佳兆業(yè)漸入復(fù)牌佳境动羽, 650億元巨債“安全著陸”

昨日晚間,佳兆業(yè)在港交所發(fā)布公告稱渔期,在5月20日舉行的會(huì)議上运吓,其海外債務(wù)重組安排已經(jīng)獲得協(xié)議所需多數(shù)債權(quán)人通過渴邦,公司將把會(huì)議結(jié)果提交開曼群島大法院和香港高等法院,申請批準(zhǔn)協(xié)議安排拘哨。這一紙公告似乎意味著持續(xù)了一年多的佳兆業(yè)債務(wù)問題終于取得了突破谋梭。

對此,有接近佳兆業(yè)的人士稱倦青,“決議案獲得通過瓮床,對于佳兆業(yè)來說無疑是一個(gè)利好,公司最為棘手的債務(wù)問題得到順利解決产镐,相當(dāng)于給日常經(jīng)營剛剛重回正軌的佳兆業(yè)打了一針強(qiáng)心劑隘庄,也可以讓公司管理層集中精力處理復(fù)牌事宜”。

根據(jù)佳兆業(yè)此前披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示癣亚,截至2014年末丑掺,佳兆業(yè)所欠計(jì)息債務(wù)總額達(dá)650.09億元。其中境內(nèi)債務(wù)總計(jì)479.71億元述雾,包括124.18億元的境內(nèi)銀行債務(wù)街州、355.53億元的非銀行財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的債務(wù),境外債務(wù)總計(jì)170.38億元绰咽。


為了解決上述債務(wù)菇肃,佳兆業(yè)方面在一年多的時(shí)間里地粪,拋出了多份債務(wù)重組方案取募,進(jìn)程也可謂一波三折。

去年3月2日蟆技,彼時(shí)在融創(chuàng)方面的主導(dǎo)下玩敏,佳兆業(yè)率先公布了其境內(nèi)債務(wù)重組計(jì)劃,共涉及資金479.71億元质礼,該計(jì)劃顯示旺聚,在不削減債權(quán)人本金的情況下,相關(guān)債務(wù)將削息展期眶蕉,但利息不低于銀行貸款基準(zhǔn)利率的70%砰粹,債務(wù)剩余期限則將延長到3年—6年。隨后的3月8日造挽,佳兆業(yè)又披露了其境外債務(wù)重組建議碱璃,涉及資金約170億元。佳兆業(yè)建議饭入,在本金不變的情況下嵌器,將其中5筆票據(jù)的期限延展五年,原有的票據(jù)利息則將降低約50%谐丢。

相比于境內(nèi)債務(wù)重組計(jì)劃爽航,境外的債務(wù)重組方案蚓让,利息被削減的更多且展期時(shí)間整體來看也更長。因此讥珍,對于這份重組計(jì)劃历极,海外債權(quán)人普遍表示了不滿。很快衷佃,首輪債務(wù)重組方案便遭到海外債權(quán)人否決执解。

而由于佳兆業(yè)與融創(chuàng)方面就公司收購事宜產(chǎn)生了分歧,雙方不久后選擇了分手纲酗。佳兆業(yè)創(chuàng)始人郭英成重回公司衰腌,并開始主導(dǎo)新一輪的債務(wù)重組方案。而在新方案的提出上觅赊,郭英成明顯吸取了融創(chuàng)所提方案失敗的教訓(xùn)右蕊,雖然總體思路仍是和第一輪重組方案一樣的“保本、削息吮螺、展期”饶囚,但條件已寬松了許多并給予了債權(quán)人更多的優(yōu)惠。

隨后的1月10日鸠补,佳兆業(yè)又對重組方案進(jìn)行了部分修訂萝风,并拋出了一份重組支持協(xié)議,希望以同意費(fèi)的方式紫岩,獲得超過75%的境外債權(quán)人同意规惰。

不過,佳兆業(yè)境外債券持有人BFAM Partners及Farallon Capital代表部分債權(quán)人反對佳兆業(yè)的重組方案泉蝌,作為華爾街知名的資管公司和對沖基金歇万,BFAM和Farallon于1月14日提出了一份重組計(jì)劃反提案。

而為了使得公司海外債務(wù)問題盡早解決勋陪,郭英成選擇了部分妥協(xié)贪磺。3月17日,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱诅愚,在與對沖基金Farallon及BFAMPartners為首的一組債權(quán)人就重組的經(jīng)濟(jì)條款的若干修改作基本磋商后寒锚,若干債權(quán)人已訂立日期為2016年3月17日的支持承諾協(xié)議。3月29日违孝,佳兆業(yè)披露公司近期發(fā)展?fàn)顩r時(shí)表示刹前,約90%境內(nèi)債務(wù)已結(jié)付或通過其它方式解決,境外債務(wù)重組方案也已獲得包括Farallon和BFAM在內(nèi)的相關(guān)債權(quán)人80.9%贊成等浊。

至此腮郊,佳兆業(yè)在與海外債權(quán)人進(jìn)行了多輪“攻防戰(zhàn)”后,雙方終于就債務(wù)的重組達(dá)成一致筹燕。

相比于海外債務(wù)轧飞,佳兆業(yè)國內(nèi)債務(wù)的重組則順利得多衅鹿。1月26日,佳兆業(yè)方面透露过咬,公司金額約為333.2億元的境內(nèi)債務(wù)已經(jīng)辦理完相關(guān)手續(xù)大渤,完成重組。其中掸绞,中信銀行及中信信托向佳兆業(yè)提供了約163.5億元供重組之用泵三。同時(shí),中信等機(jī)構(gòu)也表示衔掸,將繼續(xù)向佳兆業(yè)提供融資烫幕,支持集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展。

而在債務(wù)問題得到徹底解決后敞映,佳兆業(yè)管理層面臨的下個(gè)難題便是公司的復(fù)牌工作较曼。據(jù)佳兆業(yè)相關(guān)人士透露,目前公司正在與多方積極溝通振愿,力爭早日披露相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告捷犹,為復(fù)牌鋪平道路。

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