貓頭鷹基金經(jīng)理觀(guān)點(diǎn)匯總
1. 結(jié)論：行情仍處于震蕩期迟隅。行業(yè)看好建筑、醫(yī)藥、金融玻淑、傳媒嗽冒、有色金屬（工業(yè)金屬）、半導(dǎo)體补履、港股添坊。（排名分先后）
2. 中字頭和高股息繼續(xù)看好，三大方向不變：石油石化（沙特估）箫锤、建筑（帶路特估）贬蛙、運(yùn)營(yíng)商（數(shù)特估)
3.大股票延伸到了金融：銀行（潛在存款利率下調(diào)邏輯）和保險(xiǎn)（保單觸底回升邏輯）
4. AI 主線(xiàn)延伸到了傳媒，當(dāng)前行情未必結(jié)束谚攒。
5. 出行鏈五一假期整體數(shù)據(jù)略超預(yù)期阳准，但基金經(jīng)理認(rèn)可度不高，主要因?yàn)榧倨谡w消費(fèi)低于預(yù)期馏臭。
6. 四月PMI 相比一季度有明顯回落野蝇，地產(chǎn)整體屬于曇花一現(xiàn)。
7. 政治局會(huì)議政策整體一般括儒，有托底绕沈，無(wú)大規(guī)模刺激，弱復(fù)蘇有望延續(xù)帮寻。
8. 在經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇乍狐、美元預(yù)期走弱、供給增量少等因素下固逗，基本金屬（非新能源相關(guān)）的性?xún)r(jià)比較高浅蚪。
9.美聯(lián)儲(chǔ)加息符合預(yù)期，預(yù)期六月可能暫停加息烫罩。美股和美元在交易降息惜傲。
