支付寶的焦慮
2017年6月13日消息秩仆，14年前，敲下第一行支付寶代碼的倪行軍怎么也想不到猾封，他會成為阿里巴巴的合伙人澄耍、支付寶的“副班長”。更讓他想不到的是，淘寶內(nèi)部的擔(dān)保工具支付寶齐莲，會一步步演化為今天估值高達(dá)750億美元的巨無霸——螞蟻金服痢站。
更讓他意外的是，剛剛4歲的微信支付市場份額正在逼近已經(jīng)成長了14年的支付寶选酗，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的王者在向PC支付的霸主發(fā)起挑戰(zhàn)阵难。
據(jù)海外媒體報(bào)道，螞蟻金服市場份額遭遇財(cái)付通（微信支付+QQ錢包）蠶食芒填。螞蟻金服在阿里巴巴內(nèi)部評估中表現(xiàn)不佳呜叫，爭取在IPO前止住市場份額下滑趨勢。螞蟻金服上市的時(shí)間殿衰，或推遲到明年年底朱庆，而上市的地點(diǎn)也撲朔迷離。
而螞蟻金服班委玄德向華爾街見聞澄清：“螞蟻金服沒有上市計(jì)劃表闷祥∮榧眨”支付寶圈子事件后，螞蟻金服高層反思討論凯砍，并提出了“三要三不要”维蒙，其中包括：把選擇權(quán)交給用戶和客戶；不靠拍腦袋決策果覆；不做絕人之路，而是共贏共生殖熟。
經(jīng)歷過圈子事件局待、招財(cái)寶兌付危機(jī)后，螞蟻金服正變得更為內(nèi)斂沉靜菱属。螞蟻金服將回歸自己的長處钳榨，做好場景、做好開放平臺的Techfin纽门。10年服務(wù)20億用戶薛耻、5年推動(dòng)中國進(jìn)入無現(xiàn)金社會、開放平臺的Techfin……這是螞蟻金服提升其估值的新故事赏陵，還是正在一步步推進(jìn)的可實(shí)現(xiàn)計(jì)劃饼齿？
無法阻擋的微信支付
2016年，騰訊小馬哥頒發(fā)了兩個(gè)最高團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)蝙搔，一個(gè)是《王者榮耀》缕溉，另一個(gè)正是微信支付。
微信支付之所以獲獎(jiǎng)吃型，媒體報(bào)道小馬哥當(dāng)時(shí)的頒獎(jiǎng)理由是：“2016年证鸥，微信支付在線下支付場景已全面超過支付寶。”
馬化騰在2016年年底參加第二屆深商大會“互聯(lián)與時(shí)代”論壇上也表示枉层，微信支付已經(jīng)逐漸成長為線下第三方移動(dòng)支付的排頭兵泉褐，份額在逐步增大，逼近市場第一鸟蜡。
對此膜赃，螞蟻金服內(nèi)部人士向華人街見聞表示，“一家獨(dú)大是不正常的矩欠〔破剩”支付寶是整個(gè)第三方支付市場的啟蒙者。2014年以前癌淮，支付寶依靠天貓躺坟、淘寶占據(jù)第三方支付市場份額的70%—80%。
那時(shí)候還是諾基亞功能機(jī)主導(dǎo)的時(shí)代乳蓄，用戶主要在PC端進(jìn)行支付咪橙。2014年以后，蘋果等智能手機(jī)開始風(fēng)行虚倒，移動(dòng)支付開始流行美侦。即便如此，支付寶的第三方移動(dòng)支付份額還是最大的魂奥，保持在50%以上菠剩。
不過，微信支付正在改變舊的格局耻煤。
據(jù)易觀智庫發(fā)布的2017年第一季度《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示具壮，2017年第一季度，中國第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)到18.8萬億哈蝇，其中支付寶占比53.7%棺妓，財(cái)付通（微信支付+QQ錢包）為39.51%，支付寶領(lǐng)先約14個(gè)百分點(diǎn)炮赦。
用更長的時(shí)間去觀看支付寶怜跑、財(cái)付通等移動(dòng)端支付平臺的趨勢，可以得到更多答案吠勘。
