全面預(yù)算-戰(zhàn)略規(guī)劃(干貨分享)

作者:劉云國(guó)? 2021-5-29

從現(xiàn)階段我們公司定位和我們提供的服務(wù)來(lái)說(shuō)衰伯,我們做的是“戰(zhàn)略規(guī)劃”落地實(shí)現(xiàn)铡羡,而非戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢。即意鲸,我們將戰(zhàn)略規(guī)劃用思路和方案表達(dá)出來(lái)烦周,然后用我們?cè)甑漠a(chǎn)品表現(xiàn)出來(lái)尽爆,最后讓客戶去有效的應(yīng)用。通俗來(lái)講就是根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃读慎,制作戰(zhàn)略目標(biāo)模型(方案)漱贱,來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)據(jù)模擬和當(dāng)期目標(biāo)預(yù)測(cè)、分解夭委、下達(dá)幅狮、評(píng)估。

現(xiàn)在要想把這件事情做好株灸,要理清幾個(gè)定義和關(guān)系:一是崇摄,知道“戰(zhàn)略規(guī)劃落地”的內(nèi)容是什么(可以比做是我們要炒成的“菜”,要說(shuō)明色慌烧、香逐抑、味);二是杏死,要弄清戰(zhàn)略規(guī)劃是什么(可以比做我們品菜人的“喜好情況”);三是捆交,戰(zhàn)略規(guī)劃落地內(nèi)容和戰(zhàn)略規(guī)劃之間是什么樣的關(guān)系(可以比做品菜人喜好情況與菜是什么關(guān)系)淑翼;四是,我們?nèi)绾我徊讲降淖龀鱿胍涞貙?shí)現(xiàn)的方案品追,準(zhǔn)備什么資料玄括,用什么方法和步驟制作(可以比做準(zhǔn)備什么食材、配料等肉瓦,用炒遭京、悶、燉等什么方法泞莉,經(jīng)過(guò)幾個(gè)步驟做成的)哪雕。


1. 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃概述

1.1. 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃目的

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的目的是指導(dǎo)、引領(lǐng)公司努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的業(yè)績(jī)鲫趁、卓越的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及股東價(jià)值最大化斯嚎。戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)企業(yè)意義至關(guān)重要,決定和引領(lǐng)企業(yè)未來(lái)挨厚,在企業(yè)實(shí)踐中戰(zhàn)略規(guī)劃通常在組織管理高層制定和實(shí)施堡僻。

1.2. 戰(zhàn)略規(guī)劃定義及實(shí)施五大步驟

所謂戰(zhàn)略規(guī)劃,由最高管理層制定疫剃,基于企業(yè)使命钉疫,表述企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并將其付諸實(shí)施,是一個(gè)管理過(guò)程巢价。戰(zhàn)略規(guī)劃一般是范圍廣牲阁、定性的固阁、概括性的和指導(dǎo)性的而非運(yùn)營(yíng)性的。

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃一般分為五大步驟:一是調(diào)研分析咨油,二是戰(zhàn)略澄清您炉,三是戰(zhàn)略解碼,四是執(zhí)行跟蹤役电,五是評(píng)估優(yōu)化赚爵。

1.3. 戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)使命、愿景法瑟、行動(dòng)計(jì)劃關(guān)系


1.4. 企業(yè)通常會(huì)將戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容放在哪里

1.4.1. 企業(yè)官網(wǎng):獲取企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容冀膝、戰(zhàn)略方向和戰(zhàn)略舉措、愿景和使命

1.4.2. 公司領(lǐng)導(dǎo):真正收獲企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容霎挟。按公司所屬國(guó)有和私有性質(zhì)劃分兩種情況窝剖,民企/私企,通常是企業(yè)老板最為了解公司戰(zhàn)略酥夭,大多數(shù)據(jù)情況是戰(zhàn)略在老板的腦袋里赐纱;國(guó)企(央企、國(guó)企)熬北,一般公司戰(zhàn)略內(nèi)容由董事長(zhǎng)疙描、總經(jīng)理等高層制定。

1.4.3. 領(lǐng)導(dǎo)講話:可以從年度總結(jié)大會(huì)讶隐、年度高層經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等重大場(chǎng)合起胰,領(lǐng)導(dǎo)的講話稿中獲取戰(zhàn)略相關(guān)內(nèi)容

1.4.4. 調(diào)研訪談:通常,我們?cè)陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研訪談了解和獲取企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃方面的內(nèi)容巫延。

1.4.5. 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔:常規(guī)情況效五,企業(yè)到一定的規(guī)模后會(huì)有戰(zhàn)略規(guī)劃和管理的部門(如戰(zhàn)略管理部、企管部)炉峰,我們可以這樣的部門獲取相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容畏妖。如果企業(yè)沒(méi)有戰(zhàn)略規(guī)劃部門或者不清楚,只有向上找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和老板疼阔。

