光伏

光伏全流程細(xì)分龍頭匯總,光伏建筑一體化龍頭股藏雏,建議收藏拷况!

牛叔看市

1小時前 · 用思考理解經(jīng)濟,用經(jīng)濟理解世界掘殴。 用最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬜荩陀^、理性奏寨、深刻的思維起意,去揭示市場的運行規(guī)律

關(guān)注

光伏:裝機量年均增長近40%,原材料多晶硅開始降價病瞳,兩會提出光伏將成重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)杜恰,在碳中和的大背景之下,光伏新能源迎來發(fā)展新機遇仍源。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域細(xì)分龍頭:

【硅料】

龍頭股:

通威股份:硅料領(lǐng)域龍頭心褐,布局光伏行業(yè)十余年,先后收購了合肥通威和四川永祥笼踩,逐步發(fā)展為電池逗爹、硅料雙領(lǐng)域冠軍,在全球范圍內(nèi)具有成本優(yōu)勢嚎于。

概念股:

隆基股份:同新特能源簽訂多晶硅料的合作協(xié)議掘而。

芯能科技:大力優(yōu)化提高硅片制作工藝,從硅料制成硅錠于购、再到切片袍睡,每道流程嚴(yán)格把控,精細(xì)管理肋僧。

【硅片】

龍頭股:

中環(huán)股份:硅片領(lǐng)域龍頭斑胜,主打產(chǎn)品區(qū)熔單晶硅位居全球第三位,國內(nèi)市占率超80%嫌吠,主營單晶硅生產(chǎn)和研發(fā)止潘,同時向半導(dǎo)體和新能源方向延伸擴展,三大領(lǐng)域交相輝映辫诅。直拉法制作硅片和區(qū)熔法制單晶硅的技術(shù)領(lǐng)跑行業(yè)眾多企業(yè)凭戴。

隆基股份:公司覆蓋了從硅片到電池片和組件再到電站的光伏全流程產(chǎn)業(yè)鏈,硅片更是做到了全球第一炕矮,光伏組件也已躍居全球第五位么夫。

概念股:

TCL科技:同中環(huán)股份合作研發(fā)大尺寸硅片者冤、組件技術(shù)及光伏電站。

大港股份:旗下公司從事硅片档痪、組件譬嚣、電池片等多領(lǐng)域研發(fā)工作。

恒星科技钞它;硅片項目年產(chǎn)值100MW。

多晶硅目前市場形勢:寡頭集中殊鞭,頭部公司份額高遭垛。

【光伏設(shè)備】

邁為股份:據(jù)光伏業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,邁為的電池網(wǎng)設(shè)備市占率在我國已經(jīng)位居第一操灿。

晶盛機電:公司制備晶體生長爐锯仪,市場份額達(dá)到50%,是上游硅片的上游設(shè)備趾盐,硅片巨頭中環(huán)是其重要客戶庶喜。

捷佳偉創(chuàng):主營硅電池設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn),高新技術(shù)在國內(nèi)領(lǐng)先同業(yè)水平救鲤,產(chǎn)品獲得下游廠商認(rèn)可久窟,通威和隆基都是其客戶,市占率達(dá)到50%本缠。

上機數(shù)控:主營金剛線切片機的制備斥扛,國內(nèi)市場占有率45%,全球市占率也已達(dá)到33%丹锹,是切片機設(shè)備龍頭稀颁。

奧特維:主營光伏裝備的研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在光伏楣黍、鋰電池行業(yè)匾灶。包括硅片分先機、串焊機和激光劃片機等光伏設(shè)備租漂,十多年持續(xù)的研發(fā)升級阶女,現(xiàn)在極具競爭力,也達(dá)到了較高的市場份額哩治。

【電池片】

2020年张肾,電池片行業(yè)競爭格局(銷售額排名),通威锚扎、隆基吞瞪、愛旭、晶澳驾孔、天合光能芍秆、晶科科技惯疙。

愛旭股份:太陽能高效電池研發(fā)和生產(chǎn)。2019年數(shù)據(jù)統(tǒng)計妖啥,出口的太陽能高效電池是全國冠軍霉颠,全球主要晶硅組件商都是愛旭股份的客戶。

注意:電池片技術(shù)逐漸從BSF技術(shù)發(fā)展到如今的HIT電池技術(shù)荆虱,成為光伏電池的重要一環(huán)蒿偎!A股HIT電池龍頭。

天合光能:多年來積極布局HIT電池領(lǐng)域怀读,獲得突出成果诉位,打破外國對HIT電池研發(fā)的壟斷,為中國的光伏行業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)菜枷。

金辰股份:具有光伏組件設(shè)備自動化技術(shù)優(yōu)勢苍糠,目前開發(fā)HIT電池的核心工藝裝備。

中環(huán)股份:光伏硅料供應(yīng)龍頭啤誊,向半導(dǎo)體和新能源方向延伸擴展岳瞭,進行HIT電池的研發(fā)升級。

通威股份:全球領(lǐng)先的光伏企業(yè)蚊锹,在眾光伏企業(yè)中脫穎而出瞳筏,電池和硅料雙領(lǐng)域領(lǐng)軍者光伏龍二,積極研發(fā)異質(zhì)結(jié)電池的大規(guī)模量產(chǎn)牡昆。