參照KapronasiaAnalysis性芬、Euromonitor和世界銀行的數(shù)據(jù)，在2012年至2016年的5年期間里剧防，支付寶移動(dòng)支付交易額從不足5000億元增長至11.5萬億批旺，4年實(shí)現(xiàn)23倍的增長。微信支付交易額從不足1000億元增長至8.5萬億诵姜，4年實(shí)現(xiàn)85倍的增長汽煮。
從交易金額來看搏熄，2016年微信支付的交易額已經(jīng)占支付寶交易額的73.9%，增長態(tài)勢迅猛暇赤。
這個(gè)趨勢另外一個(gè)非直接的佐證是——活躍用戶心例。微信以及WeChat（微信海外版）合并月用戶達(dá)到9.38億，而支付寶目前僅有4.5億活躍用戶鞋囊。
根據(jù)微信2016年四季度的數(shù)據(jù)止后，微信支付約有6億支付綁卡用戶，同比增長100%溜腐；日均交易達(dá)到6億筆译株，同比增長92%；商業(yè)支付同比增長300%挺益。
微信在支付領(lǐng)域的增長歉糜，在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上也有體現(xiàn)：騰訊2017年一季度財(cái)報(bào)顯示，業(yè)務(wù)板塊中望众，其他收入第一季度為75.56億元匪补，同比增長224%。其他收入主要為支付相關(guān)的業(yè)務(wù)和云服務(wù)烂翰。
線下場景的爭奪
為何年僅四歲的微信在支付領(lǐng)域這么快地追趕上發(fā)展了14年的支付寶夯缺？
“微信線下支付第一，應(yīng)該指的是微信在線下支付的超越態(tài)勢甘耿，雖然目前還沒有權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)對這一具體數(shù)字進(jìn)行統(tǒng)計(jì)踊兜。”一位業(yè)內(nèi)人士表示佳恬，微信支付超過支付寶的趨勢润文，充分顯示了高頻打低頻的規(guī)律。
上述人士分析說殿怜，中國第三方移動(dòng)支付市場發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段的升華：淘寶引領(lǐng)的電商階段，余額寶后的金融階段曙砂，微信紅包帶動(dòng)的社交階段头谜，最后是微信支付開啟的小額消費(fèi)階段。
在PC時(shí)代鸠澈，支付寶依托淘寶天貓線上購物的領(lǐng)先地位柱告，市場份額無人能撼，再加上余額寶的推出笑陈，大額轉(zhuǎn)賬免費(fèi)+高收益率的雙重優(yōu)勢际度，也給普通民眾帶去不少實(shí)惠。
微信支付的爆發(fā)涵妥，是因?yàn)?014年春節(jié)的紅包乖菱。2014年春節(jié)前后，騰訊創(chuàng)始合伙人張志東把負(fù)責(zé)微信業(yè)務(wù)的同事拉進(jìn)一個(gè)群，讓其想辦法滿足老板快速給員工發(fā)紅包的需求窒所，微信紅包由此誕生鹉勒。
微信社交+紅包的玩法只是其支付的使用場景之一，卻一鳴驚人吵取。根據(jù)吳曉波的新書《騰訊傳》披露禽额，2015年春節(jié)搶紅包活動(dòng)過后，微信支付擁有2億綁卡用戶皮官；2016年春節(jié)過后脯倒，綁卡用戶超過3億；2017年春節(jié)微信紅包收發(fā)總量達(dá)到460億捺氢，同比增長43.3%藻丢，綁卡用戶達(dá)到6億。
微信紅包為微信支付積累了粉絲讯沈，不過真正可怕的是在線下小額消費(fèi)市場郁岩，其無孔不入的穿透力。
目前缺狠，微信支付線下門店接入總數(shù)近百萬家问慎，覆蓋30多個(gè)行業(yè)滞伟，甚至包括駕照掏愁、水電煤曙咽、高速收費(fèi)等生活服務(wù)類場景揪漩。