2. “戰(zhàn)略規(guī)劃落地”內(nèi)容

我們項(xiàng)目實(shí)施提供的服務(wù)是瓜客,根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,制作戰(zhàn)略目標(biāo)模型(方案)竿开,然后用產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)據(jù)模擬和當(dāng)期目標(biāo)預(yù)測(cè)谱仪、分解、下達(dá)否彩、評(píng)估疯攒。

2.1. 戰(zhàn)略規(guī)劃落地具體實(shí)現(xiàn)內(nèi)容

一是,對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化和指標(biāo)化列荔,本步實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)的分析過(guò)程敬尺。

二是枚尼,透過(guò)對(duì)指標(biāo)的目標(biāo)或業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)模型化,本步實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)模型化落實(shí)為方案砂吞;

三是署恍,通過(guò)元年預(yù)算管理產(chǎn)品落地實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)模型的模擬或推演,形成供管理層選擇的幾種模擬結(jié)果方案蜻直,本步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)模型方案的系統(tǒng)化實(shí)施盯质;

四是,選擇最優(yōu)化方案實(shí)施概而,用以模擬未來(lái)目標(biāo)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策呼巷。本步客戶應(yīng)用。

3. 戰(zhàn)略規(guī)劃落地資料準(zhǔn)備

3.1. 理解客戶需求和項(xiàng)目目標(biāo)

首先赎瑰,應(yīng)該從售前人員和銷售人員那里了解客戶高中層對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)期望王悍,尤其了解客戶高層對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)落地的想法和要求;

其次餐曼,仔細(xì)閱讀客戶招標(biāo)文件中業(yè)務(wù)需求有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃方面的需求描述压储,理解其范圍和目的;

最后源譬,通過(guò)調(diào)研訪談深入了解戰(zhàn)略規(guī)劃全面需求集惋。

3.2. 了解客戶戰(zhàn)略

客戶戰(zhàn)略規(guī)劃資料準(zhǔn)備及其來(lái)源,詳見(jiàn)第一部分《企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃概述》瓶佳。

3.3. 設(shè)計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃落地思路

根據(jù)前期的項(xiàng)目目標(biāo)芋膘、客戶需求和調(diào)研訪談鳞青,梳理客戶戰(zhàn)略霸饲,然后制定戰(zhàn)略規(guī)劃落地思路。

3.4. 戰(zhàn)略目標(biāo)方案所涉及關(guān)鍵內(nèi)容及數(shù)據(jù)來(lái)源

戰(zhàn)略規(guī)劃落地實(shí)質(zhì)就是戰(zhàn)略目標(biāo)方案形成臂拓,戰(zhàn)略目標(biāo)方案關(guān)鍵內(nèi)容主要是戰(zhàn)略相關(guān)的指標(biāo)及數(shù)據(jù)構(gòu)成厚脉。戰(zhàn)略相關(guān)指標(biāo)按內(nèi)外部可劃分為:

3.4.1. 構(gòu)成戰(zhàn)略目標(biāo)的指標(biāo)

3.4.2. 戰(zhàn)略目標(biāo)方案

3.4.3. 外部指標(biāo)和數(shù)據(jù):宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)胶惰、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)指標(biāo)和數(shù)據(jù)傻工。所涉及的宏觀和行業(yè)指標(biāo)和數(shù)據(jù),客戶可國(guó)家和行業(yè)協(xié)會(huì)獲取孵滞。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)中捆,客戶根據(jù)實(shí)際情況獲得。

3.4.4. 內(nèi)部指標(biāo)和數(shù)據(jù):往年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)坊饶、本年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)泄伪。所涉及相關(guān)指標(biāo)和數(shù)據(jù)由客戶提供。

4. 戰(zhàn)略目標(biāo)方案制定和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

4.1. 理解客戶戰(zhàn)略規(guī)劃落地要求匿级,形成戰(zhàn)略規(guī)劃思路和藍(lán)圖

4.2. 梳理戰(zhàn)略目標(biāo)相關(guān)的指標(biāo)(如利潤(rùn)蟋滴、成本染厅、費(fèi)用、ROE津函、EVA等)

4.3. 制定戰(zhàn)略目標(biāo)方案:設(shè)計(jì)詳細(xì)的戰(zhàn)略目標(biāo)表單肖粮、流程、權(quán)限尔苦、規(guī)則

4.4. 編寫戰(zhàn)略規(guī)劃的系統(tǒng)應(yīng)用手冊(cè)

5. 戰(zhàn)略規(guī)劃方案實(shí)例(信息保密性考慮)

