一割择、華為概念，華為積極布局半導(dǎo)體萎河、無人駕駛荔泳、操作系統(tǒng)給產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大想象空間。對市場預(yù)期較低的華為概念維持關(guān)注虐杯，如基帶芯片叫“巴龍”玛歌，服務(wù)器芯片叫“鯤鵬”，服務(wù)器平臺叫“泰山”厦幅，路由器芯片叫“凌霄”
1.? 鴻蒙概念沾鳄，潤和軟件為首的個股開始轉(zhuǎn)弱，市場預(yù)期偏高确憨，短期行情有限
2.? 昇騰概念译荞，世界人工智能大會即將于7月8日上海開幕，有望公布昇騰人工智能三年行動計(jì)劃
二休弃、新能源車/鋰電池吞歼，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)維持景氣，傾向于認(rèn)為階段頂部已經(jīng)出現(xiàn)塔猾，預(yù)計(jì)頂部附近震蕩直到指標(biāo)嚴(yán)重背離篙骡。行業(yè)龍頭寧德時(shí)代公告，公司與特斯拉簽訂了協(xié)議糯俗。值得注意此前馬斯克宣布過相關(guān)信息，考慮到鋰電池板塊近期漲幅大睦擂，警惕沖高回落
1.? 細(xì)分妖股得湘，鋰電鋁箔鼎盛新材走妖，電動重卡漢馬科技走妖顿仇，關(guān)注相關(guān)低位個股有否異動
四淘正、CXO摆马，傾向于認(rèn)為階段頂部已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)頂部附近震蕩直到指標(biāo)嚴(yán)重背離鸿吆。中期邏輯沒變囤采，可以維持關(guān)注
五、光伏惩淳，裝機(jī)量處于高速增長階段蕉毯。6月硅片報(bào)價(jià)降幅最高近10%，有利于光伏組件企業(yè)降低成本黎泣，加速裝機(jī)恕刘，預(yù)期差一般
六缤谎、半導(dǎo)體抒倚，模組（智能控制器、物聯(lián)網(wǎng)模組）坷澡、面板托呕、模擬IC(射頻開關(guān)、MCU频敛、功率半導(dǎo)體)等科技細(xì)分方向龍頭股成長趨勢較好项郊。
