2021-08-12 ARK 木頭姐點評

Cathie Wood 木頭姐在 7月 非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后的點評?

財政政策

近期的 5500 億刺激計劃;

投票前突然要求增加加密貨幣的稅率,包括礦工日麸,區(qū)塊鏈的開發(fā)人員;用稅收彌補刺激法案資金的缺乏逮光;木頭姐認為是各個大銀行游說的結果代箭。

美國對加密貨幣不如加拿大友好辕录。

ARK 的各個技術行業(yè)中,ARK 對區(qū)塊鏈技術最看好梢卸,可以補足互聯(lián)網(wǎng)在商務和金融的不足走诞,比如沒有支付。現(xiàn)在給區(qū)塊鏈加稅蛤高,就像 90 年代對互聯(lián)網(wǎng)加稅蚣旱。MoIP VS? VoIP,互聯(lián)網(wǎng)可以成為支付網(wǎng)絡戴陡。??

Celsius 存幣生息平臺塞绿,創(chuàng)辦者做 VoIP 起家,比特幣 6.2%恤批,穩(wěn)定 11.21% 的利息异吻。?

貨幣政策

M2 上個月增長 12.5%,F(xiàn)ED 的Taper 已經(jīng)臨近了喜庞。一般預估加息最早 2023 年诀浪,

為什么國債收益率這么低;

汽車銷量上個月到達峰值延都,本月開始下降雷猪。?

房屋去年到達峰值,新房銷量下降 30%晰房,二手房 下降 15%求摇。

木頭姐的觀點:通脹是暫時性的。由于木頭姐的投資公司以成長性為主殊者,這類公司在低利率的環(huán)境下与境,表現(xiàn)比價值股更好。 成長股猖吴、價值股在拔河摔刁。?

木頭姐的理念,三種通脹緊縮的驅動力距误。

機構對股市處于非常謹慎的態(tài)度簸搞,tuan恐慌指數(shù)一直在低位扁位。 可能需要機構們 Risk on 的時候准潭,成長股的機會才會再一次的來到。?

中概股

二個月前開始處理域仇,目前 ARKK刑然,ARKW 主力基金已經(jīng)全部清倉。?

中概股的互聯(lián)網(wǎng)公司暇务,是當前政策的主要打壓對象泼掠,需要再觀察怔软。?

芒格 240 買入阿里,沒有減倉择镇,也沒有加倉挡逼。?

附件,5500 億刺激計劃

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1707855534289990185&wfr=spider&for=pc?

美國時間8月10日腻豌,參議院通過5500億美元基建法案家坎,相較于最初的2.3萬億美元,刪減了護理服務吝梅、制造業(yè)投資虱疏、住房醫(yī)院投資、絕大部分綠色基建苏携。隨后做瞪,參議院批準3.5萬億美元預算決議,囊括《美國家庭計劃》及《美國就業(yè)計劃》中多數(shù)被刪減內容右冻。整體來看装蓬,拜登的一攬子財政刺激計劃中,總量基本保持不變纱扭,但增加醫(yī)療支出矛物,調減部分制造業(yè)投資支出、交運投資支出跪但。

相較于最初的2.3萬億美元基建法案履羞,5500億美元基建法案僅包括大部分的傳統(tǒng)基礎設施投資,刪減了人力基礎設施投資屡久,以及絕大數(shù)多數(shù)新能源投資忆首。具體而言,5500億美元基建法案刪去護理服務(4000億美元)被环、制造業(yè)投資(5800億美元)糙及、住房醫(yī)院投資(3780億美元),壓縮絕大部分綠色基建(電動汽車投資由1740億美元縮減至150億美元)筛欢,壓縮交通基礎設施支出(4470億美元降至2690億美元)浸锨,壓縮水、電力和寬帶基礎設施支出(3110億美元降至1800億美元)版姑。

一柱搜、具體投向如下:

第一,投資交通基礎設施(不含新能源)剥险,共計2640億美元聪蘸。

1)修繕道路和橋梁(1050億美元)。重點是建立現(xiàn)代化公共交通,減少排放健爬,緩解氣候變化控乾。該法案包括 400 億美元的橋梁維修、更換和修復的新資金娜遵,是1950 年代開始建設州際公路系統(tǒng)以來最大的單筆專用橋梁投資蜕衡。

2)改善道路安全(110億美元)。其中50億美元用于“全民安全街道”計劃设拟,包括高速公路衷咽、卡車和管道以及危險材料安全工作,以幫助各州和地方減少車禍和死亡人數(shù)蒜绽;此外镶骗,還為社區(qū)當?shù)氐墓檬聵I(yè)公司提供贈款,以更換泄漏和老舊的天然氣管道躲雅。

