上周拜訪了一位從事SSD存儲(chǔ)模組行業(yè)的師兄亭姥，在自主可控大趨勢(shì)下，判斷SSD國產(chǎn)化空間巨大篱瞎，箭在弦上苟呐。
存儲(chǔ)就是用于保存信息的設(shè)備，我們常見的存儲(chǔ)設(shè)備分為三種俐筋，分別是光學(xué)存儲(chǔ)（DVD牵素、VCD）、磁性存儲(chǔ)（軟盤澄者、機(jī)械硬盤）和半導(dǎo)體存儲(chǔ)（ROM笆呆、RAM）。其中RAM是斷電后數(shù)據(jù)即丟失粱挡，如內(nèi)存DRAM,SRAM赠幕，而ROM斷電后依舊會(huì)保存信息，比如FLASH询筏、EEPROM榕堰。
目前市場(chǎng)上最重要的存儲(chǔ)器為DRAM存儲(chǔ)器和Flash閃存芯片。動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器DRAM是最常見的系統(tǒng)內(nèi)存嫌套，其性能出色但斷電易失逆屡，成本較同級(jí)別易失性存儲(chǔ)器更低，因此是是最常見的系統(tǒng)內(nèi)存灌危；Flash閃存芯片是應(yīng)用最廣的非易失性存儲(chǔ)康二，由于斷電非易失性，因此主要用在大容量存儲(chǔ)領(lǐng)域勇蝙。
FLASH目前主要分為NAND和NOR兩種沫勿，兩種產(chǎn)品存儲(chǔ)單元的連接方式?jīng)Q定了不同的讀取方式和性能挨约。其中NOR以串行結(jié)構(gòu)為主，可以直接運(yùn)行裝載在FLASH內(nèi)部的代碼产雹，但是存儲(chǔ)空間較小诫惭，因此主要應(yīng)用場(chǎng)景是功能手機(jī)、DVD蔓挖、電視夕土、機(jī)頂盒、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等小容量代碼閃存領(lǐng)域瘟判；而NAND以塊為基本單位怨绣，成本更低，讀取寫入速度更快拷获，但是無法直接運(yùn)行FLASH上的代碼篮撑，主要應(yīng)用于大容量存儲(chǔ)，如閃存匆瓜、手機(jī)赢笨、平板電腦、固態(tài)硬盤等驮吱。
我們所說的SSD固態(tài)硬盤就屬于NAND的一種茧妒，根據(jù)中國閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，2018年全球SSD的出貨量達(dá)到2.05億臺(tái)左冬，相較于2017年增長31%桐筏。目前全球SSD市場(chǎng)約為900億美金，中國NAND消耗量占全球的1/3又碌。
???????? SSD內(nèi)部主要由Flash顆粒九昧、主控制器和固件算法組成。
NAND Flash
NAND Flash是存儲(chǔ)的核心毕匀，用戶的數(shù)據(jù)全部存儲(chǔ)于內(nèi)存上铸鹰。Flash顆粒前期資本支出高、生產(chǎn)良率低皂岔，需要持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以攤薄成本蹋笼，具有典型的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。目前Flash市場(chǎng)集中度較高躁垛，且以外資為主剖毯。目前Flash占整個(gè)SSD成本的60%-70%左右，毛利率也最高教馆，基本榨取了整個(gè)行業(yè)的利潤逊谋。目前消費(fèi)級(jí)SSD Flash毛利約為35-40%，企業(yè)級(jí)SSD毛利約為50-60%土铺。
國內(nèi)由中科院微電子所支持的長江存儲(chǔ)發(fā)展較快胶滋，已具備32層3D NAND Flash量產(chǎn)能力板鬓，未來隨著存儲(chǔ)國產(chǎn)化和自主可控的要求，有望打破原有外國廠商壟斷的格局究恤。
固件算法
SSD的固件是確保SSD性能的最重要組件俭令，用于驅(qū)動(dòng)控制器。主控將使用SSD中固件算法中的控制程序部宿，去執(zhí)行自動(dòng)信號(hào)處理抄腔，耗損平衡，錯(cuò)誤校正碼(ECC)及壞塊管理理张、垃圾回收算法GC赫蛇、FTL算法、trim算法等等涯穷。
