大盤(pán)：消息面围橡，一、社保缕贡、大基金公告減持翁授。這是在嚴(yán)查配資之后監(jiān)管部門(mén)的第二個(gè)動(dòng)作。這說(shuō)明監(jiān)管不愿意看到股市漲的如此之快晾咪，后續(xù)的監(jiān)管措施還有限制基金發(fā)行規(guī)模收擦、提高印花稅等。因而市場(chǎng)可能選擇通過(guò)橫盤(pán)來(lái)消化政策利空谍倦，在瘋漲之后迎來(lái)震蕩盤(pán)升的局面塞赂。不過(guò)市場(chǎng)情緒已經(jīng)被帶動(dòng)起來(lái)，題材股可能在指數(shù)橫盤(pán)時(shí)有更好的表現(xiàn)昼蛀。走勢(shì)看宴猾，昨天市場(chǎng)繼續(xù)放量拉升，個(gè)股活躍叼旋，軍工仇哆、芯片、有色夫植、金融熱點(diǎn)紛呈讹剔。說(shuō)明市場(chǎng)情緒已經(jīng)被調(diào)動(dòng)起來(lái)，因而短期還是重個(gè)股輕指數(shù)的行情详民，只是在操作時(shí)要注意避免亂追高延欠。總結(jié)一下阐斜，維持前天的判斷衫冻，目前行情最差的情況會(huì)相當(dāng)于去年2月的行情，目前位置大致相當(dāng)于去年2月底的3050點(diǎn)左右谒出，應(yīng)該至少還有300點(diǎn)的漲幅隅俘。最好的情況當(dāng)然是類(lèi)比2015年的大牛市邻奠。

思路：重個(gè)股輕指數(shù)操作。

行業(yè)和個(gè)股：一为居、氫能昨晚的消息超出預(yù)期很多碌宴。市場(chǎng)原本的預(yù)期是歐盟會(huì)以電動(dòng)車(chē)為主要的未來(lái)動(dòng)力，昨晚消息出來(lái)說(shuō)明歐盟也是兩條腿走路蒙畴，不出意外的話國(guó)內(nèi)也會(huì)跟進(jìn)贰镣。因而氫能行業(yè)迎來(lái)了一次情緒上的拐點(diǎn)。不過(guò)從歐盟的具體方案看膳凝，氫能主要應(yīng)用于貨運(yùn)和鋼鐵行業(yè)能源碑隆，因而炒作方面要偏向氫能重卡和制氫公司。個(gè)股603158騰龍股份（行業(yè)龍頭）蹬音。603959百利科技（走勢(shì)較好）上煤。002733雄韜股份（估計(jì)大幅高開(kāi)，不好參與）著淆。二劫狠、002192st融捷，背靠比亞迪永部，有鋰礦資源独泞。僅供參考。

消息匯總：

一苔埋、我國(guó)將推進(jìn)重大水利工程建設(shè)懦砂、150項(xiàng)工程待落地

7月8日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署進(jìn)一步做好防汛救災(zāi)工作，推進(jìn)重大水利工程建設(shè)组橄。會(huì)議圍繞防洪減災(zāi)孕惜、水資源優(yōu)化配置、水生態(tài)保護(hù)修復(fù)等晨炕，研究了今年及后續(xù)150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)安排，要求抓緊推進(jìn)建設(shè)毫炉，促進(jìn)擴(kuò)大有效投資瓮栗，增強(qiáng)防御水旱災(zāi)害能力。

中國(guó)電建（601669）去年中標(biāo)了合同總額達(dá)百億級(jí)的國(guó)家重點(diǎn)水利項(xiàng)目瞄勾；

大禹節(jié)水（300021）近日連續(xù)斬獲重大訂單费奸，EPC+O模式在現(xiàn)代化灌區(qū)改造中得到有效推廣；

新興鑄管（000778）是球墨鑄管領(lǐng)軍企業(yè)进陡，產(chǎn)品主要下游為供水管道愿阐。

二、歐盟推出萬(wàn)億級(jí)氫能投資計(jì)劃趾疚、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展可期