同時(shí)岁忘，微信支付還接入全球超過12個(gè)國家和地區(qū)饮六。根據(jù)第三方非精確統(tǒng)計(jì)表明仑最，微信正依靠極強(qiáng)的客戶黏性和三四線城市移動(dòng)支付的普及占據(jù)了極大的流量優(yōu)勢朴则，現(xiàn)在很多小商小販歇终、零售類的企業(yè)社证，其線下七成銷售額都是微信支付。
線下支付的高頻場景评凝，成為支付寶與微信的必爭之地追葡。前幾年，微信投資的滴滴與阿里投資的快的奕短，在中國上演補(bǔ)貼大戰(zhàn)宜肉，從另一個(gè)角度看，更像是微信支付和支付寶搶奪交易入口的戰(zhàn)爭翎碑。
面對微信紅包場景的爆發(fā)谬返，支付寶也開始效仿。2016年春晚支付寶推出“集五溉砧荆”并派發(fā)現(xiàn)金3億元遣铝，卻被外界調(diào)侃佑刷。
2017年，螞蟻金服承認(rèn)在社交上“走了彎路”之后翰蠢，開始重新回歸项乒。今年2月，支付寶推出了針對商戶的“收錢碼”梁沧，按照支付寶公布的數(shù)據(jù)檀何，截至目前為止，全國累計(jì)申請收錢碼的商家已經(jīng)超過1300萬廷支，并在4月成立“無現(xiàn)金聯(lián)盟”频鉴，成員從菜市場、批發(fā)市場恋拍，到國際品牌垛孔、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等等。
如今施敢，支付寶繼續(xù)發(fā)力線下小額消費(fèi)市場周荐，依托電商基礎(chǔ)推出的花唄和借唄，線下消費(fèi)“獎(jiǎng)勵(lì)金”的活動(dòng)僵娃，以彌補(bǔ)線下小額消費(fèi)的短板概作。
此外，超過1600家公立醫(yī)院能用支付寶掛號默怨、繳費(fèi)讯榕、查報(bào)告等。最近的消息顯示匙睹，杭州和武漢的全部公交車都將可以刷支付寶乘坐愚屁。
“不僅如此，螞蟻金服還試圖打開長期被政府壟斷的金融信息與數(shù)據(jù)入口痕檬■保”螞蟻金服內(nèi)部人士透露。螞蟻金服陸續(xù)開展了與北京稅務(wù)局合作的報(bào)稅系統(tǒng)梦谜，以及與深圳養(yǎng)老金系統(tǒng)的合作丘跌。此外，今年5月改淑，阿里巴巴與中國鐵路總公司合作，試圖打開這個(gè)封閉多年的大門浴讯。
阿里也在試圖打通線上與線下朵夏。過去一年多時(shí)間，阿里先后投資布局銀泰榆纽、百聯(lián)仰猖、蘇寧捏肢、三江購物等線下商場，探索線上與線下的融合饥侵，促進(jìn)商業(yè)模式的重構(gòu)鸵赫。線上與線下聯(lián)動(dòng)的新零售，也為支付寶打開了新的入口躏升。
“感謝微信的競爭辩棒，我們雙方才會發(fā)展這么快∨蚴瑁”螞蟻金服上述人士稱一睁，如今整個(gè)移動(dòng)支付的市場不斷擴(kuò)大，支付寶和微信支付也在變得越來越強(qiáng)大佃却。
內(nèi)生外生力量對抗
“未來10年服務(wù)20億用戶者吁，其中60%來自海外。支付寶要把中國人的生活方式帶往全球饲帅「吹剩”玄德表示。
在跨境游業(yè)務(wù)拓展方面灶泵，支付寶將在26個(gè)國家推行掃碼支付育八、23個(gè)國家開展支付寶退稅，70個(gè)國家推出類似UBER／GRAB支付丘逸；在全球收全球付方面单鹿，將打通1200個(gè)國家地區(qū)的資金渠道，打通18種貨幣的結(jié)算方式深纲。
印度版的“支付寶”——Paytm是螞蟻國際實(shí)踐的成功案例仲锄。2015年，螞蟻金服和阿里巴巴對Paytm進(jìn)行了兩輪投資湃鹊。
除了資金儒喊，螞蟻金服的投資還為Paytm帶去技術(shù)輸入。短短兩年币呵，Paytm用戶數(shù)從不到3000萬升至2.2億怀愧，躍升為全球第三大電子錢包，成為印度第一大互聯(lián)網(wǎng)公司余赢。