目前國內(nèi)固件算法還是以美國棍掐、臺(tái)灣的廠商為主。固件算法的毛利率相對(duì)較低拷况，消費(fèi)級(jí)毛利率15-20%，工業(yè)級(jí)30-35%掘殴。
目前國內(nèi)具備自主固件開發(fā)能力的企業(yè)很少赚瘦，大多數(shù)企業(yè)采用的是國外現(xiàn)有的固件算法。
比較知名并且出貨量較大的公司包括Memblaze（企業(yè)級(jí)奏寨，PMC方案）起意、至譽(yù)科技（工業(yè)級(jí)，Marvell方案）病瞳，江波龍（消費(fèi)級(jí)揽咕，Marvell方案）、佰維（消費(fèi)級(jí)套菜，Marvell方案）亲善、海康威視（企業(yè)級(jí)+消費(fèi)級(jí)逗柴，聯(lián)蕓蛹头、Marvell方案）、華為（企業(yè)級(jí)戏溺，海思方案）等渣蜗、紫光得瑞（企業(yè)級(jí)，Dera方案）旷祸。
主控制器
主控制器是一種嵌入式微芯片耕拷，其主要功能為對(duì)SSD各種操作請(qǐng)求的控制，包括讀取托享、寫入骚烧、垃圾回收浸赫、損耗均衡、數(shù)據(jù)壓縮等止潘。
控制器芯片的價(jià)格相對(duì)較低掺炭，根據(jù)調(diào)研一塊400元左右的SSD主控芯片價(jià)格只有20-30元。消費(fèi)級(jí)主控芯片毛利率20-25%凭戴，工業(yè)級(jí)33-38%涧狮。
目前控制芯片市場(chǎng)大致分為三個(gè)等級(jí)，第一等級(jí)是三星么夫、東芝者冤、英特爾、SK 海力士等原廠陣營档痪，他們具有生產(chǎn) NAND Flash涉枫，以及研發(fā)控制芯片的能力，主要用于自家 SSD 產(chǎn)品腐螟，且基本不對(duì)外供應(yīng)愿汰，大概占據(jù)了1.05/1.6億顆芯片=65%的市場(chǎng)。第二等級(jí)是 Marvell乐纸、慧榮衬廷、群聯(lián)等主控廠商，占據(jù)大部分非原廠的 SSD 市場(chǎng)汽绢，按照全球一共5000萬顆芯片是第三方制造吗跋，每片6美元測(cè)算，第三方主控芯片市場(chǎng)規(guī)模為3億美金宁昭。第三等級(jí)是國內(nèi)主控廠跌宛，如聯(lián)蕓（來自于臺(tái)灣JMicron團(tuán)隊(duì)）、得一微积仗、國科微疆拘、華瀾微，其中聯(lián)蕓已經(jīng)實(shí)現(xiàn)SATA接口量產(chǎn)斥扛，應(yīng)該是目前走的最遠(yuǎn)的控制其芯片廠商入问。
目前國內(nèi)主控制器芯片單獨(dú)發(fā)展比較困難，主要原因有（1）芯片需要和固件算法結(jié)合起來形成模組稀颁，需要找到模組廠商配合提供軟件開發(fā)芬失，驗(yàn)證模組是否能成功；（2）商務(wù)上來講國內(nèi)少有獨(dú)立模組廠商匾灶，因此控制器芯片缺少下游客戶棱烂。
從國際市場(chǎng)來看SSD市場(chǎng)，除了Flash巨頭廠商外阶女，發(fā)展規(guī)模最大的就是同時(shí)具備從Flash到控制器芯片到固件算法的協(xié)調(diào)集成的模組廠商颊糜，這類模組廠商一般也具有自己的控制器芯片和固件算法哩治，如光寶、金士頓衬鱼、慧榮业筏、群聯(lián)。
國內(nèi)SSD市場(chǎng)發(fā)展空間可期鸟赫。一方面國內(nèi)占據(jù)了全球1/3的存儲(chǔ)市場(chǎng)蒜胖，面臨著服務(wù)器、手機(jī)抛蚤、工控等下游市場(chǎng)的巨大需求台谢，另一方面國內(nèi)核心設(shè)備具有自主可控的需求，和國產(chǎn)CPU岁经、操作系統(tǒng)朋沮、數(shù)據(jù)庫等類似具有巨大的國產(chǎn)化替代空間。目前SSD市場(chǎng)中國家大力支持的NAND FLASH已有長江存儲(chǔ)缀壤，另外可能率先爆發(fā)的是具有龐大營收規(guī)模的SSD模組廠商（Flash成本亦計(jì)算在模組廠商的收入）樊拓，同時(shí)具備控制器芯片和固件算法研發(fā)能力的模組廠商會(huì)更占優(yōu)勢(shì)。而細(xì)分的控制器芯片受限于市場(chǎng)空間和產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)可能會(huì)更晚爆發(fā)塘慕。