5.1. 客戶基本情況


5.2. 戰(zhàn)略落地目標(biāo)和核心需求

5.2.1. 客戶招標(biāo)文件中戰(zhàn)略管理需求


5.2.2. 客戶實(shí)際戰(zhàn)略管理現(xiàn)狀及需求

通過(guò)調(diào)研訪談涩馆,調(diào)研對(duì)象包括操作層、中層(部長(zhǎng)級(jí))蕉堰、高層(副總裁級(jí))凌净,發(fā)現(xiàn):

實(shí)際管理現(xiàn)狀:A集團(tuán)對(duì)能源集團(tuán)是戰(zhàn)略管控模式,對(duì)其他產(chǎn)業(yè)是經(jīng)營(yíng)管控模式屋讶,但集團(tuán)有意識(shí)的通過(guò)信息化手段加強(qiáng)集團(tuán)管控冰寻;客戶對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的認(rèn)知是模糊的、描述不清的皿渗。

同時(shí)斩芭,A集團(tuán)面臨來(lái)自戰(zhàn)略的挑戰(zhàn)

1. 數(shù)據(jù)來(lái)源難(我們經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間索要和跟進(jìn)),數(shù)據(jù)難以支撐業(yè)務(wù)需求乐疆;

2. 各產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)之間平衡划乖,要有高度和掌控經(jīng)驗(yàn)輸出;

3. 對(duì)計(jì)劃和預(yù)算指引力度不夠挤土。

客戶實(shí)際戰(zhàn)略管理需求目標(biāo):通過(guò)向高層(主管副總裁)匯報(bào)調(diào)研現(xiàn)狀分析及戰(zhàn)略管理現(xiàn)狀琴庵,客戶對(duì)自身戰(zhàn)略管理現(xiàn)狀很是清楚,對(duì)我們匯報(bào)反饋的問(wèn)題認(rèn)同仰美,知道集團(tuán)基本無(wú)書面戰(zhàn)略迷殿,戰(zhàn)略主要裝在老板大腦中。本項(xiàng)目加入戰(zhàn)略管理要求咖杂,就是想借鑒我們以往成功的戰(zhàn)略落地案例庆寺,來(lái)倒逼集團(tuán)及各產(chǎn)業(yè)集團(tuán),首先搭建一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的框架诉字,然后運(yùn)行修正懦尝,最后優(yōu)化。

5.3. 戰(zhàn)略管理藍(lán)圖思路

5.3.1. 本項(xiàng)目之戰(zhàn)略定位與目標(biāo)

本項(xiàng)目之戰(zhàn)略管理定位:本項(xiàng)目是信息化系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目壤圃,所以定位將戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的相關(guān)信息納入計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)陵霉,作為將來(lái)年度預(yù)算目標(biāo)體系參照和約束的依據(jù)。解決戰(zhàn)略目標(biāo)制定模擬伍绳、上報(bào)/平衡踊挠、評(píng)價(jià)分析。

本項(xiàng)目戰(zhàn)略管理功能實(shí)現(xiàn)主要包括:戰(zhàn)略目標(biāo)制定及解碼墨叛、戰(zhàn)略分解止毕、戰(zhàn)略執(zhí)行模蜡、戰(zhàn)略評(píng)估及滾動(dòng)規(guī)劃


5.3.2. A集團(tuán)戰(zhàn)略管理信息化實(shí)現(xiàn)全過(guò)程

首先,根據(jù)A集團(tuán)戰(zhàn)略和內(nèi)外部因素確定A集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)(3-5年)扁凛。實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)制定和目標(biāo)模擬锦亦,可以根據(jù)客戶實(shí)際需要钻心,多版本,多情景推演目標(biāo)方案。(參見(jiàn)下圖中目標(biāo)模型部分)

其次楣导,依據(jù)各產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)重心和戰(zhàn)略要求烁兰,將戰(zhàn)略目標(biāo)分解至各產(chǎn)業(yè)及其業(yè)務(wù)單元疾掰,甚至細(xì)化至提供的產(chǎn)品和服務(wù)一忱,并與業(yè)務(wù)單元溝通達(dá)成一致。然后再分解至年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并與業(yè)務(wù)單元達(dá)成一致洗出。(參見(jiàn)下圖中年度目標(biāo)分解模型部分)

最后士复,對(duì)達(dá)成的分解目標(biāo)監(jiān)控并評(píng)價(jià)。(參見(jiàn)下圖中目標(biāo)評(píng)價(jià)模型部分)


5.4. 戰(zhàn)略規(guī)劃方案

5.4.1. 構(gòu)成戰(zhàn)略目標(biāo)的指標(biāo)

5.4.2. 戰(zhàn)略目標(biāo)方案

5.4.3. 應(yīng)用流程

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