3)公共交通系統(tǒng)現(xiàn)代化(390億美元)鼎姊。低于兩黨框架中的490億美元,以及2.3萬億基建法案中的850億美元相赁。主要用于修復和升級老化的基礎設施相寇,用清潔、零排放的車輛取代公共交通車輛钮科,實現(xiàn)公交車和鐵路車隊的現(xiàn)代化唤衫。

4)投資客運和貨運鐵路(660億美元)。主要用于東北走廊線路現(xiàn)代化绵脯,并將鐵路服務延伸至東北部和大西洋中部地區(qū)以外的地區(qū)佳励。

5)升級港口(170億美元)、機場(250億美元)蛆挫。主要用于減少港口和機場附近的擁堵和排放赃承,并推動電氣化和其他低碳技術的發(fā)展。

6)連接社區(qū)(10億美元)悴侵,重新連接被高速公路和其他基礎設施分隔的社區(qū)瞧剖。

第二,投資電動汽車可免、公共汽車電氣化抓于,共計150億美元。

1)建立美國第一個全國性的電動汽車充電樁網(wǎng)絡(75億美元)浇借,是拜登政府加快推進電動汽車使用捉撮,應對氣候危機和支持國內制造業(yè)就業(yè)的關鍵所在;

2)投資零排放和低排放的公交車(50億美元)逮刨、輪渡(25億美元)呕缭,用于推動美國制造業(yè)的電池和汽車需求堵泽,創(chuàng)造就業(yè)機會修己;全國范圍內購置電動校車恢总,幫助全國各地的學區(qū)購買清潔的、美國制造的睬愤、零排放的公交車片仿。

第三,投資水尤辱、電力砂豌、寬帶、環(huán)境等基礎設施光督,共計2510億美元阳距。

1)增強基礎設施韌性(500億美元),應對氣候變化和網(wǎng)絡中斷结借;

2)提供清潔的飲用水(550億美元)筐摘,包括用于更換鉛制水管等;

3)電力基礎設施更新(600億美元)船老,是美國歷史上對清潔能源傳輸?shù)淖畲髥喂P投資咖熟,包括建造輸電線路;創(chuàng)建新的電網(wǎng)部署機構柳畔,用于先進輸電和配電技術的研發(fā)馍管,推廣智能電網(wǎng)技術;投資核反應堆薪韩、碳捕獲和清潔氫等研究項目确沸;

4)寬帶升級(650億美元),主要用于擴大互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍俘陷,降低家庭為互聯(lián)網(wǎng)服務支付的價格张惹;

5)環(huán)境修復(210億美元),用于清理工業(yè)廢料排放區(qū)岭洲、孤立油氣井和開墾廢棄礦區(qū)宛逗。

二、不加稅的基建法案盾剩,資金來源如何解決雷激?

5500億美元基建法案不包括企業(yè)加稅、提高燃油稅率和增設非燃油車的使用費告私,但將增加赤字安排屎暇。美國參議院預計,為基建法案提供的資金支持共計5386億美元驻粟,主要涉及重新分配未動用的緊急救濟資金根悼、定向企業(yè)用戶費用凶异、加強?加密貨幣的稅收執(zhí)法,基礎設施帶來的投資收益挤巡、頻譜拍賣等剩彬。美國國會辦公室預計,未來10年內矿卑,該基建法案將使政府的凈支出增加3150億美元喉恋,而收入僅增加500億美元,即美國政府需要額外承擔2650美元赤字母廷。

1)未使用資金2580億美元轻黑。包括尚未使用的新冠疫情救濟金(2050億美元)、未動用的聯(lián)邦失業(yè)保險金(530億美元)

2)各類補充收入1490億美元琴昆。包括頻譜拍賣(870億美元)氓鄙,已有的電信頻譜拍賣(670億美元),未來頻譜計劃拍賣(200億美元)业舍;基建設施帶來的投資收益(560億美元)抖拦;銷售戰(zhàn)略儲備石油(60億美元)

3)增加各類稅費680億美元。包括加密貨幣增加的稅賦(280億美元)勤讽、增加對政府資助的企業(yè)收費(210億美元)蟋座、工業(yè)廢料排放區(qū)收費(130億美元)、擴大關稅(60億美元)

4)政府開支縮減與推遲退稅636億美元脚牍。包括推遲醫(yī)療保險退稅(490億美元)向臀、縮減強制性開支(87億美元)、防止醫(yī)療保險浪費(30億美元)诸狭、推遲免稅養(yǎng)老金的繳納(29億美元)券膀。

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