螞蟻金服投資印度Paytm的模式芯义，同樣也正在東南亞國家復(fù)制。2016年11月妻柒，螞蟻金服與泰國支付企業(yè)Ascend Money簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議扛拨，將螞蟻的普惠金融模式復(fù)制到泰國。2017年2月举塔，螞蟻金服注資菲律賓最大數(shù)字金融公司Mynt绑警，目前其用戶已超過300萬求泰。2017年4月12日，螞蟻和印尼Emtek集團(tuán)宣布成立一家合資公司计盒，開發(fā)移動(dòng)支付產(chǎn)品渴频。
4月中旬，螞蟻金服以12億美元的總價(jià)拿下美國電子支付公司速匯金(Money Gram)北启，海外擴(kuò)張又邁出重要一步卜朗。螞蟻金服國際事業(yè)部總裁Doug Feagin稱，速匯金將幫助擴(kuò)大螞蟻金服生態(tài)體系的跨境匯款能力暖庄。
“螞蟻金服未來會成為普惠金融和科技的金融平臺聊替。”螞蟻金服上述人士表示培廓，不僅僅是Techfin惹悄，不僅僅是海外技術(shù)輸出。
上述人士解釋肩钠，螞蟻金服期望服務(wù)全球的小微企業(yè)泣港，為其提供信貸服務(wù)。比如价匠，信托很賺錢当纱，但是螞蟻金服不會直接去做，螞蟻金服也不會直接進(jìn)入傳統(tǒng)的金融領(lǐng)域踩窖，我們更期望與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)合作坡氯，開發(fā)出新的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。
他舉例說洋腮，比如螞蟻金服和天弘基金合作在2013年推出的余額寶箫柳，僅用四年就成為全球最大貨幣基金。如今余額寶托管資金規(guī)模高達(dá)1.14萬億元啥供。
此外悯恍，其他基金行業(yè)人士向華爾街見聞表示，2年前伙狐，并入螞蟻金服的數(shù)米基金涮毫，銷售額直線上升，已經(jīng)威脅到曾經(jīng)的互聯(lián)網(wǎng)基金銷售霸主——東方財(cái)富旗下的天天基金網(wǎng)贷屎。
“我們期望接入所有銀行罢防、保險(xiǎn)、基金等唉侄，一起開發(fā)更多的金融產(chǎn)品咒吐。”上述人士表示。
螞蟻金服的發(fā)展思路與阿里的發(fā)展思路一致：期望成為金融服務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施渤滞，成為連接服務(wù)的平臺。
反觀騰訊榴嗅，在金融布局則顯得較為謹(jǐn)慎妄呕。其布局可以分為兩部分：一部分是體內(nèi)生長，以微信支付嗽测、QQ錢包绪励、騰訊理財(cái)通、騰訊微黃金等產(chǎn)品為主唠粥；一部分是體外布局疏魏，以微眾銀行等投資項(xiàng)目為代表。
而最近晤愧，微信產(chǎn)品不斷升級大莫，將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢發(fā)揮到了極致：最新推出了開放移動(dòng)搜索欄——搜一搜，直接對標(biāo)百度官份，同時(shí)推出了新聞瀏覽欄——看一看只厘，對標(biāo)今日頭條，試圖開啟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新的商業(yè)模式舅巷。
財(cái)付通在PC時(shí)代干不過支付寶羔味，但微信支付在移動(dòng)時(shí)代正在逆襲；螞蟻金服在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代稱霸钠右，在新金融領(lǐng)域還會不會繼續(xù)領(lǐng)先赋元？擁有9.38億月活用戶的微信會玩出什么樣的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品？
時(shí)間會會給我們答案的...
