應(yīng)用層協(xié)議是更好的選擇

(感謝謝佬翻譯?James Kilroe的文章,很有啟發(fā)價值陵像,本文參考自碼農(nóng)學習區(qū)塊鏈公眾號)

捕捉價值

我覺得區(qū)塊鏈很重要的一點是湃缎,它將成為捕捉互聯(lián)網(wǎng)價值的新戰(zhàn)場

在“胖協(xié)議”中,Joel Monegro預測區(qū)塊鏈將成為捕獲互聯(lián)網(wǎng)價值的新戰(zhàn)場蠢壹。

(關(guān)于胖協(xié)議理論的詳細內(nèi)容可參看 ?胖協(xié)議

在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)中,HTTP或TCP/IP這些底層協(xié)議捕獲到的價值為零九巡,你如果不是專門學習图贸,你甚至都不知道發(fā)明這些協(xié)議的人是誰,你唯一能記住的只有冕广,臉書疏日,亞馬遜,Netflix,谷歌等這些公司。它們創(chuàng)造了億萬的價值嗦明,這些都是基于協(xié)議層的應(yīng)用層鹊奖,賺到了互聯(lián)網(wǎng)時代絕大多數(shù)的錢,而在新興的所謂“區(qū)塊鏈”互聯(lián)網(wǎng)中拴签,協(xié)議層將捕獲絕大多數(shù)的價值,而建構(gòu)在協(xié)議上的公司只能分點湯喝

比特幣價值1370億美元(2017年底11月時的數(shù)字,最高到過3250億)侵俗,然而Coinbase交易所,這個最有價值的靠比特幣吃飯的公司則只值16億美元(2017年8月時的估值)

事實上丰刊,如果DFJ創(chuàng)投基金和其他投資者在2015年把投給Coinbase用來買股權(quán)的七千五百萬美元直接用來買比特幣隘谣,那么這筆錢將嘩嘩得變成25億美元,遠多于從16億的Coinbase股權(quán)里分到的蛋糕

下面即是協(xié)議層和應(yīng)用層在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈世界里所捕獲到的價值的比較


由于胖協(xié)議的存在啄巧,很多人認為“越底層越好”寻歧,這樣能夠捕獲更大的價值,所以很多人樂于投資以太坊秩仆,EOS等码泛,這樣的投資邏輯沒有問題,但是隨著協(xié)議的不停細化和發(fā)展逗概,這個“胖協(xié)議”理論有點過時了弟晚,下面就將闡述這一觀點,并且結(jié)合“應(yīng)用協(xié)議層是價值洼地”進行論證

協(xié)議層

首先我們來談?wù)剠f(xié)議分層逾苫,如果你比較熟悉區(qū)塊鏈項目卿城,就會發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)的區(qū)塊鏈項目都擁有多層協(xié)議

比如說做身份認證的Civic

它包括處理層(基礎(chǔ)層)铅搓,文件存儲層瑟押,其他關(guān)鍵的基建層(基礎(chǔ)建設(shè)層),CVC層星掰,以上的每一層都是獨立的多望,而聚攏在一起構(gòu)成了這個項目的價值棧


上圖把協(xié)議層細分為應(yīng)用協(xié)議層和基礎(chǔ)協(xié)議層嫩舟,左邊是根據(jù)胖協(xié)議層衍生出來的價值棧,從圖中可以看出怀偷,底層協(xié)議在價值棧中占了大部分家厌,而右圖是根據(jù)“應(yīng)用協(xié)議層是價值洼地”推導出來的價值棧,應(yīng)用層協(xié)議占了大部分的價值

聚合理論

那么椎工,到底哪個是對的饭于?隨著系統(tǒng)成規(guī)模之后,價值棧到底會變成什么樣子呢维蒙?