歐盟正式公示了醞釀已久的《歐盟氫能戰(zhàn)略》缨历。為保證戰(zhàn)略實(shí)施以蕴，歐盟計(jì)劃未來(lái)十年內(nèi)向氫能產(chǎn)業(yè)投入5750億歐元（約合人民幣4.56萬(wàn)億元）。其中辛孵，1450億歐元以稅收優(yōu)惠丛肮、碳許可證優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等形式惠及相關(guān)氫能企業(yè)魄缚，剩余的4300億歐元將直接投入氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)宝与。

中泰股份（300435）擁有制氫提純技術(shù)儲(chǔ)備，積極布局氫能源產(chǎn)業(yè)冶匹；

雄韜股份（002733）在氫能產(chǎn)業(yè)鏈已形成制氫习劫、膜電極、燃料電池電堆嚼隘、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈诽里。

道氏技術(shù)（300409）氫燃料電池是公司業(yè)務(wù)布局重點(diǎn)方向。公司與上海重塑能源科技有限公司合資成立道氏云杉?xì)淠茉纯萍加邢薰旧つⅲ瑥氖職淙剂想姵睾诵牟牧夏る姌O（MEA）的研發(fā)制造须肆，打破國(guó)外壟斷。上海重塑能源科技是全球氫能委員會(huì)成員桩皿，與歐洲有相關(guān)業(yè)務(wù)合作豌汇。

雪人股份（002639）是燃料電池空氣循環(huán)系統(tǒng)核心供應(yīng)商。參股瑞典公司OPCON AB（為其第二大股東）為歐洲老牌燃料電池壓縮機(jī)及其系統(tǒng)供應(yīng)商泄隔。

三拒贱、下游需求回暖疊加收儲(chǔ)預(yù)期、部分稀土產(chǎn)品創(chuàng)新高

中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示佛嬉，氧化鋱逻澳、金屬鋱7月9日的最低價(jià)分別為4645元/千克、5835元/千克暖呕，年內(nèi)漲幅均超過(guò)30%斜做，并創(chuàng)下了2013年7月以來(lái)的新高，氧化鈥湾揽、金屬鑭瓤逼、氧化鑭等亦不斷上漲。輕稀土方面库物，上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示霸旗，鐠釹氧化物7月9日?qǐng)?bào)29.3萬(wàn)元/噸，日漲幅2000元戚揭，創(chuàng)年內(nèi)新高诱告，氧化釹、鐠釹合金等均在近期站上了年內(nèi)最高民晒。

稀土上市公司盛和資源（600392）曾公開(kāi)表示精居，的確有稀土收儲(chǔ)計(jì)劃锄禽。

公司方面，廣晟有色（600259）箱蟆、北方稀土（600111）等均為國(guó)內(nèi)稀土龍頭企業(yè)沟绪。

四、全球領(lǐng)先大廠關(guān)閉旗下產(chǎn)線空猜、半導(dǎo)體晶圓供給恐受沖擊

作為全球領(lǐng)先的晶圓大廠X-FAB遭受病毒攻擊绽慈，將暫時(shí)關(guān)閉旗下6座晶圓廠，全球半導(dǎo)體晶圓制造產(chǎn)業(yè)恐受沖擊辈毯。

據(jù)報(bào)道坝疼，X-FAB是全球領(lǐng)先的模擬/混合信號(hào)和MEMS芯片代工企業(yè)，每月的總產(chǎn)能約為100,000個(gè)8英寸等效晶片谆沃。從業(yè)務(wù)上看钝凶，CMOS業(yè)務(wù)是公司最大的業(yè)務(wù)來(lái)源，其次是MEMS業(yè)務(wù)唁影。而最值得一提的是該公司的SiC業(yè)務(wù)耕陷。

賽微電子（300456）此前收購(gòu)了全球 MEMS 代工廠中排名第二的Silex，其“8 英寸 MEMS 生產(chǎn)線”是國(guó)家集成電路發(fā)展規(guī)劃實(shí)施的重要任務(wù)之一据沈，國(guó)家集成電路基金在定增募投“8 英寸 MEMS 國(guó)際代工線建設(shè)項(xiàng)目”中認(rèn)購(gòu)超 12 億哟沫，將在 2020 年投產(chǎn)。