蘇州固锝:二極管制造龍頭乏矾,研發(fā)出來了HIT電池所需要的銀漿。

愛康科技:從事新能源的建設(shè)運營并提供光伏配件迁杨,在浙江長興縣籌備建設(shè)HJT電池項目钻心。

【組件】

天合光能:全球前列的光伏組件商,集系統(tǒng)铅协、產(chǎn)品和智慧能源于一體捷沸,裝機量的增長推動組件的大量需求,和上游企業(yè)簽訂合約規(guī)避了硅料漲價風(fēng)險狐史,技術(shù)和渠道多方位整合痒给。主營單晶、多晶組件生產(chǎn)骏全,組件銷售額處在全球前三名苍柏。

【光伏玻璃】

福萊特:玻璃制造技術(shù)在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平,主營光伏玻璃等多種玻璃制品的研發(fā)和生產(chǎn)姜贡,在光伏玻璃領(lǐng)域深耕多年试吁,是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要設(shè)定者。

信義光能:同福萊特一起掌握了光伏玻璃的半壁江山,產(chǎn)能優(yōu)勢明顯熄捍,市占率有望增長烛恤,雙寡頭市場格局逐漸成型。

【膠膜】

福斯特:主要從事光伏封裝相關(guān)材料的研發(fā)和生產(chǎn)余耽。膠膜缚柏、背板是封裝組件的關(guān)鍵材料,能保護電池組碟贾,提高轉(zhuǎn)化效率延長使用時間币喧。

【逆變器】

陽光電源:逆變器龍頭,主營電站系統(tǒng)和光伏逆變器相關(guān)的電子業(yè)務(wù)袱耽,2019年杀餐,光伏逆變器領(lǐng)域處于世界第二名,市場占有率達(dá)13%扛邑。

科士達(dá):解決逆變系統(tǒng)相關(guān)問題,產(chǎn)品為分布式逆變器和并網(wǎng)逆變器铐然,同時向儲能領(lǐng)域發(fā)展蔬崩,試圖開展光伏發(fā)電+儲能的新模式。

固德威:同樣著手開發(fā)光伏發(fā)電+儲能的新型產(chǎn)品搀暑,并于2013 年首次展示儲能逆變器沥阳,到2019年公司的儲能逆變器產(chǎn)品銷量已達(dá)到全球首位。

上能電氣:逆變器領(lǐng)域前三自点,主營電子設(shè)備的開發(fā)生產(chǎn)和銷售桐罕。

【BIPV】大勢所趨:

建筑行業(yè)的碳排放已占總排放的40%,發(fā)展光伏建筑一體化(BIPV)的綠色建筑市場已勢不可擋桂敛。

建筑科學(xué)院推測:光伏建筑一體化預(yù)期市場規(guī)墓ε冢可達(dá)近千億元,5年內(nèi)市場體量有望擴大20倍术唬。

堅定的目標(biāo):我們力爭在2030年之前碳達(dá)峰薪伏,2060年之前碳中和。光伏建筑一體化市場粗仓,翻倍潛力值得重點關(guān)注嫁怀,誰有本事吃下這塊蛋糕?

核心龍頭:

隆基股份:在光伏行業(yè)深耕多年絕對稱得上是光伏龍一借浊,目前的BIPV業(yè)務(wù)正在積極推廣塘淑,收購森特布局BIPV市場,作為今后重點業(yè)務(wù)之一蚂斤,推進BIPV快速發(fā)展存捺,2024年計劃在BIPV方面達(dá)到百億規(guī)模。接下來主升浪配合半年報有望推動行情發(fā)展曙蒸。

森特股份:從事綠色節(jié)能建筑材料領(lǐng)域召噩,隆基即將成為第二大股東母赵。一同攜手推動BIPB賽道的發(fā)展,具備先發(fā)優(yōu)勢具滴,BIPV業(yè)務(wù)將成為森特發(fā)展新方向凹嘲。是資金博弈的妖股。

拓日新能:從事光伏電站投資构韵、運營和太陽能產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)周蹭。積累了光伏建筑設(shè)計的豐富經(jīng)驗,多次選為模范項目疲恢。

明陽智能:在光伏領(lǐng)域已經(jīng)技術(shù)沉淀多年凶朗,可規(guī)模化生產(chǎn)BIPV 組件显拳,獲得國內(nèi)外的多家企業(yè)訂單棚愤,將投資30億元用于生產(chǎn)5GW光伏HJT電池及組件。

東方日升:BIPV屋頂光伏業(yè)務(wù)已經(jīng)在美國試銷杂数,主營新能源終端產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)銷售宛畦,世界太陽能領(lǐng)域領(lǐng)跑者。

相關(guān)個股:

亞瑪頓:研發(fā)出的BIPV產(chǎn)品已經(jīng)取得眾多業(yè)界客戶的認(rèn)可揍移。

康躍科技:旗下公司開發(fā)的BIPV雙玻組件專用層壓機次和、雙層式流水線對接層壓機在組件方面有突出的技術(shù)優(yōu)勢。

中來股份:開發(fā)設(shè)計的透明背板在BIPV項目中獲得好評那伐。

中信博:生產(chǎn)BIPV業(yè)務(wù)所需的光伏支架踏施。

南玻A:可生產(chǎn)不同規(guī)格的BIPV光電構(gòu)件,技術(shù)達(dá)世界前沿罕邀。

秀強股份:批量生產(chǎn)BIPV產(chǎn)品畅形,是特斯拉供應(yīng)商。

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