“聚合理論”可以來解釋這個問題(聚合理論指的是Ben Thompson在個人博客Stratechery上發(fā)布的文章“AGGREGATION THEORY”)

任一給定的消費者市場的價值鏈可以被分成三個部分:供應(yīng)商掰吕,分銷商,和消費者/使用者颅痊。最能賺大錢的辦法就是要么橫向壟斷上述中三部分中的三任何一塊殖熟,要么能夠整合其中三分之二,如此才能在提供垂直解決方案中獲得競爭優(yōu)勢”斑响。

而對于區(qū)塊鏈菱属,我們這么表述:

任一給定的去中心化垂直經(jīng)濟可以分成三部分:基礎(chǔ)協(xié)議,應(yīng)用協(xié)議舰罚,和消費者/用戶照皆。最能捕獲價值的辦法是要么橫向壟斷三分之一,要么能夠整合三分之二沸停,如此才能在提供垂直解決方案中獲得競爭優(yōu)勢”膜毁。

所以它意味著,只要有一個協(xié)議能夠聚合系統(tǒng)中的兩塊愤钾,或者獨占一層瘟滨,那么這個協(xié)議將占主導地位,所以它將讓其網(wǎng)絡(luò)價值最大化能颁。

讓我們看一下第一個選項杂瘸,壟斷三部分中的任何一個部分,基礎(chǔ)協(xié)議層能夠做到嗎伙菊?

拿以太坊來舉例子

目前败玉,以太坊捕獲了智能合約使用場景下的大量“流量”和“手續(xù)費”,并且還會繼續(xù)增長镜硕。但是运翼,以太坊也正在實施各種不同的擴展方案,這些方案都會導致手續(xù)費的一降再降兴枯。再加上來自于EOS血淌,NEO和Tezos等的競爭,將會使得“處理層”變得愈發(fā)“平價化”,直至手續(xù)費趨向于零悠夯。

此外癌淮,開源的特性決定了這些網(wǎng)絡(luò)協(xié)議允許被分叉,這些分叉將會誕生許多細分的小市場沦补,將對人們的需求進行定制化的操作乳蓄,這將降低以太坊這種“通用”基礎(chǔ)協(xié)議的競爭力

最后,Cosmos夕膀,Polkadot和Blockstack這些項目已經(jīng)開始通過提供互操作性來“虛擬化”區(qū)塊鏈栓袖。處理層將被進一步得“平價化”,而互操作層將反過來試著提取價值店诗,從而變成聚合者。

其實這好比手機操作系統(tǒng)音榜,像IOS和安卓的成功庞瘸,并不是壟斷了什么,而是把供應(yīng)商赠叼,分銷商擦囊,和消費者整合到了一起

回歸區(qū)塊鏈,“整合三分之二”又是否可行嗎嘴办?會存在一個協(xié)議瞬场,既被消費者使用,又提供價值呢涧郊?

應(yīng)用協(xié)議層靠近終端用戶贯被,它能夠輕易的把使用者聚合起來,而其中很核心的一點是妆艘,它能夠設(shè)計一個好的通證機制彤灶,一個好的經(jīng)濟激勵機制來鼓勵用戶傳播,參與的人群都能夠收獲價值批旺,隨著協(xié)議的傳播幌陕,它更為易用和更具有使用價值

傳播這些協(xié)議的“信徒”可以不必知道它的底層是用的什么協(xié)議,就好比你不需要知道TCP/IP協(xié)議一般繼續(xù)用互聯(lián)網(wǎng)一般汽煮,應(yīng)用協(xié)議之間有效的互操作性和下層的一攬子基礎(chǔ)協(xié)議將即一步推動整個系統(tǒng)的平價化搏熄,因為應(yīng)用程序本身此時只需要關(guān)注,搜索和使用那些對安全性暇赤,吞吐量和成本的核心組合進行大量優(yōu)化的基礎(chǔ)協(xié)議心例。