歌爾股份（002241）表示锌介，在與微電子和MEMS器件相關(guān)的領(lǐng)域內(nèi)嗜诀，有開(kāi)展部分與芯片研發(fā)相關(guān)的工作。

五孔祸、對(duì)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛有信心隆敢、特斯拉已可進(jìn)入城市開(kāi)放道路場(chǎng)景

世界人工智能大會(huì)開(kāi)幕式上，特斯拉CEO馬斯克表示崔慧，對(duì)未來(lái)實(shí)現(xiàn)L5級(jí)別自動(dòng)駕駛或是完全自動(dòng)駕駛非常有信心拂蝎。馬斯克稱(chēng)，“在特斯拉惶室，我覺(jué)得我們已經(jīng)非常接近L5級(jí)別自動(dòng)駕駛了匣屡，有信心我們將在今年完成開(kāi)發(fā)L5級(jí)別的基本功能∧吹樱”

A股相關(guān)概念股主要有小康股份（601127）、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）誉结、四維圖新（002405）等鹅士。

XD均勝電（600699）已為特斯拉供應(yīng)部分傳感元器件、HMI控制類(lèi)和汽車(chē)安全類(lèi)產(chǎn)品惩坑。

聯(lián)創(chuàng)電子（002036）給特斯拉供貨的鏡頭包括自動(dòng)駕駛鏡頭和車(chē)內(nèi)外監(jiān)控鏡頭掉盅。

六也拜、國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格快速上漲、主產(chǎn)區(qū)發(fā)出山洪黃色預(yù)警

近期國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格出現(xiàn)快速上漲趾痘。97%螢石濕粉南方片區(qū)企業(yè)提價(jià)至2750元/噸慢哈，北方企業(yè)提價(jià)至2600元/噸，較6月初報(bào)價(jià)2360元-2400元/噸上漲約15%永票，自5月中旬底部反彈超過(guò)20%卵贱。目前，螢石現(xiàn)貨供應(yīng)緊張侣集，企業(yè)聯(lián)合保價(jià)情緒濃键俱，對(duì)價(jià)格形成支撐。南方主要產(chǎn)區(qū)浙江省遂昌縣世分、龍泉市编振、蘭溪市由于連續(xù)強(qiáng)降雨，浙江省水文管理中心9日發(fā)布山洪災(zāi)害黃色預(yù)警臭埋，錢(qián)塘江中上游蘭溪站將發(fā)生超警洪水踪央。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，6月以來(lái)瓢阴，浙中畅蹂、贛北-皖南-浙西北和閩北等國(guó)內(nèi)主要螢石礦礦集區(qū)連續(xù)遭遇強(qiáng)降水，生產(chǎn)炫掐、運(yùn)輸受到影響魁莉。據(jù)百川資訊監(jiān)測(cè)，浙江募胃、江西旗唁、安徽等地外購(gòu)螢石選礦廠大面積停車(chē)，螢石現(xiàn)貨持續(xù)緊張痹束。下游氫氟酸检疫、氟化鋁行業(yè)開(kāi)工平穩(wěn)，部分大廠在剛需采購(gòu)下開(kāi)始接受高價(jià)訂單祷嘶，市場(chǎng)氣氛驟然上升屎媳。短期看，螢石市場(chǎng)將延續(xù)上行论巍。

金石資源（603505）是國(guó)內(nèi)螢石行業(yè)擁有資源儲(chǔ)量烛谊、開(kāi)采及加工規(guī)模最大的企業(yè)；

中欣氟材（002915）去年通過(guò)并購(gòu)嘉汰，成功打通螢石-氟化氫-下游精細(xì)化學(xué)品的全產(chǎn)業(yè)丹禀。

七、新股申購(gòu)

湖鹽發(fā)債：申購(gòu)代碼733929，評(píng)級(jí)AA双泪，轉(zhuǎn)股價(jià)值108.18持搜。