美國疫情反復(fù)，面臨的兩個局面觉至。1.日新增患病人數(shù)將超10w剔应；2.毒株變異，致死率大幅降低语御。導(dǎo)致美國恢復(fù)期增長峻贮。
5月份眾議員通過的英雄法案，再次大幅放水应闯，該提案在8月份可能正是通過纤控。無限量寬松導(dǎo)致美元走弱，人民幣資產(chǎn)升值碉纺，5-6月 資金通過香港最大規(guī)模進(jìn)入大陸船万。接下來的再次放水是否會導(dǎo)致資金再次大幅涌入细层。大盤的恢復(fù)整固期可能縮短。
美國放水 失業(yè)率大增的前提下唬涧，消費(fèi)能力卻增加疫赎。疫情最嚴(yán)重的佛州 失業(yè)救濟(jì)達(dá)每月4300美金 超過正常時間該部分人口平均收入500美金。美國市場的消費(fèi)電子等樂觀碎节。中國出口商品在5捧搞、6月份高復(fù)蘇。受益標(biāo)的如何狮荔。
電影院開放已經(jīng)有實力一定的市場反應(yīng)胎撇。思考下一波可能形成拉動指數(shù)及經(jīng)濟(jì)修復(fù)帶來的交易性機(jī)會。比如博士最近經(jīng)常提到的京滬高鐵殖氏。
地緣政治風(fēng)險晚树，經(jīng)濟(jì)是核心。3月份的中美貿(mào)易協(xié)定不變的基礎(chǔ)上雅采，科技和政治的影響是市場擾動爵憎，不是中美關(guān)系的核心變化。特下手的都是他的劣勢州婚瓜。美國大選因素7-8月關(guān)注候選人宝鼓。
績石投資周報告。內(nèi)部和外部兩方面巴刻，內(nèi)部優(yōu)化個人管理職能及整理團(tuán)隊投資思路愚铡。外部報告用于吸引客戶，早期可以對意向客戶定向發(fā)送胡陪。