這里有兩點值得被注意

第一,一個正確的應(yīng)用協(xié)議層的設(shè)計指的是加密數(shù)字經(jīng)濟設(shè)計鞋囊,一個正確設(shè)計的經(jīng)濟系統(tǒng)確保了應(yīng)用協(xié)議是一個價值洼地契邀,這個洼地能夠匯聚和抓取垂直棧(比如身份認證場景)中的“交易價值”,同時也是該經(jīng)濟中所有交易的價值失暴。

第二坯门,不是所有的應(yīng)用協(xié)議都有正確的經(jīng)濟設(shè)計微饥,沒做到這點的都不能算是真正的區(qū)塊鏈項目。

區(qū)塊鏈的特別之處

不過在這里很多人會開始疑惑古戴,互聯(lián)網(wǎng)不就是這么過來的嗎欠橘,從基建再到應(yīng)用,為什么區(qū)塊鏈不能是這樣呢现恼?

很多人忽略了一點肃续,互聯(lián)網(wǎng)誕生的時候是混沌一片的,是沒有“互聯(lián)網(wǎng)”這個東西的叉袍,而區(qū)塊鏈是依據(jù)各種各樣的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)才有今天的樣子的始锚,它的起點并不是混沌一片

所以我們常說的去中心化,去中心化喳逛,我們要去的這個東西是存在的瞧捌,只是以中心化的形式存在著,并不代表它沒有润文,這是和當年很不一樣的地方

但是聚合用戶這一點是和傳統(tǒng)一致的姐呐,能夠聚合用戶,其自然就會有價值典蝌,所以未來能夠聚合用戶的協(xié)議將在未來占據(jù)主導地位

應(yīng)用協(xié)議將“使用”曙砂,而非“價值”投射到了底層的基礎(chǔ)協(xié)議層】ハ疲“唯基礎(chǔ)協(xié)議是投”的投資理念則是在不考慮加密數(shù)字經(jīng)濟和垂直棧中價值流的情況下進行投資活動鸠澈。一個設(shè)計妥帖的面向消費者的應(yīng)用協(xié)議,如果可以在基礎(chǔ)設(shè)施就緒可用的情況下發(fā)揮出自己百分百的功能截驮,將是個極具吸引力的中長線投資新理念款侵。

下面我們再來分析一下比特幣

比特幣已經(jīng)具備了基礎(chǔ)層和應(yīng)用層,比特幣的應(yīng)用場景有限但是非常強力侧纯。Pantera資本的Dan Morehead把比特幣描述為MoIP(IP協(xié)議之上的Money)新锈。這個有限的用例意味著不存在任何應(yīng)用協(xié)議可以被建立在比特幣之上,從而對比特幣目前主導的垂直方向(即抗ZF的貨幣存儲)進行平價化

總結(jié)

根據(jù)聚合理論所說眶熬,正確設(shè)計的應(yīng)用層協(xié)議應(yīng)該能在各自的垂直領(lǐng)域做到價值聚合妹笆。甚至,如果這些不同的的垂直領(lǐng)域中的應(yīng)用能夠作為區(qū)塊鏈殺手級應(yīng)用被大眾所接受的話娜氏,那么應(yīng)用協(xié)議經(jīng)濟中的交易價值將會超過基于交易量本身的手續(xù)費拳缠。這樣也會使得應(yīng)用協(xié)議成為價值洼地,因此贸弥,長期來看窟坐,投資于不同垂直領(lǐng)域的專題應(yīng)用層應(yīng)當能跑贏基于水平基礎(chǔ)層的投資。

當然,這里我們所指的應(yīng)用不是應(yīng)用程序本身哲鸳,在去中心化的系統(tǒng)里臣疑,應(yīng)用程序只是光鮮的用戶體驗層,他們將按比例貢獻很小部分的價值徙菠。

判斷應(yīng)用程序本身獲取到的價值占總價值的1%還是高達10%還為時過早讯沈,但在目前這個階段,有限的數(shù)據(jù)顯示出所占就是一個非常小的比例婿奔。


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