.3pp丐膝。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率作為綜合性評(píng)價(jià)指標(biāo)量愧，包括“設(shè)備上云、業(yè)務(wù)上云帅矗、工業(yè)APP應(yīng)用與創(chuàng)新偎肃、邊云協(xié)同”等。此外浑此，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)企業(yè)上云累颂，推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同與算網(wǎng)融合。我們認(rèn)為凛俱，這些底層都離不開(kāi)云計(jì)算紊馏，尤其有望推動(dòng)私有云、混合云的發(fā)展蒲犬，我建議關(guān)注云基礎(chǔ)設(shè)施提供商朱监，如奧飛數(shù)據(jù)、寶信軟件原叮、紫光股份赫编、星網(wǎng)銳捷等巡蘸。
