2021年終了磅崭，談?wù)劷衲甏蠡鸬匿囯姾凸夥?022年的趨勢
一垫竞、鋰電池：
我對于鋰電池中游環(huán)節(jié)不太看好缓屠，特別是正極和磷酸鐵鋰企業(yè)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求，明年會大跳水期丰，我認(rèn)識的很多化工行業(yè)的朋友和機(jī)電儀表行業(yè)的朋友群叶，都跑去建廠了吃挑，尤其是磷酸鐵鋰電池icon，其中都是大集團(tuán)建的廠街立，人家不差錢舶衬，只為搶占賽道，搶長遠(yuǎn)的市場份額赎离，所以會把價格壓到全行業(yè)虧損的地步逛犹，最后就是碳酸鋰的價格漲到天上，磷酸鐵鋰的價格壓在地上梁剔，逼傳統(tǒng)的正極企業(yè)退出虽画，所以正極企業(yè)（包括部分電解液）無論跌到什么估值，都別去搶反彈憾朴。
重要的事情說三遍狸捕，別抄底喷鸽！別抄底众雷！別抄底！Ｗ鲎！砾省！
二、光伏：
光伏主要就是圍繞著硅料在博弈混槐，在一個高景氣的板塊中编兄，行業(yè)整體上有強(qiáng)貝塔的時候，市場預(yù)期永遠(yuǎn)走在實(shí)際產(chǎn)業(yè)之前声登，就是景氣度投資過度內(nèi)卷造成的狠鸳。
因?yàn)榭偸谴嬖谥枇系牟┺模院茈y說上下游哪方會勝出悯嗓，最保險的做法就是件舵，找到以組件為龍頭的一體化企業(yè)。因?yàn)樗麄兛梢猿掷m(xù)的投入研發(fā)脯厨，用以加固自身的護(hù)城河铅祸，不像別人戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的怕被上游/下游卡脖子。
圍繞著我說的這兩個行業(yè)合武，你做做作業(yè)唄临梗？看看具體的是哪些公司。
你有什么看法嗎稼跳？一塊來說說盟庞？
