慕容垂登基為帝后斋配，追立自己的母親蘭氏為文昭皇后，遷走之前段后的靈位掺冠，把蘭氏的靈位和太祖慕容皝的靈位供奉在一起来颤。又因為可足渾后使國家傾覆，追廢了她囤躁，立昭儀段氏為皇后冀痕，與烈祖慕容儁的靈位供奉在一起荔睹。
慕容垂的所作所為遭到儒生們的反對，他們認為言蛇，哪里有兒子來改換母親的呢僻他！但慕容垂還是堅持如此，后來太子慕容寶即位后威逼殺害自己的母親腊尚，也是從父親慕容垂這里受到了影響吨拗。
慕容垂的小兒子慕容柔和孫子慕容盛及慕容會從長安城逃出后，就投奔了慕容沖跟伏。慕容沖覆滅后丢胚，他們又跟隨慕容永東歸的隊伍走到了長子縣。
慕容盛悄悄地對叔叔慕容柔說：“現(xiàn)在爺爺和慕容永都已經(jīng)分別稱帝受扳，他們之間遲早會有一戰(zhàn)携龟，我們現(xiàn)在的處境就像是處在刀尖上一樣，無論表現(xiàn)得聰明還是愚蠢勘高，都將難逃一死峡蟋，不如及時逃走，不要干坐以待斃的事情华望∪锘龋”
于是他們?nèi)司鸵黄鹛幼撸?jīng)過半年多的艱苦跋涉赖舟，終于回到了后燕蓬戚。不出他所料，此后一年多的時間宾抓，西燕國主慕容永果然將慕容儁及慕容垂的子孫們?nèi)空D殺子漩，不論男女，無一遺漏石洗。
慕容盛到了中山后幢泼，慕容垂詢問西燕的情況，慕容盛畫了詳細的地圖交給他讲衫，哪里有關(guān)卡缕棵，哪里有暗哨，哪里有糧草都標記得清清楚楚涉兽，還對慕容垂說：“西燕長期動蕩招驴，那里的人們都有歸順東部的意思，只要陛下您施行仁政等待時機就可以了枷畏，等到大軍臨近的時候忽匈，他們一定會拿著武器前來歸順的”慕容垂大喜過望，對慕容寶說：“你真是生了個好兒子翱罅伞丹允！”又摸著慕容盛的頭說：“從前魏武帝曹操特別喜歡他的孫子魏明帝曹叡郭厌，撫摸他的頭封他為候，爺爺喜歡孫子雕蔽，自古以來都是如此罢勰！”然后就封慕容盛為長樂公批狐。
后燕雖然成為燕趙齊魯?shù)貐^(qū)最大的一股勢力扇售，但其境內(nèi)并不太平，狼煙四起嚣艇。慕容垂讓太子慕容寶留守中山承冰，自己率領(lǐng)慕容德等人開始向南掠取土地。
當(dāng)初丁零人翟氏對慕容垂復(fù)國幫助甚多食零，后來因利益沖突困乒，慕容垂設(shè)計殺死了翟斌三兄弟，翟家的第二代翟遼等人全部與慕容氏為敵贰谣。
翟遼投奔東晉黎陽太守騰怡之娜搂，后來又恩將仇報殺死騰怡之，占據(jù)了黎陽吱抚。慕容垂對部將說：“翟遼不過憑借著一個城池的部眾百宇，卻在三個國家之間反復(fù)歸叛，不能不去討伐他秘豹⌒”于是親自進攻翟遼，任命慕容楷為前鋒既绕。
翟遼的部下很多都是燕趙之人啄刹，一直對老太原王慕容恪非常敬重，聽說他兒子慕容楷來了岸更，都說：“太原王的兒子，那是我們的父母膊升！”紛紛臨陣嘩變怎炊，慕容楷不戰(zhàn)而勝。
翟遼見勢不妙廓译，連忙脫光了上衣向慕容垂請罪评肆，慕容垂接受了他的投降，還任命他為河南公非区。
僅僅過了五個月瓜挽，翟遼再一次反叛后燕，并進攻后燕的清河郡征绸、平原郡一帶久橙。過了四個月后俄占，又派使者前往后燕認罪，慕容垂見翟遼反復(fù)無常淆衷，殺了他的使者缸榄，表示不接受他的投降，翟遼干脆一不做二不休自稱魏天王祝拯，建立翟魏政權(quán)甚带。慕容垂因為一時騰不出手來，而且還想借助他的力量牽制東晉的勢力佳头，所以暫時沒有去收拾他鹰贵。
此時慕容垂已經(jīng)將關(guān)東七州緊緊握在手中，和關(guān)中隴西地區(qū)比起來形勢要好得多康嘉。但由于西燕慕容永的到來碉输，加上這個反復(fù)無常的翟遼，還有悄然崛起的鮮卑拓跋氏凄鼻，這些讓慕容垂統(tǒng)一關(guān)東的步伐邁得并不輕松腊瑟。
這個時候，在后燕的北方块蚌，匈奴人劉顯和北魏的拓跋珪翻了臉闰非，派人去西燕接了拓跋珪的叔叔拓跋窟咄來。拓跋珪力量不足以抗衡峭范，思前想后财松，派人向慕容垂求救，慕容垂正好想找西燕的麻煩纱控，立即派慕容麟發(fā)兵救援辆毡，可見在利益面前，什么同一個家族這些話都是浮云甜害。
慕容麟與拓跋珪會和舶掖，一仗就把拓跋窟咄打得大敗，拓跋窟咄逃到匈奴鐵弗部劉衛(wèi)辰那里尔店，兩部本是世仇眨攘，劉衛(wèi)辰顧不上拓跋珪也是自己的仇人，估計也沒有人教過他嚣州，什么敵人的敵人就是朋友之類的話鲫售，拔劍就把拓跋窟咄殺死了。
拓跋珪感受到了燕軍的厲害该肴，趁著劉顯部兄弟相爭情竹，又向慕容垂借兵，慕容垂這次又讓慕容麟出兵相助匀哄。劉顯也是虎口拔牙不知死活秦效，把劉衛(wèi)辰進貢給后燕的馬匹給搶了雏蛮，慕容垂大怒，派慕容楷增援慕容麟棉安，雙方大戰(zhàn)底扳，劉顯大敗，單身匹馬逃到西燕贡耽，投靠了慕容永衷模。
這一仗表面上看起來是后燕得利，奪取了劉顯的部落和全部牲畜蒲赂，其實真正得利的是拓跋珪阱冶，他基本上收復(fù)了拓跋什翼犍時期的地盤，從此草原上再也沒有可以和他爭雄的力量了滥嘴，為北魏的統(tǒng)一奠定了基礎(chǔ)木蹬。
慕容垂接下來花了五年的時間經(jīng)營自己的北方領(lǐng)土，先后消滅了河北一帶的叛軍若皱，收復(fù)了清河镊叁、渤海等地，征服了北方比較強大的賀蘭部走触，加上慕容農(nóng)已經(jīng)擊敗了高句麗晦譬，占據(jù)遼東，后燕遂成為北方強國互广。
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