50年代末戈锻，一個(gè)年老魔術(shù)師歼跟，在年輕人的搖滾音樂橫掃秀場的法國，逐漸失去了觀眾格遭，生活拮據(jù)甚至難以維持生計(jì)嘹承。他帶著道具和一只小兔子到很多地方碰運(yùn)氣，卻依舊沒有得到觀眾認(rèn)可如庭，被迫東奔西走。
直到一次偶然的機(jī)會撼港，魔術(shù)師被一個(gè)酒店老板賞識坪它，來到蘇格蘭高地上一個(gè)偏遠(yuǎn)的小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)居民熱烈歡迎魔術(shù)師的到來帝牡，在這個(gè)娛樂稀少的小鎮(zhèn)往毡，魔術(shù)師不僅得到了大家的喜愛，而且碰到了他一生中最后一個(gè)觀眾靶溜，孤女愛麗絲开瞭，魔術(shù)師看著做清潔的愛麗絲穿著破爛不堪的鞋子懒震，很是同情，于是在商店里買了一雙漂亮的鞋子嗤详，并以魔術(shù)的方式送給了愛麗絲个扰。感動不已的愛麗絲逐漸相信魔術(shù)是真的，相信魔術(shù)師可以變出任何想要的東西葱色，愛麗絲對此很是癡迷递宅。
當(dāng)魔術(shù)師離開小鎮(zhèn)的時(shí)候，愛麗絲悄悄跟著他上了船苍狰。來到了愛丁堡办龄，他們住進(jìn)了最簡陋破舊的旅社，同住的都是些窮困潦倒的藝人淋昭。魔術(shù)師勉強(qiáng)靠演出維持生計(jì)俐填，可是當(dāng)愛麗絲愛上了玻璃櫥窗里的美麗衣服，并且要求魔術(shù)師變給她翔忽，魔術(shù)師并沒有立即接受她的要求英融。不會說英文的魔術(shù)師卻私底下利用空余時(shí)間去做各種低微的雜工，給愛麗絲買了她所有喜歡的東西——卻總是以魔術(shù)的形式變給她呀打，從來沒有戳破她那個(gè)相信魔術(shù)的夢矢赁。而他的回報(bào)，就是愛麗絲開心的笑臉和甜甜的吻贬丛。魔術(shù)師也感覺很幸福撩银。
直到有一天，魔術(shù)師發(fā)現(xiàn)愛麗絲很久沒回來豺憔，瘋狂的跑出旅社到處尋找愛麗絲的身影额获，突然在路邊撞見她和一個(gè)英俊的男孩手挽手走在一起，看到愛麗絲臉上的笑容和那甜蜜的眼神恭应，魔術(shù)師終于明白女孩找到了依賴的人抄邀。于是，魔術(shù)師思考良久昼榛，留下了一筆錢在桌上境肾，還有一張給愛麗絲的字條：魔術(shù)師不存在，就這樣像魔術(shù)一樣“消失”胆屿。
最后魔術(shù)師坐上了不知通往何處的火車奥喻，魔術(shù)師黯然神傷看著一張老舊照片，原來照片里的是一個(gè)小女嬰非迹，是魔術(shù)師走失的女兒环鲤。原來魔術(shù)師自己沒有機(jī)會完成對女兒的父愛，而有太多的遺憾憎兽。
世界上沒有什么了不起的魔術(shù)冷离，只有這份偉大的愛吵冒。
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