1孽亲、安防行業(yè)背景
中國(guó)安防行業(yè)起步于上世紀(jì)60年代迹淌，2019年我國(guó)從事安防行業(yè)的企業(yè)總量約為3萬(wàn)家对妄，從業(yè)人員達(dá)160多萬(wàn)人湘今；安防企業(yè)年收入總額接近7562億元，同比增長(zhǎng)9.6%剪菱。
安防行業(yè)最重要的兩類(lèi)玩家是設(shè)備供應(yīng)商和工程商摩瞎。設(shè)備供應(yīng)商主要從事安防產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，并提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案孝常。安防工程商是指以提供安防系統(tǒng)工程集成設(shè)計(jì)旗们、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)构灸、系統(tǒng)維保等服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)企業(yè)上渴。
安防產(chǎn)品大致分為安防電子產(chǎn)品和實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品兩大類(lèi)。電子產(chǎn)品主要包括視頻監(jiān)控冻押、入侵報(bào)警產(chǎn)品驰贷、可視對(duì)講系統(tǒng)、出入口控制等洛巢；實(shí)體防護(hù)產(chǎn)品主要包括防彈運(yùn)鈔車(chē)括袒、防盜門(mén)鎖、人體安防設(shè)備稿茉、安全檢查設(shè)備等锹锰。2016年安防電子產(chǎn)品在安防產(chǎn)品市場(chǎng)中占比達(dá)到了70%芥炭，安防電子產(chǎn)品中視頻監(jiān)控占比達(dá)到了55%，門(mén)禁和防盜報(bào)警的比例約30%恃慧。2018年視頻監(jiān)控占據(jù)了整個(gè)安防電子產(chǎn)品市場(chǎng)的50.6%园蝠。
安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模在安防行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模中的占比約為：30%（安防產(chǎn)品）×70%（電子產(chǎn)品）×50%（視頻監(jiān)控設(shè)備）=10.5%。
2痢士、安防行業(yè)企業(yè)布局
按照2019年的營(yíng)收排名彪薛，2020年全球安防50強(qiáng)前十位分別為：海康威視怠蹂、大華股份善延、亞薩合萊、博世城侧、安訊士易遣、宇視科技、天地偉業(yè)嫌佑、安朗杰豆茫、韓華Techwin、TKHGroup屋摇。國(guó)內(nèi)企業(yè)嚎辏康威視、大華股份依然穩(wěn)居第一摊册、第二的位置肤京，銷(xiāo)售收入遠(yuǎn)超其他公司，均主打產(chǎn)品多元化;除了海康威視和大華股份，國(guó)內(nèi)企業(yè)宇視科技策添、天地偉業(yè)同樣位于前十行列，名次也略有上升妒峦，分別排名第六位和第七位，宇視科技同樣主打產(chǎn)品多元化兵睛，而天地偉業(yè)主打視頻監(jiān)控肯骇。
隨著安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高祖很，目前已經(jīng)形成規(guī)模差異較大的梯級(jí)階隊(duì)笛丙，市場(chǎng)上的安防行業(yè)企業(yè)整體可分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)以海康威視假颇、大華股份為兩大巨頭;第二梯隊(duì)以宇視科技胚鸯、曠視科技、天地偉業(yè)笨鸡、科達(dá)姜钳、同為股份坦冠、萬(wàn)佳安和智諾科技為主要企業(yè);第三梯隊(duì)為大多數(shù)中小企業(yè)。
隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇哥桥，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借自身的資源優(yōu)勢(shì)辙浑、人力優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及成本優(yōu)勢(shì)在視頻安防市場(chǎng)迅速壯大拟糕，資源向龍頭企業(yè)集中趨勢(shì)愈發(fā)明顯判呕，再加上產(chǎn)業(yè)鏈延伸、橫向跨界已卸、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢(shì)佛玄，強(qiáng)者越強(qiáng)、贏者通吃的趨勢(shì)顯現(xiàn)累澡。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)安防行業(yè)在地域分布上形成了以電子安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)聚集為主要特征的“珠三角”地區(qū)般贼、以高新技術(shù)和外資企業(yè)聚集為主要特征的“長(zhǎng)三角”地區(qū)愧哟，以及以集成應(yīng)用、軟件哼蛆、服務(wù)企業(yè)聚集為主要特征的“環(huán)渤喝镂啵”地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群，占據(jù)了我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額腮介。
