ETF 簡單科普
ETF 是 Exchange Traded Funds 的縮寫, 翻譯成中文就是交易所交易基金, 聽著等于啥也沒說, 但在國內(nèi), ETF 幾乎全部屬于指數(shù)基金
如果你不了解指數(shù)基金(index fund)也沒關(guān)系, 你一定聽過大盤指數(shù), 上證指數(shù)這些詞, 上證指數(shù)就是拿在上交所中的股票選出一部分 樣本股票 作為成分股, 再做一下加權(quán)平均得出的一個數(shù)值
指數(shù)基金就是跟蹤這些指數(shù)的基金, 舉個例子, 創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 399006, 有個基金就跟蹤這個指數(shù), 叫 300ETF(300是創(chuàng)業(yè)板股票代碼的開頭), 代碼是 159915
因此一個指數(shù)基金往往要記住兩個6位數(shù)代碼, 一個是指數(shù)代碼(只能看不能交易的), 另一個是跟蹤這個指數(shù)的基金代碼. 指數(shù)代碼一般以 000 或者 399 開頭, 比如創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 399006, 指數(shù)基金代碼一般以 15, 16 或者 51 開頭, 比如創(chuàng)業(yè)板ETF 159915
指數(shù)基金是如何做到追蹤指數(shù), 做到和指數(shù)同步的呢? 其實很簡單, 就是照著指數(shù)的成分股按它的權(quán)重購買股票
你可以認(rèn)為指數(shù)基金是完全無腦的按比例購買成分股, 無任何技術(shù)含量, 是完全被動的
這么無腦的操作真的能賺錢?
這一點, 知名證券微博 @股社區(qū) 曾做過統(tǒng)計
創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 159915 在 2013 年的 355 支創(chuàng)業(yè)板股票中排名 76 位, 也就是說你持有這個 ETF 就打敗了 70% 的股民
為什么這種指數(shù)基金能賺錢呢?
這要歸功于成分股的選擇, 百度百科里是這么介紹的
樣本股票必須具有典型性橘洞、普通性乞巧，為此禽额，選擇樣本對應(yīng)綜合考慮其行業(yè)分布、市場影響力、股票等級、適當(dāng)數(shù)量等因素
因此樣本股票都是表現(xiàn)很好的藍(lán)籌股, 大家都熟悉, 容易受關(guān)注, 比如上證中的貴州茅臺, 中國石化, 中信證券等, 每個股票大家都聽說過, 容易被大家加進(jìn)自選股里, 也容易出題材在市場上炒作起來
ETF 適合所有人, 但特別適合工作忙的人, 因為單個股票變化大, 可能一天就漲停, 第二天又跌下去, 一般人不盯盤很難抓住機(jī)會, 容易錯過. 但 ETF 是指數(shù)基金, 它的波動不會那么大, 完全可以按長線來投資
ETF 最大的好處就是防止黑天鵝(意料之外的壞消息, 會讓股票極速下跌), ETF 對應(yīng)一籃子股票, 可以很大的弱化風(fēng)險, 同樣的, A 股中散戶往往被主力當(dāng)提款機(jī), 但 ETF 不會, 因為沒有這么大的莊家可以操作一個指數(shù)
ETF 還有很多好處
- 沒印花稅等其他雜費, 只收傭金
- 操作起來和操作股票一樣, 非常方便
- 一個行業(yè)火了不需要頭疼買哪個股票, 買對應(yīng)的 ETF 就行
- ETF 比其他基金更加透明, 甚至是完全透明的
- 可隨時交易, 有些基金一天只能交易一次
最適合 ETF 的投資方式是定投, 就是每個月發(fā)工資的那天拿出一部分買 ETF
ETF 分類表
終于到本文最關(guān)鍵的內(nèi)容了, 有哪些我們應(yīng)該關(guān)注或者投資的 ETF 呢, 在這里給它們分個類
最重要的大盤指數(shù) ETF
| 代碼 | 名稱 | 跟蹤指數(shù) | 指數(shù)代碼 |
|---|---|---|---|
| 510300 | 300ETF | 滬深300 | 399300 |
| 510050 | 50ETF | 上證50 | 000016 |
| 159901 | 深100ETF | 深圳100 | 399004 |
| 159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 創(chuàng)業(yè)板指 | 399006 |
| 159902 | 中小板 | 中小板指 | 399005 |
分行業(yè) ETF
| 代碼 | 名稱 | 跟蹤指數(shù) | 指數(shù)代碼 |
|---|---|---|---|
| 510650 | 金融行業(yè) | 上證金融 | 000038 |
| 510170 | 商品ETF | 上證商品 | 000066 |
| 510230 | 金融ETF | 上證180金融 | 000018 |
| 512070 | 非銀ETF | 300非銀 | 滬深300去掉銀行股 |
| 510620 | 材料行業(yè) | 上證材料 | 000033 |
| 510060 | 央企ETF | 上證央企 | 000042 |
| 510610 | 能源行業(yè) | 上證能源 | 000032 |
| 510660 | 醫(yī)藥行業(yè) | 上證醫(yī)藥 | 000037 |
| 510010 | 治理ETF | 180治理 | 000021 |
| 后需新增 | - | - | - |
| 159926 | 國債ETF | 國債指數(shù) | 000012 |
| 159928 | 消費ETF | 中證消費指數(shù) | 399932 |
| 159929 | 醫(yī)藥ETF | 中證醫(yī)藥ETF | 399933 |
| 159930 | 能源ETF | 中證能源指數(shù) | 399928 |
| 159931 | 金融ETF | 中證金融地產(chǎn)指數(shù) | 399934 |
境外 ETF (可進(jìn)行 T + 0 交易)
| 代碼 | 名稱 | 跟蹤指數(shù) | 指數(shù)代碼 |
|---|---|---|---|
| 513100 | 納指ETF | 納斯達(dá)克100 | 美股 |
| 518880 | 黃金ETF | 國際金價 | - |
| 513030 | 德國30 | 德國30 | 德股 |
| 513500 | 標(biāo)普500 | 標(biāo)普500 | 美股 |
| 510900 | H股ETF | 恒生指數(shù) | 港股 |
其他各式各類
| 代碼 | 名稱 | 跟蹤指數(shù) | 指數(shù)代碼 |
|---|---|---|---|
| 510700 | 百強ETF | 上證市值百強指數(shù) | 000155 |
| 511010 | 國債ETF | 上證5年國債指數(shù)總收益 | - |
| 510880 | 紅利ETF | 上證紅利指數(shù) | 000015 |
| 511210 | 企債30ETF | 上證企債指數(shù) | 399481 |
可以看到各種各樣的 ETF 真是五花八門, 股票就已經(jīng)很難選了, 還要選 ETF, 不是逗我嘛, 而且同一行業(yè)還有多個 ETF 跟蹤它
ETF 都是基金公司開設(shè)并放在交易市場, 有的是華夏基金, 有的是嘉實等, 我們在選擇困難的時候可以選擇成交量比較大的來買
還有一些基金公司與互聯(lián)網(wǎng)公司合作的 ETF 產(chǎn)品
比如百度金融 中就有兩個 ETF, 中證500(162711), 滬深300(160706)
用股社區(qū)大大的一句話總結(jié), ETF 是緩慢爬行的烏龜, 卻打敗了 70% 睡著的兔子
