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作為當前市場最具性價比的板塊松邪，消費電子涵蓋了電子產(chǎn)品的各個環(huán)節(jié)坞琴，從元器件制造到模組裝配，可以說五花八門测摔。作為市場的參與者置济，我們相信無論什么方向都會有機會，但是想要抓住機會就得從最簡單锋八、最容易引起共鳴的方向出發(fā)浙于。還是那個道理，投資是一門藝術(shù)挟纱，是一門大眾選美的藝術(shù)羞酗，市場覺得好這才是真的好。
從近期盤面看紊服，無論是柔性屏概念的火熱檀轨，還是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈回暖胸竞，我們都明確感受到了電子股的反轉(zhuǎn)行情，超級大盤股京東方的連續(xù)漲停参萄，領(lǐng)益智造的三連板卫枝，還有OLED板塊的批量漲停，讓電子股成為當之無愧的熱點讹挎。
伴隨著以手機為代表的通信消費電子產(chǎn)品逐漸進入5G時代校赤，最容易想到的就是手機射頻領(lǐng)域的變化。一方面筒溃，通訊頻段不斷升高導致手機內(nèi)濾波器的數(shù)量進一步增加马篮，催生手機內(nèi)射頻器件價值量的升高。另一方面怜奖，由于高頻段信號通信質(zhì)量的要求提高浑测，使得手機天線的單品價值量同步提升。從這個思路出發(fā)歪玲，信維通信的產(chǎn)業(yè)布局非常符合行業(yè)趨勢迁央。公司是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈重要的天線射頻解決方案提供商，主要業(yè)務覆蓋天線读慎、精密五金（磁屏蔽產(chǎn)品）漱贱、連接器以及軟磁材料（無線充電）等方面槐雾，并且通過增資德清華瑩夭委，與中電55所合作布局射頻前端濾波器，成為A股終端濾波器具備量產(chǎn)出貨能力的稀缺標的募强，具備良好的想象空間株灸。
再從設備創(chuàng)新上看，隨著蘋果iPhone X的出現(xiàn)擎值，OLED及“劉海屏”慌烧、人臉識別乃至雙攝、三攝層出不窮鸠儿，帶動了消費電子光學領(lǐng)域的不斷進步屹蚊。攝像頭方面，傳統(tǒng)單攝向雙攝以及三攝升級进每，不僅僅是攝像頭數(shù)量的增加汹粤，圖像識別器處理能力、后臺算法等難度同樣提高田晚，帶來了攝像模組單品價值量的大幅提升嘱兼。手機解鎖方式由指紋識別轉(zhuǎn)為了人臉識別，更是一項革命性的創(chuàng)新贤徒，不僅為手機解鎖創(chuàng)造了新的更安全的方式芹壕，而且為5G時代關(guān)于VR汇四、AR等新的應用提供了一定的硬件基礎。
這里我們有必要說一下歐菲科技踢涌。歐菲科技作為光學領(lǐng)域的龍頭企業(yè)通孽，在攝像模組領(lǐng)域市占率排名行業(yè)第一位，并且還處在上升趨勢睁壁。伴隨著雙攝利虫、三攝的滲透率不斷提高，公司光學業(yè)務的毛利率水平也在進一步提升堡僻。而由于使用OLED屏幕機型陸續(xù)增加糠惫，觸控模組由前期比較流行的in-cell模式重新回歸公司技術(shù)儲備充足的out-cell模式，提振了公司的傳統(tǒng)觸控業(yè)務钉疫。
消費電子行業(yè)是一個非常大的行業(yè)硼讽，受益于5G通信的發(fā)展，板塊還會有更多新的變化牲阁，比如受到三星固阁、華為、小米等公司即將發(fā)布折疊屏終端產(chǎn)品消息刺激的OLED行業(yè)城菊，短期也受到了市場資金的追捧备燃，剛才提到的公司基本屬于消費電子中的白馬公司，其他的電子白馬還有大族激光凌唬、銳科激光并齐、立訊精密等。近期行情中客税，超跌電子股和次新電子股也受到追捧况褪，比如面板檢測、模組行業(yè)的精測電子更耻、智云股份测垛、聯(lián)得裝備、維信諾秧均、彩虹股份食侮、弘信電子等。
風險提示：文章中列舉的個股僅從基本面的角度進行討論目胡，不構(gòu)成買入賣出建議锯七。
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