作業(yè)一12.3

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結論分析:我選擇投資南方中證500ETF创淡,原因如下:

1.都是場內(nèi)基金誊酌,特點:

a.場內(nèi)價格是實時變動的碧浊,買賣價格是根據(jù)供求關系而變化比勉。

b.交易對象:在證券交易所里賣的基金,和你交易的是其他買家賣家浩聋。

2.中證500指數(shù):滬市和深市中市值排名前800的上市公司中,前300家入圍了滬深300指數(shù)坊夫,剩下的500家則組成了中證500指數(shù)代表了中國股市中小型上市公司的平均水平梧兼。成立至今收益約上漲500%

3.根據(jù)篩選指數(shù)基金三部曲比較:

①確定指數(shù): 2只基金相同點→跟蹤的都是中證500指數(shù),都是ETF—場內(nèi)基金

②精選基金公司: 規(guī)模>1000億。越大買的人越多市值會越來越高欲虚。

③鎖定指數(shù)基金(4個指標):

a.根據(jù)跟蹤誤差小:510510<510500

b.基金規(guī)模:越大越好

c.資產(chǎn)規(guī)模:510510<510500

b.份額規(guī)模:510510<510500

4.成立超三年最優(yōu):510510成立19個月22天<510500成立21個月27天(截止18年12月3日)

5.費用低最優(yōu)(在復利的影響下差距很大):

最高認購費率:510510為0.80%<510500為1.00% 其他費用相同

6.基金管理人:

510510為廣發(fā)基金:

廣發(fā)基金管理有限公司

管理規(guī)模: 4597.23億元

基金數(shù)量: 262只

經(jīng)理人數(shù): 46人

天相評級: 3星    

成立日期: 2003-08-05

公司性質: 中資企業(yè) (券商系)

510500為南方基金:

南方基金管理股份有限公司

管理規(guī)模: 5422.83億元

基金數(shù)量: 272只

經(jīng)理人數(shù): 46人

天相評級: 5星    

成立日期: 1998-03-06

公司性質: 中資企業(yè)

小結:管理規(guī)模:廣發(fā)基金 < 南方基金

? ? ? 評級:廣發(fā)基金 < 南方基金

? ? ? 成立日期:廣發(fā)基金 < 南方基金

7.基金經(jīng)理人:

510510現(xiàn)任經(jīng)理人劉杰:

任職時間:4年又247天

任職起始日期:2014-04-01

現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模:183.90億元

任職回報:13.7%

任職期間最佳基金回報:55.61%

該基金歷史經(jīng)理人:陳盛業(yè)

起始期:2013-04-11

截止期:2014-03-31

任職期間:354天

任職回報:7.71%

510500現(xiàn)任經(jīng)理人羅文杰:

起始期:2013-04-22

截止期:至今? ? ? ?

任職時間:5年又226天

任職回報:33.78%

該基金歷史經(jīng)理人:潘海寧? ? ?

起始期:2013-02-06? ? ?

截止期:2013-04-21

任職時間: 74天

任職回報:-2.40%

該基金發(fā)行至今基金經(jīng)理有更換锈锤。

2只基金現(xiàn)任經(jīng)理人比較:

任職時間:劉杰<羅文杰

任職回報: 劉杰<羅文杰

綜上分析所述我選擇投資:南方中證500ETF

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