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期貨公司資管計(jì)劃
期貨公司資產(chǎn)管理計(jì)劃屬于資產(chǎn)管理中的一個(gè)異類浆熔。期貨公司屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)管理的金融機(jī)構(gòu)，但開展資管業(yè)務(wù)卻非常晚桥帆。在前幾年医增，證監(jiān)會(huì)頒布了《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》，第一次允許期貨公司開展一對(duì)一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)老虫。隨后在2014年年底時(shí)叶骨，中期協(xié)頒布了《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理規(guī)則（試行）》，終于將期貨資管業(yè)務(wù)開放至一對(duì)多祈匙。
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目前忽刽，期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用三個(gè)部門規(guī)章，即《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（下稱《期貨公司辦法》夺欲，證監(jiān)會(huì)令第110號(hào)）跪帝、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（下稱《私募基金辦法》，證監(jiān)會(huì)令第105號(hào)）和《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》（下稱《期貨資管試點(diǎn)辦法》些阅，證監(jiān)會(huì)令第81號(hào)）伞剑，和一個(gè)行業(yè)自律規(guī)則，即《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理規(guī)則（試行）》（下稱《期貨資管規(guī)則》扑眉，中期協(xié)字〔2014〕100號(hào)）纸泄。
其中赖钞，《期貨公司辦法》和《私募基金辦法》是期貨公司開展資管業(yè)務(wù)的上位法。就具體規(guī)則聘裁，期貨公司從事“一對(duì)一”業(yè)務(wù)則需要優(yōu)先適用《期貨資管試點(diǎn)辦法》雪营。
就投資范圍，一對(duì)一衡便、一對(duì)多業(yè)務(wù)沒有差異献起，其范圍都是：（1）期貨、期權(quán)及其他金融衍生品镣陕；（2）股票谴餐、債券、證券投資基金呆抑、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃岂嗓、央行票據(jù)、短期融資券鹊碍、資產(chǎn)支持證券等厌殉；（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。
理論與實(shí)踐分析
上述投資范圍從整體來看侈咕，雖然上位法是《私募基金辦法》公罕，但期貨資管的投資范圍明顯更加窄。對(duì)于投資范圍兜底條款的表述是“中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可”耀销，而不是《私募基金辦法》中所表述的“投資合同約定的其他投資標(biāo)的”楼眷。結(jié)合實(shí)踐來看，其可以投資的范圍應(yīng)當(dāng)與券商集合理財(cái)?shù)耐顿Y范圍相近熊尉，但比券商定向和私募資管的投資范圍要窄罐柳。實(shí)際上，除直接債權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)無法投資外帽揪，基本上囊括了其他各類投資品種硝清。
期貨資管目前主要偏向自主或外聘投顧的衍生品投資，或者以結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的方式作為其他資管類型的通道業(yè)務(wù)转晰。
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