周末捷枯，美國(guó)切斷華為產(chǎn)業(yè)鏈的消息持續(xù)發(fā)酵滚秩，今天開盤科技股高開讓我有點(diǎn)意外。難道是科技公司要“愈挫愈勇”淮捆？不久之后郁油，半導(dǎo)體，集成電路争剿，華為等概念集體回落已艰，算是回歸正常。

按照美國(guó)的新規(guī)蚕苇，120天后全球幾乎所有芯片生產(chǎn)商都必須經(jīng)美國(guó)點(diǎn)頭才能賣芯片給華為。包括中國(guó)的芯片龍頭中芯國(guó)際凿叠，甚至華為自己的海思公司都要受此限制涩笤。

有人說美國(guó)科技先進(jìn)，有能力處處卡我們脖子盒件。其實(shí)輸出科技技術(shù)只是美國(guó)的賺錢工具而已蹬碧。真正讓美國(guó)稱霸全球的是他的軍事和金融。沒有這兩樣做后盾炒刁，美國(guó)也不敢如此霸道恩沽。

我也相信中國(guó)的科技一定能崛起，美國(guó)的霸權(quán)一定能逼出無數(shù)個(gè)華為翔始。關(guān)鍵問題在于罗心，這需要時(shí)間。中國(guó)科技的崛起目前只是一個(gè)愿景城瞎，是未來渤闷。是3年后還是5年后，不確定脖镀。

把目光回到現(xiàn)在飒箭，中國(guó)的科技公司，尤其半導(dǎo)體蜒灰，集成電路會(huì)遭受巨大損失弦蹂，外圍疫情爆發(fā)以來，科技股的邏輯就變了强窖，當(dāng)時(shí)主要是國(guó)外停工凸椿，產(chǎn)業(yè)鏈斷裂。外圍復(fù)工了毕骡，科技股就還會(huì)復(fù)蘇削饵。前兩周科技股有所表現(xiàn)岩瘦，尤其半導(dǎo)體表現(xiàn)更好，和外圍逐步復(fù)工有很大關(guān)系窿撬。

但現(xiàn)在金毛直接大張旗鼓的要切斷華為產(chǎn)業(yè)鏈启昧，復(fù)工恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈的邏輯又變了∨椋科技股的上漲邏輯再次被打亂密末。

之前沒有這一出的時(shí)候我就不建議碰科技股，當(dāng)時(shí)是覺得外圍復(fù)工一定會(huì)造成疫情再次爆發(fā)跛璧。復(fù)工后還可能被迫停工严里。

實(shí)際情況確實(shí)是這樣，周末追城，據(jù)雅虎新聞報(bào)道刹碾，美國(guó)三個(gè)州自5月11日重啟當(dāng)?shù)夭糠中袠I(yè)后感染病例大幅反彈，其中棕櫚灘地區(qū)周增幅達(dá)71%座柱，南加州圣伯納迪諾比前一周增加一倍迷帜。阿拉巴馬的馬歇爾地區(qū)較上一周增加5倍。

可以想象一下歐美復(fù)工就那么樂觀嗎色洞？再加上120天后很可能實(shí)施的美國(guó)新規(guī)戏锹。

有人說，中國(guó)會(huì)反制火诸。確實(shí)中國(guó)很可能拿美國(guó)大型科技公司做籌碼锦针。但這能不能擋住美國(guó)的進(jìn)攻很難說。美國(guó)公司本來就沒全面復(fù)產(chǎn)置蜀，產(chǎn)量下降奈搜。供應(yīng)中國(guó)以外的市場(chǎng)即可，日子苦點(diǎn)兒應(yīng)該還能活盾碗。中國(guó)的反擊效果就會(huì)減弱媚污。但美國(guó)斷供，我們是不能生產(chǎn)廷雅，企業(yè)就可能倒下耗美。除非中國(guó)還能有讓美國(guó)害怕的反擊手段，讓美國(guó)不敢造次航缀，否則這一仗有點(diǎn)兇險(xiǎn)商架。

雖然最終結(jié)果目前無法確定。但市場(chǎng)對(duì)科技股的預(yù)期應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎芥玉，甚至悲觀蛇摸。

今天，中芯國(guó)際灿巧，聞泰科技赶袄，匯頂科技揽涮，藍(lán)思科技等一眾科技龍頭大幅下挫就已經(jīng)反映了市場(chǎng)預(yù)期。

周末饿肺，天朝關(guān)于推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見蒋困，在我看來應(yīng)該是個(gè)大熱點(diǎn)。即包含了基建主線敬辣，又有經(jīng)濟(jì)突圍的方向雪标。

今天雖然只是新疆振興走勢(shì)強(qiáng)勁，一帶一路兩極分化明顯溉跃。但這個(gè)方向近期應(yīng)該會(huì)強(qiáng)于大盤村刨。

在科技股集體回落之際，資金明顯又抱團(tuán)到農(nóng)業(yè)和零售這些防守板塊避險(xiǎn)撰茎。整體市場(chǎng)氛圍并不好嵌牺。

指數(shù)方面，今天兩市小幅震蕩龄糊，成交量有所放大髓梅，達(dá)到7300億。整體反彈形態(tài)沒有破壞绎签。

但如果科技股拖后腿，大盤要反彈難度應(yīng)該很大酝锅。兩會(huì)之前應(yīng)該是以維穩(wěn)為主诡必。

總之，目前還是風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)搔扁。把倉(cāng)位降下來應(yīng)該是合理的爸舒。