其中肥矢，以珠江三角洲為中心的安防行業(yè)帶已成為中國(guó)規(guī)模最大、發(fā)展速度最快叠洗、產(chǎn)品數(shù)量甘改、種類(lèi)最多的安防高新產(chǎn)品加工密集地區(qū);以上海、江蘇灭抑、浙江為中心的長(zhǎng)江三角洲十艾，已成為安防產(chǎn)品制造業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)地區(qū);環(huán)渤海地區(qū)則形成了北京、遼寧腾节、山東忘嫉、天津的安防產(chǎn)業(yè)群。
3案腺、安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商庆冕、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)劈榨，主要包括前端攝像機(jī)访递、后端存儲(chǔ)錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品鞋既、顯示屏供應(yīng)商力九、系統(tǒng)集成商耍铜、運(yùn)營(yíng)服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷(xiāo)及終端的城市級(jí)、行業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)客戶(hù)應(yīng)用跌前。
上游零部件供應(yīng)商棕兼，代表企業(yè)有華為海思、索尼抵乓、中星微伴挚，還有視頻算法提供商O(píng)bject Video等;中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括涸痔浚康茎芋、大華等。下游為終端客戶(hù)蜈出，主要涉及到政府田弥、公共行業(yè)、民用行業(yè)等铡原。下游運(yùn)用領(lǐng)域目前的現(xiàn)狀是政府端主導(dǎo)偷厦，商業(yè)端萌芽。國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)按客戶(hù)結(jié)構(gòu)大致可分為城市級(jí)燕刻、行業(yè)級(jí)市場(chǎng)及消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)只泼，其中安防的第一需求驅(qū)動(dòng)目前來(lái)看主要還是靠政策下政府端需求(重性能輕價(jià)格)，如過(guò)去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來(lái)了強(qiáng)勁拉動(dòng)卵洗。
具體看視頻監(jiān)控下游應(yīng)用領(lǐng)域看平安城市请唱、智慧交通等是主要的政府端市場(chǎng)，不過(guò)隨著智慧樓宇过蹂、文教衛(wèi)十绑、銀行金融業(yè)以及新興市場(chǎng)如無(wú)人超市、自動(dòng)駕駛等商業(yè)端的業(yè)務(wù)打開(kāi)將會(huì)安防監(jiān)控帶來(lái)持續(xù)的需求拉動(dòng)榴啸。
4孽惰、安防行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
趨勢(shì)一：需求渠道下層，聚焦于二三四線城市市場(chǎng)
安防建設(shè)是智慧城市建設(shè)的主要領(lǐng)域鸥印，從城市攝像頭布局看勋功，與一線城市相比，二三線城市的千人均攝像頭配備數(shù)量?jī)H5臺(tái)和2臺(tái)库说，不到北京狂鞋、上海等一線城市的十分之一。截止2019年底潜的，95%以上地級(jí)市都提出建設(shè)智慧城市骚揍，而僅有50%以上縣級(jí)市提出建設(shè)智慧城市，由此可以看出下級(jí)城市仍有巨大發(fā)展空間。隨著智慧城市在二三四線城市的建設(shè)不斷推進(jìn)信不，也將帶動(dòng)智慧校園嘲叔、智慧工地、智慧園區(qū)抽活、智慧社區(qū)等碎片化場(chǎng)景的發(fā)展硫戈。
趨勢(shì)二：基于安防視頻監(jiān)控體系的智能物聯(lián)轉(zhuǎn)型升級(jí)
在大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)驅(qū)動(dòng)下下硕，"AI+安防”正在逐步成為安防行業(yè)的主要發(fā)展模式丁逝。而在技術(shù)驅(qū)動(dòng)下安防行業(yè)邊界逐漸模糊，安防的應(yīng)用范圍不在局限于傳統(tǒng)的安全防護(hù)領(lǐng)域梭姓，在原有的功能基礎(chǔ)上不斷衍生出物聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)（如大數(shù)據(jù)分析霜幼、客流統(tǒng)計(jì)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等）等“智能化服務(wù)”誉尖。
